EDC项目投标商务报价分析.docx
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EDC项目投标商务报价分析
EDC项目投标商务报价分析
高延飞
（胜利油田规划设计研究院东营，257026）
摘要：
国际工程投标报价是国际工程投标的核心，只有编制出合理的报价，才有可能在竞争中取得优势、获得效益。
本文结合EDC项目商务报价从国际工程投标报价标价计算、投标策略、商务标书应明确的内容和投标报价中应注意的问题等几方面谈了的一点看法。
主题词：
商务报价标价计算采办费用施工费用
总部费用投标策略
进入21世纪以来国际交流日益增多，经济全球一体化大势所趋，我们参与国际工程项目投标的机会越来越多，国际工程投标报价是国际工程投标的核心，只有编制出合理的报价，才有可能在竞争中取得优势、获得效益。
这篇文章中我对EDC项目投标商务报价的分析、总结和探讨，阐述了商务报价的思路、方法、策略以及应注意的一些问题。
一、EDC项目概况
EDC项目是胜利石油管理局管辖的浅海油田埕岛西部一区块的海上产能建设项目。
由于该油田地质结构复杂、开发难度大、开发费用高、风险大等原因，该油田的勘探、开发进行了国际招标，由美国EDC（EnergyDevelopmentCompany）公司中标，与胜利油田共同投资开发这一区块。
该项目的总体设计、施工、采购由美国ParagonEngineeringService公司负责，Paragon对该工程进行了分包，完全按国际项目管理惯例运作。
我院参加了该项目的缓冲罐撬块、饮水罐撬块、柴油储罐撬块、转油罐撬块、注水罐撬块、火炬罐撬块、通信系统等7个标段的反承包报价。
由市场部主持，在院领导和专家们的帮助指导下，我们深入理解业主招标文件的内容，分析影响中标的关键因素，制定合理的报价策略，按照招标文件的要求、历经几次讨论修改编制完成了商务报价，并全部中标，合同总价为921361USD（见下表）。
EDC项目7个标段的报价列表单位：
美元
项目名称
缓冲罐
饮水罐
柴油罐
转油罐
注水罐
火炬罐
通信
合计
报价
186430
26407
49966
138699
132331
115180
272348
921361
下面对这次商务报价过程进行分析总结如下。
二、投标定位研究
1.首先该项目是一个国际反承包项目，其运作方式完全按照国际惯例，建设标准也是国际水平的。
该项目若能中标，我院将按照国际标准进行该项目的设计、采办、施工、供货和售后服务，中标的意义已经超越了我们获利多少，更体现在对我院在工程总承包领域积累经验和进一步熟悉国际惯例方面具有十分积极的作用。
2.其次我院在浅海石油工程方面有国内领先的技术和人才的优势，类似工程经验丰富，所以我们有足够的能力满足业主的要求，为其提供一流的技术服务，而且我们距该项目的建设地点近，交通便利，进一步增强了我们的竞争优势。
3.另外从竞争对手的角度来看，国内的其他工程公司在浅海工程领域经验少，技术上没有优势，最后竟标的实际情况也验证了这一点。
在该项目招标文件中规定，评标中先评技术标书，技术标书符合要求后，方可进入下一轮商务标书的评选。
国内的几家公司在商务报价上要比我们低很多，但是他们的技术标不能满足要求，也就谈不上中标了。
对于国外设计公司来说，他们离现场距离较远，运输费用高，管理不便，现场技术支持费用高，而且其人工成本费用高于我们国内。
鉴于这些因素只要我们合理报价,中标的希望很大。
基于以上几点的考虑我们的投标方针定位为保本、微利，志在必得，在这一定位的基础上我们进行了标价计算。
三、标价计算
1.计算思路
一般来说总承包报价是指设计、场地准备、设备、材料、备品备件采购、施工、人员培训，试车，投产及交付使用、保修等一整套内容，在国际上统称为EPC报价，即
采购费用——Procurement
施工费用——Construction
总部费用——Engineering
采购费用包括项目建设所用的设备、构成工程实体的材料和备品备件的采购及运输费用。
施工费用包括人工费、消耗材料费、施工机械费、临时设施费、施工及生活用水、用电、现场管理费及利润税金等。
总部费用包括项目管理费、勘察设计费（包括初勘、详勘、初步设计、详细设计、专利及专用技术、技术服务等）、项目监理费、人员培训、编制手册费、财务费用、税金、承包商利润和工程保险费等。
2.EDC项目标价计算及策略
我们按照这种EPC报价思路对7个项目分别进行了报价计算。
下面以其中的缓冲罐撬块项目为例进行说明。
缓冲罐撬块主要工程量包括40m3缓冲罐1个，输油离心泵2台；过滤器2台及其配套的阀门、管线和电气、消防、仪表、防腐、撬块底座等。
其中阀门、仪表均在招标文件中指定了厂家，均为国外产品。
标价计算中我们考虑如果中标该项目的运作方式为我院对主要设备、仪表、阀门进行招标采办，对罐体、撬块底座非标制作工程和撬块上的设备、仪表、消防、电气等安装工程进行分包。
根据投标方针、项目运作方式，标价具体计算如下：
2.1采办费用计算。
按照标书中指定厂家进行询价，主要设备（泵和过滤器）、阀门、仪表的采办费用为13.43万USD.
2.2施工费用的计算。
根据主要工程量清单参照胜利石油管理局浅海石油安装工程预算定额和浅海工程取费定额计算安装工程费（不含2.1中已计算的采办费用），可以得到该项目的施工费用，（即我们进行分包的底价）。
其中缓冲罐罐体及撬块底座制安工程若根据定额计算每吨造价指标过高，影响我们投标的竞争力，根据我院在中海油绥中36-1项目中的非标设备在预制厂的加工费用为依据对其进行了市场询价，根据询价对非标制作费用进行了调整，该部分报价降低近30%，使得我们的报价更趋于客观合理。
计算得到该撬块施工费用为1.93万USD。
2.3总部费用的计算。
由于该工程是我院在国际工程承包中的反承包项目,因此项目的设计规范、施工验收标准等全部按照国际惯例执行。
但我院距离该工程的建设地点只有100多公里,且具有类似工程项目的设计和施工经验,为此,在计算其他费用时参考国际惯例并和国内项目的其他费用相结合,所取费率介于二者之间，以提高商务报价的竞争力。
主要内容包括：
（1）项目管理费：
包括项目运作过程中管理人员工资、业务招待费、办公费、差旅费、标书购买费、编制投标书的费用以及发生的分包管理费。
一般国际工程项目管理费为工程费的5—8%,本工程虽然为国际工程项目，但建设地点在胜利油田，可以节约管理费用，故按3%计算。
（1）设计费：
由于该项目按照国际标准、规范进行设计，与国内有较大差异，国际工程的设计费一般比较高，约为总价的8—10%,考虑本工程工艺流程比较简单,参照国内浅海工程的设计收费按4%计算。
（2）现场服务费:
撬块供货后在进行现场安装时我方需派人进行现场技术指导服务，考虑2人,服务14天,按1000元/人.天计。
（4）人员培训及手册编制费:
对建设单位操作人员进行培训并编制操作说明书，国际上一般为工程费的0.5-1%本报价按%计算。
（5）联合试运转费:
一般为工程费的1—3%,本工程按下限1%计算。
（6）承包商利润:
国际上一般在5%左右，该项目本着保本微利的原则,利润按2%计取。
（7）税金：
按照税法有关规定,该缓冲罐撬块供货项目需交纳增值税，税率为17%,同时扣减进项税（设备、材料及缓冲罐和撬块底座制安）。
（8）保险费：
保险费一般按照标书对保险的要求以及投保的内容计算。
一般来说，工程险、人身意外险、第三者责任险是必须要投保的，施工机械保险、工程和设备缺陷索赔保险等其他保险费视工程具体情况而定,本工程保险费按工程费的%计算。
（9）贷款利息：
本工程所需的垫付资金全部为自有,不需要贷款，作为一种优惠条件，也不考虑资金的机会成本。
（10）风险预备费：
国内工业项目一般取8%左右，结合该项目的风险因素分析，考虑到该项目规模小、流程简单、工期短、距离近、施工经验丰富,故风险预备费按工程费和以上9项总部费用之和的5%计取。
缓冲罐撬块分专业工程费及总部费用报价见下表（附表1）：
缓冲罐撬块工程费报价单
附表1单位:
美元
序号
名称
设备费
主材费
安装费
合计
备注
1
工程费用
采办及施工费
1.1
缓冲罐
市场询价
撬块底座
市场询价
工艺
1.4
仪表
1.5
消防
1.6
电气
1.7
运输
2
总部费用
项目管理费3%
设计费4%
现场服务费
3373.49
人员培训、手册编制费0.5%
联合试运转费1%
承包商利润2%
税金
保险费0.5%
风险预备费5%
3
合计
3.4将总部费用分摊。
国际工程报价的BreakdownPrice（报价明细表）中一般不出现总部费用列表，都为对应BOQ（工程量清单）的分摊后报价，分摊后的BreakdownPrice见下表（附表2）：
附表2
Description
Item
QTYUnit
Price
（RMBYUAN）
Price
（U.SDollars）
Surgetank
1
1
46889.21
Baseoftheskid
2
Various
55414.53
Pumpandpiping
3
Various
781638.34
Instrumentation
4
Various
572393.08
Firefighting
5
Various
77758.15
Electricwork
6
Various
7792.13
TransportCost
7
5480.56
TotalCost（CIP）
8
1547366.00
四、商务报价书中的其他项目。
该项目的商务报价书中除了要明确总价（Totalprice）和报价明细表（Breakdownprice）以外还要明确以下问题。
1.备品备件（SpareParts）：
如果提供该项目的开车试运转和一年的运转所需的备品备件，要单独列表报价，此项费用不包含在报价合同的总价中。
如下表（附表3）即为开车试运转备品备件的报价。
SparePartsForCommision附表3
NO
QUANTITY
SPAREPARTDESCRIPTION
Price
（RMB）
Price
（USD）
1
2
Gasketringforpumpbody
1500
2
2
Gasketringforimpeller
1000
3
2
Flexiblemechanicalsealset
7400
4
2
Bearingforpump
600
5
2
Bearingforelectricmotor
800
6
2
Stainlesssteelgasketandgasketring
600
2.运输（Deliveries）:
报出从收到订单起到成撬设备可以运输供货的时间和撬块总重及尺寸。
3.保管（Storage）：
设备成撬后分包商将免费保管该撬块的时间和免费保管期以后的保管费用月报价。
4.现场服务（VenderServices-ScheduleOfRates）：
在标书第一部分的总价报价中计算了安装、试车期间2周的现场技术服务费，超过2周的现场技术服务要单独进行报价（TotalCostPerDay）。
5.投标的例外情况（VenderException）：
指投标文件中与投标须知、指定的规范、标准不一致的地方，并报出由此导致的报价的增减数额。
我们的投标书完全按招标文件的规定编制，没有例外情况，该部分为“None”。
6.付款条款（Paymentterms）:
即工程价款的结算支付，该条款对承包商的资金周转影响较大，承包商都比较重视。
根据招标文件的要求，该项目的付款条款为在成撬设备订单所规定的所有设备、材料进货并经业主（或工程师代表）检验后支付合同价款的90%，在设备成撬并提交操作手册、压力检测证明、图纸等规定的文件后支付其余10%。
一般来说投标时应多留意付款条款，因为占用资金时间的长短影响财务费用的大小和收回项目成本的风险。
7.工程分包情况（Quotation/Vendorinformation）:
标书中应明确撬块的制造地点、主要材料设备的供货商、制造商和他们的所在地以及他们承担的责任。
8.保修（Warranty）:
该撬块的保修期为从开车试运转起12个月。
9.项目进度计划：
投标方应根据成撬设备交货期编写客观可行的项目进度计划，以便使业主确信投标方可以按期交货，确保整个项目按计划实施。
10.有关投标方的介绍：
在商务标书中我们编写一章InformationofSERI,向业主介绍我院的技术实力、业绩、专业、人员等方面的情况，以赢得业主的信任。
我们认为业主对投标方实力和信誉的认可是能否授标的首要因素。
五、商务报价中应注意的问题
一般来说主要材料设备费用（即前面所说采办费用）在合同总价中所占比例很大。
缓冲罐撬块的采办费用为13.43万USD,总报价为18.64万元USD，采办费用比例达到72%，即使国内安装工程项目的主要材料费用一般也要占总投资的50%左右，该项目采办费用所占比例较高主要是由于该项目建设标准高，阀门仪表皆为进口产品。
由此可见做好主要材料设备的询价对做好投标报价具有很重要的意义，下面我从材料设备的标准、询价策略、进口材料、设备的价格构成和投标报价信息库等几方面谈点看法。
1.材料设备的标准。
不同的项目建设标准不一样，其材料设备的标准规范亦不同，国际工程项目一般对都要求材料设备满足国际标准规范如API、ASME等，标准规范不同对材料设备的价格影响很大。
有些材料设备国内的生产厂家已经取得了资质，但价格要比国内标准的普通产品高，如国内有ASME证的压力容器的询价每吨要比普通的高1000元左右。
有些产品若国内没有满足要求的厂家，只能从国外进口，差异就更大了。
如该缓冲罐撬块的仪表、阀门都是指定国外厂家的产品，其价格要比国内同类产品高5倍以上。
国际工程项目的业主对主要材料设备的选用十分重视，缓冲罐撬块开始投标的时候，由于有几种阀门数量较少，其指定厂家的国内代理较少，价格很高，我们就选用了国内的替代产品并在标书中注明。
在标书投出后很短的时间内我们就收到了业主要求选用标书指定阀门的确认函，我们相应调高采购费用3.5万USD.
2.询价的策略。
在国际工程投标的起步阶段，我们对国际上很多材料设备的价格认识还不够，所以首先我们要多询厂家，若标书中指定厂家，也要通过多询代理商，对其报价进行分析类比，确定其合理范围。
其次对询价要合理估算其中的水分，因为询价阶段厂家或代理的报价要高一些，而且以后若采用采购招标方式还可进一步节省投资，所以若不加分析直接使用询价，将导致我们的报价过高，丧失中标机会。
3.国外产品询价中要特别注意对方所报价格的类别，即是离岸价（FOB）、到岸价（CIF）还是到现场价,以免漏算、多算采购费用。
其中离岸价要加上国外运输费、保险费、关税（考虑是否有退税政策）、增值税（考虑是否有减免或优惠政策）、外贸手续费构成到岸价，二者差异较大，不可混淆。
4.建立、完善国际投标报价信息库。
建立包括价格信息、厂商信息和他们变化动态信息的投标报价信息库，可以为我们的投标报价工作提供强有力的决策支持。
这一信息库的维护最好由经济、设计、情报人员共同完成。
经济、设计人员是投标报价的直接参与者，是数据库信息的直接使用者，所以应成为主要维护人员。
情报人员应及时收集国际上知名的设备、材料厂商名单、经营范围和联络方式，定期更新厂商及其价格变动信息，为投标报价提供信息支持。
有了这些信息，经济、设计人员就能对各专业领域常用的国际设备、材料做到规格、型号、价位心中有数。
在项目报价时可以根据需要利用历史数据，也可以询价后进行类比分析，提高报价准确性。
EDC项目投标报价是按照国际工程项目标准、规范编制，但由于该项目是一个国际反承包项目，编制过程中需要收集的资料、考虑的因素要少一些。
对于国际工程项目的投标我们还要对项目所在国的劳动力价格、机械费用、工程消耗材料价格水平、港口车站的运输以及该国的政治、法律、税收等资料进行调查收集，在报价中进行综合考虑，调整报价水平。
1、作者简介：
高延飞，男，26岁，1998年7月毕业于抚顺石油学院工商管理系技术经济专业，现在胜利油田规划设计研究院从事工程造价、工程投标等工作。
2、参考文献：
朗荣炎---《国际工程承包与招投标》
（该论文荣获2001年我院35岁以下青年优秀技术论文评选一等奖）
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