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紧固件出口商品技术指南
第一章 我国紧固件产品进出口现状分析与市场预测
1.1 概述
紧固件包括：
螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、垫圈、铆钉、销、挡圈、紧固件-组合件及连接副，以及其他（如焊钉、异形钉）等12大类，是广泛通用的机械基础件。
在改革开放政策的指引下，中国紧固件行业是国内第一批步入市场经济的行业，伴随着市场经济改革步伐，紧固件行业发生了巨大变化，至今98%以上的企业都改制为股份制和民营企业，企业数量大增，产品结构调整，产能提高，在国际市场上的地位明显提高，已经成为世界紧固件制造大国，但还不是紧固件制造强国。
“十五”期间的2001年至2005年全国紧固件产量平均年增长率为14.32%，比“九五”平均增速高出5个百分点；销售收入年平均增长率为23.07%，比“九五”平均增速快8个百分点；2001年至2005年五年出口量平均增长率为24.91%，比“九五”平均增速高4.91个百分点；出口创汇平均增长率为31.9%，比“九五”平均增长率快15.95个百分点。
由此可见，全行业连续五年保持着两位数增长，从而为今后的发展打下了良好的基础，全行业整体实力有了很大增强。
2006年以来尽管受到国家宏观调控等影响，但随着“十一五”计划的实施启动，中国制造业迅速发展，再加上世界经济的复苏，从而为中国紧固件制造业提供了良好的发展商机，全行业勤奋工作，又创出一个历史新高。
根据国家统计局和行业协会、以及各地方分会的统计资料汇总显示，2007年全国紧固件产量达到520万吨，同比增长13.04%，销售收入440亿元，同比增长14.29%，出口总量为250万吨，同比增长20.77%，出口创汇达到30.5亿美元，同比增长29.40%，平均单价为1220美元/吨，同比略有增长，进口量17.5万吨，同比增长9.76％，进口额17.6亿美元，同比增长19.69％，平均单价为8939美元/吨，进口单价明显高于出口，2003年至2007年统计结果见图1。
图1近五年产销及进出口统计
1.2 紧固件出口情况
我国紧固件出口已有40多年的历史，是我国机电产品中出口量较大的一类产品。
目前已出口到170多个国家和地区，其出口量约占国际市场总需求量的10～16%，但以中低档产品为主，其出口创汇金额只占国际市场的5-7%。
自1985年以来，紧固件的出口量和出口额一直呈逐年增长的势头。
近年来，紧固件出口企业加速增长，出口国家和地区不断扩大，出口量逐年上升，出口产品的档次也有所提高，见表1。
表1历年我国紧固件出口情况
年份
数量（万吨）
金额（亿美元）
平均单价（美元/吨）
1991
19.60
1.44
792.78
1992
19.33
1.77
915.68
1994
22.28
2.60
1166.77
1995
30.08
3.60
1196.81
1996
24.06
2.63
1093.10
1997
29.50
2.95
1000.00
1998
34.48
3.50
1015.08
1999
38.37
3.65
951.26
2000
50.66
4.71
929.73
2001
52.08
4.91
942.78
2002
65.80
5.74
872.05
2003
85.02
8.03
944.58
2004
113.57
12.77
1127.80
2005
145.94
17.25
1181.99
2006
207.09
23.58
1138.44
2007
250
30.5
1220.00
1.2.1 出口的主要产品
我国出口紧固件主要有：
螺栓、螺钉、螺母、垫圈、铆钉、销、木螺钉和其他螺纹件及无螺纹制品等十二大类别。
在近几年紧固件出口中，出口量排在第一位的是螺栓类（商品代码：
73181500，商品名：
称其他螺钉及螺栓，不论是否带有螺母或垫圈），列在第二位的为螺母（商品代码：
73181600），第三位到第六位的产品为：
其他钢制螺纹制品、垫圈、无螺纹钢制品、自攻螺钉等，2007年紧固件进出口数量和金额详见表2。
表2 2007年紧固件进出口统计
商品代码
商品名称
出口
进口
数量（kg）
金额（万美元）
数量（kg）
金额（万美元）
钢制紧固件
73181100
方头螺钉
4294488
492.68
760043
545.19
73181200
其他木螺钉
68018795
7236.99
173438
67.19
73181300
钩头螺钉及环头螺钉
1620028
231.37
667491
420.73
73181400
自攻螺钉
168634830
22233.62
7616122
5108.10
73181500
其他螺钉及螺栓，不论是否带有螺母或垫圈
1248310137
152491.20
108944355
97579.40
73181600
螺母
385407024
47255.74
25814576
24211.87
73181900
其他钢铁制螺纹制品
378860849
39802.79
2450786
3334.25
73182100
弹簧垫圈及其他防松垫圈
31791525
4168.92
3626213
4948.50
73182200
其他垫圈
148255598
20044.87
10006868
20420.92
73182300
铆钉
33181091
8656.77
4822667
6307.53
73182400
销及开尾销
37771251
9116.29
8332938
12928.36
73182900
其他钢铁制无螺纹制品
63690397
13348.28
5841398
9255.94
合计
2569836013
325079.52
179056895
185127.98
其他材质紧固件
74152100
铜制垫圈（包括弹簧垫圈）
498501
552.58
707852
2320.97
74152900
其他铜制无螺纹制品
531217
683.79
578778
3569
74153310
铜制木螺钉
768394
656.52
29313
39.32
74153390
铜制其他螺钉；螺栓及螺母
5927787
5259.22
1764252
4858.95
74153900
其他铜制螺纹制品
1059024
1240.56
542991
1354.11
76161000
铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件
10715621
4387.49
1285005
7187.35
合计
19500544
12780.16
4908191
19329.70
1.2.2 出口的主要国家和地区
我国紧固件出口之初主要是销往香港和东南亚地区，后进入美国市场和欧洲市场。
目前已出口到全球170多个国家和地区。
在2005—2006年出口前50位的国家和地区中，欧洲占18个，亚洲占18个，北美洲4个，其余10个为非洲、南美洲、澳洲及东欧。
美国年需求约110亿美元的紧固件，其中自制约70多亿美元，进口约30多亿美元。
我国一直是美国进口紧固件的大户之一，2005年出口到美国32.92万吨，占美国市场份额的9—11%，2006年出口到美国增长到45.64万吨，占我国出口总量的22.05%，比2005年增长38.64%；德国排在第二位，2006年出口到德国15.23万吨，比2005年增长34.78%，占出口总量7.36%；日本排在第三位，2005年出口到日本总量为8.32万吨，2006年为9.72万吨，比2005年增长16.83%，占出口总量4.7%。
以上出口到美国、德国和日本的数量之和占2002年出口总量的34.10%，比2005年提高了34.36%。
排在前4—6位的为英国、意大利、中国香港（详见表3）。
表3 近三年我国钢铁制紧固件出口前6位国家和地区
序号
2004年
2005年
2006年
1
美 国
美 国
美 国
2
日 本
日 本
日 本
3
德 国
德 国
德 国
4
英 国
英 国
英 国
5
荷 兰
荷 兰
意大利
6
意大利
意大利
中国香港
在2005年及2006年我国紧固件出口中，量值增幅较大的国家有美国（比上年增长38.64%，净增12.72万吨）、德国（比上年增长34.78%）、意大利（比上年增长51.67%）等国家。
在出口的170多个国家和地区中，金额排在第一位的是美国，为50670.77万美元。
1.2.3 出口的主要企业
在我国七千多家紧固件企业中，大部分企业的产品在国内销售，但有些生产企业除在国内销售外，还有部分产品出口，仍有一些企业的产品以出口为主，外资企业和外贸企业也发挥了积极作用。
随着中国加入WTO后，促进了外向型企业的发展，尤其是沿海地区的紧固件企业出口增长，己成为我国出口的一支生力军。
根据协会统计资料分析，在2005、2006年紧固件出口创汇500万美元以上企业的前38名中，浙江省有31家，上海有3家，江苏有3家，山东有1家（详见表4）。
表4近二年紧固件出口创汇企业排序前6位
2005年
2006年
序号
单位名称
出口创汇（万美元）
序号
单位名称
出口创汇（万美元）
1
上海集优机械股份有限公司（出口部）
12281.09
1
上海集优机械股份有限公司（出口部）
14662
2
晋亿实业股份有限公司
8503
2
晋亿实业股份有限公司
9012
3
嘉兴兄弟标准件有限公司
5000
3
宁波金鼎紧固件有限公司
5451
4
常熟市标准件厂
4268
4
嘉兴兄弟标准件有限公司
4776
5
宁波金鼎紧固件有限公司
4238
5
浙江乍浦实业股份有限公司
4562
6
浙江乍浦实业股份有限公司
4001
6
常熟市标准件厂
4300
在这些出口企业中，名列第一的上海集优机械股份有限公司2006年出口创汇金额为14662万美元，占全国出口金额的6.2%。
近年来，合资和独资企业的出口量值所占比重增大，台资企业晋亿实业股份有限公司2006年出口值为9012万美元，排在第二位，比上年增长5.98%，占全国出口创汇金额的3.8%。
排在前6位的企业2006年出口金额合计为4.266亿美元，占全国出口创汇总额的18.1%。
同时，出口产品中经热处理的产品比重逐年增长，至2006年此类产品己占出口总量的40%以上，出口产品的档次有所提高，因而带动出口产品的平均单价也有一定提高，2007年达到每吨出口创汇1220美元。
由此可见，提高出口产品档次，加大高强度、高精度、高性能产品出口比例，是扩大出口，增强创汇的有效途径，也是今后紧固件出口的方向。
1.3 紧固件进口情况
我国紧固件进口虽然时间不长，但进口量和进口额增长较快，80年代每年只进口几千吨，进口商品额也不过几百万美元。
进入九十年代以后，进口紧固件的量、值进入快速增长期，由1991年的2429吨，增加到2001年的82877吨，十年间进口量增加了33倍；金额从1030万美元增加到40123万美元，十年间增长38倍。
2006年又有较高增长，进口钢制品总量为15.94万吨，较上年增长22.15%，进口额为14.7亿美元，比上年增长28.05%，平均每公斤产品单价为9.228美元，比上年增加4.86%（详见表5）。
表5我国紧固件历年进口统计
年份
数量（万吨）
金额（亿美元）
平均单价（美元/公斤）
备注
2001
8.287
4.016
4.85
仅钢铁制品
2002
10.025
5.392
5.38
2003
12.516
8.283
6.62
2004
13.597
10.074
7.41
2005
13.501
12.764
9.45
2006
15.944
14.705
9.22
2007
17.906
18.513
10.34
这些进口紧固件主要来自日本、美国和欧洲各国。
2006年从日本进口4.84万吨，比2005年增长了28.38%，占进口总量30.36%，进口金额为45629万美元，占进口总额的31%，平均每公斤价格为9.428美元。
而平均每公斤价格最高的是美国，2006年从美国进口8142.6吨，金额为16830.14万美元，平均单价每公斤为20.675美元。
总而言之，从2006年进口情况分析，在金额上日本列第一位，美国列第二位，排名3—6位，依次为德国、中国台湾、韩国和新加坡；从数量上看，日本为第一（4.84万吨），中国台湾第二（3.35万吨），排名3—6位，依次为韩国、新加坡、德国和美国。
1.4 国际市场预测
据美国专家分析预测：
全球可分三个大的紧固件市场。
第一个是北美市场，包括美国、加拿大、墨西哥。
2004年总需求量达135亿美元，预计到2009年将增加到166亿美元，占全球总需求量的31.5%。
第二大市场是欧洲，从2004年的111亿美元将增加到2009年的140亿美元，将占全球总需求量的26.5%。
第三大市场是亚洲，从1999年的90亿美元增加到2004年的135亿美元，预计到2009年将达到192亿美元，占全球市场的36.4%。
这三大市场之和可占全球总需求量的94.4%。
据世界权威机构对2001年至2006年世界紧固件市场、产业走向分析来看，排在第一位的是汽车业，2006年紧固件需求达101亿美元，占总需求463.5亿美元的22%，平均增幅为3.5%；第二是电器电子业，需求84亿美元，占总需求的18%，平均增幅为6.8%；第三是工业机械，需求61亿美元，占总需求的13%，平均增幅为平均增幅为5.9%；第四是金属制品，需求为52亿美元，占总需求的11%，平均增幅为4.4%；第五是其他机械制造业，需求75亿美元，占总需求的16%，平均增幅为5.1%；第六是建筑及维修市场，需求紧固件产品为92亿美元，占总需求的20%，平均增幅为4.8%；
随着美国、欧洲和日本等发达国家经济复苏，世界贸易量的不断增长，同时，工业发达国家产业结构的调整及制造业的转移，又为我们提供了良好的市场商机。
从世界紧固件需求前十位国家的市场需求来看，美国2001年为93.5亿美元，到2006年为114亿美元，居世界第一，平均增幅为4%；日本从2001年39.5亿美元上升到2006年的45亿美元，排名从第二降到第三；中国从2001年32.5亿美元上升到2006年的52.5亿美元，排名为第二，平均增幅为10%；德国位居第四，2006年为29.6亿美元，平均增幅为5.2%；法国需求为16.5亿美元，平均增幅为3%；加拿大为15亿美元，平均增幅为3.4%；韩国为15亿美元，平均增幅为6.4%；英国为14.9亿美元，平均增幅为3.4%；意大利为14.9亿美元，平均增幅为3.6%；西班牙为12.3亿美元，平均增幅为5.3%。
前十位的总需求为330.2亿美元，占总量的71.2%，平均增幅为4.8%；预计2010年世界总需求将超过550亿美元。
在全球紧固件市场中，美国市场是最值得关注的。
美国既是紧固件的生产大国，同时又是紧固件需求最多的国家。
据美国一项研究报告称：
预计到2008年美国市场总需求量将达到129亿美元，见表6，其中，航太紧固件将从2003年的11亿美元增加到2008年的14.5亿美元，增长最快。
表6美国紧固件市场分析与预测
单位：
百万美元
年份
1989
1993
1998
2003
2008
标准紧固件年销售额
5709
5778
7830
9400
11450
专业紧固件年占比例（%）
11.5
11.9
9.7
9.8
11.0
专业紧固件年销售额
656
685
760
925
1150
其中
汽车
362
381
430
510
625
飞机
60
47
55
70
90
家电
41
43
50
60
75
其他
193
214
225
285
360
航太紧固件年销售额
1148
710
865
1100
1450
美国紧固件年销售总额
6857
6488
8695
10500
12900
目前，紧固件工业已实现国际化，美国、德国、英国、法国、日本和意大利是紧固件的主要进口国，也是高档紧固件的出口国。
而中国、中国台湾、韩国和印度等是紧固件的主要出口国家和地区。
近两年我国每年紧固件出口都在15亿美元以上，随着全球经济发展，中国紧固件行业的出口保持两位数增长速度，从而成为中国机电产品出口的拳头产品之一。
我国加入WTO后，紧固件行业将实现全面对外开放，这有利于加强国际间合作交流和进出口贸易。
加入WTO后我国将进一步降低关税，从2000年的15%降到2006年的10%，其中机械产品降到8%，这为国外紧固件产品打入中国市场创造了条件。
因此紧固件产品的进口会略有增加，但不会大量涌入。
由于发达国家把中低档紧固件产品转向发展中国家生产和采用全球采购方式，WTO后我国紧固件出口不但不会受到影响，而且出口量还会继续增加。
近几年，当然随着中国紧固件产品出口量的增长，世界贸易摩擦也增加，除了采取技术壁垒保护外，又举起了反倾销和反补贴的大棒，阻碍中国紧固件产品的出口。
如2004年欧盟不锈钢产品反倾销案，平均税率为27.4%，2004年加拿大针对碳钢产品反补贴调查税率从3.46-114.5%。
2005年突尼斯针对中国23类产品出口增长过快提出交涉，其中就包括紧固件产品。
2006年10月欧洲一些制造企业又提出碳钢紧固件产品反倾销率一波未平，近日再次提交欧盟裁决。
2007年美国又对中国钢铁及其制品出口补贴提出交涉。
所有这些表明世界贸易争端进一步加剧，对中国紧固件产品必将产生严重的影响。
加入WTO后，国内市场国际化，市场竞争进一步加剧，给企业带来了压力的同时，也提供了广阔的国际市场，从而给企业提供了新的商机。
随着WTO及信息时代的来临，以适应国际、国内两个市场发展的需求，我国紧固件行业将会产生新的更大的飞跃。
我国紧固件近三年进出口分类分析见表7和表8。
表7近三年我国紧固件出口分类统计
品种
2004年
2005年
2006年
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
方头螺钉
878466
830000
0.95
810589
886200
1.09
2417085
2584900
1.069
其他木螺钉
39438001
39490000
1.00
47483564
48096400
1.01
65116122
62338800
0.957
钩头螺钉及环头螺钉
1868671
2380000
1.27
2070990
2632400
1.27
2152824
2727700
1.267
自攻螺钉
54017429
66030000
1.22
85675325
105454800
1.23
134651819
161751300
1.201
其他螺钉及螺栓，不论是否带有螺母或垫圈
523200032
566710000
1.08
745580800
837991600
1.12
968935979
1056649800
1.090
螺母
198538362
194450000
0.98
234933316
244475000
1.04
327265775
335553500
1.025
其他钢铁制螺纹制品
116223796
141920000
1.22
162059443
188739700
1.16
294655769
289492100
0.983
弹簧垫圈及其他防松垫圈
22288371
21350000
0.96
23122971
26265500
1.14
29378933
30719400
1.122
其他垫圈
72393099
67960000
0.94
37592522
35703900
0.95
119490952
138342800
1.158
铆钉
20957029
47290000
2.26
27166045
69566000
2.56
31250213
77084600
2.467
销及开尾销
27037517
45520000
1.68
29648046
59877400
2.02
37557278
82661300
2.200
其他钢铁制无螺纹制品
58831567
83500
1.42
63300684
105705700
1.67
60125094
117855600
1.960
总计
1135672340
1277440000
1.13
1248004295
1725399600
1.38
2070908843
2357661800
1.138
表8近三年我国紧固件进口分类统计
品种
2004年
2005年
2006年
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
重量（千克）
金额（美元）
平均单价
方头螺钉
966842
4002000
4.14
895817
3823000
4.268
695945
4361800
6.267
其他木螺钉
893077
1921400
2.15
552595
1163900
2.106
290964
808100
2.777
钩头螺钉及环头螺钉
325330
2382600
7.32
249001
2323000
9.329
298523
2542200
8.516
自攻螺钉
3824655
26043500
6.81
5189247
35054300
6.755
6797647
42994800
6.323
其他螺钉及螺栓，不论是否带有螺母或垫圈
85594349
566274100
6.62
79248000
615293900
7.764
96189594
770891500
8.014
螺母
16117469
98323500
6.10
16620872
117003400
7.039
22325036
174242600
3.326
其他钢铁制螺纹制品
2696875
35960300
13.33
2357866
36932200
11.422
2604502
31562200
12.118
弹簧垫圈及其他防松垫圈
1808110
18140800
10.03
23902
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