兰州合成树脂项目招商引资报告.docx

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兰州合成树脂项目招商引资报告

兰州合成树脂项目

招商引资报告

投资分析/实施方案

兰州合成树脂项目招商引资报告

聚烯烃是烯烃的聚合物。

由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。

该聚烯烃类材料项目计划总投资17833.27万元，其中：

固定资产投资15355.13万元，占项目总投资的86.10%；流动资金2478.14万元，占项目总投资的13.90%。

达产年营业收入17188.00万元，总成本费用13737.01万元，税金及附加286.17万元，利润总额3450.99万元，利税总额4213.16万元，税后净利润2588.24万元，达产年纳税总额1624.92万元；达产年投资利润率19.35%，投资利税率23.63%，投资回报率14.51%，全部投资回收期8.39年，提供就业职位244个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。

经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：

对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

......

轻烃被标签为更低廉的成本优势，不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。

乙烷项目在不久的将来终究要来到中国，2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场，截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个，含4个混合烷烃项目，涉及产能5135Kt。

近两年来，丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势，利润始终保持在1000元/吨以上。

丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些，目前中国市场丙烯的进口量萎缩，丙烯的自给率不断提升，这一指标正在不断接近90%。

11月8日公开消息显示，东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目，仍在规划实施5个丙烷脱氢项目，所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术；东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。

同时，万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。

2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑，转而上马MTO项目。

然，不论原料来源路线如何规划，最终绝大部分落脚于聚烯烃产业，万变之中的不变。

兰州合成树脂项目招商引资报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：

主要经济指标一览表

附表2：

土建工程投资一览表

附表3：

节能分析一览表

附表4：

项目建设进度一览表

附表5：

人力资源配置一览表

附表6：

固定资产投资估算表

附表7：

流动资金投资估算表

附表8：

总投资构成估算表

附表9：

营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：

折旧及摊销一览表

附表11：

总成本费用估算一览表

附表12：

利润及利润分配表

附表13：

盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx科技发展公司

（二）法定代表人

孔xx

（三）项目单位简介

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技公司实现营业收入13683.67万元，同比增长26.09%（2831.48万元）。

其中，主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为12433.71万元，占营业总收入的90.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2712.43万元，较去年同期相比增长329.70万元，增长率13.84%；实现净利润2034.32万元，较去年同期相比增长387.14万元，增长率23.50%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2873.57

3831.43

3557.75

3420.92

13683.67

2

主营业务收入

2611.08

3481.44

3232.76

3108.43

12433.71

2.1

聚烯烃类材料（A）

861.66

1148.87

1066.81

1025.78

4103.12

2.2

聚烯烃类材料（B）

600.55

800.73

743.54

714.94

2859.75

2.3

聚烯烃类材料（C）

443.88

591.84

549.57

528.43

2113.73

2.4

聚烯烃类材料（D）

313.33

417.77

387.93

373.01

1492.05

2.5

聚烯烃类材料（E）

208.89

278.52

258.62

248.67

994.70

2.6

聚烯烃类材料（F）

130.55

174.07

161.64

155.42

621.69

2.7

聚烯烃类材料（...）

52.22

69.63

64.66

62.17

248.67

3

其他业务收入

262.49

349.99

324.99

312.49

1249.96

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13683.67

完成主营业务收入

万元

12433.71

主营业务收入占比

90.87%

营业收入增长率（同比）

26.09%

营业收入增长量（同比）

万元

2831.48

利润总额

万元

2712.43

利润总额增长率

13.84%

利润总额增长量

万元

329.70

净利润

万元

2034.32

净利润增长率

23.50%

净利润增长量

万元

387.14

投资利润率

21.29%

投资回报率

15.96%

财务内部收益率

25.37%

企业总资产

万元

28468.20

流动资产总额占比

万元

25.40%

流动资产总额

万元

7229.92

资产负债率

25.80%

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：

兰州合成树脂项目

2、承办单位：

xxx科技发展公司

（二）项目建设地点

xxx产业示范中心

兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。

兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。

兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。

2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。

文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。

（三）项目提出的理由

目前我们正在经历史上最大规模投产潮，第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能，第二次为2014年煤制烯烃登上舞台，第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕，大炼化时代来临，一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上，预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。

截至2016年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长8%。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为聚烯烃类材料，根据市场情况，预计年产值17188.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（五）项目投资估算

项目预计总投资17833.27万元，其中：

固定资产投资15355.13万元，占项目总投资的86.10%；流动资金2478.14万元，占项目总投资的13.90%。

（六）工艺技术

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12742.46万元，占计划投资的71.45%。

其中：

完成固定资产投资9967.91万元，占总投资的78.23%；完成流动资金投资2774.55，占总投资的21.77%。

项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

12742.46

1.1

——完成比例

71.45%

2

完成固定资产投资

万元

9967.91

2.1

——完成比例

78.23%

3

完成流动资金投资

万元

2774.55

3.1

——完成比例

21.77%

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积57261.95平方米（折合约85.85亩），其中：

净用地面积57261.95平方米（红线范围折合约85.85亩）。

项目规划总建筑面积79594.11平方米，其中：

规划建设主体工程53926.95平方米，计容建筑面积79594.11平方米；预计建筑工程投资5586.33万元。

项目计划购置设备共计172台（套），设备购置费4998.04万元。

（九）设备方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计172台（套），设备购置费4998.04万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

聚烯烃是烯烃的聚合物。

由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。

聚烯烃通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物。

英文缩写为PO。

其中以聚乙烯和聚丙烯最重要。

另有产量较小的高级烯烃聚合物。

由于原料丰富，价格低廉，容易加工成型，综合性能优良，因此是一类产量最大，应用十分广泛的高分子材料。

其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。

主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。

另有产量较小的高级烯烃聚合物如：

聚1-丁烯，1-丁烯的聚合物。

主要以气相聚合制备。

熔融温度135℃，密度0.91克/厘米3，常温放置能发生晶型转变。

可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。

由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出，常作－25～100℃下使用的管道材料。

聚4-甲基-1-戊烯，4-甲基-1-戊烯的聚合物。

以定向聚合方法制备。

熔融温度约240℃，密度0.83克/厘米3，为最轻的高分子，透明度高，绝缘性、耐腐蚀性好，透气率高（为聚乙烯的10倍），但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。

可用注射和挤出方法加工。

用于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。

（二）行业分析

轻烃被标签为更低廉的成本优势，不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。

乙烷项目在不久的将来终究要来到中国，2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场，截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个，含4个混合烷烃项目，涉及产能5135Kt。

近两年来，丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势，利润始终保持在1000元/吨以上。

丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些，目前中国市场丙烯的进口量萎缩，丙烯的自给率不断提升，这一指标正在不断接近90%。

11月8日公开消息显示，东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目，仍在规划实施5个丙烷脱氢项目，所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术；东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。

同时，万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。

2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑，转而上马MTO项目。

然，不论原料来源路线如何规划，最终绝大部分落脚于聚烯烃产业，万变之中的不变。

截至2017年11月，中国已投产运行（含试运行）的煤（甲醇）制烯烃装置共29套，形成总计1386万吨/年。

预计，截止到2021中国将计划新增1300万吨/年CTO/MTO产能，总产能将有望达到2500万吨/年。

其中，总计约1500万吨/年煤（甲醇）制烯烃产能集中在中国西部地区。

受煤炭价格偏低，中国煤制烯烃保持了一定的利润空间。

通过近年来装置运营数据监测，利润可以保持在1200元/吨以上。

然而，依靠外采甲醇的MTO项目运营成本偏高，长时间处于理论盈亏点之下。

未来，在中国拟在建的聚烯烃项目中，煤头路线仍然是最大的供应来源。

不论从近年来投产的聚乙烯和聚丙烯产能，还是从两者的进口量变化，我们都可以清楚得知道，中国聚丙烯的自给率要远高于聚乙烯，换言之，首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业，聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段，在未来五年内，中国聚乙烯的供应增速仍将小于需求增速。

截至目前，我国煤（甲醇）制聚丙烯涉及产能847万吨，轻烃制聚丙烯涉及产能达到190万吨，油头路线制聚丙烯涉及产能1318万吨。

以中石油、中石化为代表的油制PP在中国市场的主导地位正在被不断冲击。

以神华宁煤、中天合创、蒲城清洁能源为代表的煤化工正在积极快速谋求突破发展。

丙烷脱氢工艺技术成熟、丙烯收率高，环保成本不高，但产品路线单一。

从目前丙烯下游主要衍生物市场表现来说，丁辛醇和丙烯酸酯早已受到产能过高的拖累，聚丙烯和环氧丙烷可以保持较好的盈利水平，酚酮的另一个原料纯苯价格波动较大，存在一定的市场风险。

丙烯腈属于危化品，有较为严格的市场管理，民营企业尚进入不多。

在环保要求日益趋严的市场环境下，煤制烯烃的高能耗、高污染、高耗水、三废处理的问题越发凸显，未来碳交易税的征求也是一把悬梁之剑，煤化工项目上马的不确定性增加。

从全球范围来看，聚丙烯的人均消费量约为9KG，其中美国聚丙烯人均消费量为18KG。

从全球消费终端来看，注塑以33%比重稳居第一位，薄膜包装以24%比重居第二位，以塑编为主的拉丝稳定在第三位，占比19%。

另一比重较大的是纤维，应用在无纺布、医疗包装等领域。

管材、吹塑制品依旧占比较小，分别是3%、1%。

目前中国聚丙烯人均消费量约为16KG，高于世界平均消费水平，略低于美国市场消费水平。

2016年中国PP进口量301.8万吨，表观消费量达2244万吨。

其中拉丝消费量约在875万吨，共聚注塑消费量约在404万吨，均聚注塑消费量约在269万吨，纤维（如，丙纶）消费量约在247，BOPP消费量约在202万吨，管材料消费量约在90万吨，透明料消费约在70万吨，CPP消费量约在67万吨。

与2015年PP下游消费结构相比，拉丝占比下降，注塑和纤维占比提升。

聚丙烯下游消费非耐消费品的占比66%，一次性消费性的需求特征及需求稳步增长，进一步倒逼企业走产品差异化路线。

受技术方面的差距，国产聚烯烃专用料还不能满足国内需求。

高透明聚丙烯，纺黏无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维，家用电器专用料以及汽车专用料等将是今后聚丙烯产业发展的重点。

加快高结晶高刚性产品、高速拉伸BOPP膜、热封膜、高透明包装及高端纤维、薄壁注塑等高端料开发和生产，从而逐渐替代进口料，力争实现由成本竞争向附加值竞争的转变。

正如乔金梁专家所强调，聚丙烯产业需要加强原创性创新，注重基础研究，综合考虑生产工艺、微观结构和产品性能生产高性能聚烯烃，着力提高全套工艺路线和设备的国产化率。

HR催化剂由北化院自主研发，具有立构规整性好、氢调敏感性好、活性高等诸多优点，可弥补原进口催化剂ZN118在生产共聚牌号M30RHC、M60RHC时在产品气味和综合性能上的不足，进一步提升产品质量。

为确保试用顺利进行，该部事前编制了详细的牌号切换方案，通过降低催化剂浓度、降低环管密度提升400#反应器料位等方式，较好地解决了HR催化剂后反应活性差和与原催化剂活性偏差大等技术难题，实现了催化剂无扰动切换及反应器的操作稳定。

（三）市场分析预测

截至2016年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长8%。

近几年来，随着煤（甲醇）基烯烃装置和丙烷脱氢装置（PDH）的不断投产，两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势，2016年占比为47%，比上一年度年下降了3.8个百分点。

近些年来，国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定，产能和消费量均保持相对上涨的趋势。

尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长，但高端产品基础较为较弱，依赖进口的现象仍较为明显，国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为38%。

高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。

这些品种的材料目前来说生产量很少，质量或者数量上根本不能满足客户各类生产需求，所以目前国内高端专用料仍以进口为主，约80%依赖进口。

2010年之前，中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃，2010年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作，高油价下获利颇丰，各类煤化工项目投资加快。

煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品为主，质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提升空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场面临着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展带来的空前巨大发展空间和历史机遇，也面临烯烃生产产能多样化带来的国内同行业之间的竞争逐渐加剧，利润空间缩小，供求趋向平衡，部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题，面臨着来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的外来竞争压力。

由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。

根据目前已经审批和在建的项目看，到2020年聚乙烯新增产能750万吨/年，总产能达2470万吨/年。

新增聚丙烯产能1167万吨/年，总产能达3500万吨/年，扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯。

预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年，较2016年增长1917万吨/年。

包括煤（甲醇）制烯烃、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脱氢制丙烯（PDH）等都将较快发展。

煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。

预计到2020年，煤制烯烃总产能1758万吨/年，占聚烯烃总产能的29.4%，占比大幅上升。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，随着3D打印等新型加工技术在聚烯烃加工中的开发应用，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动增长。

目前中国人均聚烯烃消费量偏低，2016年中国聚烯烃人均消费量为17.4千克，而同西方发达国家人均消费量高达38千克相比，差距较大。

按照中国经济的增长速度来预测，到2035年中国聚烯烃人均消费量将达到现在发达国家的水平，并且聚丙烯的增长潜力稍微弱于聚乙烯，预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。

由此，聚烯烃内需的增长潜力很大。

（四）必要性分析

目前我们正在经历史上最大规模投产潮，第一次为20