谷力发债路演ppt(10.15).ppt

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湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募债券20142014年年1010月月2828日日主讲人：

刘星强主讲人：

刘星强目录目录第一章第一章公司简介公司简介第二章第二章项目介绍项目介绍第三章第三章融资计划融资计划第四章第四章偿债保障措施偿债保障措施第一章公司简介湖南谷力新能源科技股份有限公司的成立亮之星谷壳发电项目稻壳炭综合利用；稻壳炭综合利用；炭基肥、生物质提取液生产。

炭基肥、生物质提取液生产。

稻壳综合利用技术开发；稻壳综合利用技术开发；稻壳发电；稻壳发电；公司主营业务湖南谷力新能源科技股份有限公司总投资6000万元，主营业务为：

稻壳综合利用技术开发；稻壳发电；稻壳炭综合利用；炭基肥、生物质提取生产。

公司概况20142014年年66月月2626日，在湖南股权交易所正式挂牌日，在湖南股权交易所正式挂牌股权简称：

谷力能源股权代码：

600005谷力能源挂牌仪式现场第二章项目介绍第一节项目展示5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目稻壳稻壳稻壳气化发电稻壳炭联产炭基复合肥项目简图项目简图A本公司于2013年12月10日取得该项目宁乡县投资项目备案证（宁发改备案【2013】191号）B2014年1月6日，宁乡县能源局作出关于湖南谷力新能源科技开发有限公司5000kw稻壳发电联产炭基复合肥综合利用项目节能审查的批复意见（宁能审【2014】1号），经审查，该项目符合国家和省、市相关产业政策及节能管理的规定，有利于推进宁乡县新能源的利用率，原则同意5000kw稻壳发电联产炭基复合肥综合利用项目“节能专篇”及“节能评估报告”通过节能审查。

C2014年1月22日，国网湖南省电力公司长沙供电分公司关于宁乡县稻壳燃气发电工程并网发电的意见函作出积极支持该项目的实施并原则同意该机组接入电网的意见。

5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目稻壳能源多联产综合利用技术产品示意图稻壳发电车间机组图储气罐储气罐谷壳炭斗谷壳炭斗燃气净化装置燃气净化装置气化发电机组气化发电机组水处理装置水处理装置第二节项目技术优势谷力技术同行技术直接燃烧技术生物转化技术生物质热解气化电、炭、肥、热综合利用技术谷力领先的生物质热解气化发电技术热化学转化技术34251有效解决因农林生物质焚烧造成的环境污染和资源浪费节能减排，缓解能源危机、增加农民收入生产系统自动供热，不消耗外加燃料、无三废排放生产过程中可根据需要控制和调整气、炭、液三项产品的产量和质量将气、炭、液三项产品进行高效、无公害资源化利用，能产生良好的经济、社会、环境效益稻壳热解气化发电多联产技术主要优势第三节项目经济效益稻壳发电项目经济效益年产值年产值稻壳发电稻壳发电备注备注发电并网电量发电并网电量5000kw*24h*300天=3600万万kw/h电量产值电量产值3600万kw/h*0.75元/kw/h=2700万元万元并网电价0.75元/kw/h稻壳量稻壳量3600万kw/h*1.65kg/kw/h=60000吨吨每度电需稻壳1.65kg（平均值）；产稻壳炭约万吨稻壳炭产值稻壳炭产值20000吨*1500元/吨=3000万元万元稻壳炭市场价1500元/吨稻壳发电项目实施后的成本费用核算成本费用（年度）成本费用（年度）5000kw稻壳发电稻壳发电小计小计稻壳稻壳60000吨，单价300元/吨1800万元耗用机油耗用机油每台每年更换6次，每次需1000kl，5台机组，1000kl/次*6次*5台*10元/kl=30万元30万元机电维修配件机电维修配件5万元/台*5台=25万元25万元人员工资人员工资3600万度*1000元/万度=360万元（每班需15人，3班生产需45人）360万元设备自耗电设备自耗电30万元/台*5台=150万元150万元设备折旧设备折旧2500万元*10%=250万元250万元水费水费3000吨/台*5台*2.00元/吨=30000元3万元办公、管理费办公、管理费36万元（办公、车辆使用、管理人员工资、业务费）36万元厂房维修厂房维修厂房维修6万元6万元包装费包装费20000吨/66元条/吨132万元税费税费800万元800万元成本费用合计成本费用合计3592万元万元稻壳发电联产项目的经济效益发电项目：

发电项目：

产值产值57005700万元万元-成本费用成本费用35923592万元万元=利润利润21082108万万炭基复合肥项目：

炭基复合肥项目：

每吨稻壳炭通过加工利用可产每吨稻壳炭通过加工利用可产33吨炭基复合肥。

依据该项吨炭基复合肥。

依据该项目稻壳炭产量，每年可产生炭基复合肥目稻壳炭产量，每年可产生炭基复合肥66万吨，按照万吨，按照22002200元元/吨的市场价格，产值可达吨的市场价格，产值可达1320013200万元万元。

第二节投资价值（三）先进技术支撑（四）湖南亮之星米业有限公司担保

（一）积极的发展目标

（二）广阔的市场前景投资价值分析未来2-3年，建成装机容量6台1000kw（5用1备模式）稻壳气化发电多联产生产示范基地，每年处理6万吨稻壳生物质，年发电3600万度并网，电价0.75元/度，产值计2700万元，同时得到稻壳炭2万吨，价格1500元/吨，产值计3000万元公司目标利用稻壳炭和提取液制备6万吨高效炭基复合肥料、土壤修复剂；产值效益：

单价2200元/吨，产值计13200万元。

公司目标投资价值：

（一）积极的发展目标能为我省粮食走出湖南、走出国门提供保障0404能解决当前南方水稻中重金属严重超标难题0202稻壳气化发电运行平稳安全，清洁能源更受国家优先发展，发电项目不受市场限制0101其效果得到社会认同，市场前景广阔0303投资价值：

（二）广阔的市场前景公司与南京林业大学、湖南农业大学签订合作协议，建立了院士工作站，由中国工程院士张齐生科研团队负责科研技术服务，利用稻壳进行发电，不但保证了企业的生产用电和供热，还可多联产出炭基复合肥、稻壳生物质提取液，使一吨稻壳产生了一吨大米的价值。

院士工作站投资价值：

（三）先进技术的支撑张齐生院士简介个人档案个人档案中文名：

张齐生国籍：

中国民族：

汉出生地：

浙江省淳安县出生日期：

1939.1.18职业：

中国工程院院士毕业院校：

南京林学院主要成就：

竹材加工利用研究领域的开拓者代表作品：

出版专（译）著8本、论文70余篇完成的科研成果中，1984年获国家发明三等奖、1995年获国家科技进步二等奖。

目前正在开展竹材和农作物秸秆经热解制取竹炭和秸秆炭；竹醋液和草醋液的生产技术和产品应用研究，为竹材和农作物秸秆开辟新的应用途径。

出版专（译）著本、论文70余篇，是国家局林业科技委委员、中国竹产业协会副会长，是我国和世界竹材加工利用研究领域的开拓者，为竹材加工利用事业作出了创造性的贡献。

投资价值：

（三）先进技术的支撑专利类型专利类型专利名称专利名称发明型专利发明型专利11一种用稻壳炭工业化生产磷酸硅的方法一种用稻壳炭工业化生产磷酸硅的方法发明型专利发明型专利22稻壳炭中炭和硅的分离方法稻壳炭中炭和硅的分离方法发明型专利发明型专利33稻壳制取煤气、高档活性炭、磷酸硅的方法稻壳制取煤气、高档活性炭、磷酸硅的方法实用型专利实用型专利11生物质气化炉伞架生物质气化炉伞架实用型专利实用型专利22生物质燃气过滤器生物质燃气过滤器实用型专利实用型专利33生物质燃气过滤器防爆装置生物质燃气过滤器防爆装置发明专利证书实用新型专利证书第三章融资计划私募债券发行基本情况私募债券发行基本情况债券名称：

湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募债券发行人：

湖南谷力新能源科技股份有限公司发行总额：

人民币1000万元发行期限：

24个月票面利率：

12%还本付息：

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，由湖南股权交易所统一代收代付。

认购期限：

2014年10月31日-2014年11月12日起息日：

2014年11月13日私募债券收益对比私募债券发行基本情况募集资金用途：

用于投资5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目担保方：

湖南亮之星米业有限公司交易所：

湖南股权交易所承销商：

湖南汉坤股权投资管理有限公司私募债券认购方式1、投资者签署认购协议、投资者签署认购协议认购成功认购成功3、银行确定收款、银行确定收款2、将资金存入银行专户、将资金存入银行专户户名：

湖南谷力新能源科技股份有限公司户名：

湖南谷力新能源科技股份有限公司资金资金帐户：

帐户：

8110030900000286981100309000002869开户行：

华融湘江银行股份有限公司宁乡开户行：

华融湘江银行股份有限公司宁乡县支行县支行债券本息偿付方式本期私募债券采取按年计息方式，计息日从2014年11月13日起。

存续期为：

2014年11月13日-2016年11月12日存续期限内每年付息一次，2015年付息日为2014年11月12日，2016年付息日为2016年11月12日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）支付方式：

由湖南股权交易所统一代收代付第四章偿债保障措施偿债保障措施：

安全性保障谷力新能源公司利润部分优先偿还债务谷力新能源公司利润部分优先偿还债务公司稻壳年发电利润预计为2108万元，联产炭基复合肥利润预计为1000万元，两年内项目利润合计为6216万元，其中1240万元用于支付两年期私募债券本息，保证投资者的收益。

公司利润部分，仅发电项目年利润收入即可覆盖此次私募债券本息，以确保投资者本金利息收入。

偿债保障措施：

安全性保障l母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对后续开发建设过程中可能存在的资金缺口承诺补足；l母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对此次债券的本金及收益承担无限连带责任担保。

母公司担保母公司担保母公司基本情况介绍公司名称：

湖南亮之星米业有限公司公司名称：

湖南亮之星米业有限公司注册资金：

注册资金：

30283028万元万元成立日期：

成立日期：

20042004年年11月月1515日日占地面积：

占地面积：

7500075000平方米平方米主营业务：

大米加工销售；粮食收购、储备、主营业务：

大米加工销售；粮食收购、储备、销售；饲料及饲料原料销售；谷壳发电项目销售；饲料及饲料原料销售；谷壳发电项目研发与利用；仓储服务；粮食物流辅助服务。

研发与利用；仓储服务；粮食物流辅助服务。

湖南亮之星米业有限公司公司现有总资产公司现有总资产22亿，亿，银行信用等级银行信用等级AAAA；拥有三；拥有三处优质稻种植基地处优质稻种植基地84008400亩，发展紧密型优质稻基亩，发展紧密型优质稻基地地16.816.8万亩，三处仓储基地（总仓容万亩，三处仓储基地（总仓容1515万吨），万吨），三处加工基地（年大米加工能力三处加工基地（年大米加工能力1515万吨）；是一万吨）；是一家集水稻种植，粮食收购，大米加工、销售，碎家集水稻种植，粮食收购，大米加工、销售，碎米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻璃等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企璃等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企业。

业。

圆筒仓圆筒仓平房仓平房仓湖南亮之星米业有限公司“亮之星亮之星”系湖南省农业产业化龙头企业、全国农系湖南省农业产业化龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国放心粮油加工示范企业、产品加工示范企业、全国放心粮油加工示范企业、中央储备粮代储资格企业、湖南省中央储备粮代储资格企业、湖南省“振兴湘米工振兴湘米工程程”重点支持企业、湖南省优秀农产品加工十佳重点支持企业、湖南省优秀农产品加工十佳企业、湖南省粮食局企业、湖南省粮食局“千亿产业、百亿物流千亿产业、百亿物流”重重点支持企业、长沙市点支持企业、长沙市“两帮两促两帮两促”重点支持企业。

重点支持企业。

国家粮食局聂局长莅临公司指导工作国家工商总局局长周伯华关心公司建设偿债保障措施：

安全性保障l华融湘江银行为资金托管机构，设有专门的资金托管账户，保障募集资金专款专用；l公司设有专门的财务代表，对项目进展及