建筑节能保温装饰材料行业分析报告精编.docx

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建筑节能保温装饰材料行业分析报告精编

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2016年3月

目录

一、行业管理体制和相关产业政策4

1、主管部门和监管体制4

（1）工业和信息化部4

（2）住房和城乡建设部4

（3）环境保护部5

（4）质量技术监督局5

2、行业政策法规5

二、行业市场分析7

1、建筑节能标准的提高,进一步推动行业的快速发展9

2、我国城镇化建设持续推进,为行业发展提供了内在动力10

3、既有建筑节能改造的加快进行,持续拉动行业需求10

三、行业市场前景11

1、保温装饰板11

2、建筑保温材料12

（1）新型墙体材料13

（2）保温隔热材料14

（3）新型防水密封材料15

四、行业市场需求15

五、影响行业发展的有利和不利因素16

1、有利因素16

（1）城镇化发展及房屋改造刺激需求增长16

（2）节能环保政策提高功能性节能建筑产品的需求16

（3）消费者节能环保意识提高驱动行业发展17

2、不利因素17

（1）国家房地产行业政策17

（2）上游原材料价格波动18

六、行业主要企业简况18

1、北新集团建材股份有限公司18

2、芜湖海螺型材科技股份有限公司19

3、南京红宝丽股份有限公司20

一、行业管理体制和相关产业政策

1、主管部门和监管体制

建筑材料制造业涉及的政府监管部门包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、环保部、质量技术监督局、交通运输部等部门；行业自律管理机构为中国涂料工业协会。

（1）工业和信息化部

工业和信息化部的主要职责为：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。

（2）住房和城乡建设部

住房和城乡建设部涉及本行业的主要职责为：

①组织制定工程建设实施阶段的国家标准，由国家质量技术监督局统一编号并发布；组织制定和发布全国统一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，与国家发展计划委员会等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

②指导全国建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（3）环境保护部

环境保护部负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准；组织编制环境功能区，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题；推进环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。

（4）质量技术监督局

质量技术监督局主要负责：

①产品质量监督工作。

组织实施省质监局部署的产（商）品质量监督检查工作，制定并组织实施省质监局批准的产品质量监督检查计划，调解和处理质量纠纷。

②负责质量技术监督行政执法工作。

依法组织查处产品质量、标准和计量违法行为。

受理消费者投诉和举报，受理工商部门移交的在流通领域查出的属于生产环节引起的产品质量问题，并依法组织查处。

2、行业政策法规

涂料涉及的法律文件及行业规定主要有：

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）；中国涂料工业协会2011年制定的《中国涂料行业“十二五”规划》；国务院2011年颁布的《危险化学品安全管理条例》；国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局2011年颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；国务院2009年制定的《石化产业调整和振兴规划》；国家安全生产监督管理总局2009年制定的《涂料生产企业安全技术规程》；中国石油和化学工业协会2009年制定的《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》；国家环境保护部2007年颁布的《国家涂料工业污染物排放标准》。

具体的政策及法规如下表所示：

二、行业市场分析

建筑节能保温与装饰材料行业在经过了多年发展后,已成为国民经济重要的组成部分,它在满足人们对建筑审美需求的同时,顺应了绿色节能低碳的发展趋势,未来随着部品生产工厂化和现场施工装配化率的不断提高,建筑节能保温与装饰行业将走向新兴工业化道路,发展前景良好,市场潜力巨大。

国家对“建筑节能”的高度重视,促进了行业发展2012年我国建筑总能耗（不含生物质能）为690亿吨标准煤,约占全国能耗消费量的191%1,为此,国家制定了一系列政策法规和专项规划,推动建筑节能工作的深入开展。

节能建材在建筑节能方面起到重要作用,合理利用各种节能材料,不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果,有效减少因采暖、制冷所耗费的能源;还可以在很大程度上改善居民的生产、生活环境。

根据清华大学建筑节能中心的研究数据,通过加强建筑外墙等围护结构保温性能改造,可使北方地区建筑冬季采暖平均需热量降低18%左右,实现建筑节能18%左右。

根据《住房城乡建设部办公厅关于2013年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况的通报》:

——2013年全国城镇新建建筑全面执行节能强制性标准,新增节能建筑面积144亿平方米,可形成1300万吨标准煤的节能能力。

全国城镇累计建成节能建筑面积88亿平方米,约占城镇民用建筑面积的30%,共形成8000万吨标准煤节能能力。

——2013年度北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造计划19亿平方米,截至2013年底,各地共计完成改造面积224亿平方米。

“十二五”前3年累计完成改造面积62亿平方米。

夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造工作已经启动,2013年共计完成改造面积1175万平方米。

——截至2013年底,全国累计完成公共建筑能源审计10000余栋,能耗公示近9000栋建筑,对5000余栋建筑进行了能耗动态监测。

在33个省市（计划单列市）开展能耗动态监测平台建设试点。

天津、上海、重庆、深圳市等公共建筑节能改造重点城市,落实节能改造任务1472万平方米,占改造任务量的92%;完成节能改造514万平方米,占改造任务量的32%。

——截至2013年底,全国共有1446个项目获得了绿色建筑评价标识,建筑面积超过16亿平方米,其中2013年度有704个项目获得绿色建筑评价标识,建筑面积8690万平方米。

随着国家建筑节能战略的稳步推进,作为建筑节能重要措施的外墙外保温装饰系统,将获得持续稳定的发展。

1、建筑节能标准的提高,进一步推动行业的快速发展

我国从1986年提出30%的建筑节能标准,到2010年要求严寒和寒冷地区建筑执行65%建筑节能标准,即通过提高保温隔热能力,提高采暖、空调等的用能效率,使用可再生能源,加强科学合理的用能管理等措施,在保证相同的室内热环境的前提下,与采取节能措施前相比（相当于80年代初建的房子）,全年空调、采暖等总能耗减少达到65%。

每一次政策规范的颁布,都对行业带来深刻影响。

目前北京地区已经开始执行75%的建筑节能标准,这种政策环境和发展趋势将继续有力推动建筑保温材料行业的快速发展。

2、我国城镇化建设持续推进,为行业发展提供了内在动力

党的十八届三中全会提出,以统筹城乡发展为抓手,加快推进以人为核心的新型城镇化进程,为经济发展提供新动力。

1978-2013年,城镇常住人口从17亿人增加到73亿人,城镇化率从179%提升到537%,年均提高102个百分点。

中国城镇人口和城镇化率持续增加,对住宅、商业建筑、公共建筑、工业建筑等基础设施建设提出刚性需求,成为行业发展的内在动力。

3、既有建筑节能改造的加快进行,持续拉动行业需求

根据清华大学建筑节能研究中心统计,截至2011年我国既有房屋建筑面积约为469亿平方米,2012年、2013年房屋建筑竣工面积共75亿平方米。

2013年我国新增节能建筑面积144亿平方米,约占当年建筑业企业住宅竣工面积2596亿平方米的55%。

根据外墙面积与房屋建筑面积的折算比例及目前行业外墙保温装饰改造平均材料费用,公司估算保温装饰材料市场规模将超过10,000亿元。

我国在“十一五”、“十二五”期间,完成的既有建筑节能改造面积大幅增加,区域从北方严寒及寒冷地区扩展到夏热冬冷地区南方地区,领域也从城镇住宅扩展至农村住宅和公共建筑。

既有建筑节能改造的外墙保温装饰面积（亿平方米）如下：

三、行业市场前景

1、保温装饰板

随着人工成本不断提高,建材部件部品生产工厂化、现场施工装配化成为发展趋势。

保温装饰板顺应了这一发展趋势,不仅提升了装饰质量的可控性,降低了现场施工难度,提高了施工效率,而且提升了建筑品位。

目前仿石材饰面、仿铝板饰面等产品已在万科、绿地、绿城、万达、龙湖、华润、保利置业等大型房地产公司的项目中应用,为后续业务发展奠定了良好的基础。

石材装饰主要应用于高档房屋建筑,其应用消耗大量资源,价格高,费工费时,特别是随着石材资源的不断消耗,持续供货能力下降,对于规模较大的建设项目影响尤甚。

保温装饰板的石材饰面效果系利用涂料生产化喷涂实现,可大量持续供应、设计效果可控、成本优势明显。

同时,保温装饰板不需要单独制作保温系统,也不需要安装干挂龙骨，施工复杂程度低于石材幕墙,能有效提升房地产开发项目的性价比,成为有石材和高端涂料应用偏好的房地产开发商的选择对象。

针对旧楼翻新工程而言,由于既有建筑处在使用状态,翻新工期的长短和翻新后的气味对居民的正常生活有较大影响。

保温装饰板系统可以克服传统涂料湿作业工期长、气味大的缺点,是理想的建筑外墙翻新施工方案。

随着人们对建筑质量的不断重视,以及上世纪八、九十年代建筑外墙翻新周期的到来,保温装饰板将迎来新的市场空间。

根据中国建筑装饰行业协会《2013年中国建材家居产业发展报告》显示,2013年全国建筑装饰部品及材料产值为25,3897亿元,其中:

石材3,477亿元、建筑涂料1,280亿元、建筑幕墙2,500亿元。

按5%的市场份额估算,保温装饰板市场规模将在百亿级以上。

发行人2014年实现保温装饰板的销售收入仅约15亿元,市场空间巨大。

2、建筑保温材料

我国从上世纪八十年代使用膨胀珍珠岩、海泡石等无机保温材料开始,到2005年EPS、XPS、硬泡聚氨酯等有机保温材料的广泛使用,产品保温性能不断提高;2011年以后,随着国家对防范重大火灾事故的重视,外墙保温材料的防火性能得到市场的高度关注。

2012年12月,国家标准化管理委员会发布《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）,并于2013年10月开始实施,该标准将建筑材料及制品的燃烧等级划分为A、B1、B2、B3四类,分别对应不燃材料、难燃材料、可燃材料、易燃材料。

2014年9月,住建部、公安部发布《建筑设计防火规范》

（GB50016-2014）,并将于2015年5月1日起实施,该规范对建筑保温材料的选用明确了相关规定如下:

新型节能环保建材主要是指满足绿色建筑节能要求,同时满足建筑物防火、耐久性、舒适性等功能要求的建筑材料。

建筑行业的能耗已经占据到了整个社会总能耗的40%-50%左右。

节能建筑材料作为节能建筑的重要物质基础,是建筑节能的根本途径。

在建筑中使用各种节能建材,一方面可提高建筑物的隔热保温效果,降低采暖空调能源损耗;另一方面可以极大地改善建筑使用者的生活、工作环境。

目前，节能建筑材料主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、陶瓷材料、新型化学建材、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用等。

（1）新型墙体材料

墙体材料在房屋建材中约占70%,是建筑材料的重要组成部分。

墙体又是建筑外围护结构的主体,其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。

因实心黏土砖不能满足节能设计标准,根据国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》要求,从2011年起禁止使用实心黏土砖。

目前常用的内抹灰砖墙,传热系数都大于J26-1995标准规定的节能标准数值。

新型墙体材料利用资源丰富的粉煤灰、煤矸石、矿渣等,取代黏土生产粉煤灰烧结砖,煤矸石烧结砖,矿渣砖。

就其品种而言,新型墙体材料主要包括砖、块、板等,如黏土空心砖、掺废料的黏土砖、非黏土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等。

（2）保温隔热材料

外墙的传热在建筑物总体传热中占比例最大，我国多采用保温节能墙体。

墙体保温形式根据保温层位置的不同分为:

外墙外保温、外墙内保温和中空夹心复合墙体保温等3种。

按照公安部最新的文件，保温隔热材料的在防火上需达到A级标准。

今后我国保温材料的主要发展方向为:

1）现有产品性能的提高和改进;2）研制开发复合型保温材料。

应向固化块、憎水、粘结强度高、密度小、便于施工、缩短工期和低成本等方向发展;3）注重环保,充分利用三废开发保温材料。

保温绝热材料在发达国家的最大用户是建筑业,大约占产量的80%。

而我国保温绝热材料在建筑行业的市场还没有完全的被打开市场,其应用占有量仅仅才占产量的10%。

（3）新型防水密封材料

防水材料是建筑行业及其它相关行业需要的重要功能材料,同时也是建筑工业里的一个重要组成部分。

现阶段我国的新型防水材料有以下几种:

自粘型防水卷材、改性沥青防水卷材、柔性太阳能薄膜卷材、热塑性弹性体（TPO）防水卷材、种植屋面用抗根穿刺防水材料及防水保温一体化产品、聚氨酯、聚脲类防水涂层,聚合物乳液类防水涂料和玻纤胎沥青瓦等。

我国防水材料在国际市场中基本上来说是品种齐全,发达国家的建筑行业所拥有的新型防水密封材料的品种我们可以说是都具备的。

近几年,我国许多大型建材公司物资供应处对新型防水密封材料格外重视,加大了对新型防水密封材料的采购力度,这也间接反映出了新型防水密封材料的市场需求在不断扩大。

四、行业市场需求

城市化建设的加快,人口的增长,使得我们能耗控制面临严峻的挑战。

为此国家住建部、国土资源部、国家发改委能源局出台了一系列政策与文件,加快墙体改革及绿色建筑工作的步伐。

住建部要求,“十二五”期间需完成新建绿色建筑10亿平方米,到2015年末，20%城镇新建建筑必须达到绿色建筑的标准要求,既有建筑节能改造方面,需完成公共机构办公建筑和公共建筑节能改造12亿平方米,实施农村节能改造40万套。

与此同时，绿色建筑材料的研发和使用逐渐走入深水区，随着技术的不断成熟和发展，行业市场将逐步扩大。

由国家技术部、住房和城乡建设部等提出的“生态建筑材料研究”,在我国新材料领域取得重大突破,并列入“生态建材计划纲要”。

生态建筑材料的技术研发主要内容包括工业废渣的综合利用、生态建筑材料高新技术和建筑材料生产的生态化技术等方面。

从当前的发展趋势来看,在未来的建筑领域中一些建筑环保材料以及一些生态环保建筑,绿色能源都将是未来建筑领域中的主导材料。

也就是说在未来的建筑环保型建筑材料的选择上,未来市场的前景不容忽视,它有着很大的市场空间。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）城镇化发展及房屋改造刺激需求增长

首先，我国人口仍有较大比例居住在农村，城镇化水平较低，因此，未来我国将出现人口从农村向城市大迁徙的局面，无疑将会刺激整个房地产行业的大发展。

其次，我国每年存量房改造也能产生较大的需求。

因此，城镇化发展及房屋改造都将对建筑节能材料带来较大的需求。

（2）节能环保政策提高功能性节能建筑产品的需求

国家“十二五”规划提出，建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，这充分说明大力推进绿色建筑发展是建设领域贯彻、落实国家科学发展观的必然要求，是转变经济发展方式的重要内容；住建部发布的《建筑业发展“十二五”规划》提出“十二五”期间新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到100%，要求建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%。

国家有关建筑节能政策的出台使得节能建筑成为必需，也为其发展提供了良好的宏观环境。

建筑节能是国家发展的需要，同时也是建筑材料发展的方向。

（3）消费者节能环保意识提高驱动行业发展

随着人们健康意识日益增强，消费者对建筑用产品质量、节能环保要求等逐渐提高。

因此，对质量的高要求和需求的多样性促进产品间的竞争，提高企业创新能力，进而促进行业发展。

2、不利因素

（1）国家房地产行业政策

节能建筑行业的发展与房地产行业的发展息息相关。

节能保温材料主要用于房屋内、外墙的表面装饰；涂料主要用于地面、房顶、外墙的表层涂装，两者均是房屋建设装修的重要组成部分。

由于近年国内房地产行业发展速度过快，国家已出台相关政策以减缓房地产行业的增速。

房地产行业发展放缓会在一定程度上减少市场对节能保温材料的需求。

（2）上游原材料价格波动

节能建筑材料主要原材料包含基础化工产品，包括甲苯、二甲苯、树脂及酯类等，该类原料主要由原油提炼加工生产所获得。

原油系工业活动及日常生活中的重要能源，其价格对经济、政治及市场等因素的变动较为敏感，价格波动比较明显。

基础化工品价格与原油价格正相关，所以其价格容易受原油价格影响出现较大波动。

若原材料价格出现较大幅度的上涨，将不利于公司控制产品成本。

六、行业主要企业简况

1、北新集团建材股份有限公司

北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）是国务院国资委直属管理中央企业中国建筑材料集团公司的旗下企业。

公司是在邓小平同志的直接批示下，于1979年由国家投资建设的国内最大的新型建材产业基地，现已发展成为集建材产业投资、木业业务、物流贸易以及集成房屋业务为一体的综合性大型企业集团。

新型墙材行业龙头：

建材产业投资的业务从新型建材行业延伸到水泥、复合材料及工程服务的领域，并依托产业、品牌和资本等优势，致力于大木业、大物流格局的构建和节能省地型生态人居的开发推广。

目前公司拥有三大业务体系：

墙体及吊顶系统：

①由石膏板、龙骨、矿棉板、岩棉及配套产品构成的墙体及吊顶系统解决方案；②住宅部品及建筑节能系统：

由门窗、暖气片、龙牌漆、静音管等住宅部品构成的建筑节能环保系统；③新型房屋及建筑外围护系统：

轻钢结构新型房屋、木结构新型房屋及金邦板、金邦瓦建筑装饰外围护系统。

2、芜湖海螺型材科技股份有限公司

芜湖海螺型材科技股份有限公司是中国安徽海螺集团投资控股的新型化学建材企业，是中国首家以塑料型材为主业的上市公司，公司分别在安徽芜湖、浙江宁波、河北唐山以及广东英德四地设厂，总资产达30亿元，全套引进德国、奥地利先进生产设备，整个生产工艺采用自动化作业。

目前，公司产能达到70万吨，规模位居世界前列。

塑料型材行业领军者：

主导产品涵盖高中档型材、栅栏、板材、管材、门窗，塑料门窗异型材、彩色涂膜异型材、双色MC/PMMA共挤及全色、仿木纹型材，是国际同行业产品品种最丰富的企业之一。

海螺型材可制作固定，内外平开、推拉、圆弧、百页和卷帘等异型门窗及各式隔断，适用于各种建筑风格，满足消费者对塑钢门窗的不同需求。

特别是结合中国的环境特点和消费习惯研制开发的型材断面，公司集科学化与个性化与一身，既体现外表的美观大方，又保证了门窗的水密性、气密性等内在质量，代表了中国塑料门窗的发展趋势，塑造了中国塑料型材行业的第一品牌

3、南京红宝丽股份有限公司

南京红宝丽股份有限公司始建于1987年，是专业从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品研究开发、生产与销售的国家重点高新技术企业。

现为国内硬泡组合聚醚的主要生产商，公司目前位列世界化工企业500强、中国化工合成树脂行业50强和中国化工企业经济效益500强。

主产品硬泡组合聚醚广泛用于冰箱冰柜、冷链集装箱、冷藏车（库）、建筑保温板材、太阳能电池EVA封装膜、石化管道、热水器、建筑喷涂等领域作隔热保温材料。