健康管理行业发展概况研究报告.docx
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健康管理行业发展概况研究报告
2020年健康管理行业行业发展概况研究报告
2020年
1.健康管理行业概况及市场分析
1.1健康管理行业定义及现状介绍
健康管理是指一种对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程。
其宗旨是调动个人及集体的积极性，有效地利用有限的资源来达到最大的健康效果。
我国十三五之后提出“大健康”建设，把提高全民健康管理水平放在国家战略高度。
根据“规划”，群众健康将从医疗转向预防为主，不断提高民众的自我健康管理意识。
1.2健康管理市场规模分析
随着“健康中国2030”目标提出，健康管理产业将更加蓬勃发展，进一步加强对健康管理产业发展的引导和管理，对保全面推进健康管理产业的进步，提升全面健康素质具有重要的基础性作用。
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》的发展规划，预计2020年将超过8万亿元，平均复合增速约为20%。
美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过15%，加拿大、日本等国健康产业增加值占GDP比重也超过10%，而我国这比例仅为4%∼5%，甚至低于许多发展中国家，提升潜力巨大。
健康管理是对一个人的健康进行全面监测、分析和评估，提供健康咨询和指导，以及对健康危险因素进行干预的全过程。
健康管理服务包括以下内容：
个人健康档案、医疗体检或体质监测、健康风险评估和疾病早期筛选与预防，健康保险，健康生活方式干预，专家健康咨询和健康常识讲座，私人医生，疾病（包括慢性病）管理与干预，康复护理和保健，网络健康管理服务，健身服务等。
个人健康档案：
包括个人基本资料外，还包括就医和疾病历史、既往家庭史、药物过敏史、预防检查、免疫史等。
医疗体检或体质检测：
体质检测不是为人们检查和诊断疾病，其目的在于帮助人们了解自己的身体素质状况，并为受试者提供科学健身的原则和方法。
体质检测既能反映人体最基本的体质状况，还可以发现人体某些潜在的亚健康状态。
医疗体检侧重检测出人体确已或怀疑的疾病，通过筛查，为疾病治疗做好准备
健康风险评估和疾病早期筛选与预防：
健康风险评估是评估某人未来发生某种特定疾病或因为某种疾病导致死亡的可能性。
包括对健康状态、未来患病和死亡危险进行量化评估。
健康保险：
是以被保险人的身体为保险标的，使被保险人在疾病或意外事故所致伤害时发生的费用或损失获得补偿的一种保险。
私人医生：
私人医生一般以家庭为单位，维护与促进个人整体健康。
注重提供私密、细致、耐心的服务是私人医生与公立医院医生的最大区别。
疾病（包括慢性病）管理与干预：
疾病管理通过改善医生和患者之间的关系，建立详细的医疗保健计划，对于疾病相关服务（含诊疗）提出各种针对性的建议、策略来改善病情或预防病情加重，达到不断改善目标人群健康的目的。
网络健康管理服务：
指用户在相关平台进行注册登录可享受健康评估、健康咨询和健康指导等服务。
目前我国各类健康管理（主要是健康体检）企业大约有1万多家，大致分为三大类：
一是公立医院开办的健康体检机构，如上海瑞金医院体检中心，此类机构大约占整个健康体检市场的90%；二是民营的专业连锁体检机构，如慈铭体检、爱康国宾等，此类机构建有独立的健康体检中心，并且有专业的体检人员；三是众多的健康服务机构，此类机构往往没有独立的体检中心实体，通过与全国的三级医院建立紧密的联系，为体检者提供从体检到诊疗、康复、家庭医生等一系列服务，如国康网。
这三类机构各有优势与劣势，公立医院体检机构优势在于，垄断的医疗资源和良好的硬件设施，医院体检认同度高，而劣势在于机制不灵活，服务水平一般。
民营专业体检机构的优势在于经营机制灵活，服务态度好，硬件设施一流，网络覆盖广，而劣势在于政策受限，跨地区审批耗时费力，并且体检结果经常不能被主流医院所认同。
1.3健康管理市场运营情况分析
健康管理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。
1）市场供给分析：
健康管理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。
健康管理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。
市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。
2）市场需求分析：
我国的健康管理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对健康管理企业分布结构、区域分布结构进行调整。
未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。
随着国家鼓励和规范健康管理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入健康管理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，健康管理行业发展前景广阔。
3）市场价格分析：
在经济全球化的趋势下,健康管理行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。
与健康管理行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。
市场需从实际情况出发制定合理的健康管理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。
从长远的趋势看,健康管理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。
价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致健康管理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。
4）市场供需平衡：
供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。
实际上健康管理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。
5）行业盈利能力分析：
健康管理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。
部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。
这些问题的存在使得健康管理行业的盈利能力有待提高。
为了行业的长远发展,健康管理行业的盈利能力急需改善。
6）行业运营能力：
健康管理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。
企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。
而嗅觉灵敏的健康管理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。
2.健康管理行业发展趋势
当健康被大众所重视放于金钱财富之上的时候，当健康管理被大众接受，健康产业一个新的春天又开始了！
2.1健康管理将成为企业提升生产力的“法宝”
越来越多的企业领导人看到，企业需要的是智力、精力、体力都与企业运行相匹配的人才，在内部选拔人才时，也会将个人的健康情况作为一项重要的考核指标。
同时，领导人将会对员工实施健康管理，那种“只有感到身体不舒服了才去医院看病”的状况，将随着健康管理的兴起，而逐步成为过去。
2.2时代的新发展，实现公民全生命周期的健康管理
《“健康中国2030”规划纲要》提出“共建共享、全民健康”是建设中国的战略主题。
特别是近日，民众体检连锁集团在中国大饭店举行的十周年纪念活动中，正式提出了一个新型理念——“全生命周期伴随式健康管理”，该理念可能为今后整个行业发展和服务创新带来深远意义。
健康产业是朝阳产业，其核心是健康管理，是健康产业中集文化、技术、产品、服务于一身的综合健康解决方案。
2.3健康管理将成21世纪最亮的发展点
联合国世界卫生组织对“健康”的最新定义是：
人的健康，不仅是躯体没有疾病，还要具备心理健康、道德健康和社会适应能力。
人类已经有了一个“恢复健康”的庞大系统——诊断和医疗系统，发展至今，其无量功德和现实的种种弊端自有评说，进入21世纪，“健康管理”的观念正在从萌芽到成长，并在逐步形成成熟的健康管理系统，“健康管理”的观念也将走进百姓的心中。
2.4用户体验提升成为趋势
随着用户需求的不断提升，倒逼健康管理行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来健康管理行业的一大发展趋势。
2.5行业协同整合成为趋势
健康管理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。
2.6服务模式多元化
我国的健康管理服务模式相对比较单一。
在城市，健康管理公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的健康管理服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。
2.7生态化建设进一步开放
1）内生发展闭环，对外输出价值
当健康管理行业关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，健康管理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。
2）开放平台，共建生态
健康管理行业平台，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础平台，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
3.健康管理行业存在的问题分析
3.1行业服务无序化
Ø健康管理行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。
Ø健康管理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。
监管缺失，严重影响用户体验。
3.2供应链整合度低
Ø健康管理行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。
Ø健康管理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。
3.3基础工作薄弱
健康管理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言，健康管理管理能力还不能适应工作需要。
3.4产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于健康管理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对健康管理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的健康管理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.5供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致健康管理行业起步较晚。
产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。
4.健康管理行业政策环境分析
4.1健康管理行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对健康管理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视，积极开拓创新。
4.2健康管理行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的健康管理产业，国民经济的平稳较快发展是保证健康管理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了健康管理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3健康管理行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，健康管理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的健康管理行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对健康管理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4健康管理行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。
良好的技术环境为健康管理行业发展提供了强有力的保障。
5.健康管理行业竞争分析
目前，我国健康管理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局健康管理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的健康管理产品。
健康管理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1健康管理行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
健康管理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本，健康管理企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
健康管理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。
健康管理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
健康管理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
健康管理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响：
一是健康管理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是健康管理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是健康管理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
健康管理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：
1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。
5.2中国健康管理行业品牌竞争格局分析
在不同应用领域，健康管理行业品牌的知名度不一样。
按照健康管理技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望健康管理技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。
按照健康管理技术的供给维度分析，健康管理技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。
5.3中国健康管理行业竞争强度分析
（1）中国健康管理行业现有企业竞争情况
目前，健康管理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。
（2）中国健康管理行业上游议价能力分析
健康管理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、健康管理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，健康管理行业对上游议价能力较强。
（3）中国健康管理行业下游议价能力分析
健康管理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，健康管理行业对下游议价能力较强。
（4）中国健康管理行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
（5）中国健康管理行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.健康管理产业发展前景
6.1需求开拓
随着人们生活水平的提高，在健康管理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。
6.2延伸产业链
健康管理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
6.3新技术加持
健康管理行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验。
技术加持使得行业的服务效果和产品受到用户的青睐。
新技术比如云计算，大数据，人工智能的出现给行业标准化问题提供了全新的思考空间，通过新技术加入到行业生产和服务过程中，能够更好的解决行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户体验的双重提升。
6.4细分化产品将会最具优势
随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括健康管理各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是健康管理相关项目建设的大势所趋。
在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。
软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。
6.5健康管理产业与互联网等产业融合发展机遇
繁荣供给业态。
继续支持健康管理产业与健互联网等产业融合发展，丰富健康管理产业新模式、新业态。
这是目前社会资本较为关注的，健康管理产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是健康管理产业与关联产业融合发展的案例，这是让健康管理产业真正推动消费转型升级的重要抓手。
这几大产业融合发展，将产生无数的健康管理产业的新模式、新业态。
从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动健康管理产业的发展，而之前，一直健康管理盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。
而支持健康管理产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动健康管理产业的发展起到巨大的作用，将让健康管理产业找到新的盈利点，建立新的健康管理产业发展盈利模式和发展模式。
6.6行业发展需突破创新瓶颈
健康管理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。
这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对健康管理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。
因此健康管理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。
7.健康管理产业投资分析
7.1中国健康管理技术投资趋势分析
世界健康管理重心已从欧美转向亚太地区。
1986年，全球健康管理市场按区域分布的市场占比区分，日本市场是最大的区域市场，占全球健康管理市场的39.7%，而此时亚太（除日本外）市场仅占7.8%。
进入21世纪后，亚太（除日本外）市场持续保持快速增长。
2000年，日本市场占全球市场的比例下降至22.9%，较1986年下降了16.8%；与此同时，亚太（除日本外）地区市场已经快速增长至达到25.1%的占比，成为仅次于美洲地区的第二大区域市场，此时，美洲和欧洲地区市场分别占全球市场31.3%和20.7%。
随着技术的发展，亚太地区（除日本）的健康管理生产研发技术不断进步，健康管理生产体系日益完善，健康管理生产重心已经转移至亚太（除日本）地区；同时，进入21世纪后，亚太（除日本）地区对经济水平获得快速发展，人们消费能力进一步提升，对健康管理产品需求增加，因此，世界健康管理市场中心也转移至亚太地区。
2016年，亚太（出日本外）地区市场已占全球市场61.5%，成为全球最大的健康管理市场地区。
中国是全球重要的健康管理市场。
经过多年的改革开放，招商引资，中国的健康管理市场获得了长足的发展；同时，随着科技与经济社会的进步与发展，我国对健康管理的需求也在不断提升。
从产业的角度看，中国健康管理设计、制造、封装测试等产业20022019的年均复合增长率为21.70%，已由2002年的268.40亿元扩大到2019年的7562.30亿元，健康管理产业在我国仍然经历着双位数的增长。
根据Insights数据显示，全球健康管理产业市场达到4740亿美元，中国约占世界健康管理产业的19.57%，是全球重要的健康管理产业所在地。
7.2中国健康管理行业投资风险
✧服务更新速度慢
健康管理服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
健康管理服务体验不够，无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足健康管理信息化需求。
✧咨询与管理不够
健康管理行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
7.3中国健康管理行业投资收益
以健康管理的投资收益来看，目前国内的健康管理的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在健康管理建设与经营管理相结合的经营模式以及健康管理建设与经营管理相分离的经营模式。
健康管理除产品本身之外，管理和服务才是健康管理项目最大的赢利点。
在健康管理管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，健康管理服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次，除了常规的服务，针对用户的需求，健康管理服务也包括了定制化服务等。
综合分析健康管理行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据健康管理行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的健康管理产业行业投资预期客观，预期将会达到120%以上。
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