石林县天然气市场报告书汇总.docx
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石林县天然气市场报告书汇总
石林巨鹏天然气经营管理有限公司
石林县天然气市场分析报告书
（石林城区．工业园区．风景区）
市场开发部
二〇一二年六月十四日
一、城市概况
1、城市概况、城市人口数、家庭户数、人口分布等
石林彝族自治县位于云南省东部、昆明市东南面，县境内总面积1719平方公里。
县辖7个镇、1个乡。
县城设在鹿阜镇；县城建成区面积4.27平方千米，正在建设中的世界自然遗产—石林的旅游服务区。
县行政区分为主城区、生态工业园区、石林风景区。
石林彝族自治总人口24.65万人，其中城市人口约9万人。
城区已入住的旧小区共有81个，民用9144户，达到入住条件的有7785户，未入住2851户，已经入住5448户。
入住率在30%以上，入住户数40户以上的小区有38个（4508户）。
新建户地产23户，预计30000户。
全县重要工业，商业，政府等职能单位及集中居民小区都在该地，未来人口规划15万人。
生态工业园区已经入住投产的企业有25家，主要中国种子集团有限公司、云南立雄建材工贸有限公司、云南星康生物科技有限公司、广东温氏食品集团有限公司、石林易通电缆桥架有限公司、昆明江荣冷冻食品有限公司、云南昆钢钢结构屋业置业有限公司、昆明煤气（集团）控股有限公司、新加坡中国管业控股有限公司、云南万家欢食品集团有限公司、云南阿诗玛文化产业投资有限公司、中山泰腾云南诺普能光电有限公司等
石林风景区石林源泉房地产开发有限公司、万方房地产开发有限公司、苏宁房地产开发有限公司、云南圆通房地产开发有限公司、云林宾馆房地产开发有限公司、银瑞林宾馆等
2、行政区域各职能区所承担的城市职能：
（1）主城区是石林县的政治、经济、文化中心；
（2）工业园区是昆明市域绿色生态工业区；
（3）石林风景区是面向全国的AAAA级休闲旅游区域，具有旅游服务职能‘
（4）石林县是滇东南旅游交通枢纽。
二、市场概况
1、城市政府机关、行政事业单位职工的住宅分布情况
现有集中居住企事业单位小区有烟草小区、建设局小区、农行小区、信用社小区等，其他企事业单位小区住宅年份已久，均为八十年代左右建造，该部分小区基本用于出租及原单位人员居住。
现该单位人员均分散入住到其他新建小区，难以以单位进行集体开发。
2、生态工业园区已入迁入大型企业的情况：
（1）中国种子集团有限公司云南种子加工中心建设项目
该项目由中国种子集团有限公司投资，选址于石林彝族自治县生态工业集中区，项目建设内容为建设种子贮藏库、种子生产加工生产线、业务用房等，每年生产时间约三个月（每年的7-9月份）。
本项目开发用地面积约150亩，计划总投资约1.5亿元。
该项目规划安装使用20吨锅炉2台，目前已安装一台天然气锅炉，设计流量为750m³/h，每月平均用气16万立方米。
（2）云南立雄建材工贸有限公司电力铁塔生产项目
该项目由云南立雄建材工贸有限公司投资，选址于石林彝族自治县生态工业集中区，项目建设内容为建设电力线路铁塔生产线、建筑标准模、异型模加工、钢材零售、业务用房、仓库、料场、模板租赁等。
本项目净用地面积约315亩，计划总投资约5.1亿元。
该项目预计生产能源以电为主，职工食堂已开始用天然气，挂表流量为16m³/h。
（3）云南星康生物科技有限公司蛹虫草种植推广及深加工项目
该项目由云南星康生物科技有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区,项目建设内容为建设工厂化种植蛹虫草厂房、深加工车间、业务用房、仓库等。
本项目净用地面积约24.92亩,计划总投资约5600万元，工程进度缓慢。
该项目规划上2吨锅炉1台，目前我公司正已与对方协商安装天然气，对方有此意向还在规划中。
（4）石林温氏饲料养殖一体化项目
该项目由广东温氏食品集团有限公司投资，总部建设地点为生态工业集中区，项目总占地面积45亩，总投资5000万元，建成集饲料加工、畜禽产品加工、销售、服务为一体的畜禽发展基地。
该项使用2吨燃煤锅炉一台，我公司已做了工程量测量及工程成本核算，但温氏食品集团公司由于种种原因，还在测算、规划之中。
我们应与环保部门及园区管委会加强联系，辅以行政手段督促他们尽快更换燃气能源。
（5）石林九晟建材发展有限公司PVC生产项目
该项目由石林九晟新型建材有限公司投资，项目选址于生态工业集中区，建设内容为生产PVC、PPR、PE、波文管以及相关产品、厂房、办公楼等。
占地面积15.271亩，计划投资2600万元。
该项目生产能源只能用电，食堂是否使用天然气正在洽谈中。
（6）易通电缆桥架生产项目
该项目由石林易通电缆桥架有限公司投资，项目选址于生态工业集中区，项目建设内容为电缆桥架生产线、办公楼、职工宿舍等。
占地面积21.994亩,计划投资3500万元。
该项目已投产使用天然气，流量为40m³/h，每月平均用气2000立方米。
（7）石林金恒速冻食品加工项目
该项目由昆明江荣冷冻食品有限公司投资，项目选址于生态工业集中区，主要建设内容为建设食品贮藏库、速冻食品生产加工生产线、办公楼等，占地面积27.383亩，计划投资4200万元。
该项目面前先安装2吨油气两用锅炉1台，今后扩容为5吨锅炉。
同时该厂食堂也要使用天然气作为燃料。
我公司已完成工程量的核定、核算工作，等待对方确认，即将签订合同。
（8）石林洁净食品标准厂房建设项目
该项目由云南昆钢钢结构屋业置业有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区农特产品加工区，主要建设食品加工类标准厂房约6.47万平方米，占地面积65亩，计划投资14800万元。
该项目用气量为50m³/h。
但投资方在所辖区域擅自自行设计、敷设天燃气管道，与我方正在洽谈解决事宜。
（9）云南亚通有限公司石林亚通塑胶管道加工项目
该项目由昆明煤气（集团）控股有限公司、新加坡中国管业控股有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区第一条工业大道以东、环城北路以南，主要建设建设大型塑胶管道生产基地，主要生产以PVC、PE、PVC-U、PP-R等新材料为主的塑胶管道，占地面积100亩，计划投资18000万元。
该项目生产能源只能用电，食堂是否使用天然气正在洽谈中。
（10）石林万家欢食品加工项目
该项目由云南万家欢食品集团有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区北虎山以东、第一条工业大道以西，主要建设肉食品加工、水果加工、蓝莓酒、速冻食品加工、业务用房、研发中心等，占地面积78.348亩，计划投资17000万元，但由于工程进度缓慢、规划使用的4吨锅炉1台迟迟未能进场，虽然有意向安装使用天然气，也只好等待对方具备条件时再进行协商洽谈。
（11）石林阿诗玛珠宝玉石加工.旅游商品交易项目
该项目由云南阿诗玛文化产业投资有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区核心区，建设珠宝玉石设计研发、加工、展示、销售及旅游商品交易等，占地面积138.451亩，计划投资32000万元。
员工食堂是否使用天然气正在洽谈中。
（12）中山泰腾云南诺普能光电有限公司石林LED生产项目
该项目由云南诺普能光电有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区第一条工业大道以东、环城北路以南，建设以LED照明灯具、电器附件、智能控制系统及低压电器为主的建筑电气类产品，占地面积50亩，计划投资7600万元。
使用天然气的可能性较低。
（13）石林建筑模板建筑模板生产项目
该项目由石林建筑模板经贸有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区核心区，项目内容为建设建筑模板生产线、厂房、仓库、业务用房等。
本项目净用地面积约20亩（具体面积详见项目用地规划图和土地出让合同书），总投资不低于2980万元人民币，安排从业人员不少于100人。
我公司2011年10月份已经与该公司协商好职工食堂用气的建设合同，因我公司的主管线未能铺设至该公司门口，所以就暂时未能签订合同。
（14）检测站石林交通安全检测施救中心项目
该项目由昆明石林兴隆交通旅游集团有限公司投资，项目选址于石林彝族自治县生态工业集中区核心区，项目内容为交通安全检测及施救，占地面积150亩，计划总投资3500万元。
该项目我公司已与对方协商职工食堂安装天然气，目前已报价正在等待对方回复。
（15）电缆桥架生产项目
该项目由石林久久电缆桥架有限公司投资，项目选址于生态工业集中区，项目建设内容为电缆桥架生产线、办公楼、职工宿舍等。
占地面积20亩,计划投资3000万元。
该项目我公司已开始与对方接触协商，对方使用天然气的意向很明确。
3、城市人均收入、政府机关公务员收入情况、行政事业单位工作人员收入情况、各工商企业的效益及员工收入情况
城市人均月收入在2000元左右，政府机关公务员月收入3000元左右，行政事业单位工作人员月收入在2000元左右，各工商企业的效益及员工月收入在1500元—4000元左右。
4、学校、饭店、宾馆及食堂等有关情况
石林目前管网范围内有意向的商业用户约66家左右，已安装使用6家，其中2012年新增客户2家。
有意向用户30家均有报价，因价格问题仍在考虑之中。
公福用户约15余户（其中2家管网未到达），意向用户5家，安装使用用户6家。
经过两年多的持续回访，该部分商业用户不能接受建设费，主要是由于铺面租赁期短，房东和承租方都不愿意出建设费的，这是石林餐饮类商业用户的典型问题。
表1石林县已配套安装天然气的商业用户情况
序号
单位名称
现用能源
预计用气量Nm³/月
挂表流量
备注
01
石林会议心
天然气
1000
16
02
石林行政中心
天然气
800
16
03
石林看守所
天然气
1000
18
有3个食堂
04
龙泉路8号
天然气
100
6
05
红光酸汤鸡鱼
天然气
100
6
06
名人造型
天然气
120
4
07
中种集团职工食堂
天然气
35
4
08
立雄职工食堂
天然气
250
16
09
李氏凉鸡米线
天然气
300
6
10
易通电缆桥架厂食堂
天然气
300
6
11
石林县复烤厂
天然气
1500
25
合计
5205
123
表2石林县有安装意向的重要商业用户
序号
单位名称
现用能源
预计用气量Nm³/月
挂表流量
锅炉
容量
签约情况
01
普世老民族大酒店
节能燃料
1800
16
无
已签，管线未达到，待装
02
阿诗玛会所
柴油
1800
16
无
未签，管线未到，暂缓签约
03
散客接待中心
柴油
1200
16
无
未签，管道未到达
庭院管网已预埋
04
狂欢之都
未知
未知
无
05
银瑞林国际大酒店
60000
1000
3台4吨锅炉
未签，协商中，预计2012年下半年
06
鹏森地产四星酒店
待定
未签，预计2013年上半年
07
东门坊地产四星酒店
待定
未签，预计2013年下半年
08
善齐远房地产五星酒店
待定
土地平整阶段
09
云林宾馆五星酒店
待定
未签，预计2013年上半年
10
检测站职工食堂
300
6
无
未签，预计2012年下半年
11
腾立工贸公司食堂
300
6
无
未签，已协商好合同，管线未到，暂缓签约。
12
石林县人民医院
待定
未签，预计2014年上半年
13
苏宁地产
规划中
14
圆通公司五星酒店
待定
规划中
15
天奇医院
1个2吨锅炉
未签，嫌安装费高，目前还在协商中，
5、城市环保政策等情况
石林县政府规定生态工业园区内企业不得以煤炭作为生产能源。
石林县大气环境质量控制指标为：
（1）石林旅游景区、水源保护区域达到国家《大气环境质量标准》一级标准。
（2）居住区、商业交通居民混合区、文化区达到国家《大气环境质量标准》二级标准。
（3）工业区达到国家《大气环境质量标准》三级标准。
6、城市与能源相关政策现状及发展趋势等情况
城市大气环境现状及发展目标：
2007年石林县环境监测站监测结果表明，全年城市大气质量达到《环境空气质量标准》二级以上，地表水环境质量达三类。
石林县大气主要大气污染物为降尘和可吸入颗粒物，且干季较湿季污染重。
石林生态环境保护规划提出：
积极引进清洁生产工艺，逐步淘汰能耗高、浪费资源、经济效益低、污染大、落后的生产工艺。
确保工业污染治理达到国家或地方排放标准。
天然气项目的规划和实施正符合了石林生态环境保护规划，是减低大气污染的重要措施。
三、城市燃料消费现状
目前石林城区瓶装液化石油气使用率达80%以上。
全县液化气用户大约有2万多用户。
全县范围内有路美邑阿怒山石林家和燃气充装站一家。
液化气经营门市有13家，其中县城有8家，乡镇5家。
液化气用户2万多户，经营性用户1百多户，日换气量100余数瓶，约1.5吨。
城市居民生活用洗浴燃料消费现状主要以太阳能和电为主；炊事主要以石油液化气和电为主。
工商业用燃料消费现状主要以石油液化气、柴油、电和煤为主。
事业单位、宾馆、饭店等燃料消费现状主要以太阳能、柴油和煤为主。
但是从2009年底开始天然气作为新型能源已逐步开始使用。
四、房地产开发情况
表3地产情况分析表
序
号
片
区
项目名称
规划户数
总开户费预计总额（2900元/户）
总气量预计（年）Nm³最高值
签约情况
备注
01
新
城
区
桃园水乡
10000户（1期1100户）
2900万
100.8万
未签订，已在协商一期合同
预计2年完成10000户
02
鹏森地产（颐林尚都）
476户
138.04万
5.14万
未签订，已在协商合同
03
凯旋城
预计2000户（一期800户）
580万
21.6
未签，已在协商一期合同
售房困难
04
世纪阳光
1800户（一期414户已安装）
522万
18万
已签合同
售房困难
05
大商家
2000户（一期约1000户）
580万
21.6万
未签合同
售房困难
资金困难
06
玉馨房地产
400户
116万
4.32万
未签合同，2013年继续洽谈
预计2013年下半年动工
07
东城景苑
130户
37.7万
1.4万
未签，2013年年初
预计2012年年动工
08
龙园小区
约2000户，（一期800余户）
580万
21.6万
未签，
资金困难，已放弃安装
09
工业园区
房地产
华益投资集团有限公租房
300户
87万
3.24万
未签，2013年下半年
未动工
10
金恒速冻厂公租房
800
232万
8.64万
未签，2014年上半年
未动工
11
云南善齐远房地产
500
145万
5.4万
未签，2013年下半年
12
云南中资房地产
600
174万
6.48万
未签，已在协商合同
13
万海置业房地产
1000
290万
10.8万
未签，2013年下半年
14
老城区
成安房地产
2000
580万
21.6万
未签，2013年下半年
15
东门坊
500
145万
5.4万
未签，2012年下半年
16
恒泰房地产
500
145万
5.4万
未签，2013年下半年
17
风景区
中国彝族第一村
420
201.6万（含灶具）
4.5万
已谈妥待签合同
18
彩云天地
1300
377万
14.04万
未签，2012年下半年
售房资金困难
19
云林宾馆别墅
60
25.2万
0.65万
未签，2013年上半年
资金困难
20
民族运动场公寓
114
68.4万
1.2万
未签，2012年下半年
工程进度缓慢
21
苏宁房地产
规划中
22
景区公租房
200
规划中
1、房地产开发商的数量
石林县目前共有梦达尔地产、石林商业总公司、石林成安置业、恒泰地产、同策地产、广建地产、商业总公司地产、石林泉源地产、苏宁地产、鹏森地产、万方地产等几家房地产开发商，从目前情况来看，因近两年销售情况不佳，在资金方面均有不同程度问题。
其中，桃园水乡项目、大商家、彩云南天地、云林宾馆项目在建设过程中因资金问题导致工程进度缓慢。
2、各楼盘销售价格、销售率情况
目前石林县居民住房售价均在3300-5000元/平米左右，销售情况不佳，具体销售率不详。
经了解，目前楼盘商都在等待国家的下一步政策。
4.有关燃气配套的政策等情况；
政府的《城镇燃气管理实施办法》及《关于县城区管道燃气设施与住宅工程建设实行“三同时”制度》文件还未正式下发，正与政府相关部门协调之中。
5.开发商下年度开发计划
因市场销量不佳，各开发商目前暂无新楼盘开发计划。
其中，大商家、龙园小区、凯旋城、世纪阳光二期、彩云天地和桃园水乡项目二、三期工程均在延迟。
五、石林县中心城市汽车用户市场调查
从已发展压缩天然气汽车的的城市看，因其良好的环保效益和社会效益以及一定的经济效益而被普遍认同，从建立生态旅游城市的角度，在石林建立LNG加气站非常必要。
城区内公共交车、出租车、环卫车及部分私家车辆未来均可成为潜在的天然气用户。
公共交通车辆改用燃气可大大改善城区大气环境质量。
该类用户能否得到发展取决于燃料对比价格、服务网点完善程度、政府支持程度及支持措施等因素。
在政策的推动下，公交车辆和出租车辆可全部改为LNG汽车；在交通区位方面，石林城区处于云南省快速通道网络节点上，全省LNG网络发展后，将有大量旅游大巴燃料用LNG，因此石林城区建设LNG站也将为过境旅游大巴服务。
据调查，石林县城市目前有各类公交客运车约800辆，具体明细见下表。
石林县车用燃气预计情况表
序号
车辆类型
数量
能源
类型
每天/辆
（升）
每天/辆
行驶（公里）
日能耗
（升）
备注
1
出租车
116
汽油
39.5
240
4582
车型桑塔纳、
捷达
2
班线
公交车
80
柴油
54.3
300
4344
昆明至石林
及到各县城
3
城乡
公交车
183
柴油
40.7
183.2
7448
城区内及由县城到各乡镇
4
旅游大巴
300
柴油
40
200
12000
石林景区
每天大巴流量
5
其他车辆
120
柴油
35
150
4200
学校、医院、
机关单位等
合计
799
32574
六、石林县天然气市场开拓面临的问题及对策
问题：
1、工业用户方面虽然政府已出台在生态工业园区限制乃至禁止使用煤炭作为主要能源，且多为中小型轻工业，工程进度缓慢，目前已使用天然气的企业不过两三家，凡适合使用天然气的企业都已经对接过或报过价，但基本上都无法承受我们报出的安装建设费，而选择使用其它能源。
2、商业用户也是如此，虽然通过我们这两年的持续回访和努力，有意向安装的有四十余户，并且分别报过价格，但绝大部分商业用户不能接受建设费，主要是由于铺面租赁期短，房东和承租方都不愿意出此建设费的，这是石林餐饮类商业用户的典型问题。
3、医院和学校这类商业用户，也虽然进行了多次的洽谈，主要还是自身经费有限无力投资，且都隶属于政府的相关部门管理，投资必须获得政府有关部门的批准和拨款，操作难度较大。
4、石林县房地产开放市场虽看起来很可观，新建楼盘不少，但绝大部分受大气候的影响楼房的销售受到严重制约，属于停工半停工状态，许多开发商都采用观望的态度等待政策的变化，也使几乎所有的房地产商都陷于资金溃乏之中，根本无力支付天然气建设费用。
对策：
1、针对我公司工业和商业用户报价不统一规范、报价过高的情况，应重新调整报价思路，统一工程预算材料单价，采用新的报价模版来重新核定价格，仔细做好规划方案，防止过高报价。
目前石林公司已经在总公司的帮助下正在努力纠正和做好这方面的工作。
2、商业用户建设费的付款方式上应该可以采取灵活多样的方法，或采用分期付款或采用燃气设施租赁的方式来收取，以达到早日供气，以点带面，在气费的收益上力求尽早获得效益。
3、对房地产项目应尽量与之对接，如有意向在考虑对方资金的状况下，可以先签订合同，先收取5-10%的建设费用，待具备入场施工前再收取45-40%，这样才能把市场抓住、抓牢。
4、加大宣传力度和广告费用的投入，选用专业的人员来进行策划，充分利用电视、灯箱、广告牌来做宣传，还有在住户相对密集的小区设点进行宣传、咨询，使广大的市民能切身感受到使用天然气的优势和便捷。
4、选择专业、责任心强的施工队伍来进行工程施工；建立一支我们自己的过硬的服务态度较好的维修、维护及客服专业团队，提高我们为用户服务的意识，也是提高我们企业知名度的有效手段，也是能否促进市场开发的较大因素。
5、在适当的时候搞一些促销活动，给予用户一定的让利。
也可以将灶具以优惠的方式进行捆绑销售。
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