中国的医用眼人工晶体市场调研.docx

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中国的医用眼人工晶体市场调研

医用人工晶体市场调查

第一章人工晶体行业环境分析

　　第一节经济环境分析

　1、人工晶体行业经济环境分析

　　在国际与国内总体经济环境大背景下，目前正值中国医疗器械行业大变革、大发展的时代，在新经济形势下认识局势掌控方向，对医疗器械行业所受到的影响和未来的发展态势是十分必要的。

无论是对于中国医疗器械行业的长远发展，还是对医疗器械行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。

　　2、环境对人工晶体行业生存和发展的影响

　　　　　　据ORBIS中文网站数据统计，中国职业眼科医生人数约计2229920名。

中国白内障人数现在至少有500万，同时每年新增病例50万左右。

近5年的全国白内障手术量：

2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年，分别是57.4万例、56.9万例、57.2万例、70.6万例、80万例、83.6万例。

而美国是150万例，印度450万例。

另据卫生部数据，1988年至2008年，我国共完成白内障复明手术845万例。

　　据中华医学会眼科学分会在“第十八届亚太白内障及屈光手术学术大会暨第八届全国白内障及人工晶体学术会议”上介绍，当前，中国白内障治疗技术已经跻身国际先进，然而，年手术量，每百万人口中获治的白内障患者不足500人，与发达国家相差10多倍。

第二节社会环境分析

　　1、宏观社会环境

　　2008中国统计年鉴显示，我国居民消费水平逐年上涨。

由此带来的消费需求从数量上，更重要是从质量上的逐年提升。

　　2001-2008年中国居民消费水平

　　资料来源：

国家统计局

　　居民消费水平的提升为软性人工晶体的市场消费提供了物质基础，因为软性人工晶体价格较高，在收入水平较低的地区发展会非常受到限制。

　　2、微观社会环境

（1）患者的就医观念

　　在白内障患者的就医观念方面：

大多数患者和患者家属追求最好的人工晶体，最好的仪器设备，偏好在大城市的大医院实施手术。

这就使得医疗资源不断的向大城市大医院集中。

（2）医疗界的“提成”痼疾

　　在白内障手术中，有些医生在给病人推荐人工晶体的时候，会偏好于进口产品。

当然，进口的人工晶体技术过硬，质量优秀，从品质角度来说当然是首选。

但眼科医生并不完全是基于品质的原因给病人推荐人工晶体，而是基于“提成”的原因--即每完成一次白内障手术，使用一个人工晶体，都可以拿到相应晶体价格10%-15%的“回扣”。

因此，有些眼科医生就会热衷于向病人推荐进口人工晶体，因为进口人工晶体的价格会是国产人工晶体价格的数倍甚至数十倍。

　　第三节技术环境分析

　　1、白内障手术切口的争论

　　微小切口的手术仍然存在着双手和同轴的争论，双手微小切口和同轴微小切口超声乳化手术的双方都很有信心。

从手术操作的稳定性、散光的控制和视力结果等方面来看，两种方式都很好，没有哪一方更具优势。

随着超乳设备的改进，更多的医生愿意选择同轴微小切口手术，因为不存在学习曲线，更加容易掌握，手术更加安全。

按照切口的大小的不同，Alio将白内障手术分为四类：

标准的同轴超声乳化手术（standardcoaxialphaco）（3.1-3.4mm），微小同轴（microcoaxial）（2.2-2.5mm）、微小切口（Micro-incisioncataractsurgery，MICS，小于2mm）和极微小切口（micro-MICS，小于1mm）。

目前Stallaris的最小切口是1.8mm，Infiniti的最小切口是2.2mm。

（为此中国白内障眼科年会大连会议举办第一天专门进行辩论赛。

）

　　2、超声乳化技术设备不断取得新进展

　　目前主要有三种超乳设备平台：

WhiteStarSignaturePhacoemulsificationSystem（AMO），InfinitiVisionSystem（Alcon）和StellarisVisionEnhancementSystem（Bausch&Lomb）。

　　最安全有效的超声乳化仪是Alcon的Infiniti，于2004年正式上市。

　　AMO于2007年4月推出新的超声乳化系统Signature，目前国内还没有上市。

　　Stellaris（StellarisVisionEnhancementSystem）是博士伦公司2008年推出的产品，2010在中国上市，意在取代Millennium。

　　3、治疗环境

　　在中国市场调查研究中心对全国217家眼科医院的有效调查问卷中，使用爱尔康品牌的医院总数为181家，在13个被调查品牌中占第一位，证明在被调查的217个医院中，爱尔康品牌使用率高达83.4%。

　　目前国内白内障手术的技术水平状况是：

就白内障的手术治疗而言，中国目前的情况是：

经验丰富的专家、高端的设备多集中在大城市、大医院中。

第二章人工晶体行业发展情况分析（总市场及软性晶体市场）

发展影响因素：

　　第一节中国人工晶体行业发展分析

　　一、人工晶体行业运行情况及特点分析

　　人工晶体行业运行情况在消费市场中，主要呈现出以下特点：

中国市场需求量大，但消费比例还不算高。

目前中国已经拥有国际最先进的仪器、设备和耗品，也采取了国际最先进的手术方式，但还是存在年白内障手术量低的问题，主要原因在于人们的观念还有待转变。

一方面，3000～8000元的手术费用令普通患者难以承受，另一方面，大家都追求最好的人工晶体，最好的仪器设备，价格自然下不来。

　　总体而言，每年通过白内障手术复命的人数正在稳步上升。

由此拉动了医用眼人工晶体行业销售收入大幅上涨，从2005年的452165千元，上升到2008年的973136千元，涨幅达到了115.22%，年均增长速度为29.11%。

　　2005-2009年1-6月我国医用眼人工晶体销售收入分析

　　单位：

千元

 数据来源：

中国市场调查研究中心

二、中国人工晶体行业产品结构分析

目前国内的眼内人工晶体企业，其主要经营的人工晶体产品种类包括：

爱尔康（中国）眼科产品有限公司的软，硬，非球面，多焦，散光、黄色人工晶体产品；博士伦北京、上海、广州办事处的AkreosAO（小切口）人工晶体产品；

眼力健（上海）医疗器械贸易有限公司的多焦、非球面人工晶体产品；

蔡司（上海）国际贸易有限公司的预装式、小切口人工晶体产品；

柯尼尔（中国）有限公司的ACR6DSE/ACR6DSEM亲水软、UATRIX非球面人工晶体产品；

深圳市新产业眼科新技术有限公司的非球面（SoftecHD）人工晶体产品；

北京鑫诺康桥经贸有限公司的非球面（C－flexAspheric）人工晶体产品；

上海莘源医疗器械有限公司的小切口人工晶体产品；

大连板桥医疗器械有限公司的预装式、非球面、黄色人工晶体产品；

珠海市祥乐医药有限公司的硬晶体（三片式）人工晶体产品；

苏州六六视觉科技股份有限公司的软晶体、硬晶体人工晶体产品；

河南宇宙人工晶状体研制有限公司的硬晶体（三片式）人工晶体产品。

第二节中国行业区域发展分析（软性晶体）

　　一、行业重点区域分布特点及变化

　　2005-2009年1-6月年中国软性人工晶体区域销售收入分布

资料来源：

中国市场调查研究中心

　　从我国近五年软性人工晶体区域销售收入统计表看来，华东地区一直是我国软性人工晶体的消费大区，所占消费比例约为25%左右；其次是华北地区，约为22%；再次是华南地区，约为18%左右；消费能力最低的地区是东北地区，所占消费比例约为10%左右。

　　软性人工晶体属于医用眼人工晶体中的高档品种，其价格高出硬性人工晶体很多，因此收入水平对软性人工晶体的消费影响很大。

这从根本上决定了软性人工晶体的消费格局，会集中在经济较为发达的地区，因为只有经济发达的地区，人们收入偏高，才具有相应消费能力与消费意愿。

　　二、华北地区行业分析

　　华北地区是我国人工晶体的需求量第二的区域。

而华北地区的需求又主要集中在北京市、天津市及河北省。

其中，北京市的首都医科大学附属北京同仁医院在同行业中独占鳌头，2008年白内障手术量高达18000台，为全国之最。

　　2008年华北地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

三、华东地区行业分析

　　华东地区是我国人工晶体需求量第一的区域。

华东地区的需求主要集中在上海市、浙江省、山东省。

其中，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院为该区域内翘楚，2008年白内障手术量为8000台。

华东地区是我国经济最为发达的地区，在2009年上半年中国各省市、自治区GDP总量排名上前五位上，占据了第2-4名的位置，分别是山东省、江苏省、浙江省。

在消费能力决定消费行为的人工晶体市场上，华东地区的消费能力理应受到重视。

　　2008年华东地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

　　四、东北地区行业分析

　　东北地区人工晶体的消费主要集中在黑龙江与辽宁，较大的做白内障手术的医院主要有中国医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学第一临床医院眼科医院、黑龙江眼科医院黑龙江省眼病防治研究所。

相比于其他地区，无论是医院数量还是白内障手术能力都很弱。

2008年东北地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

五、中南地区行业分析

　　中南地区医院具有白内障手术能力的数量在全国而言较弱，但也不乏一些区域性实力强的医院，如武警河南总队医院、中南大学湘雅二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院。

但总体而言，该区域白内障手术量在全国而言不算高。

　　2008年中南地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

　　六、西部地区行业分析

　　西部地区最大的区域优势在于该区域包含省市多，人口多，白内障病人总量规模较大。

但是该区域的劣势也是非常明显的，即经济发展水平低，在2009年上半年中国各省市、自治区GDP总量排名上倒数十位中占据了8位，分别是云南、重庆、贵州、新疆、甘肃、宁夏、青海、西藏。

人口的年平均收入在全国更是处于下游水平，对人工晶体的消费能力非常有限，该市场处于“有需求、无能力”的状态中。

　　2008年西部地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

　　资料来源：

中国市场调查研究中心

　　七、华南地区行业分析

　　对人工晶体厂商而言，华南地区最重要的市场就是广东省。

广东省是2009年上半年中国各省市、自治区GDP总量排名的领头羊。

在广东省内，广州市和深圳市则是“重中之重”，这两个市拥有中山大学中山眼科中心、深州市眼科医院、广东省人民医院、深圳市人民医院等在全国白内障手术领域具有强劲影响力及竞争力的大型医院，尤其是中山大学中山眼科中心，2008年白内障手术量达到了13000台，仅次于同仁医院，居全国第二位。

2008年华南地区主要眼科医院/医院眼科白内障手术量统计

　　资料来源：

中国市场调查研究中心

第三章中国人工晶体市场供需调查分析

　　第一节中国软性人工晶体市场供给分析

　　一、产品市场供给（总体规模（数量计与金额计））

2005-2009年1-6月中国软性人工晶体总体规模（总供给金额）

　　单位：

千元

　　数据来源：

中国市场调查研究中心

　　二、价格供给

　　1、爱尔康软性晶体价格分布

　　从爱尔康软性晶体价格分布区间来看，2001-3000元/片价格分布最多，有105个，占总数的58.99%；其次是1001-2000元/片价格区间，有34个，占总数的19.10%；再次是3001-5000元/片价格区间，有18个，占总数的10.11%。

　　2、博士伦软性晶体价格分布

　　从博士伦软性晶体价格分布区间来看，2001-3000元/片价格分布最多，有28个，占总数的57.14%；其次是7001-8000元/片价格区间，有6个，占总数的12.24%；再次是1001-2000元/片价格区间，有5个，占总数的10.20%。

　　3、眼力健软性晶体价格分布

从眼力健软性晶体价格分布区间来看，3001-5000元/片价格分布最多，有63个，占总数的54.78%；其次是2001-3000元/片价格区间，有25个，占总数的21.74%；再次是5001-6500元/片价格区间，有14个，占总数的12.17%。

三、渠道供给

　　第二节中国软性人工晶体市场需求分析

　　一、产品市场需求

　　2005-2009年1-6月中国软性人工晶体产品市场需求（总需求量）

　　单位：

万片

数据来源：

中国市场调查研究中心

　　2005-2009年1-6月中国软性人工晶体产品市场需求（总需求金额）

　　单位：

千元

　数据来源：

中国市场调查研究中心 

　　　二、价格需求

　　1、“眼科医生对人工晶体价格敏感度”调查

 我们对国内医院眼科医生进行市场调查，其中有效数为254个，设问为“您选择人工晶体时会考虑人工晶体的价格吗？

”结果如下：

　　“眼科医生对人工晶体价格敏感度”调查结果

资料来源：

中国市场调查研究中心

　　从眼科医生的反馈结果来看，通常医生在选择人工晶体的时候“会考虑价格”的比例达到了85.83%。

其中，表示“一定会考虑价格”的医生占到了53.94%。

由此可见，人工晶体价格对于医生是否选择使用该人工晶体时，影响程度高。

　　2、“眼科医生对软性人工晶体价格选择区间”调查

　　我们对国内医院眼科医生进行市场调查，其中有效数为254个，设问为“您通常选择软性人工晶体的价格区间是多少？

”结果如下：

　　“眼科医生对软性人工晶体价格选择区间”调查结果

资料来源：

中国市场调查研究中心

　　从眼科医生的反馈结果来看，通常医生在选择人工晶体的价格区间最多落在了2000-5000元/片之间，所占比例为35.04%；其次是1000-2000元/片，所占比例为26.77%。

选择中间价位的人数多，而选择两头价位的人数少。

表示“通常选择10000元/片以上人工晶体”的眼科医生数为0。

　　三、渠道需求

　　我国对软性人工晶体的需求量逐年增加，就需求客户的渠道要求来看，主要集中在企业直销、订单销售、招标、寻找人工晶体代理商等。

不同用户对软性人工晶体产品市场渠道需求

 　　资料来源：

中国市场调查研究中心

　　四、购买需求

　　1、软性人工晶体购买以外资品牌独大

　　根据我们回收的217份对眼科医院的有效调查问卷显示，“贵医院选择哪（几）种品牌的软性人工晶体”结果显示如下：

　　从眼科医院对软性人工晶体品牌的选择情况来看，爱尔康、眼力健、博士伦三家占据着绝对优势。

其中，有83.4%的医院表示“正在使用”爱尔康软性人工晶体；有53.5%的医院表示“正在使用”眼力健软性人工晶体；有40.9%的医院表示“正在使用”博士伦软性人工晶体。

　　在其他品牌使用情况中，出现的品牌还是以国外品牌为主，主要有人类光学、LensTec、OII、STAARSURGICAL等。

　　2、用户对制造人工晶体的材料特性要求

（1）光学性能好，屈光指数高，可见光透过率高（透光率大干9O%）；

（2）质量轻、抗拉力强；（3）眼内理化性能稳定，耐用性强，无生物降解作用；（4）无毒，无致炎、致癌性；（5）无抗原性；（6）易加工。

人工晶体从材料上分，有硬性材料聚甲基丙烯酸甲酯（polymethylmethacryte，PMMA），俗称有机玻璃；软性材料有硅凝胶、水凝胶等，以及由PMMA衍生出来的丙烯酸酯类人工晶体。

　　已有研究者对目前常用的各种人工晶体材料性能进行了总结，并对不同人工晶体材料的相关特性进行了详实的对比分析，主要结论如下：

（1）就引发后囊膜混浊而言，与亲水丙烯酸材料、硅凝胶、水凝胶、以及聚甲基丙烯酸甲酯人工晶体材料相比，疏水丙烯酸材料（Acrysof）是最优的；

（2）就吸附细菌的能力而言，水凝胶人工晶体材料所吸附的细菌数量是最少的，其后分别是聚丙烯酸甲酯、硅凝胶和聚甲基丙烯酸甲酯；（3）就晶体上皮细胞在人工晶体材料表面黏附的情况而言，水凝胶人工晶体最少，其次为硅凝胶和聚甲基丙烯酸甲酯，而疏水丙烯酸材料人工晶体则为最多；（4）就生物相容性而言，疏水丙烯酸材料的生物相容性最佳，然后是硅凝胶，最后是聚甲基丙烯酸甲酯；（5）就吸收紫外线性能而言，以聚甲基丙烯酸甲酯为最优，其次是水凝胶，最后是硅凝胶。

　　通过上述对人工晶体材料性能的综合分析可以发现，目前所应用的人工晶体材料都各有其局限性，做为临床医生应根据病人的具体情况，选择合适的人工晶体类型。

　　第三节中国人工晶体市场特征分析

　　通常而言，人工晶体分为可折叠的晶体和非折叠晶体，无色晶体和黄色晶体，就材质组合上的相同与不同又可分为单片式和三片式；就构成晶体的材料上又可分为：

聚甲基丙稀酸甲酯（PMMA）、水凝胶、硅凝胶等晶体。

功能上分为单焦点和多焦点；防紫外线与非防紫外线（目前已基本很少使用了）晶体；晶体表面经肝素钠处理与未经肝素钠处理的晶体，球面晶体和非球面晶体（也是目前的主流晶体）。

　　就晶体价格而言，其特征主要有：

　　1、市场上人工晶体价格分布很广

　　国内市场上人工晶体价格高低不一，分布很广，产品价位差距可达数十倍。

进口的、折叠的晶体价格较贵，如爱尔康（中国）眼科产品有限公司的SN60D3型人工晶体（商品名：

ACRYSOFReSTORNaturalIOL）的最高零售价达到了10000元/片；而爱尔康（中国）眼科产品有限公司生产的另一款产品，新康明一片式后房型人工晶体（型号：

KX30BN、KZ60BN、KC60BN），最高零售价格只有250元/片。

　　2、同档次、材质进口晶体的价格要远高于国内晶体价格

　　在同材质、同档次的情况下，进口人工晶体的市场价格要远远高于国内厂家生产的产品价格。

如河南宇宙人工晶体研制有限公司一件式后房型人工晶体的市场最高零售价格在215元/片；而眼力健公司的后房型PMMA人工晶体（型号：

EP551）的市场最高零售价格在720元/片。

　　3、软性人工晶体价格远高于硬性人工晶体价格

　　软性人工晶体又称为可折叠人工晶体；硬性人工晶体又可称为非折叠人工晶体。

市场上的硬性人工晶体主要指得是PMMA材质的人工晶体，这种材质的晶体，就算是进口产品，价格最高的一般也不会超过1500元/片。

　　三、中国人工晶体渠道特征

　　人工晶体市场渠道由主要由代理商和人工晶体企业组成，渠道格局呈现以下特征：

　　1、渠道层级少。

我国人工晶体企业生产的人工晶体到达客户的方式主要有两种：

一是生产企业直接与客户建立交易关系，人工晶体由生产企业直接销售给客户；二是生产企业通过代理商将人工晶体销售给客户。

人工晶体市场渠道中的代理商一般只有一级，内销一般是比较大型的代理经销商，出口主要是贸易公司。

少数也会有二级代理商出现。

　　2、渠道关系密切，长期性合作比较常见。

直销模式下，人工晶体生产企业和客户之间的关系非常紧密，一般形成了比较固定的合作模式，合作关系也比较亲密，有些甚至形成了战略性合作伙伴关系。

而在有代理商的销售渠道下，人工晶体生产企业最主要的是与代理商保持畅通的沟通和良好的合作，降低各种机会。

　　四、中国人工晶体购买特征

　　1、“眼科医院单台白内障手术价格区间”调查

　　我们对国内医院眼科单台白内障手术价格进行市场调查，其中有效数为254个，设问为“2008年贵医院单台白内障手术最常见价格区间为？

”结果如下：

　　“眼科医院单台白内障手术价格区间”调查结果

资料来源：

中国市场调查研究中心

　　从医院的反馈结果来看，“单台白内障手术价格”比例最大的落在了“4000-5999”价位区间，比例为28.74%；其次是“2000-3999”价位区间，约为24.41%；所占比例最小的为“0-999”价位区间，比例仅为4.33%。

由此可见，医院眼科在做白内障手术时，价位偏高（按照世界银行的划分标准，2008年我国人均国民总收入为2770美元）。

　　2、客户对人工晶体的选择特征

　　因为产品性质，决定了该行业的客户主要是各眼科医院、大医院的眼科诊室及国家公共部门对医疗器械的统一采购，这类群体的统一特征表现为对产品质量（需符合国家标准，部分有要求的需符合国际FDA/CE/TUV标准）、品牌知名度、技术先进性、生产规模化程度、供给稳定性、术后恢复性、价格定位等因素关注度较高。

客户对人工晶体产品供给企业特征关注因素表（以5分最高，0分最低）

　　资料来源：

中国市场调查研究中心

　　各眼科医院或者大医院的眼科诊室是高端软性人工晶体生产企业必争的市场领域，因此客户在购买产品上也多会选择优质、维护社会有利和谐的产品；规模化、大品牌、新技术、价位是这些单位采购的首选条件。

　　公共部门医疗器械的采购是中低端人工晶体生产企业必争的市场领域。

这部分客户更加注重的是产品价格、质量、品牌、技术含量因素。

　　同时客户在采购和使用产品过程中容易受到国家相关医疗发展政策及医疗器械采购政策的影响。

第四章人工晶体行业市场竞争格局分析

　　第一节中国软性人工晶体行业集中度

　　根据2008年我国软性人工晶体生产企业销售收入排行榜，行业排名前三位的软性人工晶体生产企业（爱尔康、博士伦、眼力健）的累计市场份额为76.6%，排名前五位的企业（增加日本STARR、瑞纳）产品市场份额为86.3%，可见，企业市场集中度偏高。

　　2009年软性人工晶体企业市场集中度（按销售量计算）

　　单位：

%

　　资料来源：

中国市场调查研究中心

　第二节中国软性人工晶体行业规模经济情况

　　许多投资者与医院共建“超声乳化白内障治疗中心”使得软性人工晶体有了越来越多的临床应用，目前一些县镇级医院已经拥有了“超声乳化白内障治疗中心”。

一些大医院在手术中使用软性人工晶体的比例已超过80%。

但基层医院由于病人经济负担能力较低则出现采用超声乳化技术还需扩大手术切口植入价廉的硬性人工晶体的现象。

　　如果价位适中，市场对软性人工晶体的需求将呈快速上升趋势。

软性折叠式人工晶体的价格是硬性人工晶体的数倍甚至十倍以上，而制造成本相差不大。

因此，如何制造出适合小切口植入的软性折叠人工晶体是每个人工晶体生产厂家都放在首位的研发任务。

目前国内市场上的软性人工晶体以进口产品为主。

第三节中国软性人工晶体行业格局以及竞争态势

　　一、行业整体竞争格局及态势分析

　　1、软性人工晶体竞争格局

　　　　目前，我国共有近十家人工晶体生产企业，主要集中在东南部沿海地区。

其中大部分企业以生产软性人工晶体为主。

　　人白内障手术后的后房型人工晶体植入已是标准化的操作程序。

尽管如此，由于硬性晶体的光学径为5.5-6mm，而超乳手术后切口要从3.2mm扩到6mm才能植入眼内，所以硬晶体植入不能称为真正意义的小切口手术。

　　软性晶体的出现是人工晶体发展史上的一个飞跃。

据2000年美国统计，全美已有87%以上的白内障手术医生推崇和使用软性人工晶体。

　　在各种软性人工晶体的材料中，硅凝胶在人体各部分应用最广，时间最长，植人量最大（在世界范围已经植人眼内200万例以上），是取得美国FDA许可证最早，生产厂家最多的软性人工晶体。

　　2、软性人工晶体未来发展趋势

　　近年来随着白内障手术日趋精细完美及小切口技术的应用，接受人工晶体植入术的患者越来越多，人工晶体也在逐渐改良、完善，不断推出新的，更能提高术后效果的新类型。

　　1、可调节人工晶体

　　目前的硬性或软性人工晶体都不具备调节功能，在摘除白内障植入人工晶体后，眼睛虽可复明，但调节功能已不复存在，因此理想的人工晶体应具备与人眼一样的调节功能。

　　近两年较广泛使用的多焦