亲子旅游市场行业分析报告5.docx

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亲子旅游市场行业分析报告5

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2016年12月

正文目录

1、消费升级带动亲子游迅速发展.............................................................5

2、行业蓝海:

市场规模迅速壮大....................................................6

2.1、家庭游成为越来越多人出行首选......................................................6

2.2、预计2016年在线亲子游市场规模将达到208亿元............7

2.3、二胎政策放开加速亲子游市场增长............................................8

3、亲子游产品面面观：

集认知、亲情及休闲于一体.......................................8

3.1、周末短线游.........................................................................................13

3.2、假日长线游...................................................................................22

3.3、其他类亲子游：

夏（冬）令营、游学及ClubMed..........................27

4、旅行社及相关公司分析................................................................31

5、风险提示.....................................................................................................33

01）突发事件或不可控灾害；..........................................................................33

02）宏观经济低迷影响需求；....................................................................33

03）行业重大政策变化...............................................................................33

图表目录

图1：

我国城镇居民人均可支配收入稳步提升.............................................5

图2：

我国城镇居民人均可支配支出及同比.........................................5

图3：

自1998年以来亲子游经过萌芽、初步发展、提速和快速发展四个阶段...........................................................................6

图4：

我国旅游行业已经进入大众休闲度假游爆发阶段....................................................................................6

图5：

我国在线亲子游交易规模及同比...........................................7

图6：

2014年我国19岁以下青少年人口比重占比22.24%..........................8

图7：

不同年龄阶段孩子对旅游产品存在不同需求...............................8

图8：

亲子游产品可以按照距离、目的、出行方式及内容划分为不同种类.................................................................9

图9：

2015暑期亲子游热门产品TOP5.........................................................10

图10：

上海迪士尼奇幻童话城堡...........................................................11

图11：

长隆度假区共包含六个乐园和六家酒店........................................13

图12：

华强方特共分为四个系列主题乐园，遍布全国十几个城市..16

图13：

重庆方特欢乐世界游玩项目.................................................................17

图14：

芜湖方特欢乐世界游玩项目..............................................................17

图15：

上海崇明岛白山羊......................................................................18

图16：

广州长洲岛亲子项目丰富.............................................19

图17：

北京蓝天城小小飞行员职业体验......................................19

图18：

华侨城麦鲁小镇职业体验项目.....................................................20

图19：

2015年4月主题在线亲子游产品份额..........................................20

图20：

2015年4月在线亲子游产品旅行时间分布.....................................20

图21：

假期长线亲子游一般以出国游为主...................................................21

图22：

中青旅亲子游系列产品......................................................................22

图23：

中青旅皇家加勒比邮轮亲子游项目丰富..................................22

图24：

剑桥具备悠久历史和文化.................................................................23

图25：

哈利波特魔法梦工厂深受儿童喜爱....................................23

图26：

韩国趣味街布满卡通人物.........................................................24

图27：

韩国恩亚牧场提供喂养动物及挤牛奶体验...............................24

图28：

携程旅游2015年十佳海岛旅游目的地....................................25

图29：

易观智库对2015年4月在线亲子游统计显示出境游比例达23%..................................................................26

图30：

夏令营活动主要主题及主要夏令营机构...........................................27

图31：

凯撒旅游提供的游学种类..............................................................29

图32：

ClubMed目的地覆盖了亚太、印度洋、欧洲等主要目的地...........30

图33：

ClubMed提供让孩子和家长充分放松的服务和活动............30

图34：

亲子游产品产业链涉及到交通、住宿、目的地等各类企业...........32

图35：

目前亲子游产品的参与机构主要是旅行社及OTA企业............32

表目录

表1：

按照旅游距离将亲子游项目分为周边短线游和假日长线游两大类.9

表2：

迪士尼在全球共6座乐园..............................................12

表3：

上海迪士尼出行参考信息..............................................................12

表4：

长隆各乐园门票及特色特色比较......................................................13

表5：

长隆出行参考信息.......................................................................13

表6：

华强方特乐园分为欢乐世界、梦幻王国、水上乐园等板块...............15

表7：

华强方特出行参考信息...............................................15

表8：

迪士尼、长隆度假区和华强方特项目对比...............................15

表9：

全球最受欢迎主题乐园TOP10........................................16

表10：

2015年全国最受欢迎主题乐园TOP10........................................16

表11：

驴妈妈广州南沙两天一晚亲子游线路............................................17

表12：

职业体验中心比较...............................................................19

表13：

皇家加勒比海洋梦幻号阿联酋阿曼中东9日超值圣诞假期行程介绍.............................................................21

表14：

途牛英国8-9日游行程介绍..............................................22

表15：

童游韩国亲子游行程介绍...................................................23

表16：

搜狐旅游推荐的十大出境海岛游包括毛里求斯、塞舌尔和马尔代夫等..........................................................26

表17：

夏（冬）令营根据不同需求可划分为多种活动..........................27

表18：

夏令营常见类别及费用情况.......................................28

表19：

开心夏令营10天军事挑战营行程介绍.................................28

表20：

启德教育悉尼插班体验课程行程安排介绍.............................29

表21：

中国地区共有5座ClubMed度假村......................................31

1、消费升级带动亲子游迅速发展

随着人民生活水平的提高和社会的不断发展，带着孩子去旅行已经逐渐成为了中国家庭最主要的出行方式。

亲子旅行不再是单一的旅行方式，而是贯穿了家庭的教育和孩子的成长。

越来越多的家长将孩子的教育从学校里、家庭里发展到社会里，通过旅行来了解一个国家、一个地区的文化和历史。

亲子旅行成为了一个家庭最好的交互方式。

图1：

我国城镇居民人均可支配收入稳步提升

图2：

我国城镇居民人均可支配支出及同比

我国亲子游市场经过了四个发展阶段。

亲子游是指包含了父母和子女的旅游，集认知、教育、体验、亲情、休闲等于一体的，通常包括一大一小、两大一小等各种方式，是以家庭为单位的旅游形式。

根据艾瑞咨询报告，自1998年起，我国亲子游步入萌芽阶段，主要表现为旅行社、院校合作研发以英语为主的游学活动，亲子游市场进入游学兴起期；2005-2012年期间，亲子游有了进一步发展，各类主题乐园兴建，亲子游进入资源导向期；2013年开始亲子综艺类节目热播，我国亲子游发展提速，亲子游市场进入产品成型期；2014~2015年，各大旅游网站增加亲子游领域，亲子游快速发展，亲子游进入品牌打造期。

图3：

自1998年以来亲子游经过萌芽、初步发展、提速和快速发展四个阶段

2、行业蓝海:

市场规模迅速壮大

2.1、家庭游成为越来越多人出行首选

我国已经进入到旅游发展的大众休闲度假爆发阶段。

世界旅游组织研究表明，根据人均GDP发展水平，旅游大致可划分为观光游、休闲游及度假游三个发展阶段。

当人均GDP超过1000美元时，旅游行业将进入观光游为主发展阶段；当人均GDP达到2000美元时，休闲游将获得快速发展；当人均GDP超过3000美元时，旅游需求出现爆发性需求，旅游方式以度假游为主；当人均GDP超过5000美元时，则其旅游发展水平将进入成熟的大众休闲度假旅游经济时代，休闲需求和消费能力日益增强并出现多元化趋势。

我国已经于2011年实现人均GDP超过5000美元，进入到旅游发展的大众休闲度假爆发阶段。

可支配收入稳步提升，大众休闲旅游普及，人们出行越来越追求身心放松。

在选择旅游方式时，越来越多人希望能够与家人同乐。

家庭需求、亲子旅游成为越来越多人的考虑要点。

图4：

我国旅游行业已经进入大众休闲度假游爆发阶段（单位，美元）

2.2、预计2016年在线亲子游市场规模将达到208亿元

根据驴妈妈旅游网统计数据，2011-2015年期间，其亲子游交易规模呈现高速增长，尤其在2014、2015年均实现翻倍增长；亲子游出游人次亦迅速上升，同样在2014、2015年呈现了成倍增长的趋势。

艾瑞咨询统计，2014年我国在线亲子游市场交易规模为65.1亿元，2015年达到114.7亿元。

预计在2016年，我国在线亲子游市场将达到207.9亿元，同比增长81.3%。

图5：

我国在线亲子游交易规模及同比

2.3、二胎政策放开加速亲子游市场增长

截至2014年，我国19岁以下的青少年人口数量占我国总人口的22.24%。

而随着二胎政策开放，我国的儿童人口数量比例有望进一步增加，而家长亦越来越重视对孩子投资、更注重孩子全方位的发展。

经济、社会、文化等多因素共同作用，亲子游的观念愈发深入人心。

巨大市场需求推动亲子游市场快速发展，亲子游的形式也越来越多样化，自助、跟团、及定制等各种形式层出不尽。

图6：

2014年我国19岁以下青少年人口比重占比22.24%

3、亲子游产品面面观：

集认知、亲情及休闲于一体

“寓教于乐”与“亲子互动”是亲子群体出行的最关注两个要素。

大部分的父母在选择亲子游项目时会考虑到孩子的需求，孩子的年龄、爱好等都会影响到父母的选择。

不同年龄儿童的认知能力和喜爱的产品也不尽相同。

家长的教育理念和家庭关系也影响到了家庭选择亲子游项目。

父母在健康性、享受性、情感性等多个方面考虑后会选择不同的亲子游产品来满足自己的需求。

总结看，“寓教于乐”与“亲子互动”是亲子群体出行的最关注两个要素。

图7：

不同年龄阶段孩子对旅游产品存在不同需求

目前市场上的亲子游产品数量众多，按照不同的维度亦有多种分类方式。

按照距离，可以分为周边游、国内中长线游及出境游；按照出行方式，又可以分为跟团游、自由行及半自由行；而按照内容划分，又可以分为邮轮游、主题乐园游、观光游及教育课堂游等方式。

我们按照出行距离，简单将产品按照短途和长途分类，典型的不属于该范畴的亲子游产品则在其他种类中罗列，以更好地了解亲子游市场。

图8：

亲子游产品可以按照距离、目的、出行方式及内容划分为不同种类

表1：

按照旅游距离将亲子游项目分为周边短线游和假日长线游两大类

3.1、周末短线游

根据广之旅发布的《“智趣营”亲子游产品需求调查》显示，3-12岁亲子家庭为最大需求群体，近50%家庭倾向于3-5天短途游，单人预算为1000元-3000元占比为43%。

旅游产品，主要倾向于境内外短线游或省内深度度假类产品。

我们将短线亲子游产品划分为游园、农家乐和职业体验三类，并一一简单介绍比较。

1、游乐园类

国内主题公园近几年处于快速发展中，尤其是随着迪士尼、环球影城及六旗集团先后入驻国内市场，主题公园行业投资又掀起新一轮热潮。

近期开业的上海迪士尼更掀起新一轮“游园”热。

主题乐园游玩相对具备设备和配套完善、安全、适合人群范围广、玩乐性质强等特质。

根据驴妈妈统计，游乐园位于2015年暑期亲子游热门产品第一名的位置，国人对主题乐园的喜好可见一斑。

图9：

2015暑期亲子游热门产品TOP5

（1）上海迪士尼乐园：

全球第六、内地首座迪士尼乐园

上海迪士尼乐园是中国内地首座迪士尼主题乐园，于2016年6月16日开园，它是中国大陆第一个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼乐园。

上海迪士尼乐园包含六个主题园区：

米奇大街、奇想花园、探险岛、宝藏湾、明日世界、梦幻世界。

六大园区致力于为游客带来前所未有的体验，创造一个美好的记忆。

华丽、梦幻、

冒险的迪士尼乐园不仅是孩子们的乐园，更是让大人们放松的好地方。

迪士尼乐

园可以满足不同年龄不同性别的儿童游玩的诉求，更是能满足成年人的游玩方式。

图10：

上海迪士尼奇幻童话城堡

除了“飞越地平线”、“加勒比海盗”和“小矮人矿山车”等老幼皆宜的项目，还有一些适合幼儿的“奇幻童话城堡”、“小熊维尼历险记”“梦幻世界”“小飞象”

等相对轻缓项目。

其中，“梦幻世界”里的奇幻童话城堡，是全球迪士尼乐园中

首次让动画版白雪公主参与互动的。

而全球首发的“创急速光轮”则是迪士尼乐

园中最紧张刺激的冒险项目之一。

在乐园游玩的同时，还可以带上孩子感受迪士尼商店，陪伴孩子长大的各类迪士尼卡通形象都被展现在各类物品上，带游客充分感受童话的世界。

同时，迪士尼还有专业的摄影师在游玩的同时为游客抓取精彩的照片，可以在乐园商店或迪士尼APP“乐拍通”上查看并加价打印。

迪士尼乐园于1955年开园，目前已经发展成为拥有主题乐园、主题酒店、迪士尼小镇和一系列休闲设施的度假区。

迪士尼将乐园与自己开发的动画结合在一起，受到全世界人民的喜爱。

迪士尼的六个主题乐园分布在世界不同的位置，给游客带来了不一样的体验和感受。

表2：

迪士尼在全球共6座乐园

表3：

上海迪士尼出行参考信息

（2）长隆旅游度假区：

华南区家庭首选

长隆度假区分为广州长隆旅游度假区和珠海横琴长隆国际海洋度假区。

每一个度假区里面都有不同的机构可供选择。

长隆欢乐世界带来独一无二的娱乐体验，水上乐园畅爽一夏，而各类野生动物园则可以感受和动物零距离接触的趣味。

游玩过程中，可以选择任意地方的度假区，任意搭配想要体验的景区，与孩子全方位的体验游园的乐趣。

在长隆旅游度假区，可以体验惊险刺激的垂直过山车。

既可以回归自然与动物和谐相处，又或者与孩子在水中嬉戏。

尤其是在《爸爸去哪》电影的带动下，长隆度假区知名度又迎来新的高度。

长隆旅游度假区已经成为越来越多华南区域家庭的选择。

图11：

长隆度假区共包含六个乐园和六家酒店

表4：

长隆各乐园门票及特色特色比较

表5：

长隆出行参考信息

（3）华强方特：

主打二线和三线城市，动画IP+乐园双发展

华强方特属于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司的品牌，其特色在于创造了独立的动画IP，将乐园与文化相结合建立了多个高科技乐园。

方特在全国多家城市拥有许多种类的旅游度假区，方特欢乐世界、方特梦幻王国、方特东方神话、方特水上乐园，满足了不同人群不同爱好的需要。

其中芜湖方特已在2016年8月3日被批准为国家5A级景区，致力于打造中国主题乐园行业新的标杆和典范。

华强方特业务分为文化内容产品及服务和文化科技主题乐园两大类，其中文化内容产品及服务包括特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品，文化科技主题乐园包括创意设计和文化科技主题乐园旅游，形成了优势互补的全产业链，拥有大量自由知识产权，已在国内国际市场上建立强势的中国文化科技品牌。

其已在安徽芜湖、辽宁沈阳、山东青岛、山东泰安等地投资建成十余个主题乐园。

华强方特一共有四个系列主题乐园，还开发了熊出没、小鸡不好惹等多个系列动画，并将这些动画展现在了主题乐园的元素当中。

方特东方神话融合了东方的元素在游乐设施当中，在带孩子体验欢乐的同时，还可以深切的感受到中华文化的博大，培养孩子的探索欲和求知欲。

方特欢乐世界、梦幻王国和水上乐园则带领家长和孩子全方位的体验游乐园中的乐趣，加深相互沟通和感情。

图12：

华强方特共分为四个系列主题乐园，遍布全国十几个城市

图13：

重庆方特欢乐世界游玩项目

图14：

芜湖方特欢乐世界游玩项目

表6：

华强方特乐园分为欢乐世界、梦幻王国、水上乐园等板块

表7：

华强方特出行参考信息

（4）主题游园类项目小结

目前市场上除了上面所说的三个游园类项目以外，还有很多项目可以供亲子游家庭选择，苏州恐龙园、欢乐谷、烂苹果乐园、世界之窗等都是游园类亲子游不错选择。

而万达集团也将在全国多个城市建立万达乐园，环球影城在北京即将建立主题乐园。

通过参与游园类活动，能够更好地与孩子实现互动，增进与孩子之间的感情，园区内的环境与各种卡通形象也都吸引着孩子们的好奇心。

表8：

迪士尼、长隆度假区和华强方特项目对比

表9：

全球最受欢迎主题乐园TOP10

表10：

2015年全国最受欢迎主题乐园TOP10

2、周边农家乐

农家乐亦是众多家庭亲子游的选择之一。

利用周末时间，带着孩子选择一个周边城市的农家乐，成为越来越多人的选择。

农家乐游玩通常是家长与孩子一同采摘或是品尝农家果食，耗时少费用低，却能很好地满足家长和孩子的需求，带孩子增长见识，返璞归真。

果蔬采摘可以让孩子更加了解植物，在采摘过程中加深父母与子女的感情；喂养动物可以让孩子更加有爱心。

与自然界接触可以培养孩子热爱自然、探索自然兴趣，亦有利于培养亲子之间的感情。

我们以北、上、广三地为例，列举当地常见农家乐项目。

上海的崇明岛盘绕在美丽浩荡的长江口，是风景秀丽景观保存较好的海岛，家长可以带孩子游西沙湿地，与孩子一起体验农家乐；北京自古以来就有丰富的文化历史，长城脚下的公社是北京最为神秘的独家村，群山绿树围绕，家长可以带孩子爬野长城、自己做饭体验劳动，充分体验农家乐的趣味；位于广州的长洲阳光农庄度假村位于美丽的长洲岛上，农家乐、水上乐园、密室CS应有尽有，在这里可以得到充分放松，与孩子沟通感情。

图15：

上海崇明岛白