中国水务场现状分析.docx
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中国水务场现状分析
中国水务市场现状分析
中国水务市场现状分析
摘要：
本文对中国水务的市场现状进行了分析，并阐述了我国水务发展的最新动态，总结了外资走入中国水务市场的核心，提出了中国水务在近年来所存在的巨大商机。
一中国水务市场现状
中国水务市场在被称为水世纪的21世纪迎来了前所未有的发
展机遇，水务行业以年均15%的速度和数以万亿计的市场空间成为投资人心目中发展速度最快和最具潜力的行业之一。
市场简要分
析如下表:
分析项目
现状
发展趋势
备注
供
水
情况
全国2/3的
城市常年处
于供水不足
的状态
随着人口的自然增长特别是工业化和城镇化的迅速推进，城市用水矛盾将更加突出。
严重缺水的城市达到
110多个，全国城市
缺水总量约60亿立
方米
城市需
水量
约700亿立
方米
以33.3%的比例增
长
2010年、2030年和
2050约为900亿立方
米、1200亿立方米和
1500亿立方米左右
供水行业
年产值
从600〜700
亿元
提高至近2000亿
元
2005年，污水处理一
项就有4000亿元的
市场份额
城市污水
约29%
2010年提高到
处理率
45%
二巨大商机分析
建设部城建司有关负责人向记者介绍，水务行业蕴涵的巨大投资机会可以从3个方面体现出来。
1、城市供水方面
在城市供水设施的建设方面，十五”期间我国将新增供水能力400亿m3,其中新增城市供水能力160亿m3，新增乡镇供水能力80亿m3。
按照政府的规划，到2010年仅城市供水设施建设就约需2400亿元的投资。
到十五”计划末，城市供水市场的资金需求预计将达到1万亿元人民币，其中中央和地方政府大约投入2000〜3000亿元，其余将靠利用民间投资和外资等解决。
供水市场将来的发展趋势
对于自来水厂及其供水中的各类设备的使用情况及供水事业的发展，在将来明显的表现主要体现在如下几个方面：
1氯消毒的地位不可动摇，但臭氧、紫外线等新的消毒工艺也将逐渐得到应用
对于自来水厂水消毒来说，几乎所有的自来水厂都必须对水进行消毒，现在形成了以氯为主、臭氧、紫外线等也得到逐渐应用。
研究表明，在10-20年内任何水消毒方法都不可能取代氯。
2随着供水量的增加，为供水管道的发展带来巨大的商机。
对于自来水厂市政供水来说，2002年，中国城市供水总量为466亿立方米，全国供水管道长度为312605公里，到2005年，供水总量将达到580亿立方米，为了解决这么大幅度供水量的增减，市政管网将平均以8%的年递增率发展。
供水管网改造为管道在供水中的应用带来巨大商机。
根据2002年底、2003年初建设部组织进行的供水管网普查，我国城市供水管网漏损状况已呈逐年增加趋势。
部分被调查的城市供水管网漏失率为21.4%左右，一些北方地区城市供水管网漏失率甚至达到40%，这已远远超过12%的国家控制标准。
另外，国家政策推动塑料管道在城市供水中的应用。
根据国家建设部关于《城市供水行业2000年技术进步发展规划》的要求，各地建委开始积极推广塑料给水管，以替代材质差、强度低、腐蚀严重、影响水质的灰铸铁管和镀锌管等，以提高供水水质及安全可靠性，降低给耗，降低漏耗和药耗。
这为塑料管材发展提供了良好的契机，也为扩大塑料管材的应用领域提供了发展空间。
3中国供水行业将以提高水质为目标，加速技术进步。
在2000年以后，大型自来水公司的水质应逐步达到国际先进标准。
检测项目由目前规定的35项增加到88项，其中浊度标准必须小于1NTU这为相关的检测仪器，工艺技术提供了新的市场发展空间。
应用计算机调度和自动控制系统。
降低能耗、药耗和漏耗，建立供水、排水、污水处理管理一体化的，包括科研、设计、运行和设备制造的水工业体系等都将得到进一步的发展和完善。
4随着供水投融资事业的发展和水价格的改革，中国供水事业将得到进一步的发展。
随着供水投融资事业的发展，建设资金逐步实现了多渠道化，为供水事业注入了新的发展血液。
现在供水工程的投资15-20%来源于中央政府以财政债券的方式持续为供水工程提供资金资助，30%来源于国际和国内银行的贷款，20-30%来源于地方政府的财政投入，20-35%来源于自来水公司通过收费积累的资金，另
外，其他融资方式也逐渐得到发展，对国外公司出让“特许经营许可权”，如中国第三大城市天津，已将一座大型水厂的经营权以合资方式部分出让给法国OTV公司，获得的资金用于新项目的建设；以BOT方式，由外国公司投资建设供水工程，女口四川省成都市的水厂已经签约，北京市的第十水厂也正在进行BOT的对外招标工作；
国内企业投资建设或购买水厂的方式，也正在酝酿之中等。
2、污水处理方面
按照国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》要求，十五”期间我国要加大污水处理力度，提高污水处理回用率，所有城市都必须建设污水处理厂。
到2005年，我国城市污
水处理率达到45%，其中50万人口以上城市要达到60%，新增城市污水处理能力3000万立方米/日；到2010年，所有城市污水集中处理率将不低于60%，其中重点城市的污水处理率达70%。
为实现污水处理十五”目标，到2010年，全国将新建污水处理厂
1000多座，总投资额将在4000亿元左右。
可以预见，污水处理也将成为一个极具投资潜力的领域
污水处理市场将来的市场发展趋势
（1）北京、上海将成为带动整个污水产业链的发展
①奥运环境投资拉动北京环保业，北京环保10年要投900亿元。
北京规划到2005年底，环保产业总产值达到115亿元，年均递增率为18%环保产业产值增长率约为同期国内生产总值增长率的2
倍。
重点培育10—15家年产值过亿元的环保骨干企业，形成3—5家年产值过10亿元的企业集团。
奥运商机：
“绿色奥运”是2008年奥运会的主题之一，
从治理环境出发便是重中之重。
以北京为例，到2008年市污水处理量将由目前的100万立方米/天增加到268万立方米/天，污水处理率将由目前的40%曽加到90%以上。
另一方面，为解决缺水问题，在北方大部分省份都已开始加快污水回用的规划与建设。
北京已明确提出环保产业是重点发展的五大高新技术产业之
一。
在2003年至2007年期间，北京市将投入450亿元进行环境保护和治理，加上1998年至2002年计划投入的460亿元，近10年间北京市用于环境保护和治理的投入将达到900亿元。
在兴建奥运村和比赛场馆的同时，北京将新建12座污水处理厂和3个垃圾处理厂，以实现届时城市污水处理率90%污水回用率50%垃圾资源化率30%垃圾分类收集率50%勺目标。
大规模的环境建设为环
保产业的发展创造了广阔的空间，必然会带动环保产业的快速发展。
2003年北京环境治理11项工程总投资1955149万兀，2003年计划投
资358797万元
总投资
2003年计划投资
吴家村污水处理厂及配套管线
36476
2000
小红门污水处理厂及配套管线
137386
25000
卢沟桥污水处理厂及配套管线
75346
28470
凉水河综合整治工程
234162
40000
清河污水处理厂二期工程
27500
17000
转河综合整治工程
62600
7980
温榆河流域污水治理工程
—
10000
陕北天然气进京第二条长输
管线工程
700000
20000
陕北天然气市内扩建工程
104347
38347
市区燃煤锅炉置换项目（世
484600
100000
行贷款项目）
②未来五年上海将投资五百亿建“东方水都”
2000年至2002年，上海实施了第一轮“环保三年行动计划”，每年的环保投入占当年上海GDP的比例都保持在3%
以上，且以每年10%左右的幅度递增。
三年中，上海在苏州河治理、城市绿化建设、中心城区燃煤污染控制等方面实现了重大突破，并建成了污水处理、垃圾焚烧等一批大型环保项目。
一个现代化的环境基础设施体系雏形正在这个城市形成。
在成功申办2010年世博会后不久，上海于2003年初启动了第二轮环保三年行动计划。
上海市环境保护局副局长张全说，新一轮行动计划以“有利于城市规划布局和产业结构的调整，有利于城市管理水平和市民生活质量的提高”为原则。
到2005年，上海的总体环境质量处于全国大城市先进水平，建成国家园林城市，成为适宜国内外人士生活居住的城市之一，并逐步建立起与现代化国际大都市相适应的环境管理体系。
据悉，从2003年至2005年，上海完成近273项环保任务，涵盖水环境治理、大气环境治理、固体废物处置与利用、绿化建设、农业生态环境保护与建设，以及重点工业区环境综合整治等六大领域。
目前，130多项环保任务已经先后启动，而且进展顺利。
今后五年内，上海将投资五百亿元人民币，用于城市的水环境治理、水景观开发等领域建设和治理，全面提升城市功能、优化创业和人居环境，使上海初步形成“东方水都”的雏形。
据上海水务局今日披露，上海已确立今后五年的治水目标，
其中景观水系的构建将成为申城一道靓丽的风景。
今年率先推进的
是淀浦河——新泾港——外环西河——苏州河——黄浦江景观水
环建设，着力完成淀山湖至朱家角、北竿山鸟类保护区、陇西地区三个重点河段的水景建设；同时，结合此间河道整治，以水建景、以景兴水，建成一批景观河段，丰富城市的容貌。
到二OO七年，为上海重现江南水乡风韵、建设“东方水都”奠定基础。
（2）建设部所颁发的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,使得城市污水一举成为资本“新宠”
2002年12月，建设部发布《关于加快市政公用行业市场
化进程的意见》，以正式文件的形式确定了允许外资和民间资本同时进入、公平竞争供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用设施项目。
如今，全国各地在推动污水处理市场化和投资多元化改革中，逐渐开始形成将供水与污水处理捆绑在一起，组建新的水务集团的市场化模式，因为城市污水处理费用是通过城市供水水价收取的。
而这两大业务板块整合在一起，到2010年，将形成1万亿的庞大市场。
如此庞大的市场一旦大门开启，资本将不可遏止地掀起一场
“水务运动”：
京城水务、天津创业环保、武汉水务、深圳水务一系列水务集团陆续组建，全国范围内掀起了一股组建新的水务集团的热潮。
而外资也在这一年内突然提速进入国内水务行业。
世界著
名水务巨头法国威立雅水务公司与国内水务行业龙头企业首创水务联合，出资4亿美元受让行业排位第二的深圳水务集团45%勺股权，成为水务行业发展的标志性事件。
另一家世界水务巨头法国苏伊士里昂水务集团在上海设立亚洲总部，加速在国内进行业务拓展。
（3）对于城市污水处理设备和工业废水处理设备，应有针对性的进行发展。
①对于城市污水处理设备：
为了贯彻加强集中治理的原则，近几年已有大量投资用于建设城市污水处理厂，将来处理能力在5〜
50万vm/d的城市污水处理设备将有较大的市场空间，并重点发展成套化、自动化和节能设备。
在城市污水处理中，除了传统的以普曝为代表的活性污泥法外，根据市场需要，要发展氧化沟活性污泥法、A/0活性污泥法、SBR舌性污泥法、AB活性污泥法的技术及相应的设备。
另外将来对旋流式除砂设备、螺旋式砂水分离器、螺旋输送器、各种曝气装置、自动溶剂投加装置等设备的需求量也较大。
在污泥处置中，要结合不同处理规模，提出不同的污泥处
理和处置的技术和装备，如开发污泥浓缩脱水一体化设备。
有的污泥要消化，有的沼气要利用，都涉及大量的设备和仪表。
②对于工业废水处理设备：
应扩大水处理单元设备专业化生产规模，并结合我国环保政策，配合清洁生产工艺和总量控制工作，研制和引进消化吸收国外的水质水量监控设备和仪表。
a、开发多功能组合式水处理设备。
B、用于轻工、食品、饮料、医药、发酵、屠宰加工领域的中、高浓度有机废水处理设备。
根据市场需求，要重点发展升流式厌氧污泥床反应器（UASB、厌氧复合滤地、好氧生物流化床及折流式厌氧生物处理反应器等技术设备。
近几年来，我国合资的啤酒厂和可口可乐厂，大多引进了国外的升流式厌氧污泥床反应器组件和沼气燃烧系统，而国内的水处理环保企业，还很少有能力提供此类定型组件和沼气系统设备。
开发造纸废液有效的处理设备。
为了控制水污染急剧发展，国家不得不下令关闭大批小造纸厂，以改变一个纸厂污染一条河道的局面。
但大中型的造纸厂，特别是草浆废水的治理，应着力研制可行的技术装备。
由于废水资源化和水回用的要求，要开发废水深度处理设备（如膜法、臭氧法、活性碳法及微过滤技术）和新型消毒装备。
C、将来对安全饮用水技术设备的需求量也将随之扩大。
包括水源水微污染处理技术和设备；乡镇和中西部地区饮水净化设备；节水技术设备等。
（4）小城镇污水处理厂建设将呈现高速增长态势
城镇污水是造成我国区域性水污染的主要原因之一。
目前,
全国有设市城市640多个，建制镇1.6万多个，人口约2.7亿人,2000年污水排放量约为480亿立方米/年，大多数都没有得到处理，对水资源构成严重威胁。
我国有9亿人口居住在农村，随着全面建设小康社会，小城镇建设将得到很快发展。
据预测，到2010
年，全国设市城市将达到1200个左右，建制镇达到2.5万〜3万个，全国村镇自来水普及率达到65%。
显然，我国小城镇污水集中处理设施建设将呈现高速增长的态势。
参加“全国小城镇污水处理技术（设备）与工程咨询研讨会”的有关专家对当前我国小城镇污水处理厂建设与水污染防治的若干问题提出了具体意见：
由于小城镇污水处理的兴起，我国城镇污水处理发展的总趋势是数量越来越多，分布越来越广，规模更趋小型化，技术类型和建设、运营、管理模式更趋多样化。
小城镇污水处理有其特点，它所处的自然地理环境条件各不相同，会对设施建设提出特殊的约束条件；当地经济结构、产业结构不同，导致污水水质千差万别；水资源开发利用情况不同，对污水处理与再生利用实行的政策也不一样；还有经济、社会、科技发展水平不同，也会有不同的要求。
因此，我们需要慎重对待小城镇污水处理厂建设，例如小城镇的水污染防治体系与污水处理厂建设、污染控制与污水处理模式、污水处理厂建设与运营管理模式、污水处理工艺选择、水资源管理与污水再生利用等。
（5）污水处理政策体制将得到进一步的改革。
在管理体制方面，基于市场机制和政府宏观调控相结合的水工业管理与法律保障体系正在建立和逐步完善；政府、企业的职能和作用正在重新定位，机构正在重组；近几年还颁布了《城市供水价格改革管理办法》、《关于加大污水处理费征收力度的通知》等一系列法规政策。
在运营机制方面，供水与排水开始走向一体化，逐步建立适应社会主义市场经济的投资、建设、运营机制。
在投资方面，米取多渠道、多层次、多兀化的资金筹措体制。
除中央及地方财政和收取的污水处理费外，鼓励吸纳国际金融机构、外国政府、国际民间、国内民间等外部资金，可采取如BOT
等方式投资建设城市污水处理厂。
在污水处理费方面，目前虽然各省市已全面征收污水处理费，但费用普遍偏低（仅为0.2〜0.6元/m3）。
对一个二级处理厂而言，实现污水处理厂“保本微利”的经营目标，污水处理费至少应0.6〜0.8元/m3,加上管网至少应0.8〜1.2元/m3。
在水价政策方面，我国的水价改革工作已拉开帷幕，1999年
9月颁布了《城市供水价格管理办法》，对城市供水价格的概念、组成、制定原则、制定程序及主管部门等都做了明确规定。
水价改革的目标是：
逐步建立起供排水企业良性发展的机制，按照现代企业制度的要求，最终实现企业经营机制的根本转换，使企业能够自
主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展、独立承担民事责任。
水价改革的首要内容是规范水价格的构成。
（6）十五期间，国家将进一步加强城市污水处理投入力度。
根据我国国民经济发展计划和水污染防治规划中城市污水处
理规划要求：
到2010年，我国城市化率将达40%城镇人口总量将从现在的3.8亿增加到6.7亿，城镇需水量将从目前的858亿用增加到1290亿用。
污水处理率建制镇不低于50%设市城市不低于60%重点城市不低于70%“十五”期间，“三河三湖”流域规划新建城市污水处理工程如下：
三河三湖“十五”期间新建城市污水处理工程规划
流域
项目数（项）
总
投资（亿元）
处理规模（万m3/d）
海河流域
132
214
855
淮河
165
144
615
辽河
57
98
464
太湖
84
93
376
巢湖
117.8
50
3、管网改造
通常情况下，自来水管网的折旧期限为15〜25年。
由此带来的问题是，全国自来水供应普遍出现跑、冒、滴、漏现象。
根据对408个城市的统计，2002年，全国城市自来水管网的漏损率平均达21.5%，在北方一些城市甚至高达40%。
相当于全国一年有近100亿立方米的自来水白白流失。
建设部《关于加快城市供水管网改造的意见》提出，全国各非农业人口20万以上的设市城市要在2005年底之前，完成对运行使用超过50年以及老城区严重老化和漏损严重的供水管网的改造任务；要加大城市供水价格的改革力度，允许管网改造的投资费用计入水价等。
他同时表示，作为中国少数几个垄断市场之一，2002年年底水
务市场开放伊始，由于对水务行业特征和政策缺乏系统性研究和把握，价格管制、收益空间狭窄、资金沉淀性强、回收期长等水务行业固有的政策性风险因素在一定程度上被忽略了。
对于我国这样一
个水资源缺乏的国家而言，水资源的开发与利用需要给予更多的重视。
三国内水务行业的发展动态（深圳水务集团）
1、深圳水务集团简介
地处特区的深圳水务集团作为新兴的水务集团20年来发展迅速。
目前总资产规模超过80亿元，自来水生产能力达167万吨/日，污水处理能力达122万吨/日，经营规模在全国同行中处于前列，人均实现销售收入，人均创利、企业实现利润总额等主要指标多年
在全国同行业中排名第一。
深圳水务利用特区的优势，汇集了大量专业人才，人才结构
呈现高学历、年轻化的特点，拥有博士20余人，硕士100余人，
本科近400人，大专以上学历者占1/3，35岁以下员工占44%集
团拥有全国水行业唯一的博士后工作站，并承担了国家863高科技
研究
课题。
这些足以让深水在传统水务领域独领风骚。
十年来，深水在企业改制、政企分开、供排水一体化、科技进步、人才培养、运营优化、产销差控制等多方面一直领跑城市水业发展与改革。
某种程度上讲，作为传统水务企业的代表，深水的发展寄托了水业同行的期望，显示了水业同业的未来。
2、深圳水务集团战略转型
随着城市水业市场化改革进程的加快，市场开放、引入竞争的市场化改革，向传统城市水业的经营形式提出了挑战。
产权改革的战鼓更是震撼了传统水务企业赖以存在的根基。
2004年，在地方政府的主导下，长期领跑城市水业的深水集团，其45%殳权被外资水务集团的代表一一威立雅水务和资本性水务集团的代表一一首创股份联合收购。
股权的合作为深水迎来了新的发展机遇。
外来资本的注入改变了深水原有的发展节奏，调动了集团本身蕴藏的潜力，打破了单一国有股权的制约，也激活了深水集团异地成长的战略，强化了其做大做强的决心。
在新的水务市场环境下，深圳水务集团确定了未来5年的发展战略目标：
即立足深圳，面向全国，把市水务集团打造成为中国水务行业的旗舰，成为中国水务行业的领航者。
围绕打造中国水务行业“旗舰”的战略目标，深圳水务集团正逐步稳健地从地方性水务运营商向全国性综合水务服务商转变。
深圳市水务投资公司的成立正是这种转变的结果。
3、深圳水务投资的内在核心竞争力
新生的深圳水务投资公司的优势主要来自其强有力的股东。
近
年来，市场化加速了水业人才的流动，但是少有在深水集团的中高层出现流动。
长期的优越感和较好的福利，使深圳水务成为同业中的“贵族”。
贵族必然有良好的教养，伴随着专业化、自信和骄傲。
这也造就了深圳市水务投资内在的优势与劣势。
深水具有很好了人才和技术储备。
早在十多年以前，深圳水务就是全国水司中唯一申请和承担国家和建设部科技项目的公司，当
时我在建设部具体做科技项目管理工作，因此有缘认识深水。
地区
收入差异是深水人才汇集的因素之一，但公司长期以来重视人才、关注技术进步以及企业文化的宽松，才是人才汇集的根本原因。
深水在人才上的竞争优势是其它所有企业，包括外资和资本型企业所不能比拟的，因此是其最为核心的竞争力。
尤其是在城市水业开始从“资本”回归“运营服务业”本位时更是如此。
深圳水务在城市水业的长期领跑，良好的同业口碑造就了深水在国营水业同行中很好的心理优势。
20年来几乎所有城市的自来水公司都曾经到深水学习、参观。
这为深水的进一步异地扩张已经打下基础
由于深水出身于自来水同行，在同业中有亲和力。
从心理上讲，许多国营水业同行更愿意被深水集团收购，因为深水更加了解地方政府、同行领导以及员工的心态。
同时许多城市的水业改革中，自来水公司领导的意志往往占主导地位。
深水的天然优势，给被收购放带来一种归属感，无疑会极大地缩短谈判的时间，减少市场的成本。
但是，深水作为水业“新贵”的自信和骄傲也会换来一些同行，尤其是老牌大型自来水企业的心理抵触。
研究深水的成果清单会发现，深水的成功集中在中小城市。
部分大中城市的企业存在一种心态，就是宁愿被资本性企业所收购，也不愿被同行收购。
而作为深水集团，基于其规避风险和长期战略考虑，也采取了中小城市包围大城市的投资策略。
深圳水务投资公司另一个股东深圳天健的强大的工程实力也是构成其内在核心竞争力的重要因素。
4、深圳水务投资的外在优势
从市场的逐步开放到竞争机制的引入，城市水业的市场化改革已经在探索中走过了两个阶段。
这两个阶段的改革均是以投资和产权问题为核心，政府市场化改革的动机更多是在解决投资不足问题，偏离了市场化改革“提高效率”这一根本，而这种偏离是中国巨大的资金缺口所决定的。
目前城市水业改革正逐步迈进第三个阶段，改革的目标逐渐回归效率的提高。
而具体的表现就是开始注重监管、重视运营和服务
水平、关注公众利益和安全，同时伴随管理体系的变化。
虽然，中国水业市场化改革还不能全面进入以效率为目标的第三阶段，但是
这种趋势已是十分显著，在许多先行地区则已呈必然。
从战略上看，深圳水务投资公司所依托的深圳水务集团，由于
成长于传统自来水和污水处理行业，其经营、管理、人才和服务的核心优势，符合第三阶段的改革需要。
2003年建设部汪光焘部长听说深水集团收购焦作自来水公司时给予高度评价，正是出于关注效率、关注服务、关注成本的考虑。
目前，中国的城市水业改革已经确定了特许经营的方向，但是
中国的市政公用事业特许经营制度是从水厂单元的项目形式开始的，比较适合BOT等项目融资模式，没有给自来水企业整体收购后的特许经营权设定留出合法的空间。
在多方的建议下，建设部正在将特许经营的概念从英文的“concession”涵义中拓展，将自来水公司自然获得的经营权限，作为特许
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