证券行业移动信息化解决方案V1.0.doc

证券行业移动信息化解决方案V1.0.doc

《证券行业移动信息化解决方案V1.0.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券行业移动信息化解决方案V1.0.doc（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

广发证券移动信息化综合解决方案

证劵行业

移动信息化综合解决方案

中国移动集团辽宁有限公司

2010年6月

目录

1 项目总体说明 3

1.1 项目名称 3

1.2 建设目的 3

2 项目需求分析 5

3 项目总体设计 6

3.1 先进性、易用性原则 6

3.2 标准化和规范化原则 6

3.3 高性能和稳定性原则 6

3.4 安全性和可靠性原则 6

3.5 经济、时效性原则 7

4 移动信息化应用产品介绍 7

4.1 集团V网 7

4.2 客户关系管理系统 9

4.3 移动一体化OA 12

4.4 移动手机邮箱 22

4.5 车务通 26

5 广发证券移动信息化系统实施收益 29

附录一、移动信息化系统的售后服务 30

1项目总体说明

1.1项目名称

证劵行业移动信息化系统。

1.2建设目的

中国移动针对广发证券具体需求推出了移动信息化综合解决方案。

通过手机终端在企业内部实现协同办公、及时审批、会议通知、手机邮箱等，帮助企业日常的协同办公运作，加速部门之间的信息交流，整合信息孤岛，提高工作效率；由于证券行业业务正逐渐由交易通道服务向投资咨询服务转型，证券公司的信息化建设趋势是“构建支持业务创新的集中式业务处理系统，和建设支持信息服务的客户管理信息系统等可行方案”，所以证券公司与股民之间信息互动形式的多样性，灵活性也是必要可少的，基于中国移动MAS（移动CRM）业务，开发完善的客户关系管理系统，可以满足股民随时随地的炒股需求，实现证券行业移动信息化，该解决方案的实施能有效的推动金融创新，提升金融服务，增强企业竞争能力。

2项目需求分析

办公自动化系统需要再次升级

1）证券行业信息为先：

内部信息交流频繁，众多分析员的分析工作及协作工作依靠强大的内部沟通系统。

2）证券业讲求实时性：

证券行业的信息瞬息万变，证券公司员工需要实时的信息交互和查询。

3）高级人才需要移动办公：

证券公司聚集了大量的高端人才，众多高素质人才及中高级管理都需要随时随地的访问办公系统并且交互信息。

业务通信需求

1）营业网点少，股票查询，交易操作手段单一

2）证券公司与股民之间信息互动形式单一，缺少贴身式服务

3）证券公司需要主动给广大股定期提供股票行情查询，交易信息查询，股评定制等实时信息服务

3项目总体设计

3.1先进性、易用性原则

采用与技术发展潮流相吻合的产品与技术，保证工程的可延续性，保证系统的不断深化与发展。

采用的技术都要易于使用，使开发人员能够快速开发。

开发的系统要非常方便用户使用。

3.2标准化和规范化原则

为确保系统的科学性、实用性，系统设计采用符合中国移动标准化和规范化要求等。

3.3高性能和稳定性原则

方案的实施速度要快，对用户的信息化现状有细致、深入的了解，从用户角度出发设计方案，所设计的方案必须能在规定的项目时间完成，且在系统设计时，尽量采用规范设计，确保系统的高性能。

3.4安全性和可靠性原则

本系统从硬件防护安全、信息安全”、“数据安全”、“软件系统安全”、“软件运行环境安全”、“网络安全”等方面来防范可能出现的安全隐患，保障系统安全稳定的运行。

3.5经济、时效性原则

系统在满足功能要求的基础上，尽可能降低造价，做到系统性价比高。

4移动信息化应用产品介绍

中国移动为证劵行业量身定制的移动应用系统包含四个主要部分：

Ø集团V网业务

Ø客户关系管理系统；

Ø移动OA协同办公；

Ø手机邮箱；

Ø车务通业务

4.1集团V网

集团内部通话享受专属资费优惠，短号互拨方便使用

产品定义

将集团内部成员的手机组成虚拟专用网，实现手机长、短号互拨，内部通话享受专属的资费优惠。

产品功能

1、短号码间语音呼叫功能

2、短号码间短信互发功能

3、双号呼叫自有选择

4、短号短信方便快捷

5、控制成本计费灵活

6、自有编号便于管理

业务特点

资费优惠：

集团V网成员之间通话享受资费优惠，大大降低公司的通信成本。

沟通便捷：

集团V网成员拥有一个方便易记的短号码，使同时间沟通更便捷。

灵活组网：

集团成员可以根据需要，选择加入群组，享受对应群组用户间的通话优惠。

4.2客户关系管理系统

l开户确认：

在客户开通交易账户后，系统自动的向客户的手机中发送短信息。

l委托交易信息提醒

当客户委托他人代理交易时，系统会自动将交易结果发送的客户手机上。

l特别关注

用户可自行设定关注股票，在该股市场信息发生变化时，系统将相应信息发送至客户手机上。

l证券常识

系统每周自动向开户三个月内的客户发送证券常识。

l关怀短信

在客户生日及节日，系统自动向客户手机发送关怀短信。

l大盘行情

系统每日向部分客户发送大盘行情短信。

l专家建议

系统每日向部分客户发送专家建议短信。

4.3移动一体化OA

4.3.1移动一体化OA网络办公系统的原理、功能及应用环境

移动一体化OA网络办公系统是一个以日常办公管理事务为中心，通过引入数据权限和功能权限对不同部门及员工进行权限划分，以实现信息、管理、服务协同工作的办公管理平台。

通过对信息中心、人事考勤、公文会议、工作计划、用款报销、资产资料、办公用品、车辆等日常办公内容的管理，实现对企事业单位日常办公工作的全面管理，并能规范办公流程，提高管理水平和管理质量，准确分析决策，达到全面提升单位办公效率的目的。

针对人员角色的工作原理

移动一体化OA网络办公系统以岗位角色为核心，允许客户根据本单位的实际管理需要，灵活进行各类角色的定义，赋权工作。

体现了现代管理中的定岗定员、对岗不对人的管理思想。

极大降低了由于人员调动及岗位变动为系统设置带来的影响。

系统针对企业领导所涵盖的功能：

系统针对员工所涵盖的功能：

单位领导通过对各类职位角色的权限设定，就可以完成本单位架构体系、管理范围的自动划分。

l针对管理流程的工作原理

移动一体化OA中，可由用户通过流程设置功能对各种办公审批、请示报告等流转环节进行完全的自定义设置，实现了各类办公文件的自由流转，充分体现流程化管理的管理思想。

4.3.2移动一体化OA系统功能模块介绍

系统功能

l系统初始化

ü机构配置：

机构配置管理包括部门设置、职位设置和人员基础信息录入。

部门设置、职位设置是系统运转的基础部分，通过根据本单位的实际情况设定部门、及各种职位权限可实现对管辖范围的划分，同时对系统内部工作流转也将产生重要的影响。

在系统中部门是一个逻辑概念，因此部门设置与真实的组织结构可以不同。

系统中部门的逻辑结构主要取决于按照组织结构划分的部门权限和工作范围。

ü职位管理：

系统中的职位可以自由定义。

在给单位员工分配角色时可以与实际情况一一对应，也可以给员工对应一个或多个已定义好的角色，系统支持身兼多职

ü员工管理：

通过员工管理，不仅可以详细记录员工个人信息、以及进行所属部门和担任职位的分配。

ü参数设置：

系统中所有参数都可由用户自行定义，包括各类字典数据、考勤参数、计划报告类别、公文参数、各类模版等等，在系统投入正常运转前，通过相关工作人员将各种参数根据本单位的实际情况进行设置。

可以提高系统对于本单位管理要求的适应性。

ü流程设置：

系统内部各种工作流转的工作流程可以由用户根据实际情况自行定义。

通过流程设置，可以将单位日常办公管理中的管理流程在系统中得到完整体现。

实现各种文件、请示、报告的流转自动化。

极大提高了工作效率，同时也强化了办公工作的规范性。

l信息中心

ü信息中心：

信息中心包括栏目管理、信息发布、信息浏览三大部分功能。

各用户可以根据自己的实际需要自行进行栏目的分级设置。

并根据管理规定设定各栏目相关的发布、管理权限，实现内部新闻、公告、规章制度等公用信息的统一上传管理。

实现信息发布的统一管理。

ü常用链接：

系统中的常用链接可以将单位经常使用的各类相关站点进行设置，方便日常工作中迅速准确的连接。

l人事考勤

ü人事管理：

人事管理包括人员档案管理、调动分配管理、及各种查询统计。

可以实现对单位员工人事信息、岗位调动变化的管理查询功能。

ü考勤管理：

考勤管理由签到、签退、请假、加班申请、统计查询等模块组成。

可以对单位员工的考勤情况一览无余。

同时灵活的接口可以实现与其它考勤系统的数据对接（如：

打卡式考勤机。

。

。

）

l工作计划

ü计划安排：

计划安排实现对日常工作计划的安排、下达、负责人员的指定，同时支持进行计划的再分解操作。

实现工作由上到下，由总到分的统一安排管理。

ü跟踪检查：

单位领导对于已经安排的工作任务可以跟踪检查，对于提交完成的工作申请进行核准操作。

实现对于工作任务时间进度、工时进度、任务进度的多种跟踪检查。

方便的穿透查询功能，可以使管理者对于任务进展情况进行直接、准确的监控管理。

ü报告日志：

系统提供的报告日志可以使工作任务负责人方便的进行相关报告的提交，可以细到每人每日的日志提交功能，极大的提高了管理的精确性，实时性。

同时也为将来的工作考评提供了准确、翔实的数据。

ü费用管理：

通过与费用报销模块的连接，方便管理者对于相关工作任务的费用投入情况进行直接管理。

l公文流转

ü发文收文：

实现了单位内部发文起草、发布来文登记的功能，通过系统提供的在线编辑、附件上传功能可以与其它文档编辑工具进行结合。

ü公文办理：

根据预先设置的公文办理流程，各环节的办理功能定义，可以实现公文的各项办理工作。

同时根据各办理节点的权限设置，可以进行相应的加签、退签、修改后续流程等操作。

极大的满足了日常公文办理中对于操作灵活性的要求。

ü催办跳转：

对于超过办理期限或需特殊办理的公文，可以进行发送催办通知、邮件，跳转操作等功能实现，对于办理流程的跟踪检查、特殊流转的要求。

提高公文流转办理的工作效率。

ü归档销毁：

通过与系统文档管理的连接，对于已完成流转办理的公文，可以进行相应的归档、销毁操作。

l会议管理

ü会议登记：

对于各类会议进行登记，根据参加范围自动发送会议通知邮件。

打印会议通知等功能可以降低会议管理人员的工作强度。

ü会议室管理：

对于单位会议室安排进行预约申请，登记。

使用情况查询。

可以提高对于会议室资源利用的合理性。

ü纪要管理：

对于各类会议精神、决议的登记，相关文件的上传管理。

可以使单位会议管理井井有条，便于日后对于会议决议执行情况的跟踪管理。

l文档管理

ü类别定义：

通过对于单位内部文档库的分类定义，权限划分。

建立单位内部文档资源库。

ü文档发布：

各相关人员可对在授权范围内的文档目录进行相应的发布管理操作。

ü文档查询：

各相关人员对在授权范围内的文档进行在线查找、浏览。

提高了日常工作效率。

l申请审批

ü类别定义：

系统本身提供了8种定制格式的申请审批类型。

同时支持用户根据日常办公的实际情况，自定义其它的申请、请示、报告等。

通过设置相应的流转路径，实现申请审批的自动化。

ü提交申请：

员工可以通过桌面系统进行各种申请、请示、报告的在线填写、提交及回复审批跟踪。

ü审批登记：

管理者可以对需要自己进行审批回复的各类申请、请示、报告进行相应的审批、回复、填写意见等操作。

l用款报销

ü用款管理：

对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、借出登记、归还登记的管理