白酒行业市场分析报告.docx
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白酒行业市场分析报告
白酒行业市场分析报告（2004年7月）
目录：
1、行业整体运行情况
2、本月价格行情分析
3、本月行业热点分析
4、本月新品及研发动向分析
5、本月营销策略分析
6、趋势预测
一、行业整体运行情况
一年12个月，7月份显得尤为特殊。
因为它是承前（半年）启后（半年）的一个月。
对企业来说，这个月既要总结前半年的得失，又要制定下半年的计划。
据糖酒快讯网市场分析中心调查及部份公司公布的经营情况来看，上半年白酒行业总体经营状态较好。
本月虽处于淡季，但总的说来，本月白酒行业整体情况运行情况良好。
但企业内部调整多在这个月进行。
泸州老窖、五粮液在经历高层人事变动后，作为过渡时期，本月工作基本顺利，市场较为稳定。
大多数白酒产品的市场表现良好，从价格上说，多数产品能维持原价不变，有少数产品还试探性地将价格微微上调，只有部分产品在部分地区采取了降价策略，以促进市场销售，不过幅度都不大。
但新交法实施两个月以来，对白酒销量的影响已经开始逐渐显现，尤其是餐饮渠道的消费量有所下降。
淡季7月仍然是企业开发新品的时机，从本月企业透露的新品开发信息可以看出，许多企业将新品开发定位于中高端产品。
高档、超高档白酒阵营有望进一步扩大。
二、本月价格行情分析
7月照理说应该是白酒行业的淡季，然而，各地激发出的白酒价格行情飚涨，几乎全线飘红，让人不得不让对白酒淡季的说法产生一点点怀疑。
本月，价格变化较大的几个城市，如广州、成都、济南、北京等地，大部分白酒终端商品价格都有变化，其中，茅台、五粮液、剑南春等几个大佬的价格上涨幅度比较大。
相对来说，郑州、长沙和沈阳等几个地方，白酒终端市场的价格变化不是很明显，几乎都是维持上个月的价格。
糖酒快讯市场分析中心对广州、成都、郑州、长沙、武汉、南京、沈阳、济南、北京、上海等10个城市的15个白酒品牌进行了调查，调查的10个城市中，约80%的城市白酒价格波动明显，它们分别是：
北京（10个）、济南（7个）、成都（6个）、广州（5个）、武汉（4个）、长沙（3个）、南京（2个）、沈阳（1个）；20%的城市的白酒价格波动不大，它们是上海和郑州。
价格波动品种在5个以上的城市有：
北京、济南、成都、广州。
调查数据显示：
7月白酒价格在华中地区总体波动不大，在华北和华南波动相对较强烈。
以下是具体调查情况的图表分析：
注：
①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
北京白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
425
418
+7
1.67%
38o茅台
500ml
247
256
—9
-3.52%
52o剑南春
500ml
146
158
—12
-7.59%
52o水井坊
500ml
460
468
—8
-1.71%
54o酒鬼
540ml
188
168
+20
11.90%
52o泸特
500ml
68
65
+3
4.62%
53o郎酒
500ml
53
53
0
52o小糊涂仙
500ml
88
88
0
55o古井贡
500ml
42
46
—4
-8.70%
45o西凤酒
500ml
/
/
/
53o汾酒
500ml
26
28
—2
-7.14%
35o中国劲酒
500ml
26
26
0
金六福（一星）
500ml
10
10
0
52o尖庄
475ml
3.5
3.5
0
红星二锅头
100ml
2.4
2.8
—0.4
-14.29%
抽样产品中，北京共有9个品牌的白酒有价格波动，他们分别为52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、55o古井贡、53o汾酒、红星二锅头。
涨幅分别为+1.67%、-3.52%、-7.59%、-1.71%、+11.90%、+4.62%、-8.70%、-7.14%、-14.29%。
调查数据显示：
北京市场7月份的白酒价格比较活跃，约2/3的白酒品牌的价格都有波动，从整体上看，这次价格波动主要以下调为主，其中价格下调的品牌占了价格调整的品牌总数的67%。
在价格下调的品牌中下调幅度最大的是红星二锅头，降幅达14.29%。
少数几个品牌的价格有上调，上调幅度最大的为54o酒鬼酒，涨幅达11.90%。
从总体上看北京市场高端酒价格保持稳定，而低端价格却进一步滑落。
济南白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
390
380
+10
2.63%
38o茅台
500ml
228
218
+10
4.59%
52o剑南春
500ml
145
148
—3
-2.03%
52o水井坊
500ml
445
445
0
54o酒鬼
540ml
165
160
+5
3.13%
52o泸特
500ml
59
59
0
53o郎酒
500ml
58
55
+3
5.45%
52o小糊涂仙
500ml
89
89
0
55o古井贡
500ml
45
42
+3
7.14%
45o西凤酒
500ml
32
32
0
53o汾酒
500ml
23
23
0
35o中国劲酒
500ml
23
23
0
金六福（一星）
500ml
14
14
0
52o尖庄
475ml
3.0
3.0
0
红星二锅头
100ml
2.6
2.5
+0.1
4%
抽样产品中，济南共有7个品牌的价格有波动，占受调查的15个品牌的47%。
他们分别是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、53o郎酒、55o古井贡、红星二锅头。
涨幅分别为+2.63%、+3.57%、-2.03%、+3.13%、+5.45%、+7.14%、+4%。
调查数据显示：
济南市场7月份的白酒价格有轻微的波动，且以上调为主。
上调幅度最大的是55o古井贡酒，涨幅达7.14%；最低的是52o五粮液，涨幅为2.63%。
只有52o剑南春的价格有轻微下降。
总体上看，白酒在济南的这次调价只是行业的一个试探性动作，还有很多的品牌7月份仍在观望。
但是在白酒销售的淡季做出价格上调的现象值得关注。
成都白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
365
370
—5
-1.35%
38o茅台
500ml
220
220
0
52o剑南春
500ml
158
150
+8
5.33%
52o水井坊
500ml
478
478
0
54o酒鬼
540ml
168
168
0
52o泸特
500ml
68
68
0
53o郎酒
500ml
53
51
+2
3.92%
52o小糊涂仙
500ml
86
86
0
55o古井贡
500ml
/
/
/
45o西凤酒
500ml
35
35
0
53o汾酒
500ml
21
21
0
35o中国劲酒
500ml
27
24
+3
12.50%
金六福（一星）
500ml
17.2
16.8
+0.4
2.38%
52o尖庄
475ml
2.8
2.8
0
红星二锅头
100ml
2.7
2.5
+0.2
8%
抽样产品中，成都白酒市场7月份有6个品牌有价格波动，分别是52o五粮液、52o剑南春、53o郎酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、红星二锅头，占受调查品牌的33%强。
其中，只有52o五粮液的价格下调，其他5种价格都是上调。
这6个品牌的价格涨幅分别为-1.35%、+5.33%、+3.92%、+12.50%、+2.38%、+8.00%（基价为上月价格）。
调查数据显示，成都市场7月份基本上没有受传统淡季的影响，价格不仅没有降，反而有上飚的趋势。
但是，还是有很多的品牌在成都市场对价格的涨跌持谨慎态度，没有盲目跟进。
广州白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
389
385
+4
1.04%
38o茅台
500ml
212
212
0
52o剑南春
500ml
168
168
0
52o水井坊
500ml
498
498
0
54o酒鬼
540ml
168
168
0
52o泸特
500ml
68
68
0
53o郎酒
500ml
58
58
0
52o小糊涂仙
500ml
85
85
0
55o古井贡
500ml
46
45
1
2.22%
45o西凤酒
500ml
36
39
—3
-7.69%
53o汾酒
500ml
23
22
+1
4.55%
35o中国劲酒
500ml
22
22
0
金六福（一星）
500ml
18
18
0
52o尖庄
475ml
3
3
0
红星二锅头
100ml
3
3.5
—0.5
-14.29%
抽样产品中，广州白酒市场价格有涨跌的品牌共5个，仅占受调查品种的33%。
它们分别是52o五粮液、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒及红星二锅头，涨幅分别为：
+1.04%、+2.22%、-7.69%、+4.55%、-14.29（基价为上月价格）。
从调查数据可以看出：
广州白酒市场在7月份的价格波动不大，虽然有部分品牌在价格上有动作，但是幅度都不大。
这种现象只能看着是一些白酒品牌在广州的试探动作。
这表现出了白酒企业在竞争激烈的广州白酒市场一贯的谨慎作风。
武汉白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
378
378
0
38o茅台
500ml
226
226
0
52o剑南春
500ml
142
142
0
52o水井坊
500ml
470
470
0
54o酒鬼
540ml
188
176
+12
6.82%
52o泸特
500ml
58.3
58.3
0
53o郎酒
500ml
52
52
0
52o小糊涂仙
500ml
83.9
82
+1.9
2.32%
55o古井贡
500ml
39
39
0
45o西凤酒
500ml
33
33
0
53o汾酒
500ml
32
30
+2
6.67%
35o中国劲酒
500ml
28
28
0
金六福（一星）
500ml
20
20
0
52o尖庄
475ml
3.0
3.0
0
红星二锅头
100ml
2.6
3.1
—0.5
-16.13%
抽样产品中，武汉白酒市场有4个品牌的价格有涨跌，占受调查品牌的30%弱，它们分别是红星二锅头、54o酒鬼、53o汾酒、52o小糊涂仙，其中，有3个品牌的价格上调，只有红星二锅头的市场售价向下滑了一点。
武汉白酒市场7月份价格比较平静，只有少数的几个牌子有试探性的动作。
武汉白酒市场相对稳定，这表明，似乎没有白酒企业在武汉有所举动。
长沙白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
368
368
0
38o茅台
500ml
218
218
0
52o剑南春
500ml
142
142
0
52o水井坊
500ml
420
438
—18
-4.11%
54o酒鬼
540ml
187
187
0
52o泸特
500ml
58.5
58.5
0
53o郎酒
500ml
45.2
45.2
0
52o小糊涂仙
500ml
92.5
92.5
0
55o古井贡
500ml
35.8
35.8
0
45o西凤酒
500ml
/
/
/
53o汾酒
500ml
22.9
22.9
0
35o中国劲酒
500ml
25.8
25.9
—0.1
-0.39%
金六福（一星）
500ml
14.5
14.5
0
52o尖庄
475ml
2.8
2.8
0
红星二锅头
100ml
2.7
2.8
—0.1
-3.57%
抽样产品中，长沙市白酒市场有52o水井坊、35o中国劲酒、红星二锅头3个品牌在7月份价格有波动，而且无一例外地都是下调，下调幅度分别-4.11%、-0.39%、-3.57%。
其中52o水井坊下跌幅度最大，降幅达4.11%。
调查数据显示，长沙白酒价格在7月份比较稳定，3个品牌的白酒价格有波动并不能代表长沙白酒市场价格的走向。
但是在长沙，3个品牌的价格下调，多少反映出传统意义上的白酒销售淡季对白酒行业是存在一定的影响的。
南京白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
355
355
0
38o茅台
500ml
278
278
0
52o剑南春
500ml
158
151
+7
4.64%
52o水井坊
500ml
478
478
0
54o酒鬼
540ml
158
158
0
52o泸特
500ml
68
68
0
53o郎酒
500ml
53.8
53.8
0
52o小糊涂仙
500ml
82
82
0
55o古井贡
500ml
38
38
0
45o西凤酒
500ml
38.8
38.8
0
53o汾酒
500ml
24
24
0
35o中国劲酒
500ml
25
25
0
金六福（一星）
500ml
14
14
0
52o尖庄
475ml
2.7
2.7
0
红星二锅头
100ml
2.9
2.6
+0.3
11.54%
抽样产品中，南京白酒市场的价格比较沉寂，7月份仅有52o剑南春、红星二锅头的价格向上微调了一点，整个白酒行业的价格和6月份相比基本上没有什么变化。
从调查数据可以看出：
7月份南京白酒价格比较稳定，波动不大。
沈阳白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
380
364
+16
4.40%
38o茅台
500ml
220
220
0
52o剑南春
500ml
152
152
0
52o水井坊
500ml
450
450
0
54o酒鬼
540ml
175
175
0
52o泸特
500ml
53
53
0
53o郎酒
500ml
57
57
0
52o小糊涂仙
500ml
86
86
0
55o古井贡
500ml
38
38
0
45o西凤酒
500ml
33
33
0
53o汾酒
500ml
25
25
0
35o中国劲酒
500ml
25
25
0
金六福（一星）
500ml
19
19
0
52o尖庄
475ml
3.1
3.1
0
红星二锅头
100ml
3.2
3.2
0
抽样产品中，沈阳只有52o五粮液的价格有调整，表现为+4.40%。
沈阳的白酒市场7月份在价格上基本没有什么动作。
其它品牌并没有受52o五粮液在北方市场提价的影响而随之跟进。
沈阳的白酒市场没有受北京和济南的影响，表现出了其白酒市场的稳定和独立。
这似乎表明，东北市场有其独特的一面，受其它市场影响不大。
郑州白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
52o五粮液
500ml
392
392
0
38o茅台
500ml
268
268
0
52o剑南春
500ml
166.5
166.5
0
52o水井坊
500ml
480
480
0
54o酒鬼
540ml
188
188
0
52o泸特
500ml
69
69
0
53o郎酒
500ml
58
58
0
52o小糊涂仙
500ml
96.5
96.5
0
55o古井贡
500ml
42
42
0
45o西凤酒
500ml
34
34
0
53o汾酒
500ml
24
24
0
35o中国劲酒
500ml
28
28
0
金六福（一星）
500ml
13.3
13.3
0
52o尖庄
475ml
3.5
3.5
0
红星二锅头
100ml
2.8
2.8
0
上海白酒价格行情（单位：
元，时间：
2004年7月6日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
52o五粮液
500ml
445
445
0
38o茅台
500ml
218
218
0
52o剑南春
500ml
155
155
0
52o水井坊
500ml
480
480
0
54o酒鬼
540ml
200
200
0
52o泸特
500ml
78
78
0
53o郎酒
500ml
53.8
53.8
0
52o小糊涂仙
500ml
98
98
0
55o古井贡
500ml
45
45
0
45o西凤酒
500ml
38
38
0
53o汾酒
500ml
28
28
0
35o中国劲酒
500ml
23.5
23.5
0
金六福（一星）
500ml
15
15
0
52o尖庄
475ml
2.5
2.5
0
红星二锅头
100ml
2.8
2.8
0
调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：
本月价格变化较大的几个品牌中：
52o五粮液在白酒价格波动的8个城市中的5个城市里的价格有波动，他们是：
沈阳（4.4%）、济南（2.63%）、北京（1.67%）、成都（-1.35%）、广州（1.04%）。
数据显示：
52o五粮液的价格在7月份呈上涨趋势，尤以华北地区的涨幅较高，就连7月份白酒价格相对稳定的沈阳，52o五粮液仍然上调了销售价格，而且是52o五粮液在调查范围内涨幅最大的。
尽管52o五粮液在北方地区上调了价格，但是在南方市场却表现出了一种谨慎的态度，仅在成都和广州两个城市做了轻微的价格波动。
五粮液在各地的价格调整基本上不受当地行情影响，再一次表现出了其市场操作的独立性。
52o剑南春只在４个城市的白酒市场上有价格调整，在成都和南京的涨幅分别为5.33%、4.64%。
这样的涨价幅度还是相当大的。
虽然济南和北京的降价策略或多或少会刺激当地的市场销量，但是因为和周边城市的市场价格拉大了距离，所以对这些市场会造成一定的影响。
53o郎酒7月份只在两个城市销售价格有变化，它们是成都和济南，调整幅度分别为3.92%、5.45%。
而且在这两个城市里53o郎酒的市场价格在受调查区域里居于中位。
53o郎酒的这次动作是一次试探的举动，其目的在于观察市场对其产品涨价的反映。
很可能，53o郎酒将在8月份有新的动作。
55o古井贡只在3个城市里有价格波动，分别是：
北京（-8.7%）、济南（7.14%）、广州（2.22%）（括号内的数据为55o古井贡在当地的涨幅，基数是55o古井贡上月在当地的销售价格）。
55o古井贡的这3次价格调整基本上是受当地市场波动的影响，在其它价格波动不很明显的城市，55o古井贡基本上采取了观望的态度。
从这几点我们可以看出55o古井贡的价格政策具有明显的从众性。
低档白酒的代表红星二锅头7月份的价格在其它受调查品牌中活跃度是最高的，它在有价格波动的8个城市中的7个城市的市场上有价格调整。
而且调整的幅度比其它白酒品牌要高。
这次调价的结果是，红星二锅头在这几个城市里的售价都在向3元/100ml靠近，这跟红星二锅头在其它城市的售价很相近。
唯一例外的是在北京市场，红星二锅头将售价下调到了2.4元/100ml。
从这一现象可以看出，红星二锅头这次的动作是蓄谋已久的，它的目的是要在全国范围内将售价控制在某一个价格范围内。
这一点值得关注。
总的来看，白酒价格走势表现出高者走高，低者走低的现象。
其它几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：
三、本月行业热点分析
1、行业半年业绩分析
作为上下半年的分界线，本月行业最为关注的自然是上半年行业的经营状况。
以下是糖酒快讯市场分析中心得出的数据：
1.1.龙头企业半年经营状况：
企业名称
主营业务收入
（亿元）
净利润
（亿元）
主营业务收入同比增长
净利润同比增长
茅台
13．14
３．４９
３０．２３％
３８．２４％
五粮液
３４．５７
５．３７
０．８９％
３７．８１％
从表中可以看到，贵州茅台实现主营业务收入13.14亿元，较上年同期增长30.23%；实现净利润约3.49亿元，较上年同期增长38.24%。
五粮液２００４年上半年实现主营业务收入３４．５７亿元，净利润５．３７亿元，主营业务收入较上年同期增长０．８９％，净利润较上年同期增长３７．８１％。
此外，据了解，五粮液２００４年上半年共销售五粮液系列酒５．８７万吨，其系列酒销售量较上年同期下降３１．５０％。
而茅台上半年约生产茅台酒及系列产品１.16万吨，比上年有所增长。
糖酒快讯网市场分析中心认为，从这些数据中可以看出，茅台和五粮液在2004年上半年的净利润都增长了三成之多，但就业务收入增长比例来说，茅台是占上风的。
这与去年年底实施的涨价策略效果不无关系。
事实证明，茅台的确成为了这场涨价风潮中的赢家。
而五粮液，尽管利润依然上涨三成之多，但销量却有所下降，如何处理与经销商的关系，保证产品销量是五粮液需要在下半年着力解决的问题。
1.2部分重点企业半年业绩公告
企业名称
净利润
净利润同比增长
酒鬼集团
２５００万元以上
２００％以上
企业名称
销售收入涨幅同比增长
利润涨幅同比增长
工业增加值同比增长
伊力特实业股份有限公司
４％
３．２％
２４％
企业名称
销售收入
货款回笼
利税总额
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