中国扶贫基金会20XX年工作总结暨20XX年工作计划.docx
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中国扶贫基金会20XX年工作总结暨20XX年工作计划
中国扶贫基金会
20XX年工作总结暨20XX年工作计划
20XX年4月25日
报告人：
秘书长 刘文奎
第一部分 20XX年工作总结
20XX年，中国扶贫基金会在国务院扶贫办的领导和大力支持下，紧紧围绕理事会确定的“瞄准既定战略目标，坚持学习与创新，切实抓好重点项目，提高机构运行效率，防控风险，树立专业透明机构品牌，争取在扶贫工作中和行业引领中做出更大的贡献”的基本指导思想，开展各项扶贫工作，为贫困人口的生活带去改变，为社会的进步继续做出我们的贡献。
一、全会各项指标完成情况
（一）全会各项收入指标完成情况
表1：
全会各项收入完成情况
单位：
万元
项目
20XX年
20XX年
全年预算
实际完成
完成预算%
同比%
完成
基本收入
800
1492.33
186.54
101.60
1468.81
捐赠款物收入
25700
27305.33
106.25
114.03
23946.36
受托管理资金收入
125000
135575.85
108.46
126.20
107425.67
其它收入
1501.55
1827.56
合计
151500
165875.06
109.49
123.17
134668.40
说明：
1、本表实际完成数据中受托管理资金收入，为中和农信项目管理公司情况。
2、其它收入为中和农信公司、杂志社当年实现的归属于基金会的收益等其它收入。
20XX年，含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会财务总收入达到165875.06万元，圆满完成预算任务，与20XX年相比增加了23.17%。
其中，受托管理资金收入近13.56亿元，占到全会财务总收入的81.73%。
不含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会各项财务收入指标皆完成预算任务，且略好于去年。
其中，财务总收入30299.21万元，同比增长了11.22%；筹资27305.33万元，同比增长了14.03%；基本收入完成1492.33万元，完成预算任务的186.54%，同比增长1.6%。
图1：
历年财务总收入（含中和农信项目管理公司受托管理资金收入）
图2：
历年筹资收入情况
在20XX年全球经济低迷，中国经济增速放缓，国企效率全面下降，民营企业受到高利率、汇率上涨、劳动工资成本上涨挤压，慈善公益行业公信力受到社会质疑，企业热衷于成立非公募基金会，加之灾害捐赠同比减少等因素影响，全国公益捐赠总额较20XX年下降17.16%（中国社会捐赠总量20XX年845亿元，20XX年700亿元。
民政部数据）的大环境下，我会20XX年全年筹款总计2.73亿元，比上年增长14.03%。
图3：
资金与物资占总捐赠收入的比重
20XX年筹资总额中，筹集款物比重为89：
11，与20XX年大体持平。
图4：
管理费收入占全会捐赠总收入的比重
20XX年管理费收入占全会捐赠总收入的比重为6.4%，比20XX年略有提高。
图5：
各业务部门捐赠收入贡献（万元；%）
各业务部门对捐赠收入的贡献率从大到小排序为：
资源发展部7485万元（占29%）；公众捐赠部4436万元（占17%）；广东办事处4026万元（占16%）；紧急救援部3916万元（占15%）；新长城项目部3206万元（占13%）；母婴项目部1228万元（占5%）。
项目合作部、国际发展部、善品网三部门捐赠收入均在1000万元以下，对捐赠收入的贡献率不足5%。
（二）全会各项支出指标完成情况
表2：
全会各项支出完成预算情况
单位：
万元
项目
20XX年
20XX年
全年预算
实际完成
完成%
同比%
完成
工作人员工资福利及行政办公支出
2000
1898.99
94.95
97.04
1956.89
扶贫资助支出
29600
29053.33
98.15
110.13
26381.53
受托管理资金支出
108000
116037.79
107.44
144.58
80258.33
合计
139600
146990.11
105.29
135.35
108596.75
说明：
1、扶贫资助支出＝财务报表中的项目资金资助成本、物资成本、项目执行成本（不含项目执行人员费用）。
2、本报告中数据不包括财务费用等其它支出5.3万元。
20XX年，含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的全会财务总支出（公益事业总支出）达到146990.11万元，比20XX年增加了35.35%。
其中，受托管理资金支出达到11.6亿元，占到全会财务总支出的78.9%，超额完成预算任务，同比增加了45%。
20XX年，不含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的公益事业总支出达到29053.33万元，比20XX年增加了10.13%。
工作人员工资福利及行政办公支出1898.99万元，比去年减少支出57.9万元，占总支出的6.1%。
图6：
历年公益事业总支出——含中和农信项目管理公司
小额信贷受托管理资金支出
图7：
历年公益事业总支出——不含中和农信项目管理公司小额信贷受托管理资金支出
图8：
各项目扶贫支出占全会总支出比重（万元 ；%）
图9：
费用支出占全会总支出的比重（%）
项目
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
项目执行费
532.58
956.4
1300.47
614.29
661.07
行政办公支出
657.13
639.94
647.16
603.36
453.27
人员工资福利
1241.86
1335.35
1108.39
907.52
824.71
支出合计
2431.57
2931.69
3056.02
2125.17
1939.05
（三）受益人受助情况
20XX年，直接扶贫援助人口约185.76万人，其中：
教育扶贫40.0082万人；卫生健康27.5697万人；农村生计与社区发展扶贫90.8647万人；救灾扶贫27.3216万人。
图10：
20XX年受益人口分布情况
二、主要工作和做法
（一）继续加强机构能力建设
1.完成秘书处班子及部门负责人调整
根据发展需要，调整了秘书处领导班子，完成了秘书长工作交接，增设了3个见习秘书长助理岗位。
对8个业务和职能部门的负责人（主持工作者）进行了调整。
2.引入KPI绩效考核制度优化了员工业绩
我会原有的绩效考核办法对机构的发展起到了良好的激励作用。
但是，随着机构的发展，管理的细化，该办法偏重财务指标，横向打分时标准难以把握等问题开始暴露出来。
20XX年，引入KPI（KeyPerformanceIndicators）绩效考核制度，以财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度全面考核全会工作，并取得一定成效：
在成本控制方面，70%的业务部门、60%的职能部门完成了挑战值。
工作人员工资福利及行政办公支出1898.99万元，比预算2000万元节约了101.01万元，节约了5.05%，比去年减少了57.9万元，减少2.96%；在筹款能力方面，全会实际筹款2.73亿元，超额完成预算1605.33万元，比去年增加了3358.97万元。
55%的部门超额完成了筹款任务。
全会新老客户比达到4.3：
5.7；从部门绩效考核总体情况看，1个部门完成基础值，13个部门完成目标值，2个部门达到挑战值。
3.继续推进信息化建设为机构长远发展夯实基础
20XX年我会基本完成了信息化一期建设项目，涉及财务综合平台、CRM系统、全会官网、爱心包裹业务系统、新长城业务系统、数据中心监控平台、系统集成等七大平台/系统。
4.调整与优化组织机构
撤销了孤儿项目部，结束不适合继续做的项目；增设了品牌传播部，负责机构品牌和透明度建设；增设了公众捐赠部，负责面向公众筹资，专事公众筹资平台业务；调整资源开发部，专职大额捐赠人开发。
5.加强团队能力与文化建设
先后安排了骨干员工的访港、台学习；邀请多名外部专家培训；建立了《中国扶贫基金会培训管理体系》制度，将培训工作制度化；为加强员工互动交流，组建了乒乓球小组、手工组、艺术团、英语兴趣小组、羽毛球小组、摄影小组、登山小组等7个兴趣小组。
6.创新机制制度化
设立“创新基金”，并出台《中国扶贫基金会创新发展基金管理办法》，极大地激发了员工的创新热情。
20XX年，经申报、评审，2个创业项目获得了“创业发展基金”支持：
善行100项目获得了40万元创业基金支持；“公益未来项目”获得了30万元创业基金支持；善行100项目、《梦想合唱团》合作、感受六块三、行业开发、公益广告及募款整合、《为你而战》合作、新长城部门员工年度述职会、数据库营销、CPS公益营销、资源开发部创新学习型团队项目、创新型附捐合作项目、公益电影《包裹》、体育赛事的网络筹款等13项创新项目与行为给予了创新奖金。
7.出台底线管理完善各项制度坚持内部监测加强风险防控
为有效规范我会各项运作，妥善运用社会资源，以及为更加有力地增进员工的责任感和信誉感，进一步提升我会的社会公信力，出台了《中国扶贫基金会行为“底线”管理准则》。
准则要求全会各项运作必须坚守以下六大准则：
不做违背或削弱公益使命的事；不做超出机构能力的事；不做对受益人无实质帮助的项目；不寻求与机构目标相悖的合作；不发布有损利益相关者的信息；不以非正当手段谋取机构及个人利益。
此外，完成了其它近20项制度的制定和修订工作：
如中国扶贫基金会《捐赠服务协调办法》、《收受馈赠礼金、礼品管理办法》、《部门绩效考核管理制度》、《采购管理办法》、《合同审查流程》、《人员招聘流程》、《员工转正流程》、《员工离职流程》、《办公区域人员进入管理办法》、《职工生育保险办法说明》、《兴趣活动小组管理办法》等。
（二）不断创新筹资手段倡导人人可公益慈善理念1900余万人次捐赠
1.大客户行业开发模式初见成效
资源发展部将部门开发人员按行业划分开发与维护工作，每人负责一至两个行业，不断了解该行业的发展状态，熟悉该行业对话语言，设计该行业企业感兴趣的公益项目，并在此基础上形成了定制化服务和顾问式筹资的客服模式。
举办了以行业开发为目标的系列论坛活动，并初见成效。
2.坚持开展已有品牌筹资活动 持续累积影响力
“捐一元•献爱心•送营养”活动已连续4年通过百胜旗下肯德基、必胜客、必胜宅急送和东方既白等4000余家餐厅，倡议全社会共同关注贫困地区儿童营养状况，捐赠零钱，为贫困地区儿童提供营养加餐。
截至20XX年，参与捐赠的人数达至4650万人次，捐款近7000万元。
其中20XX年筹款2626万元（消费者捐款2158万元，其余为员工捐款），吸引了1847万人次公众消费者参与，再次刷新了常态年份单一公众筹款活动捐赠参与人数的记录。
自20XX年开始，连续两次举办“一路有你”大型筹款晚会，20XX年，第二届“一路有你”筹款晚会筹款1500多万。
在10月17日国际消除贫困日，自20XX年开始，连续两年开展了“捐赠人大会”。
爱心包裹圆梦六一行动、温暖行动持续开展，继续扩大爱心包裹项目影响力，促进项目捐款。
母婴平安120行动项目“爱让生命绽放”5.27慈善晚会认捐款物1600余万元。
3.打造“善行100”志愿者筹款模式
“善行100”活动倡导志愿者筹资100小时、提供资源100小时、捐赠善款100元的慈善行动模式，组织大学生志愿者在邮局、学校、商场以及周边向公众劝募爱心包裹，帮助更多贫困山区的孩子。
20XX年，累计13.3万人次大学生志愿者参与“善行100”筹款活动，接触公众1000多万，筹款1072万元，成为我国规模最大的志愿者活动。
4.网络筹款探索中成长
积极打造我会自有平台善品网，于20XX年7月31日正式上线。
通过善品网，倡导“一次购物、一份爱心”的慈善理念，让网络环境下“微公益”的理念更深入人心。
爱心企业和个人可以将善品委托该网站义卖。
公众在网站购买商品，每一次消费，所产生的善款，将被集中用于帮助贫困人口。
电影频道先后为该网站举办了“七夕爱永恒”、“中秋善之礼”、“为TA奔跑”北京马拉松等筹款活动。
我会官网直接捐款平台建设也已基本完成，将于20XX年启动运行。
利用阿里巴巴、腾讯、新浪微公益等网络平台的合作进一步完善与成熟。
特别是腾讯月捐、淘宝网店等捐款平台成效显著。
20XX年各种网络渠道筹款超过1000万元，这些善款由数以百万计的网友捐献。
5.联合央视综合频道 实现强强合作
联合中央电视台综合频道，打造大型电视公益栏目“梦想合唱团”（第二季）和“为你而战”，旨在搭建企业募款平台，聚合更多社会资源，营造正能量社会氛围，为更多弱势群体提供帮助。
（三）加强品牌建设与信息透明
1.继续加强机构品牌建设
设立了品牌传播部，专事基金会品牌管理职能；完善了《中国扶贫基金会新闻发言人及新闻采访管理办法》；开通了新的基金会官网，日访问量明显增加。
开创“感受6块3”大型品牌推广活动。
通过举办感受“6块3”活动，号召公众在10月17日体验用6.3元过一天，以增进对贫困的感受，以此倡导公众关注贫困问题，积极参加扶贫行动。
活动推出后，得到社会公众、企事业单位的广泛关注和积极响应。
腾讯、新浪、搜狐、网易等微博及146家门户网站、47家报纸/杂志，26家省/市电视台、33家省/市广播电台、手机报等各媒体对“感受6块3”活动进行了专题报道，覆盖了31个省、直辖市或自治区，以及香港、澳门特别行政区及台湾地区，活动受众测算为9243万人次。
我会第一部公益电影《包裹》也于20XX年6月正式上映。
粗略统计，20XX年反映全会各项工作的各类报道总计约6000篇，中央级媒体的报道比重明显增加。
我会战略合作伙伴电影频道（ＣＣＴＶ-6）20XX年通过《光影星播客》栏目和公益广告，给予宣传和广告400多次。
那英、韩庚、周笔畅、苏有朋、杨幂等百余位明星以各种方式参与支持我会的各种项目或活动。
表3.中央级媒体对我会报道数量统计表
名称
次数
ＣＣＴＶ-1
18
人民日报
10
光明日报
10
农民日报
10
经济日报
10
中央人民广播电台
13
新华社
13
人民政协报
10
中国国际广播电台
3
2.积极支持行业发展，打造行业影响力
特别是通过开展以下工作，积极支持和参与行业大事，进一步打造行业影响力：
20XX年，继续支持《第三部门观察报告》研究编著与基金会中心网的运营；举办基金会透明开放日活动；组织“中国慈善公益事业改革之路——角色回归与规范发展高峰会议（主题论坛）”、“向上的力量”企业社会责任实践案例分享会、“全民公益（广东）高峰论坛”。
通过这些活动，倡导透明公益，积极推进行业建设。
20XX年XX“最公益”榜单中，我会荣登最受网民关注的十大公益组织榜单，排名第9。
爱心包裹项目荣登网民关注的十大公益项目，排名第4。
3.加强信息透明建设并取得较好成效
通过信息透明的制度与机制建设，特别是通过信息系统、基金会新官网等信息透明的工具建设等，2012我会在基金会中心网中基透明指数FTI中所列出的1832家基金会中，透明指数排名由前期的22位上升至并列第1位。
（四）稳步推进资助型品牌项目实施
20XX年，我会继续扎实推进母婴平安项目、小额信贷项目、新长城助学项目、紧急救援项目、爱心包裹项目、筑巢行动、溪桥工程、爱加餐项目、NGO支持项目、国际项目、玉树灾后重建项目、恒大项目；按计划结束汶川灾后重建项目、孤儿项目。
内部监测部门对爱心包裹、爱加餐、筑巢行动、溪桥、小额信贷、母婴平安120、新长城助学等11个项目进行了实地监测。
20XX年，分布于健康扶贫、教育扶贫、农村生计与社区发展、紧急救援四大领域的各品牌项目都取得了较好成绩：
第一、健康扶贫领域——改善卫生健康条件
1.保障母婴健康
母婴平安120行动项目20XX年募集款物共计1793万元，其中捐赠物资达1129万元。
使21名危急危重孕产妇，在项目的紧急救助下，转危为安；9003名贫困产妇得到项目的援助。
全年投入扶贫救助款物1675万元。
“贫困婴幼儿营养救助计划”试点项目为河北省河间市1000名6至18月龄的婴幼儿免费提供营养包。
另外，孤儿助养项目于20XX年间募集资金543.4万元，为贫困地区5000余名孤儿提供资助，帮助他们建立自信，树立积极的人生观。
2.提高儿童健康营养水平
爱加餐项目20XX年筹集资金2493万元，为3.5万名中国和柬埔寨小学生提供营养加餐，为20所山区小学配备了“爱心厨房”。
中国疾病预防控制中心评估结果显示，食用项目提供的营养餐后9个月，学生中重度消廋率从16.3%下降到11.5%，贫血率从补充前的6.1%下降到3.9%，对比之下，对照组贫血率从12.9%增加到13.6%。
第二、教育扶贫领域——促进教育公平
1.送小包裹献大爱心
爱心包裹项目20XX年汇集了全国各地218172笔个人捐赠和22474笔单位捐赠，共计4552.16万元善款，为28个省（市、自治区）220个县2109个学校和385711名小学生分别购置了353176个美术包、32535个温暖包、2994个体育包、703个音乐包。
2.建阳光校园筑温暖之巢
筑巢行动于20XX年10月启动至今，共募集善款6358.7万元。
目前，援建的100个宿舍楼和1个教学楼，分布在云南、贵州、广西、四川、湖南、湖北等10省（区）40县。
将有40270名小学生住进崭新、安全、明亮的宿舍。
另外，截至20XX年底，阳光操场项目集资3000多万建成730个学校操场，使50余万名学生能在标准的操场上锻炼；爱心图书室项目集资400余万元，在8省市28个县（区），为116所学校援建了爱心图书室，将近4万名师生增长知识、开阔眼界。
3.圆梦校园自立自强
新长城助学项目20XX年募集善款2006万元，资助高中生4281人，其中新生1843人；资助大学生15595人，其中新生13041人。
项目不仅给贫困生提供生活费支持，而且倡导他们自强自立，通过新长城高校自强社平台开展了“爱心宿舍”项目、“跑完全程—高中生跑步成长计划”等贫困学生成才的项目，全国近百所高校2万名学生志愿者参与活动。
另外，有200余名来自贫困家庭的青少年在恒大集团的资助下，和其他有足球梦的青少年一起，在广东清远，一边学习中小学校的普通课程，一边接受高水平的足球培训。
第三、农村生计与社区发展领域——改善农村生计
1.服务山水间建百姓银行
20XX年，小额信贷项目项目继续向农村贫困地区复制小额信贷模式，有效客户增长到13万户,同比增长30%。
当年发放贷款近13.6亿元，同比增长26.2%。
93％的贷款客户为妇女，26％为少数民族。
目前，项目超过30天的风险贷款率（PAR大于30天）仅0.23%。
2.搭便民之桥通幸福之路
溪桥工程项目20XX年募集善款1470万元，在云南、贵州、四川、广西、重庆、安徽、江西、黑龙江、福建、湖北、湖南、甘肃、陕西13省（市、自治区）39个项目县援建的239座乡村便民桥，惠及41.3万人。
第四、紧急救援领域——及时提供救援
1.救灾民于危难援灾民之所急
紧急救援项目2012年在涞源水灾、辽宁台风洪涝灾害、彝良地震等灾害发生时，相继启动紧急救援行动9次，投入资金物资1945万元，援助人数达15万人。
2.恢复生计重建家园
20XX年，在玉树地震灾区，加多宝集团援建的农畜产品综合市场项目正在按计划进行建设，有望在20XX年建设完成，并投入使用；甘达村运输队和德达村奶牛综合发展项目已经为当地带来可观的经济收入。
在汶川地震灾区，我会通过招标委托NGO实施的灾害重建项目，帮助灾民开展生产自救，帮助他们抹去心灵伤痛、融入新的社区、拥抱新的生活。
目前，该项目已显现出其减轻群众的伤痛、恢复生计等方面的显著效果。
（五）积极开展战略项目探索
实施了苏中阿布欧舍友谊医院后续管理；筹备并启动了中国国际社会责任课题调研项目，20XX年1月先后派出5个调研小组赴缅甸调研。
开展了ＮＧＯ培育平台可行性调研工作；继续实施“ＮＧＯ参与汶川地震社区发展公益招标项目”；与英特尔（中国）有限公司等机构联合主办了“芯世界社会创新计划”。
三、存在的问题与挑战
成绩是明显的，但也要清醒地看到，我会面临的形势仍很严峻，我们的工作仍存在不足，其表现于以下五个方面：
（一）运行效率仍不理想
20XX年，管理费计提1745.75万元，实际支出2431.57万元，支出大于收入685.82万元，不足管理费由投资收入弥补。
全会人均筹资额228万元，人均项目执行193万元。
（二）以扶贫模式和筹资模式创新为基础的核心竞争力尚未形成
20XX年，出台了鼓励创新的制度，为项目的更新提供了最基本的制度保证，但与机构发展的需要相比，与捐赠人需求与受益人的需要相比，仍有一定的距离。
从根本上来讲，以扶贫模式和筹资模式创新为基础的核心竞争力尚未形成，项目分散，持续性不强。
（三）团队整体能力不能满足机构快速发展需要，团队间的创新能力不平衡
国际化、紧急救援、行业开发、公众开发与维护、项目研发、品牌宣传、信息系统应用等工作越来越需要专业化的技术能力和管理能力。
创新基金的运营虽然极大地激发了员工的创新热情，但全会各部门的创新能力不均衡，部门之间存在较大的悬殊。
（四）战略项目推进艰难，尚未走上可持续发展之路
国际项目、ＮＧＯ招标项目在项目筹资、执行以及相关管理方面尚未形成模式，仍处于探索阶段，推进艰难，尚未走上可持续发展之路。
（五）广东办还未形成行之有效的筹款模式
要坚持合理运用现有筹款资源与模式，但更需要研究出一套行之有效、可持续发展的筹款模式。
第二部分 20XX年工作计划
一、年度工作定位
20XX年，中国扶贫基金会定位为“能效年”，即以提升团队能力，提高机构效率为核心，推进各项工作。
二、年度预算目标
表4.20XX年全会预算指标一览表
单位：
万元
项目类别
预算指标
收入
1.基金会收入小计
28000
其中：
财务保值增值收入
800
筹集款物
27200
2.小额信贷受托管理资金收入
170000
合计
198000
支出
1.基金会支出小计
30990
其中：
捐赠款物支出
28000
管理费支出
2990
2.小额信贷受托管理资金支出
142820
合计
173810
三、主要工作措施
（一）启动战略评估与梳理，开始三年滚动发展规划
20XX年要启动战略评估与梳理工作，在完成我会既有战略评估的基础上，制订战略目标的实现路径与三年滚动发展规划。
上述工作中，既要运用外部力量，也要充分依靠包括理事、会长在内的会内资源。
（二）开始员工职业生涯规划的研究工作
要提高人力资源建设的专业化水平，要启动员工职业生涯规划的方法论研究工作。
（三）要进一步提升品牌建设的专业化水平
20XX年，要重点做好机构的品牌定位；梳理并整合会内现有品牌活动，建立全会层面和项目层面互相支撑的有机一体的品牌活动体系；要在完善包括投诉与品牌损害处理、舆情监测等工作的基础上，切实做好机构品牌的维护工作。
随着业务规模与队伍的扩大，机构面临的风险也在增大。
全会必须树立足够的风险意识，并不断锤炼风险管控能力，要切实维护既有的机构品牌建设成果，切实将中国扶贫基金会作为品牌来经营。
（四）围绕提高能效目标，制订并稳步推进各项举措
为提高机构能效，要以“控制人员总量，优化人员结构”为切入点开展相关调整工作。
为提高支持部门工作效率，要精简职能部门人员数量，扩充业务部门力量，优化职能和业务人
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