电机市场分析.docx

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电机市场分析

电机市场分析

2015年中国电机行业特征及产业链发展现状分析（图）

2014年12月23日15:

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  一、电机行业特征

   1、季节性

   电机作为用途极其广泛的工业产品，广泛应用于多种行业。

总体来看，电机企业受某一行业领域需求季节性波动的影响较小，并无明显的季节性特征。

   2、周期性

   内容选自产业信息网发布的《2015-2020中国铝基中间合金市场供需及投资评估报告》

   长期来看，电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。

如果我国经济发展速度较快，则电机产品的市场需求加大，行业景气度水平上升；反之，经济发展速度放缓或负增长，则电机产品的市场需求量将减少，行业景气度水平下降。

   我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。

目前，世界经济正在复苏当中，但复苏过程比较缓慢，欧洲主权债务危机、全球通胀压力过大一定程度上拖累了世界经济的复苏进程。

但是从长期来看，随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变，随着重工业的结构调整，随着产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求，预计国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。

   3、区域性

   电机行业没有明显的区域性，相对而言，华东、华北、东北、西南等地的电机厂商较多，其中东部沿海地区最为密集。

   二、电机行业产业链分析

   电机行业产业链上游是电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商，下游是渠道销售商、配套厂商和最终客户。

电机行业的产业链结构：

   1、上游行业的关联性及影响

   上游行业中的原材料价格变动与企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响，关联度较高。

轴承、换向器、变频器等属于专业化、高技术含量的配套产品，产品价格变动没有原材料的价格变动明显。

目前，主要的原材料我国基本可以自给自足，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。

（1）电解铜

   电机的主要原材料之一的电磁线指制造电机产品中的线圈或绕组的绝缘电线。

电磁线的主要原材料为电解铜，所以电磁线价格的主要变动与电解铜价格关系密切。

电解铜价格在2011年下半年出现了大幅下降，降低了整个电机行业的成本。

上海市场电解铜平均价格走势图

（2）硅钢片

   电机定转子冲片、铁心主要原材料为硅钢片，国内的主要硅钢片生产企业主要集中在武钢、宝钢、太钢、鞍钢等大型钢铁生产企业。

硅钢片按照生产工艺分为热轧和冷轧两种，冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性能高、损耗低，为了提高电机效率，国家已经强制要求企业选用冷轧硅钢片。

2011年以来，硅钢片整体价格呈现了下滑的趋势，电机行业的产品成本趋于下降，提升了整个行业的利润率水平。

上海硅钢WW600、WW800价格走势图 

   （3）普通钢材

   电机的成本构成中除了电解铜（电磁线）、硅钢片之外，还有大量的辅助性钢材。

主要包括碳素钢、中厚板等。

具体的价格走势如下图所示。

与电解铜（电磁线）和硅钢片相同，普通钢材价格呈现先升后降的趋势。

上海市场碳素钢、中厚板平均价格走势图

   2、下游行业的关联性及影响

   电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，特别是大中型电机，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等行业。

相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。

（1）冶金

   冶金行业属于传统产业，是与电机行业最为密切相关的产业之一。

冶金行业一方面是电机生产企业的上游原材料供应商，另一方面也是电机生产企业的下游客户。

近年来，冶金行业总体保持稳定的发展趋势。

目前，虽然世界金融危机冲击了我国的实体经济，但是冶金行业在我国实现城镇化、工业化的基础设施建设中的作用仍然没有改变。

现有矿物粉磨技术装备的节能改造和技术升级。

一系列重点领域的装备开发、替代、改造均需要配套电机产品，扩大了电机行业的未来市场空间。

   除上述“十二五”期间的重点领域外，随着我国经济建设的发展及建设新农村、加快城市化进程政策的落实，我国建筑业需求仍将稳定增长。

   （4）造纸

   造纸行业是经济生活中重要的基础原材料行业，对造纸化学品、造纸装备、电力电子、物流等行业具有重要的拉动作用，行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。

   从2006年起政府开始推行“节能减排政策”，大力淘汰落后造纸产能。

“十二五”期间造纸业落后产能淘汰仍是重点工作之一。

2011年7月，我国所有制浆造纸企业执行新的环保标准，新标准的实施在不断提高行业准入门槛的同时，也加快了一批小企业的淘汰过程，有利于改善供求关系，对行业整体形象的改善具有重大意义。

整个政策面的支持，使造纸行业逐步进入良性发展期，造纸行业淘汰落后产能、更新改造的过程也给配套的电机制造行业带来了一定的市场空间。

   （5）水利

   水利建设是现代农业建设的首要条件、是经济发展的基础支撑，具有很强的公益性、基础性和战略性。

   近年来，一方面政府大力推广水利改革，不断强调水利建设的重要地位，把水资源管理作为转变经济发展方式的战略举措，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。

另一方面国家进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重，完善水利基金政策，广泛吸引社会资金投资于水利建设，为水利建设提供了充分的政策支持和良好的投资环境。

多项水利基础工程的兴建将需要大量与之配套的电机产品，从而拓宽了电机行业的市场容量。

同时现有水利技术装备的调整与升级也将创造大规模的电机产品更新需求，电机企业将从中直接受惠。

   （6）风电

   电机制造企业可以自制或为其他企业生产配套风电设备。

风电行业的发展为电机制造业开辟了新的发展方向，风电行业面对巨大的市场空间。

   首先，我国风能储量巨大。

据中国气象科学研究院探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一位。

中国未来风能的发展存在巨大的空间；其次，政策扶植成为突破口。

风能作为一种清洁能源，越来越受到各国的重视，我国大力扶植以风电为重点之一的可再生能源产业，并把风电企业纳入鼓励类的企业名录；最后，虽然由于大部分企业缺乏核心技术以及自主研发能力，导致风电行业出现重复建设和低端产能过剩的局面，但是我国风电设备市场整体处于初级竞争阶段，实际上出现的产能过剩是产业链中各环节之间以及产能与电网建设不平衡造成的，随着风电整机制造行业向大型化、国际化发展，随着我国企业掌握、引进、自主开发核心风电技术，风电整机制造行业一定能健康、高速的发展。

   （7）装备制造

我国正处于新型工业化的发展过程之中，需要对传统生产工具进行现代化的改进，对机械装备的市场需求十分巨大；在推动结构调整和产业升级的过程中，机械装备生产行业需要提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持；我国工业化和城市化进程的加快，也为装备制造业提供了巨大的市场需求；随着对电机效率要求的不断提高，大量高耗能的电机将被淘汰，高效节能电机应用成为装备制造行业发展的重要一环。

2015年全球电机行业市场竞争格局分析（图）

2014年12月23日14:

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  内容选自产业信息网发布的《2015-2020中国铝基中间合金市场供需及投资评估报告》

   从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等几家大的跨国集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其在大中型电机的技术上占有优势。

从发展的趋势来看，国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计及制造水平，但受限于国内基础工业（主要为绝缘材料和电加工设备）的发展水平，受限于基础研究及有限元数值分析手段的缺乏，国内厂商与国际一流厂商还有一定差距。

世界电机行业的市场化程度很高，竞争越来越激烈，小企业的生存空间越来越受挤压。

目前国外企业与国内企业在产品用途、产品性能方面的主要区别如下表所示：

   2、国内竞争格局和市场化程度

   目前，我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。

截至2010年11月，全国年主营业务收入500万元以上的电机企业数量高达3,132家，且历年来呈增长的趋势。

但电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。

而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。

2015年中国电机行业市场供需分析（图）

2014年12月23日14:

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  1、市场需求情况

   内容选自产业信息网发布的《2015-2020中国铝基中间合金市场供需及投资评估报告》

   发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是中国、印度两个最大的发展中国家和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。

目前电机市场需求主要体现在如下几个方面：

（1）新工业化道路带来的需求

  随着我国工业持续快速发展，资源和环境开始约束工业化进程，高耗能、高排放的工业发展模式已经难以为继，我国的工业增长方式向资源节约型和生态环保型转变。

为此，党的十六大报告中提出了我国工业要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。

受国际金融危机影响，我国经济增速放缓，客观上为我国工业加速向新型工业化转型提供了较好的机遇。

我国工业的结构调整、产业升级、节能降耗带来的新型工业化建设项目需要大量与之相适应的效率高、单位容量大的电机进行配套，为电机行业提供了更广阔的发展空间。

  为贯彻发展新型工业化道路的方针，加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，发改委对2005年的产业结构调整目录进行修订，纳入《产业结构调整指导目录（2011）》的与大中型电机行业发展相关的主要鼓励类产业如下表：

（2）高效节能带来的市场需求

  高效电机因其同时具备较强的经济效益和社会效益，所以近年成为电机行业发展的重点和热点，电机行业也面对了空前的机遇和挑战。

随着推广政策的落实和推广力度不断加大，预计未来高效电机将进入高速的发展期。

2011年8月31日公布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确提出：

“十二五”期间将采用财政补贴的方式推广高效电机等产品，到2015年，电机系统运行效率提高2-3个百分点。

根据目前的政策，行业内除了新增电机的需求外，还有很大一部分存量需求，即把在用的传统电机（使用年限未满）替换为高效电机。

  “十二五”节能减排三项措施分别是：

结构调整、技术进步、发展新兴产业。

随着人力、材料成本不断上涨，靠关停、淘汰落后产能来被动减排的效果将逐渐减弱；更新设备、改进工艺和提高产品技术含量将成为未来减排的主要手段。

中石油、中石化、南水北调等一大批企业和重点项目也明确表示将大规模采购高效电机，加快淘汰高耗能电机、老旧电机。

  （3）海外市场

  从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等，他们掌握着世界上最先进的电机设计制造技术，在技术上占有一定优势。

目前，中国电机出口量约占电机总产量的10%左右。

国际厂商往往产品定价很高，我国具有劳动力成本优势，同时政府政策不断支持企业自主创新和产业升级，中国制造业开始重视研发投入、技术创新，随着一系列高端技术的突破，技术差距在逐渐缩小。

目前，电机行业的技术创新在市场需求拉动下重新趋于活跃，高端电机产品的自给程度不断提高，国内大型的电机生产厂商已经初步具备了与国际主流制造商竞争的能力。

  美国等发达国家从事传统电机生产的企业呈现逐渐减少的趋势，他们转而从国外进口电机，这也给中国带来了巨大的商机。

中国未来可能成为世界电机的制造工厂。

  其他发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是印度和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。

也促进我国的大中型电机产品出口。

  2、市场供给情况

  目前，我国电机的制造厂商分为国资（含国资控股）、外资（含外资控股）和民营企业。

但在大中型电机制造行业，国资企业和民营企业占绝对主导地位，外资企业只对我国电机制造技术和产量的提高起到了一定的促进作用，其主要凭借国内的生产成本优势面对海外市场进行销售。

  国资厂商主要包括上海电气集团上海电机厂有限公司、哈尔滨电气动力装备有限公司、湘潭电机股份有限公司等；民营企业主要包括中电电机股份有限公司、南阳防爆集团股份有限公司（原国资后改制）等；外资主要包括通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB等公司在我国设立的合资或独资企业。

  目前，整个大中型电机制造行业属于垄断性竞争阶段。

大中型电机由于需要定制化生产，生产周期较长，所以厂商基本采用以销定产的模式，同时大中型电机厂由于技术、品牌、资金壁垒较高，竞争者数量较少，目前市场需求和市场供给基本处于平