对XX业务情况及公司应对方案的说明.ppt

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对XX业务情况及公司应对方案的说明发言人：

XXX1、业务基本情况l决策过程l保障措施l收息2、XX债务危机与犯罪事实第一部分XX业务情况的介绍1、XXX物业管理集团介绍lXXX物业管理集团有限公司是XXX控股集团的全资子公司，注册资本一亿元人民币，并在后期不断注入优势资产；lXXX物业的主要业务为现代物业管理，是基于物联网为基础的社区金融、教育、医疗卫生、养老、文化娱乐、健身、商业配套服务等系统工程，其核心为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务；lXXX物业及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米，其中商业物业占20%，住宅物业占80%，覆盖25万户家庭。

到2015年末，预计总管理面积超过1亿平米。

主要覆盖的区域为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海；lXXX物业为发展现代物业管理业务，在全国范围内已经收购、设立多家公司，包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公司等，形成“现代物业管理”的全产业链业务。

第二部分XXX物业重组与债务清偿计划2、XX企业集团负债状况l整体负债约XX亿元，其中银行及其它金融机构负债约XX亿元，民间负债约XX亿元；l将XX集团现有资产分为重资产、轻资产两类，采取不同的方式进行操作；l重资产对应XX亿元银行及其它金融机构负债，主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化；l轻资产对应XX亿元的民间负债，主要采取部分清偿、部分转股的形式承接民间债务，并结合XXX物业既有泛物业业务，推动上市，其中包括如下资产：

（1）XXX国际幼儿园及小学；

（2）XXX医药有限公司；（3）XX区人民医院；（4）XX区第X人民医院；（5）养老服务中心两家，共XX张床位。

第二部分XXX物业重组与债务清偿计划3、重组方案债权确权l本金计算：

民间债权人向重组委员会提交借款合同、转账凭证进行借款本金确认；l利息计算：

有效借款合同在存续期内至2015年3月31日止，按同期银行贷款基准利率计算利息；l债权确认公式：

确权金额=有效合同本金*（1+r*天数/360）合同期内已支付利息（r=同期银行贷款基准利率，分段计息）；l根据上述确权方法，同信同盛债权本金为15000万元，最终确权13876.13万元，折扣率92.51%。

4、重组方案偿还及转化l采用现金+协议转股的方式进行；l偿还及转化方式：

（1）债权人自主选择现金受偿及协议转股比例（比例范围：

0-100%）；

（2）现金部分67%受偿；（3）转股部分按2:

1进行转股；l如5月10日之前签署重组协议，则XXX物业另行支付确权金额的3%作为补偿。

第二部分XXX物业重组与债务清偿计划5、重组方案股权回购计划lXXX物业承诺，重组完成后每年组织一次XXX及其关联方、或其它投资人回购XXX城市服务管理集团债权人转股股权；l回购股权计价以保证债权人本金，并计付利息为原则，交易金额确认为：

交易金额=股数*2*（5.35%*时间年+1）；lXXX物业或关联企业承诺回购时间表及最高额度如下：

2016年：

10%股份2017年：

20%股份2018年：

30%股份2019年：

40%股份l是否接受回购，按债权人自主意愿选择，XXX回购部分债权人不享受股权收益。

第二部分XXX物业重组与债务清偿计划1、公司应对方案的原因及初衷l公司业务转型与发展方式的转变

（1）公司基本情况的分析；

（2）股东投资收益分析；（3）投行思维与基金模式；（4）经济环境影响，股东也面临投资选择；lXXX物业对XX收购重组的机遇

（1）债权本金充分保障；

（2）现金收回的保障；（3）不错的投资机会；（4）充分选择的空间；l尊重股东投资偏好与选择第三部分公司应对方案说明2、应对方案的说明l原则：

XXX物业提出的重组方案将完全透明化分解到各个股东自主进行选择。

l公司将采取以下步骤实施：

（1）拟采取同比例缩股XX%的方式剥离债权，即XXXX万股4XX%=XXXX万股；

（2）其中债权本金XXXX万元，债权确权为XXXX万元，其余的XXX万元将由公司以现金的方式进行返还；（3）如在5月10日前签署重组协议，则接受现金补偿XXXX万元X%=XXX万元；（4）如股东选择全部或部分现金受偿的方式，则按照重组方案中规定的XX%的比例予以现金返还；（5）如股东选择全部或部分协议转股的方式，则公司将集合所有股权以其对应的债权单独成立一家新公司作为持股主体持有拟上市公司股权；（6）如股东选择股权回购计划，则在每年规定的固定时间予以提出并由新公司代为执行。

第三部分公司应对方案说明3、同比例缩股的实质股权分解，持有两家公司的股权，如下图：

第三部分公司应对方案说明股权拆分某股东持有公司的股份持有的XX%股份持有XXX拟上市公司股份继续持有公司股份协议转股持有的XX%股份收回现金现金受偿回购计划4、举例测算某股东持有公司股权100万股，持股比例为100万股XXXX股=XXXX%，则：

1、拟采取缩股XX%的方式剥离债权，即100万股XX%=XX万股，代表权益XX万元；2、同信同盛将拿出XXX万元以现金的方式进行返还，该股东将得到的现金返还为：

XXX万元XX%=XX万元，此时所持股份代表权益为XX万元-XXX万元=XXX万元；3、按照确权金额计算，该股东确权金额为XXX万元XXX%=XXX万元4、如在5月10日前签署重组协议，则接受X%现金补偿，该股东将得到的现金补偿为：

XXX万元X%=XXX万元；5、根据股东的不同选择，按全额现金受偿、现金受偿协议转股各XX%、全额协议转股等三种情况予以计算：

（1）股东选择全额现金受偿该股东现金收场部分收回现金XXX万元XXX%=XXX万元该股东合计收回现金XXX万元+XXX万元+XXX万元=XXX万元折扣率XXX万元XXX万元=XXX%；第三部分公司应对方案说明

（2）现金受偿协议转股各XXX%该股东现金收场部分收回现金XXX万元XXX%XXX%=XXX万元该股东协议转股部分得到股份35.9440万元1元/股50%2=8.9860万股如该股东选择回购计划，则收回现金如下：

第1年：

8.9860万股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=1.8934万元第2年：

8.9860万股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=3.9790万元第3年：

8.9860万股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=6.2570万元第4年：

8.9860万股21元/股40%（1+5.35%/年4年）=8.7272万元该股东通过规购计划合计收回20.8566万元该股东共计收回现金1.1448万元+1.0783万元+12.0412万元+20.8566万元=35.1209万元折扣率35.1209万元40万元=87.80%；第三部分公司应对方案说明（3）股东选择全部协议转股该股东协议转股得到股份35.9440万元1元/股2=17.9720万股如该股东选择回购计划，则收回现金如下：

第1年：

17.9720万股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=3.7867万元第2年：

17.9720万股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=7.9580万元第3年：

17.9720万股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=12.5139万元第4年：

17.9720万股21元/股40%（1+5.35%/年4年）=17.4544万元该股东通过规购计划合计收回41.7130万元该股东共计收回现金1.1448万元+1.0783万元+41.7130万元=43.9361万元折扣率43.9361万元40万元=109.84%；第三部分公司应对方案说明