精品用友销售模块操作流程.docx

精品用友销售模块操作流程.docx

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精品用友销售模块操作流程

用友销售模块操作流程

杭州贝特工具销售模块操作流程

1、销售订单

路径：

（供应链→销售管理→销售订单）

操作：

①点“增加”，②填写表头和表体的所有字体为蓝色的部分（如图），核实单价、扣率、总数量和总价税合计，③都确定无误后保存审核

查询：

①可在销售订单列表里查询，双击“订单列表”会出以如图的查询对话框，根据自己需要，填写查询条件，可以找到自己需面的订单，如果只想看每个订单的汇总信怎，就勾上“查看汇总信息”，如果想看到每个订单里面的每个item，就去掉勾。

2、销售发货

路径：

（供应链→销售管理→销售发货→发货单）

操作：

①双击“发货单”，点“增加”，会弹出以下对话框（如图），可根据销售合同号或者客户编码找到刚刚做的订单，点“确定”。

②点“确定”后，销售订单里的所有的信息全部会带到发货单里来（如图），在仓库名称里填写好仓库，内销成品的填“内销成品库”，组套的填“内销组套库”，杭州店的填写“杭州门店”，然后保存，提交，审核

③审核之后通知仓库，根据发货单生单成出库单，指定好货位后给仓库准备配货。

如需退货：

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双击退货单，点“增加”，点“生单”，可以根据订单或者发货单来退货（如图），找到以前的发货单号，输进去后点“确定”，

选中退货的产品，修改好数量，点“确定”，注意退货数量只能填写负数。

再保存审核，退货单就生成了

②手动生成退货单时，双击“退货单”，点“增加”填写好表头里的蓝色字体的部分，再将退货的产品填写在表体里，数量填负数，填好仓库，再保存提交审核即可。

查询：

双击“发货单列表”，会弹出以下对话框（如图），在里面填写自己需要的信息后点“确定”，就能看到需要的那张发货单了。

3、销售开票

路径：

（供应链→销售管理→销售开票→销售专用发票）

操作：

①双击“销售专用发票”，点“增加”，点“生单”，可以参照订单或者发货单生单，一般情况下，我们都是根据发货单生单的。

点“参照发货单”，会弹出以下对话框（如图）可以直接填写你需要开票的发货单号，也可根据其他的条件去筛选。

核对好开票的数理和金额后保存复核。

②如果某个客户一个月做了很多张发货单，可将一个月所有的发货单开在一张票里，直接按客户去筛选择，这种月结的客户可以将红蓝字发票开在一起，但要在过滤条件里把发货单类型改了全部即可。

③如果客户要求开票的台头和用友里建的客户名称不一致的情况需要如下操作，将需开票的客户名称也建到客户档案里面，比如：

A02008杭州长城机电方高干，该客户每次的开票台头是“杭州旺发机电设备有限公司”，那就在用友里建A02008-2杭州旺发机电设备有限公司，然后到客户档案里打开A02008，点一下顶上的“开票”，会出下如图的对话框，然后把A02008-2的开票信息添加上去

开票的时候选参照发货单生单，在开票单位那里双击一下，选择出A02008-2这个台头，再选中这行记录。

4、收款录入

路径：

财务会计→收款单据处理→收款单据录入

操作：

①双击“收款单据录入”，会弹出以下对话框（如图），点“增加”，将所有蓝色字体的合部填写好，核对无误后保存。

支票或者是现金交财务的由财务填写收款单，如果是汇在牛总帐号或者李总工行或者支付宝的由内销部填写，填写好之后牛总帐号的由牛总审核，李总帐号的由李总审核，支付宝的由刘洪英审核。

5、费用支出①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

何时需要填写费用支出：

①业务员报销②展会或者摊位搭建付款③运费报销④杭州店的报销，总之年底需要核算费用的都需要填写费用支出，关于内销的基本就涉及到上面几块。

路径：

供应链→销售管理→费用支出

操作：

双击“销售费用支出单”，点“增加”，填好表头上的蓝色字体部分，客户简称选“”公司报销“，注意业务员也是必须填写的，填好表体的费用支出项目和支出金额，如果是内销业务员出差的费用请在备注里填写上出差的时间和地点。

然后核对一下保存审核。

注意运费报销时，如果一张发票里开了很多笔运费的，按每个业务员每个客户的分开填写，以便于年底的时候统计每个业务员的或者是每个客户的费用。

填写完之后，在销售费用列表里，按条件筛选出本次报销需要的部份，输出成EXLE打印出来。

6、业务员领样品

路径：

供应链→库存管理→领料申请单

操作：

双击“领料申请单”，点“增加”，填写好业务员，填写好表体里面的存货名称和数量，然后凭借这张领料申请单让仓库做其他出库单领样品。

7、调拨单

路径：

仓库管理→调拨业务

操作：

双击“调拨单”，点“增加”，填写表头里的蓝色字体部分，出入库类别都填调拨（如图），填写表体里的存货和数量，确认后保存审核。

调拨单审核后，调出仓库会自动产生一张其他出库单（如图），直接保存审核掉，调入仓库会自动产生一张其他入库单（如图），调入部门根据收到的货清点好数量之后，将实际清点的数量填写好保存审核。