上海农乐需求调研总结报告.pptx

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上海农乐需求调研总结报告01020304现状分析业务需求方案建议实施规划现状分析集团本部组织架构主体业务流程信息化整体现状人力资源管理现状内部审批流程现状客户关系管理现状生产管理现状前言前言本次调研分别于本次调研分别于88月月1818日全天、日全天、88月月2121日全天、日全天、88月月2222日早上日早上进行，共持续进行，共持续2.52.5天。

调研方式为现场访谈为主，结合生产天。

调研方式为现场访谈为主，结合生产现场考察。

现场考察。

岗位职责、工作流程由于公司组织架构刚调整，岗位职责、工作流程由于公司组织架构刚调整，还在整理中，暂无法提供，因此对农乐各岗位的工作流程还在整理中，暂无法提供，因此对农乐各岗位的工作流程还不是非常清楚。

还不是非常清楚。

本次分别调研了冯董、朱总、张总、居总、吴总等高管，同本次分别调研了冯董、朱总、张总、居总、吴总等高管，同时调研了运营中心、销售管理部、供应部、经营计划部、储时调研了运营中心、销售管理部、供应部、经营计划部、储运部、人力资源部、科技管理部、新产品研发部、品质管理运部、人力资源部、科技管理部、新产品研发部、品质管理部、财务部的成本应付主管，也参观了研发实验室、测试实部、财务部的成本应付主管，也参观了研发实验室、测试实验室、总部生产现场、总部仓库一二楼。

未调研的部门包括验室、总部生产现场、总部仓库一二楼。

未调研的部门包括财务部（成本应付除外）、市场中心、各分公司、企业管理财务部（成本应付除外）、市场中心、各分公司、企业管理部部本次调研的目的是了解农乐整体的情况、信息化现状、公司高本次调研的目的是了解农乐整体的情况、信息化现状、公司高管及各部门的信息化需求，进而给出一份较符合农乐现状的信管及各部门的信息化需求，进而给出一份较符合农乐现状的信息化规划报告，再与农乐方面共同商讨后续实施方案并进行详息化规划报告，再与农乐方面共同商讨后续实施方案并进行详细需求调研。

细需求调研。

集团本部组织架构集团本部组织架构农乐目前有农乐目前有10来家控股子公司，计划做来家控股子公司，计划做到到20家左右家左右主体业务流程主体业务流程农乐信息化整体现状农乐信息化整体现状ERP用的是金蝶K3，主要模块为财务、采购、销售、仓储，薪资计算用的是用友U8，人事行政、流程审批（OA）、生产现场管理均无系统支撑，IT人员暂时归属人力资源部管，目前没有专职IT，正打算招聘一名专员生产、研发、测试设备均没有进行数据采集和接口控制仓库现场标识及看板均使用纸质文档据储运部、供应部反馈，K3系统权限比较混乱，很多信息都是任何人可以修改列出哪些部门说可以哪些部门说有问题据储运部、供应部反馈，K3系统编码比较混乱，存在编码规则不统一和一个物品对应多个编码的情况人力资源管理现状人力资源管理现状序号序号类别现状状1上下级沟通大部分都是通过打电话或即时通讯工具进行沟通，部分部门有写工作总结，但都没有形成持续跟踪机制，导致布置的工作的完成情况和完成进度无法有效跟踪，总公司对子公司的运作情况也不是很了解2信息传达不是很到位，尤其是对于主打产品等关键信息，只有部分高层知道哪些是公司的主打产品，哪些产品需要采购，曾经发生过一笔100多万公司主打产品采购申请的情况，该产品是公司主打产品，但是下面员工不知道公司能生产这个产品，因此提交采购申请准备对外采购。

3制度执行不是很到位，比如要求上班打卡，但很多员工因为考勤机有时候不能识别导致后面很多人都不打卡；再比如很多员工不了解工资制度，导致薪资需要沟通，包括加班工资、扣项4管理规范性不是很规范，比如请假外出等事项都先由部门进行统计，月底才统一报到人力资源部，部门经理权限过大；再比如加班工资不都是一个月结清，有些一个月结，有些几个月结5低值易耗品采购行政主管每个月到仓库目测一次，如果少于供应量，就到指定供应商或者京东等上采购6员工报餐每天早上每个部门指定一个人到门卫报餐，统一预定，定点机构每月底或下月初把三联单拿到公司进行结算，无法根据打卡记录确定有多少人需要用餐7出差制度刚发布了一个出差制度，要填写纸质出差申请单，出差回来进行报销，行政可以帮忙预定飞机票、火车票人力资源管理现状人力资源管理现状序号序号类别现状状8会务通知会务通知都是通过QQ或微信发送，比较麻烦，而且领导要求收到通知要回复收到，但一般人都不回复，要电话再通知9薪酬计算依据指纹打卡，结合部门考勤表（含出勤、请假、外出、证明等），来计算出勤工资，加上车贴、加班、高温补贴等计算应加工资，减去医保、公积金、个税等应扣工资，得出实发工资10薪资统计需要4-5天时间，包括核对和沟通，有很多规范性的东西没有做到，很多员工不了解制度，所以薪资需要沟通11员工入职员工入职都有签劳动合同，每个月人工统计续签人员，工龄也是通过人工统计12文档查看没有一个统一的文档管理平台，一个个找需要花很多时间，工作日志、工作总结都是有截止日期的，不知道哪些人交了哪些人没交13资产管理对于有些物品，自己没有，但其他部门有，想去借，可是不知道哪个部门有14通知发送在公司手机是不能上网的，用4G也很慢，很多通知不知道如何发送出去15子公司管理企业管理部主要负责与子公司负责人的对接，解决各子公司的问题，对各公司进行巡视监督，包括对产品、市场敏感度、人员配合和调整等16子公司支持总公司后续要派财务和技术到各子公司内部流程审批现状内部流程审批现状序号序号类别现状状1行政费用审批5000元以内全部审批到吴总处即可，超过5000元需要董事长审批2材料采购审批都要到董事长审批3采购审批方式微信进行申请，微信回复审批，没有流程4用车申请流程（纸质）申请人部门经理审批行政主管安排车辆到驾驶室找司机出车，司机要在出车单上填写启程公里数和到公司公里数5私车公用申请流程（纸质）申请人-部门经理审批用车，产生费用到行政部报销，2元一公里补贴6设备维修申请流程（纸质）无需费用的不需要流程，直接给行政安排人员维修；如果设备维修产生费用，需要部门经理签字，金额在1000以上的需要副总签7低值易耗品申请流程申请人直接到行政填写三联单领用，无需审批8特需物品申请流程申请人部门经理签字副总签字行政采购9请假申请单流程（纸质）申请人提交申请部门经理审批，放到部门考勤人员那里，月底统一送过来内部流程审批现状内部流程审批现状序号序号类别现状状10加班申请流程（纸质）加班需要提前申请，部门经理批准才能加班，加班申请单放在部门考勤人员那里，有时候月底才统一提交上来11报销问题财务是周二、周四报销，每次都是各领导和财务之间往返签字，很费时客户关系管理现状客户关系管理现状序号序号类别现状状1销售模式产供销一体，有几千个客户，老客户比较多，也有政府采购2客户性质客户基本上都是农户，也有承包的形式，从经理到站长再到农户3客户共享子公司的客户信息会跟总公司共享4客户档案客户档案包括营业执照、三证等5售后内容主要问一些使用的情况，简单的客户问题销售部解决，复杂的找生产部门解决6销售合同政府采购客户前期没有合同，订单和发货就比较难做，现在是写情况说明找领导审批，再在K3中录入无合同订单；其他客户订单都先录入合同再安排生产生产管理现状生产管理现状序号序号类别现状状1供应商信息供应商信息没有全部录进去，只有新增才加2采购订单采购订单是根据合同做订单，采购到货，手工开原料到货单3采购订单权限采购订单输入审核是同一个人，采购订单有错误，隔月K3就无法修正，连备注的地方都没有4采购到货K3中采购计划跟实物不一致时，会按实物重新做采购订单5质量检测过程先写原始记录（要求必须手填，不能电子档），再出检测报告，检测报告先在电脑里编写，再打印出来签字审核，纸质文档要归档6检测报告审批检测报告在品质部内部进行审批，审批流程：

检验员检验复核员复核经理审核7质量报表有一个电子版质量台账，正尝试做质量月报表，包括配置过程和包装都体现在月报表中，统计批次、数量、合格数量、合格率8检测方法有人工检测和机器检测，机器检测会出图谱9检测问题记录包装方面有问题会开返工通知单，配置方面不合格记录到拿过来的送检单上10检测情况反馈原材料入库合格提供报告到仓库，仓库做入库处理；不合格会在报告上有一个不合格评定，转供应部，由供应部去处理生产管理现状生产管理现状序号序号类别现状状11系统支撑经营计划部所有工作无系统支撑，都是手工操作，分析报表统计时间较长，所以3个月才做一次有时候半年做一次12子公司管理经营计划部对子公司的生产情况做监管，所有子公司的生产订单都是由经营计划部下达13材料入库流程材料入库：

供应商送货反馈到货信息给供应部供应部下推收料通知单仓库清点验收，下推外购入库单仓库手工开送检单给品质部品质部反馈结果合格入库，不合格反馈给供应部（微信群）14工单领料流程工单领料：

电话查库存手工开生产任务单给仓库（要做什么东西，需要多少材料）领料（一部分一部分领料，不是一次领完）生产完成根据产成品入库单开领料单给储运部领料单录入K315产成品入库流程生产入库单，一个托盘提交，没有入库单仓管拿本子记生产完第二天开手工入库单录入K3系统打印四联（自己一联、仓管一联、财务一联、生产一联），仓管跟手工记的进行核对16产成品出库流程销售开订单（K3）财务审核下推出库单四联（客户一联、仓管一联、财务一联、回单一联）仓管配货拣货发货（分批发）17产成品退货流程根据产品批号、规格找到原来出库单下推销售出库红字送检（EXCEL做送检单）品质鉴定并反馈给储运部储运部反馈给经营计划部返工或拆包（走其他出库）生产管理现状生产管理现状序号序号类别现状状18盘点频率产成品收发员是外包，月底盘一次，年底大盘一次，平时有抽盘；纸箱跟瓶子做完一批盘一次，年底一次大盘点，月底没有盘点19盘点制度财务没有要求盘点，都是自己盘，平常盘点结果没有录入K3，年底大盘点结果会录入K320材料存放包材品种较多，分类较难，备货较多，规定的仓库放不下，需要放到其他地方去，需要的时候再搬回来，浪费人力，也比较乱，原材料也有这个问题21领料单生产没上系统，领料先开借料单，第二天生产完成再来开领料单，原因是领料可能用不完，还要再开红字领料单麻烦，这样导致实时库存不准确22材料损耗生产不能按照工单数量领料，原因是材料存在损耗23半成品入库包材入库的时候贴好标签的，光瓶入库的时候也贴好标签了，没有走其他出库，直接缺多少光瓶就发给生产线了，如果不生产了退料，包材+光瓶一起退回来就变成另一个东西了，因为都没有领料出库和其他出库单，导致光瓶与实际库存不一致，但是实物的数量是一致的，即A+B物料领出去，退回来的是C物料，但系统里还是A物料+B物料24发货通知单财务要求按销售订单发货，但是我们现在没有销售发货通知单，需要口头问25数据共享K3主要是销售和财务，其他部门都是独立的，其他部门需要库存数据，都要打电话问储运部，费时费力，数据没有共享业务需求信息化整体需求人力资源管理需求协同办公需求客户关系管理需求生产管理需求农乐信息化整体需求农乐信息化整体需求权限要进行细分，包括只读和可读写，并且进行严格控制系统编码规则要统一，并且要专人管理系统有短信通知的功能要包含手机端的应用，外出时比较方便研发涉及到机密，需要在安全性上多考虑希望对于一些有潜力的企业做一些数据共享，提供大数据分析，供投资决策使用人力资源管理需求人力资源管理需求序号序号类别需求需求1任务看板及时掌控各个部门人员工作情况，实时查到任务完成时间、关键指标、完成情况等信息2规范管理希望借助系统流程来规范管理3人事档案导入人事档案等信息非常多，希望前期能采用数据导入方式节省人工4会议通知进行会议通知并记录会议纪要5定位考勤对于行政人员，希望有外出定位考勤系统，这样就可以知道外出具体工作情况6人事档案管理人事档案登记，自动生成各种人事报表7薪资管理结合考勤、请假、加班等信息自动计算薪资8文档管理支持手写记录拍下来以附件形式上传，支持审批流程9资产管理可以查到某个需要的资产哪个部门有，可以去借一下10文档管理支持到期未交提醒11设备预约二楼有很多仪器，需要一个预约系统，使用人员需提前预约，时