全球半导体行业现状及竞争格局研究报告.docx

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全球半导体行业现状及竞争格局研究报告

2020年全球半导体行业现状及竞争格局研究报告

得益于存储器收入上涨，2020年全球半导体收入不减反增预计达4498亿美元。

半导体市场需求扩大，企业竞争加剧，2020年全球半导体营收TOP10中，美国英特尔第一，中国大陆无一上榜。

国内企业竞争方面，2020上半年前十企业营业收入共计593.43亿元，占比82.5%，集中度进一步上升，中芯国际位居全国销售额首位。

全球半导体投融资持续火热，国际方面，英伟达以400亿美元收购英国ARM公司，入选2020年度全球半导体企业并购案TOP1;

国内投融资方面，2020年芯片半导体发生投融资事件458起，总融资金额高达1097.69亿元，投融资金额和数量均在过去十年中排第二位，整体呈稳健递增趋势。

2020年全球半导体收入不减反增

根据美国半导体协会SIA数据显示，2019年全球半导体销售额为4121亿美元，同比下滑12.09%，主要是由于存储芯片等销售额大幅下降，2019年全球半导体存储芯片销售额下滑了32.6%。

2021年1月，据Gartner预测，虽然2020年全球半导体供应链受到疫情冲击，但继2019年下降12%之后，2020年全球半导体收入不减反增达到4498亿美元，比2019年增长7.3%。

2020年，全球半导体销售收入上涨主要得益于存储器收入上涨，2020年全球存储器收入增加了135亿美元，占2020年半导体总体收入增长的44%。

在存储器中，NAND闪存表现最佳，收入增长23.9%，达到528亿美元，比2019年增长102亿美元。

英特尔位居全球销售额首位

半导体市场需求扩大，企业竞争加剧。

根据美国市场研究机构Gartner发布的2020年全球半导体厂商销售额排行榜显示，十大半导体厂商中，英特尔（Intel）依然稳坐龙头，得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长，2020年英特尔的营业收入初步估计增长3.7%，达到702亿美元。

排名第二的是三星电子，得益于存储芯片的销售，该公司在2020年的营收同比增长了7.7%;紧随其后的是SK海力士和美光科技，可知华为海思落选TOP10。

在2020全球十大半导体营收企业中，美国占6家，韩国2家，中国台湾1家，德国1家，中国大陆企业无一上榜。

中芯国际位居全国销售额首位

国内半导体企业竞争方面，2020上半年半导体行业沪深A股上市企业营业收入共计719.32亿元，TOP10企业分别为中芯国际-U、长电科技、纳思达、韦尔股份、通富微电、华天科技、华润微、士兰微、兆易创新、紫光国微。

据统计，前十企业营业收入共计593.43亿元，占比82.5%，集中度进一步上升;营业收入位居第一的是中芯国际-U，达131.61亿元。

净利润方面，2020上半年半导体行业沪深A股上市企业净利润收入共计65.82亿元，其中，净利润TOP10企业分别为中芯国际-U、韦尔股份、华润微、紫光国微、长电科技、兆易创新、纳思达、卓胜微、华天科技、晶方科技;前十企业净利润共计50.46亿元，占比76.66%。

净利润位居第一的仍然为中芯国际-U，达13.86亿元。

近年来，半导体企业发展迅速，多家半导体企业入围2020《财富》中国500强，BAJT企业也相继进入半导体行业。

2020《财富》中国500强入围的半导体相关企业包括阿里、联想、小米、闻泰科技、环旭电子、长电科技、中芯国际等。

闻泰科技以415.78亿元的年营收位列排行榜第239名，较上一年排名（473）前进了200多名;长电科技以235.26亿元的年营业收入位列第389名，长电科技是全球第三、中国大陆第一的半导体封测厂商;中芯国际以214.93亿元的年营收排名第427位。

BAJT企业方面，近年来阿里正在加速布局半导体产业，2020年7月，阿里再次成立新公司布局集成电路领域。

对外投资方面，阿里已经投资了恒玄科技、寒武纪、翱捷科技、旷视科技等，其中寒武纪已上市。

半导体行业投资并购上市风行

半导体行业风头正盛，“并购”成为了2020年半导体行业内关键搜索词之一，其中多起并购交易涉及金额庞大。

不完全统计，2020年度全球半导体企业并购案TOP10包括英伟达收购英国ARM公司，美国超威半导体公司AMD收购赛灵思Xilinx，亚德诺半导体ADI收购美信半导体Maxim等，规模最大的属英伟达，以400亿美元收购英国ARM公司。

国内投融资方面，在国际半导体投融资持续火热的形势驱动下，国内半导体企业投融资同样盛行。

据企查查大数据研究院，2020年芯片半导体发生投融资事件458起，总融资金额高达1097.69亿元。

2020年芯片半导体赛道的投融资金额和数量均在过去十年中排第二位，整体呈稳健递增趋势，仅次于2017年最盛时期。

2020年的芯片半导体投融资赛道上，共有16家企业获得总金额超过10亿元融资，其中共计融资事件27起。

其中，金额最高项目为由国家基金一期、国家大基金二期、上海集成电路和国家集成电路以198.5亿元共同注资的中芯国际。

中芯南方、安世半导体以及中兴微电子等企业获得的融资金额较为瞩目。

2020年5月，中芯南方完成战略投资22.5亿美元融资，投资方为国家集成电路产业投资基金（领投）、上海集成电路产业投资基金。

2019年7月底至2020年12月底，科创板上市半导体公司共有33家,基本覆盖整个半导体产业链，包括设计、材料、设备、制造、封测、IDM等。

根据公开数据显示，33家科创板已上市半导体公司在首发募集资金方面合计募集970.52亿元，占科创板上市公司总募资规模的35.34%。

据半导体器件应用不完全统计，2020年有以下21家半导体企业登陆科创板。