电力企业走出去战略分析.docx

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电力企业走出去战略分析

电力企业走出去战略分析

一、前言

2012年1月5日至7日，国家电网公司召开二届二次职代会暨2012年工作会议，正式奏响了加快创建世界一流电网、国际一流企业的号角。

在加快国际化战略的实施上，将以海外能源类、资源类资产投资运营为重点，统筹电力工程总承包、技术管理咨询等业务，并购优质资产，引进先进技术，走出一条依托主业、经营稳健、风险可控的国际化发展道路。

二、国际化发展需求

当前，全球输变电行业的竞争格局基本确定，ABB、西门子、阿海珐、施耐德等全球化电力装备制造企业牢牢占据世界领先地位，依靠领先的科技创新体系和高效的科技成果产业化系统，不断推出和推广世界领先的技术和产品，在全球电力装备市场上保持了较高的份额和盈利能力。

从需求角度看，全球电力需求稳定增长带动电力设备需求增长。

国际能源署预测，到2030年全球电力消费量将达到3000万兆瓦时，比2003年翻了一番。

强劲的电力需求将拉动全球电力投资，国际能源署预测在2007年～2030年期间全球累计电力投资超过11.3万亿美元，其中全球输配电设备年需求量应在600-700亿美元左右。

2030年前全球分地区电力需求预测（TWh）

经合组织

南美

美国

欧洲

亚太地区

日本

非经合组织

东欧/欧亚

俄罗斯

亚洲

中国

印度

中东

非洲

拉丁美洲

巴西

世界总计

欧盟总计

分区域看，新兴市场的电力投资主要是GDP增长带来的新增行需求，其中，中国、印度和中东地区是最主要的增长区域。

就电气工业而言，发达国家市场基本趋于饱和，电力工业增长率约为1%，但如美国、俄罗斯等区域，因多年未进行改造形成设备老化现象严重，急需改造。

而发展中国家仍有较大增长空间，电力需求年增长率约为4%-8%，成为世界各国目前共同争夺的目标。

2030年前全球电力基础设施容量增加及投资规模预测

三、国际工程的几种形式

长期以来，我国电力行业的企业多以单机出口为主在开展国际业务。

但从国际市场来看，目前多采取总承包方式、交钥匙工程，而我国的承包总包项目的能力远低于西方大承包商。

新形势迫使我国工程业必须全方位面向国际市场，与国际工程承包市场接轨，争取到更多满意的项目合同。

随着竞争的加剧，国际工程承包市场的显著趋势是所提供服务、技术的复杂程度在增加，工程承包从原有的工程勘测、设计、建筑材料采购、施工和设备安装、调试等逐渐扩展到设备采购与供应、设备维护人员培训和资金、融通等方面。

没有任何承包商能够拥有所有的专业技术，每一承包商往往仅专长于某一种或少数几种专门的技术，这就不仅需要承包商在某些方面所提供的专业技术具有国际竞争力，而且要大力培养自身的总承包能力，同时当不能提供某些技术时，就必须依靠信誉可靠的分包商提供专长技术。

上述趋势的发展使得国际工程承包形式有了新的发展，尤其是在80年代后逐步兴起、至今流行的BOT、BOO等方式，为国际承包市场提供了更加完善、更为复杂的承包形式。

（一）“设计—采购—施工”工程总承包形式（EPC，Engineering、ProcurementandConstruction）

EPC工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实现全过程或若干阶段的承包，它要求总承包商按照合同约定，完成工程设计、设备材料采购、施工、试运行等服务工作，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与密切配合，并对工程质量、安全、工期、造价全面负责，承包商在试运行阶段还需承担技术服务，工程总承包商在合同范围内对工程的质量、工期、造价、安全负责。

有时，根据工程项目的需要，也经常开展EP和PC的承包。

（二）“建设—经营—转让”项目承包形式（BOT，Build、OwnandTransfer）

BOT项目承包的一般做法是，业主将发包项目通过招标或议标选择承包商，并与其组成项目公司，筹集项目建设资金和项目建成后的经营管理等费用。

业主可用土地、自然资源或当地货币等入股，项目建设和经营费用则由承包人分担，项目建成后由项目公司负责经营管理，公司盈利按参股的多少分成，合营的时间取决于各方投资的大小和回收年限，也可取决于经营的收益，一般为10年以上，原则上保证各方收回投资且能获得一定的利润。

合同期满后，项目的所有权及经营权移交给业主，BOT结束。

这种形式的实质是利用外资来建设本国急需的大型资本、技术密集的项目，并利用外国的先进技术与管理经验进行经营管理，以提高项目的经济效益。

（三）“建设—拥有—经营”承包形式（BOO，Build、Own、Operation）

BOO项目承包形式是继BOT之后出现的与BOT在性质和做法上相似的一种承包形式。

与BOT不同之处在于项目公司中的发包国一方的股东不是政府而是具有法人资格的承包公司，项目的一切风险由私人投资者承担；此外，项目建成后的所有权属于项目公司，不存在项目所有权的转让。

项目经营期间股东可以变动，但公司的所有制性质不变。

为了保证各投资者的利益，一般要在项目经营满10年以后才能出售股份。

这种承包形式具有报价灵活、造价低、财政和技术都有保证的优点，可以吸收各方面更多的资金投入建设。

上述承包新形式的运用，不仅要求承包商更为深入地参与项目承包，而且要求承包商具备直接投资的能力和全面参与项目的可行性及项目建成后的经营活动。

四、中国企业的竞争优劣势

（一）优势

1、我国电力设备企业博采众长，具有一定的技术创新能力。

在国内电力市场强劲拉动下，经过多年的技术引进、消化吸收、再创新，我国电力设备制造企业掌握了世界各种先进技术，并根据国内情况加以融合并创新，形成了具有中国特色、符合中国国情的电力设备制造技术优势。

部分技术与国外先进水平相当，有的技术优于国外。

2、采用各种先进制造技术，提升制造能力，保证产品性能和质量。

近几年国内企业纷纷提升制造能力，采用各种先进制造技术，购买和研制了大量的新型生产设备，如自动焊机、加工中心、数控机床普遍采用，试验检测水平不断加强，大大提高了生产能力和水平。

3、低成本制造优势明显。

周边发展中国家是未来主要的新兴市场，中国制造有明显地理优势（运输、售后服务成本低）；国产设备对发展中国家薄弱的网架结构有较好的适应性，尤其是二次设备保护经验丰富，可靠性更强；“特高压”推出，国内装备制造业技术水平又上了一个台阶，达到国际一流技术水准。

（二）劣势

1、企业现有结构不适应全球化竞争格局。

由于国内产业结构布局原因，中国企业在成立时是以满足国内市场需求为主要目的，以电力设备生产制造为主，并以向第三世界国家出口居多，主要采用买方、卖方信贷及许可证贸易，EPC和BOT、BOO能力较弱，跨国公司的境外收入占销售收入的比例高达40-90%。

而“中国公司”只有15%左右。

2）前瞻性技术研究不足。

改革开放以来，我国电力设备制造企业大都采用引进消化吸收为主技术路线，消化吸收再创新能力和集成创新能力有了显著提高，但对于先进电力技术研究起步较晚，发展时间短，前瞻性技术研究不足。

同时，对于原材料技术研究也相对不足，掌握了材料的应用技术，但关键原材料仍依赖进口。

3、输变电行业集中度不高，综合配套能力不强，不利于国际市场竞争。

行业景气度持续提升，使短期内行业大规模购并整合变得困难，我国的输变电行业目前仍然没有形成像ABB、西门子那样的涵盖高中低压各类别产品的综合成套能力的大型公司，多数公司只生产一两类单一产品，跟国际巨头存在一定差距；国际化程度不高，境外分支机构不成熟，国际售后服务跟不上。

五、公司国际化项目开展

在国家电网公司国际化工作会议上，明确了公司“十二五”国际业务发展目标：

积极推进海外电力投资运营、国际电力能源合作、电工电气设备制造、国际电力工程、国际电力技术和管理咨询、国际交流与合作六大板块业务，全力打造投资和资本运作、电工与电气设备、国际电力工程、国际电力咨询等四大平台。

“十一五”期间，国家电网公司国际合作工作水平发生了质的变化，在国际竞争中的优势初步显现。

菲律宾时间2007年12月12日，公司中标菲律宾国家输电网25年特许经营权项目，占40%股权，为单一最大股东。

这是中国的电网企业首次获得境外国家级电网的运营权，公司在国际投资并购领域首战告捷。

通过实施菲律宾项目，国家电网公司提升了主业海外项目的运营水平，获得在不同电压等级、不同自然条件下开展技术创新、积累资源优化配置经验的机会。

巴西时间2010年12月9日，国家电网巴西控股公司揭牌仪式在巴西里约热内卢市国家电网巴西控股公司办公室隆重举行。

国家电网巴西控股公司负责收购并接管运营巴西的7家输电特许权公司。

 巴西时间2012年3月21日上午，随着第一根钢管顺利吊装就位，由浙江省送变电工程公司负责施工的巴西500千伏亚马逊河大跨越输电线路工程正式开始组立铁塔。

铁塔高296米，为南美洲第一输电高塔，开辟了公司在海外建设的新篇章。

葡萄牙时间2012年2月22日上午，中国国家电网公司与葡萄牙国有工业控股公司《股权交易协议》及与葡萄牙能源网公司《框架协议》签字仪式在葡萄牙首都里斯本举行，公司完成REN公司25%股权的收购。

葡萄牙时间5月25日，国家电网公司完成收购葡萄牙国家能源网公司（REN公司）25%股权的交割工作。

2011年以中电装备公司牵头的中方联营体与委内瑞拉电力公司成功签署委内瑞拉近42亿美元的签署了“托库玛-乌里帮托及扩展输变电工程”项目框架协议，取得了电力设备出口的重大创举。

2012年6月28日，又正式签署了一期13.15亿美元的正式商务合同。

工程范围包括委内瑞拉首都加拉加斯及西部城市乌里帮托附近的输变电设施。

项目建成投产后将显著增强委内瑞拉主干电网的输电能力，提升委内瑞拉主要负荷中心的供电可靠性水平，对委内瑞拉经济社会发展具有重要意义。

该项目是中国公司在委内瑞拉承揽的合同金额最大的输变电工程，也是国家电网公司在海外承揽的第一个大型输变电EPC工程总承包项目，是公司在国际业务领域取得的又一重要突破。

通过实施本项目，可大力提升公司实施EPC工程总承包项目的能力，积累工程经验，锻炼人才队伍，为公司进一步开拓国际EPC工程市场奠定坚实基础。

2012年，以平高集团为主体，与俄罗斯欧西能源公司洽谈在俄罗斯伊尔库茨克合资建设以变压器、开关等电力设备为主要经营范围的公司。

中方投资技术、资金，利用俄方的土地、厂房及市场需求，共同建设电力设备的制造厂。

这也是公司装备板块走出去战略的一个主要方向。

目前已基本确定，首期将合作生产35kV及以下的电力设备。

后期，根据市场的需求，将在首期合作的成果基础上，逐步向高电压等级的设备制造延伸。

六、电力装备企业的国际化发展思路

（一）国际化发展思路

1、贸易和投资并举，实现企业国际化战略

中国电力行业在境外仅仅靠单机出口已不能够占有市场，纵观各大型跨国企业，如ABB、西门子等，都采取了在当地市场投资建厂等模式实现国际化战略。

这不仅能减少长距离的运输所带来的成本，同时合理利用当地资源及市场销售渠道开拓市场，扩大公司的生产能力。

目前，很多国家都设置了一定的技术壁垒，政府也鼓励实现装备本土化生产。

所以，采取贸易和投资并举的方式，我们把技术带出去，有效实现企业国际化战略。

2、重点开发发展中国家市场，提高企业效益

电力行业的竞争十分激烈，从电力需求的发展看，中东、印度等发展中国家的增长较大，我们应迅速行动，采取派员常驻或寻求有当地政治背景的代理公司等方式，快速占领发展中国家市场，但应避免打价格战，要通过这些市场实现公司效益的提升。

3、瞄准特高压及智能电网技术出口，占领国际高端市场

目前，印度、巴西等国家和地区正在进行特高压网络的建设，俄罗斯等也在进行特高压网络的前期研究，我们应利用中国特高压技术和智能电网技术在世界的领先地位，通过技术出口及产品出口占领国际高端市场。

4、加强前瞻性技术储备，提升企业国际竞争力

目前，公司的部分产品技术在国内已处于领先地位，但在国际市场的需求上还没有形成完整系列的产品，技术的前瞻性储备还不足，包括产品技术和制造技术。

对各国电网的研究也相对不足。

如60Hz产品、美欧电压系列产品、大电流产品等都属于公司的空白，加强国际化产品的开发及前瞻性技术储备，提升公司在国际上的竞争力。

（二）国际化发展的保障

1、产品研发国际化。

抽调专业人员，按照市场分工，调研各地市场的需求。

根据市场的需求展开国际化产品研发战略。

可考虑在人力成本较低的地方成立国际研发中心。

2、管理机制国际化。

建立健全适应国际化战略的管理机制，以市场为导向，积极探索建立与企业效益、安全风险、岗位贡献等要素相关的企业及员工绩效评价体系和薪酬激励机制，充分调动企业和员工的积极性。

3、人才国际化。

培养和吸纳具备在全球范围内与国际级企业、高层对话的能力和共同语言的人才。

各区域可以本土人才国际化为基础，从国外引进国际化人才，实现本土人才国际化及现有人才国际化的结合，开拓国际化市场。

（四）营销国际化。

营销国际化意味着公司要有一个全新的市场规则，从学习规则、理解规则、掌握规则，到应用规则、主导规则的过程发展，熟悉当地的文化及政治因素，适应国际营销战略中的竞争。

（五）品牌国际化。

打造自己的品牌价值，通过选择合适的代理公司或自营在所属地成立贸易公司销售产品，把好质量关，合规履约，做好售后服务，打造公司品牌的国际化。

通过国际收购或合作，获得一个国际品牌的商标使用权，带动公司品牌的国际化。