披着羊皮的CA卡.docx

披着羊皮的CA卡.docx

《披着羊皮的CA卡.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《披着羊皮的CA卡.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

披着羊皮的CA卡

披着羊皮的CA卡

在国产CA系统没有推向市场时，我国市场被欧洲公司所占据。

当年CA卡价格15—20美元／张，加上专利许可费后高达250元／张。

由于我国没能及时统一CA标准．CA企业自由发挥，运营商自成CA的私有封闭技术标准的加密系统，导致全国有线数字电视网破碎支离，如今打造“全国一张资源网”成本剧高。

CA厂商凭借专属CA卡，在这场CA系统火战中，只要集中火力攻破了有线数字电视运营商的大门后，CA卡好似一只披着羊皮的“狼”，“筑窝”后长期独享着丰厚的排它性“肉食”，为自己带来高达80%的毛利率……CA厂商：

指研发生产并直接或者间接向运营商及用户提供有条件接入系统的企业，以销售cA智能卡为主营业务。

CA系统：

即实现数字电视收费服务的条件接收系统软件系统，由cA智能卡、cA前端系统和CA代理模块构成，保证只有已缴费的用户才能收视。

CA系统有基于密钥（Key—based）cA系统和基于算法（Algorithm—based）cA系统。

cA卡：

包括塑料基片、接触面、Ic三部分，在Ic卡中嵌入软件，与机顶盒配套实现已付费用户的收视。

CA卡制程：

切片（半导体厂家将大的硅片切成小块芯片）一封装（对小硅片进行光刻以产生必要的电路，并封装在Ic模块中）——连结（将Ic的输入输出端连结到大的接触面上）——嵌入（把模块嵌入到卡上）。

CA卡标准：

IS07810标准（规定了智能卡物理尺寸）／IS07816标准（规定了卡体材料物理特性及内置微芯片与外界进行信息交换的方式等）。

七宗罪我国有线数字电视cA混乱封闭、军阀割据的局面，成了广电运营商发展的最大技术障碍，也带来七宗“原罪”：

独享利润罪：

CA卡捆绑机顶盒终端的封闭产业模式，形成了cA厂商和有线运营商的利益链共同体。

cA卡是个低成本高利润的既得利益模式。

一张CA卡利润30元左右，利润率达90％，以目前1．2亿张卡计算，cA卡厂商可获利36亿元。

无力举债罪：

广电运营商靠封闭cA和垄断机顶盒，无疑于慢性自杀。

新技术时代来临，广电运营商无力再“举债”履约赠送3D机顶盒、超高清机顶盒、一体电视机。

不公交易罪：

家庭用户“接受”独家有线运营商的“被消费”，忍受机顶盒节目雷同、死机断信号，自费购买第二台电视所需机顶盒及额外收视费，cA卡侵犯了消费选择权和公平交易权。

渔翁之利罪：

许多机顶盒企业依靠当地政府对所在市场的保护，在CA卡机顶盒不通用的情况下获得利益。

通用CA将会导致机顶盒走向家电卖场，必定影响机顶盒企业的生存。

硬件淘汰罪：

电视芯片企业正在逍行新一代可下载CA的电视芯片的研发，已经将智能卡接口去掉。

可下载cA技树已经成为了一个发展趋势，现有的机顶盒硬件将会逐步淘汰。

股价下跌罪：

电视机制造厂商无法批量牛产能收看广电有线cA数字电视机，错失了一个技术创新和产品升级换代的发展时机，电视制造商股价2010-2012年一跌再跌。

自推深渊罪：

三网融合后，电信运营商开展IPTv业务及视频网站，IPTv和网络电视没有封闭的CA加密系统，无疑会把有线电视运营商推向自断后路的测渊。

市场规模IHs分析预测．付费电视机顶盒／付费电视软件和安全／付费电视基础网络三个市场规模估计分别达到130亿美元／40亿美元／100亿美元。

2015年付费电视网络的多屏设备的数量将达到30370万，而2010年仅为2950万。

期间机顶盒年增长率9％，而多屏设备的年增长率高达59％。

In—Stat公司2012年5月报告显示，亚洲在全球付费电视市场中占据50％以上的份额，而我国就占26％的市场份额。

2012年一季度我国有线数字电视cA卡发卡量480万张。

截止到2012年6月30日我国有线电视用户数量2亿户，其中有线数字电视用户1．14亿户，模拟用户存在至少10％的增量，还有约20％的有线电视黑户，部分数字电视用户会增加第二／三终端cA卡，广电运营商更需要双向网CA卡。

2015年之前，剩余用户还需要完成数字化转换，加上每年1000多万自然增长的有线电视用户，大概每年的cA市场发卡量在4000万1张。

2012—2015年我国广电业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络，各地广电有线运营商在城区／郊县数字化整体转换后，正在以省份为单位大规模向乡镇／农网推进，城市有线数字电视第二终端及cA卡二次发卡市场将进入高速增长期，给CA厂商大规模发展提供了良好的契机。

预计2012年／2013年／2014年／2015年国内有线数字电视cA发卡量分别达到4002张／4452万张／4934万张／5707万张。

国内cA系统市场上的竞争将由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

市场寿命目前cA系统通过国家广电总局认证获得入网资格的CA厂商共有41家，其中主要有：

永新视博的CDCAS系统，数码视讯的StreamGuard系统，天柏的JetCAS系统，Irdeto公司的PlsysCAS系统，NDS公司的VideoGuard系统，算通的CTT_CAS系统。

CA厂商都非常关注cA卡在2015年l数字化整转完成后，还能再有持续市场生命力吗?

答案是肯定的，除cA卡物理自然使用寿命外，机顶盒也有升级换代的更新需求，有线用户未来5年仍将年均增加1000—1200万户。

所以，2015年后的市场主要是有线数字电视cA旧卡换新卡、第二终端普及、高清化新增前端设备需求2—2．9亿元，再加上卫星直播加密所需cA卡25亿元，互动点播驱动IPQAM约27亿元，cMMB剩余市场规模约7亿元，手机电视cA卡25亿元，超光网cA卡市场规模25亿元左右。

以上保守的估计中，还未考虑CA市场规模至少被低估23％的成长空间及海外cA市场还有国内市场的2．5倍空间。

走过的路我国的cA市场最早于1999年，2001年市场上约5家外国厂商、6家中国厂商提供cA系统，我国市场上的CA厂商2005年17家，2006年超过20家，2012年达41家。

最早的cA厂商是荷兰的爱迪德公司（Irdeto），广州、沈阳等使用IrdetocAM卡。

2004年／2005g／2006年中国有线数字电视cA发卡量分别达8l万张／349万张／867万张。

易观国际数据显示2006年永新同方国内cA市场占有率达49．1％，天柏为24．2％，NDs为10．4％，算通6．1％，爱迪德5％，其它厂商5％。

主要原因是2006年国内厂家与国外厂家在技术方面的差距在缩小。

2007年／2008年／2009年／2010年／2011年中国有线数字电视cA发卡量分别达到1454张．／2252万张／3376万张／4588万张／3764万张。

2010后第一批机顶盒及cA智能进入大规模更新换代时期，cA的出货量进入以更新为主的自然增长阶段。

络达咨询从2007—2009年对于中国有线数字电视cA系统及智能卡市场发展持续监测研究表明，累计发卡量统计中，永新视博占40．50％，数码视讯占19．05％，天柏占14．10％，爱迪德占7．90％，NDS占5．80％，NAGRA占4．52％，c（）NAXr与7．10，算通占0．60％，其它厂商合计占0．43％。

2010年全国新增cA智能卡主要集中在永新视博／数码视讯／天柏／Irdeto／Nagra五家供应商，分别覆盖城市份额为39．84％／13．41％／13．82％／14．63％／1．63％．在cA卡发卡比例分别为38．14％／15．40％／13．91％／11．94％／10．47％。

永新视博（永新同方）北京永新视博数字电视技术有限公司（永新视博）是CA卡国内市场上的龙头老大，其前身为北京永新同方数字电视技术有限公司（永新同方）。

2007年10月永新视博在美国纽约证券交易所主板成功上市（股票代码：

sTv），成为国内首家在美国纽交所上市的数字电视产业公司，融资近2亿美元。

2012年7月19日市值1．61亿美元，股价2．73美元。

永新视博2叭1年在海外市场的cA卡发卡量70万张，预计2012年可达100万张。

截止到2012年3月31日永新视博CA卡发卡总量突破7000万张。

2012年永新视博第一季度净营收为2180万美元，比上年同期的1930万美元增长12．6％，比上一季度的2920万美元下降25．4％；净利润下降12．4％至700万美元；永新视博第一季度智能卡出货量约为370万张，上年同期为363万张，上一季度为538万张；永新视博第一季度毛利率为77．7％，上年同期为79．5％，上一季度为81．1％。

2012年二季度CA卡出货量380万，营收2380万美元。

按季度来看永新视博cA卡销售营业收入，2010年／2011年／2012年，一季度分别为1312．4万美元／1831．0万美元／1918．4万美元；2010年／2011年，二季度分别为1826．0万美~5／2352．8万美元，三季度分别为1953．7美元／2332．7万美元，四季度分别为3123．3万美／2679．5万美元，每年四季度是销售旺季，一季度是销售淡季。

永新视博CA卡2010年／2011年分别为：

营业收入8215．3万美元／9196．0万美元（总营收分别为8774．3万美元／10054.0万美元），占整个年营业收入的比例93.6％／91.5％。

永新视博的cA卡、娱乐终端等产品的成本和营收同部变化，都同比增长15％左右；但是服务业务线的成本支出在营收下降的同时还增长了73．5％；导致整体毛利率从上年同期的79．5％下降至本季度的77．7％c，研发费用和所得税支出导致净利润下降。

2011年永新视博成立了佳视互动、视博云科技等公司开发新产品，研发费用从上年同期295~-美元增长至2012年一季度371万美元，同比增长43．7％，运营费用同比增长23％；运营利润率则从上年同期42．6％下降至37．4％c，净利润整体下降12．4％至700万美元。

但永新视博的净利率依然高达32％o2012年预计cA卡发卡量约1800万张。

2011年永新视博净营收9910万美元，比2010年增长13．7％；净利润4100万美元，比2010年3340万美元增长22．7％。

2011年／2010年cA卡发卡量分别为1831万张／1623万张。

2004年／2005年／2006年永新视博CA卡发卡量分别20万／150万／390万张。

使用永新视博cA产品用户主要有：

北京市、江苏南通、泰州、宿迁、徐州、连云港、淮安、镇江、本溪、抚顺、鞍山、大连、伊春、佳木斯、盐城、扬州、海门、如东、宁波、衢州、长兴、绍兴、绍兴县、宁海、金华、安徽、台卅I、马鞍山、合肥、蚌埠、芜湖、南昌铁路、泉州、遵义、天水、永昌（县）、金昌、酒泉、淄博、潍坊、兖州、开封、洛阳、新安、平顶山、三门峡、濮阳中原油田、南阳油田、十堰、宜昌、株州、衡阳、广东阳江、重庆市、河北唐山、山西省网、太原、晋中、长治、辽宁省网、沈阳、大连、黑龙江省网、哈尔滨、江苏省网、南京、无锡，浙江杭州、温州、嘉兴、湖州、舟山，福建省网、福州、厦门、江西省网、南昌市网、九江，山东省济南、济宁、青岛、东营、烟台、泰安、威海、荣成、、枣庄、临沂，河南省网、郑州、安阳、湖北省网、武汉、黄石、恩施、荆州，湖南省岳阳，广东省网、佛山、佛山南海、东莞、中山，成都兴网、绵阳、泸州、自贡、遂宁，贵州铝厂、安顺，云南省网、兰州，青海省网，新疆石河子。

支持永新视博的机顶盒厂家有深圳同洲、长虹、TcL、彪骐数码、熊猫、创维、海信、赛格、牡丹等。

数码视讯京数码视讯科技股份有限公司2007年6月30日注册资本8000万元。

2010年成功登陆创业板。

截至2012年5月底，数码视讯StreamGuardCAS系统已服务于全国28个省市广电运营商，覆盖数字电视用户逾5000万。

2012年第一季度受广电行业宏观政策利好影响，数码视讯实现营业总收入6764．9073元，实现净利润3300．99万元。

数码视讯计划在数字电视条件接收系统研发及产业化项目投资9812．14万元，在双向数字电视cA系统研发及产业化投资8621．84万元，预计在2013年12月完成这两个项目的研发。

2012年前端系统设备及cA收入第二季度较一季度环比增长50％，预计营业外收入为1500—2000万元，净利润9201—10021万元。

2011年数码视讯实现营业收入4．42亿元，营业利润1．66亿元，净利润1．49亿元。

其中，数码视讯实现cA销售收入22680．11万元，营业成本仅3582．16万元，毛利率达84．21％。

2011年其排名前五大主要客户有内蒙古广播电视信息网络有限公司／国家广播电影电视总局无线电台管理局／南京熊猫汉达科技有限公司／福建新大陆通信科技股份有限公司／山东广电网络有限公司菏泽分公司，其当年销售额分别为2667．13万元／2528．32万元／1588．0373元／1188．0073元／948．71万元。

当年新拥有23项软件著作权，共拥有126项软件著作权。

2011年1-6月数码视讯cA销售收入9567万元，占当年收入比例48．88％，主营成本1806万元，占当年成本比例50．34％，主营利润7761万，利润比例50．12％，毛利率81．12％。

2010年数码视讯实现营业收入35012．59万元，同比增长22．68％；实现营业利润11067．03万元，同比增长40．52％；实现利润总额15803．33万元，同比增长46．82％；其畔12010年cA主营收入1．448亿元，占当年收入比例41．58％，主营成本2260．13万元，占当年成本比例20．58％，主营利润1．22亿元，利润比例53．24％，毛利率84．39％。

数码视讯主要用户有：

上海文广、山西省长治，辽宁省铁岭、锦州，黑龙江省牡丹江，浙江省丽水、永嘉、阜阳，福建省网、莆田、福州，江西省南昌市网，山东省烟台，湖北省网、襄樊、荆州，湖南省常德、岳阳、湘潭，四川省德阳、资阳、广元，陕西省网，甘肃省平凉，青海省网、西宁，宁夏省网，新疆石河子、中数传媒、总参、江西省网、湖南省网、广东电视台、重庆移动、云南移动、湖南无线、湖北荆门、福建三明、山西晋中、广西钦州、河北保定、湖北鄂州、锦州广电市网、广东澄海、茂名、乐昌、汕头、清远、浙江华数数字电视智能卡和农网CA项目。

天柏宽带天柏宽带网络科技有限公司（天柏宽带）系香港天地数码（控股）有限公司在境内的全资子公司。

2012年第一季度，天柏cA的市场份额已达17％。

天柏cA已覆盖全国20多个省份近4000万有线数字电视用户。

2012年上半年，天柏在CA市场上先后中标江苏、山东、浙江、湖北、四川、辽宁等，2012年4月获得吉林省农网近50万张智能卡的订单，并在广东省完成了所有城市的cA前端系统的搭建。

使用天柏宽带cA产品的有常州、山西省网、无锡、苏州、昆山、江阴、张家港、浙江省杭州天、嘉兴、湖州、舟山、丽水、济宁、青岛、东营、烟台、泰安、威海、荣成、临沂，河南省网，湖北省网、黄石、岳阳、湘潭县，广东省佛山，广西省网、泰信，海南省网。

爱迪德荷兰一爱迪德技术（北京）有限公司（Irdeto）是南非跨国媒体集团Naspers旗下的荷兰MIH（米拉德国际控股集团公司）的全资技术子公司。

爱迪德主要cA产品有psys系统（含windows界面，第三方系统兼容）、爱迪德M—Crypt和爱迪德CypherCast的中国本地化版本。

爱迪德为全球广播、宽带和移动电话领域内超过150个运营商设计了安全保护解决方案，其中用户有南非MultichoiceAfrica、澳大利亚OptusAustar、泰国uBc、意大利的Telepiu、Stream、德国Betadigital、英国GulfDTH／ART/ENC，广州、沈阳等也使用lrdetoCAM卡。

爱迪德主要CA用户有：

河北省网、唐山，太原有线、吕梁、朔州，辽宁省网、沈阳有线，吉林省网，黑龙江哈尔滨，浙江省湖州、义乌，江西省网，山东青岛、济南，郑州广电，湖北省武汉广电，湖南省长沙，广东省网、广州市、珠海、佛山、南宁、广东视讯宽带，四川成都兴网，云南省网、昆明，陕西省网，甘肃有线、兰州，南宁有线、新疆区网、江西广电、南宁有线、武汉广电、云南等运营商采用。

支持爱迪德机顶盒的厂家有深圳同洲、广东环网、深圳佳创、算通、华大、四川九州、武汉东太、厦新、银河、PBI、北大青鸟、深圳中兴、东银等。

NDSNDS信息技术（北京）有限公司（NDS）隶属于新闻集团控股的英国新闻数据技术公司（NDs）子公司，专门提供机顶盒CA（NDS／Videoguard）。

2012年7月14日有报道，预计欧盟将无条件批准思科以50亿美元收购电视软件开发商NDS的交易。

收购NDs将是思科规模最大的一项并购交易。

NDs有51％股份是由私人股权投资基金Permita持有的，剩余股份则由新闻集团持有。

NDs的cA客户有中国ccTv，印度TataSky传媒公司、英国天空广播公司（BSkyB）、意大利电视台skyItalia以及北美市场上的有线电视运营商CablevisionSystems、康卡斯特和加拿大移动运营业巨头Rogers（20mmunications等。

NDs的软件允许有线电视和卫星电视公司通过电视及其他设备交付加密后的内容。

NDs在国内cA客户主要有：

上海市、ccTv、天津市、重庆市，浙江省温州，广州、深圳、温州、中山，四川省，贵州省网、安顺、毕节。

支持的NDs机顶盒厂家有成都东银、深圳同洲、康佳等。

中视联（DTVIA）北京中视联条件接收系统有限公司（中视联）于2000年3月7日由北京中视联数字系统公司与飞利浦公司合资成立成立，是国家数字电视产业联盟实验室，承担“数字电视业务平台和接收技术研究开发及产业化”在内的四个国家重点数字电视相关示范和产业化项目。

2001年推出ChinaCrypt条件接收系统，2007年采用SmartPROTECT专利技术，推出升级系统DTvTACrypt，申请技术专利5项。

DTvTAcrypt采用NativeCard和JavaCard两种智能卡方案。

采用中视联cA系统的城市：

重庆、鞍山、北京、深圳、唐山、宁夏、襄樊、十堰、合肥、南京、黄石、哈尔滨、银川、山西省吕梁、朔州、山西省网。

支持的机顶盒厂家有海尔、海信、创维、长虹、华为、清华同方、厦华、TCL，、康佳、北广、上海贝尔、深圳同洲、四川九州、熊猫、牡丹、数视通、深圳赛格、长江飞天、长江电讯、广州建龙、北京I）SPr扣心、武汉东太、彪骑数码、中国华大、江苏银河、大连大显、东莞三泰、北京国威、北京赛科、中国电子科技集团公司第三研究所等。

算通科技北京算通科技发展股份有限公司（算通科技，COMPuNIcATE）成立于1997年，专业从事DvB数字电视加密、前端产品及整个系统方案、设备提供商。

2008~销售收入估计在5500—6000万元，利润1600—1700万元。

主要cA客户有：

河北省保定、南阳、南阳邓州，山东省网、菏泽、烟台、寿光、威海、荣成、枣庄、安阳、新乡，湖南浏阳，云南丽江、丽江华坪县，宁夏省网、cETv、济南、贵阳、桂林、韶关、黄石、广元、葫芦岛、CETV（卫星）。

支持的算通机顶盒厂家有长虹、厦华、PBI、同洲等。

NAGRA瑞士耐瑞唯信（Nagravision）公司与Nagrafrance（canal+）公司，Nagra已将Canal+收购。

法国的Canal+公司的cA为Mediaguard／Seca。

Nagravision公司是领先的开放cA系统、数字版权管理及集成点播解决方案供应商，其cA技术已被全球120多家大型付费电视运营商所采用，包括亚洲规模最大的韩国SkyLife也采用NAGRAMediaACCESS，经其保障的内容传播至超过1．14亿台有源智能卡和设备，电视观众超过1．4亿人。

，Nagra由于为中国CMMB（中国移动多媒体广播）提供内容保护系统而闻名，在北京、上海设立办事处，深圳设立了为CMMB测试相关设备的实验室。

Nagravision公司2009年销售的CA卡总数达1．24亿张，并完成了对OpenTv公司的收购工作。

2009年／2008年分别实现营业收入合计10．60亿瑞士法郎／10．37亿瑞士法郎，折旧和摊销前营业收益（OIBDA）1．37亿瑞士法郎／0．92亿瑞士法郎，CA系统营业收入6750万瑞士法郎／730万瑞士法郎，cA系统净利润51107万瑞士法郎／一700万瑞士法郎。

Nagravision是瑞士Kudelski集团（瑞士证券交易所代码KuD．VX）旗下独立子公司。

NAGRA（Canal+）主要CA用户有：

北京歌华（Canal+）、上海、广州、苏州、无锡、江阴、中山、福建省网、河北、厦门、大连、山东广电、舟山、广西梧州、浙江舟山等运营商采用。

支持的NAGRA（Canal+）机顶盒厂家有上海天柏、深圳同洲、上广电、上海全景、天地数码、长虹（（2anal+）等。

CONAX挪威康纳斯有限公司北京代表处（ConaxAS）。

Conax公司的前身是挪威电信集团（Telenor）内部研发院的一部分，1986年开始CA系统的设计。

ConaxAS是为基于CA卡的条件接收、安全和付费方案提供解决方案，曾是挪喊主要的电信集团一Telenor研发部门的一部分，已发展成为面向全球的cA系统供应商。

（Conax在欧洲和亚洲的新客户有：

荷兰Digitenne；瑞典comhemABGroup；巴基斯蛙southernNetworksLim（ted；新加坡MediaCorpTechnologies。

主要的CA产品型号有旗舰产品conaxContego（TM）、ConaxContegoLite（TM）、ConaxContego（TM）。

在同内的主要cA客户有：

天津市、河北省网、唐山、保定，山西省长治，吉林油网，黑龙江省网、大庆，安庆，江西省网，山东，辽宁省网。

VIACCESS维莎（Viaccess）由法国电信（FranceTelecom）集团的全资子公司vIAccESS公司开发，又称“法国电信”。

全封超过80家数字电视营运商使用viaccess4条件接收系统。

法国电信1990年开始提供cA系统．并参与制订欧洲加扰（EuroCrypt。

）规范：

1999年成立Viaccces公司，2004年Viaccess成为法国电信的陆容保护部，Viaccess成功保护VODIPTV（Mediacast）。

亚洲地区的很多卫星直播系统采用vIAccEss加密方式，如华人直播、数码天空等。

Viaccess和OrcaInteractive于2012年6月13日宣布合并管理架构，使用新能统一品牌Viaccess一Orca，使510万OrangIPTV安装用户全部迁移到viaccess和Orca的统一平台。

Viaccess一Orca不仅保护了内容所有者的版权，还在各种内容来源中提供简单直观的导航。

利用巧妙的运算法则和各种参数，电视服务可猜测和预计观众的内容选择，因此电视能够成为个人化的丰富体验。

Viaccess—Orca在以色列、美国、巴西、香港和印度设立了业务，总部位于巴黎。

Viaccess（法国电信）cA被cETv采用。

支持Viaccess的机顶盒厂家有深圳同洲、四川九州、PBI等。

三洲迅驰上海三洲迅驰数字技术有限公司（三洲迅驰）成立于2001年，cA产品在国内近20多个省份100多个地区广泛应用，覆盖用户超过4000万户。

研发的cA系统（ADT—Medial；ate）基于开放性接口设计，方便与订户管理系统、节目调度管理系统、复用器／加扰器、机顶盒等进行集成；采用算法和密钥循环相结合的立体加密体系。

主要客户有：

河北献县、河北孟村、河北磁县、河北栾城、河北鹿泉、河北成安、河北省任丘县、山西省网签订无线数字电视前端软件、江苏盱眙有线数字电视项目、河北唐山有线数字电视整转项目、四川绵阳地面无线数字项目、湖北宜昌地面无线数字项目、重庆云阳有线数字项目、牡丹江数字电视平台首期20万用户的整体平移、湖北宜昌地面无线数字项目、黑龙江