房煜泽业务流程.ppt
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1企业信息化项目企业信息化项目n-业务流程整理培训北京泛澳企业管理咨询有限公司北京泛澳企业管理咨询有限公司XXXX有限公司有限公司2业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述2020分钟分钟分钟分钟业务流程图绘制方法业务流程图绘制方法业务流程图绘制方法业务流程图绘制方法3030分钟分钟分钟分钟业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项1010分钟分钟分钟分钟业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习2525分钟分钟分钟分钟问题交流问题交流问题交流问题交流1010分钟分钟分钟分钟提提纲纲3提提纲纲业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述培训目标培训目标培训目标培训目标业务流程整理目标业务流程整理目标业务流程整理目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程概述业务流程概述业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程整理成果规范业务流程整理成果规范业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习问题交流问题交流问题交流问题交流4参与业参与业务流程务流程的的设计和设计和绘制绘制培训目标培训目标学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理5参与业参与业务流程务流程的的设计和设计和绘制绘制培训目标培训目标学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理什么是业务流程什么是业务流程业务流程整理意义业务流程整理意义标准业务流程内容标准业务流程内容对自身工作影响对自身工作影响原来如此。
原来如此。
6参与业参与业务流程务流程的的设计和设计和绘制绘制培训目标培训目标学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理什么是业务流程什么是业务流程业务流程整理意义业务流程整理意义标准业务流程内容标准业务流程内容对自身工作影响对自身工作影响什么是业务流程图什么是业务流程图业务流程图绘制要求业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习业务流程图绘制练习我也会了我也会了7参与业参与业务流程务流程的的设计和设计和绘制绘制培训目标培训目标学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理参与业务调研计划制定参与业务调研计划制定完成调研工作底稿完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制参与业务流程设计与绘制对自身工作影响对自身工作影响成功也有成功也有我一份我一份8业务流程概念业务流程概念n业务流程是指在组织内部业务流程是指在组织内部“流转流转”的一系列相关的活动的一系列相关的活动n业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门n业务流程能够贯穿始终地反映经营情况业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业什么是业务流程务流程9业务流程概念业务流程概念行为行为行为行为责任责任责任责任输入输入输入输入在流程中的关键行为流程中的关键责任每一行为的主要输入来源输出输出输出输出顾客(服务对象)顾客(服务对象)顾客(服务对象)顾客(服务对象)时间和成本时间和成本时间和成本时间和成本每一行为的关键交付成果每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时(内部和外部)间/成本业务流程构业务流程构成要素成要素10业务流程成果规范业务流程成果规范业务流程图业务流程图业务流程图业务流程图流程描述流程描述流程描述流程描述岗位职责岗位职责岗位职责岗位职责按具体业务绘制业务流程图业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责内部制度内部制度内部制度内部制度核算方法核算方法核算方法核算方法关键点关键点关键点关键点与该业务相关的主要与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度会计核算分录业务流程成业务流程成果报告主要果报告主要内容内容11提提纲纲业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与流程图基本知识讲解流程图基本知识讲解流程图基本知识讲解流程图基本知识讲解流程图的绘制流程图的绘制流程图的绘制流程图的绘制流程图交付要求流程图交付要求流程图交付要求流程图交付要求业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理注意事项业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习问题交流问题交流问题交流问题交流12n流程图是一种工具,可用来了解、分析和归档公司的流程和活动,帮助流程图是一种工具,可用来了解、分析和归档公司的流程和活动,帮助确定改善机会。
确定改善机会。
n一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。
一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。
什么是流程图?
什么是流程图?
13流程图绘制流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容:
流程图绘制主要包括以下三项内容:
o理解流程理解流程o编制流程图编制流程图o完善流程图完善流程图14流程图绘制流程图绘制流程图绘制基础流程图绘制基础o有明确定义的开端和结束有明确定义的开端和结束o有输入必有输出有输入必有输出o在整个企业组织中在整个企业组织中“流动流动”o不局限于单一的功能和部门不局限于单一的功能和部门流程流程输入输入输出输出15流程图绘制流程图绘制流程流程/子流程子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位(部门级)的关键目标流程步骤流程步骤描述中级组织单位(部门级)的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务任务描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责16文件文件/表格表格:
该标识文件,包括表格,字母和报告。
它既可表示输入,又该标识文件,包括表格,字母和报告。
它既可表示输入,又可表示输出。
可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。
可表示输出。
可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。
系统系统/数据库数据库:
该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。
该该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。
该计算机系统表现为输入,处理或输出。
可在标识中写明特定计算机系统表现为输入,处理或输出。
可在标识中写明特定的系统名称。
的系统名称。
流程图绘制标识流程图绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。
一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。
17流程操作流程操作:
该标识用于指示一项需要人工处理的活动,例如手工处理一该标识用于指示一项需要人工处理的活动,例如手工处理一个文件(如手写的采购单),或人工检查一个文件。
个文件(如手写的采购单),或人工检查一个文件。
流程参见流程参见:
该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。
该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。
流程图绘制标识流程图绘制标识数据信息数据信息:
该标识用于指示输入流程的数据和信息。
该标识用于指示输入流程的数据和信息。
18决定批复决定批复:
该菱形框代表一个决定或批复。
它给人以强烈的视觉提示,该菱形框代表一个决定或批复。
它给人以强烈的视觉提示,即此处需要作出决定或批复。
该标识经常用在流程栏中。
其即此处需要作出决定或批复。
该标识经常用在流程栏中。
其右方联接右方联接“否否”的情况,下方联接的情况,下方联接“是是”的情况。
的情况。
方向标记方向标记:
流向箭头代表任务执行时的次序,它们引导着流程。
它们可流向箭头代表任务执行时的次序,它们引导着流程。
它们可以在所有三栏中使用。
流向从左到右代表输入被接收并被处以在所有三栏中使用。
流向从左到右代表输入被接收并被处理;流向从上到下代表任务被完成。
理;流向从上到下代表任务被完成。
流程图绘制标识流程图绘制标识19存档存档:
该框代表一个文档在此处需要被存档。
该框代表一个文档在此处需要被存档。
开始开始/结束结束:
该框用以表示一个流程的开始和结束。
该框用以表示一个流程的开始和结束。
流程图绘制标识流程图绘制标识20流程图连接标识流程图连接标识:
该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。
当画到页底时,可以在图中最后一项内容后使用连接或另一个流程。
当画到页底时,可以在图中最后一项内容后使用连接标识。
连接标识的画法:
在标识内以标识。
连接标识的画法:
在标识内以AA开始,然后写上后续流程所在开始,然后写上后续流程所在的页码。
例如,的页码。
例如,A/2A/2是指在第是指在第22页上寻找页上寻找AA节点。
然后在合适的地方画节点。
然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。
在该标识上写下相同的字母以及被连接的页上对应的流程连接标识。
在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。
码。
流程图绘制标识流程图绘制标识A继续继续“是是”情况下的流程情况下的流程是是否否状况表是状况表是否被批准否被批准?
A对状况表对状况表作修改作修改21在决定框之前使用手工操作标识:
在决定框之前使用手工操作标识:
如果流程分叉为是如果流程分叉为是/否,则有人作出决定。
用决定否,则有人作出决定。
用决定框来表示。
由于所作的决定和批复很少无效,因此框来表示。
由于所作的决定和批复很少无效,因此在决定框之前通常有人工活动标识。
在决定框之前通常有人工活动标识。
是是否否有效否?
有效否?
流程图绘制标识流程图绘制标识验证统计验证统计数据的有效性数据的有效性22流程图绘制流程图绘制供应商数据库供应商数据库o存档框应该尽可能描述系统、存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据库、和其它信息的存储o数据数据/信息框应当描述行动框中信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表生成的数据和信息表对对错错新供应商新供应商详细情况详细情况供应商价格清单供应商价格清单X新供应商新供应商详细情况详细情况供应商供应商价格清单价格清单选择供应商选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商选择供应商23流程图绘制流程图绘制主要特征主要特征o起始点、终止点和客户应该清楚和一致起始点、终止点和客户应该清楚和一致o输入和输出应当尽可能量化输入和输出应当尽可能量化o为每一个任务框标明负责的人员和部门为每一个任务框标明负责的人员和部门o为每一个任务框标明人员的职务为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围负责的范围o做到对流程不熟悉的人,不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图做到对流程不熟悉的人,不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图o详细程度应达到足以识别无效率的活动详细程度应达到足以识别无效率的活动24询问一个流程活动的问题包括:
询问一个流程活动的问题包括:
流程图绘制流程图绘制流程流程/任务生成什么任务生成什么?
职员怎样执行它?
职员怎样执行它?
为什么要这样做?
为什么要这样做?
何时、由谁对它进行复核?
何时、由谁对它进行复核?
流程活动需要多少时间?
流程活动需要多少时间?
流程活动何时需要?
流程活动何时需要?
错误错误/问题的种类,频率和发生原因是什么?
问题的种类,频率和发生原因是什么?
怎样处理错误怎样处理错误/问题问题/例外?
例外?
输出什么?
输出多少?
输出什么?
输出多少?
输出至哪里输出至哪里?
n流程范围流程范围n控制目标控制目标n主要控制点主要控制点n涉及部门及表格涉及部门及表格n流程流转时间流程流转时间n特定政策特定政策25建议步骤建议步骤:
从一个高层次的流程开始从一个高层次的流程开始,如有必要如有必要,到下一层次的流程到下一层次的流程(比如比如,子系统子系统)确定每个子系统的开始和结束确定每个子系统的开始和结束(保持重点保持重点)确定关键输入和输出确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程按步骤进行每个关键业务子流程节约时间节约时间:
如果陷入困境如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面休息一下或跳到另一方面