北京技术经纪人培训大纲.docx
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北京技术经纪人培训大纲
北京技术经纪人培训大纲
北京技术经纪人培训大纲
京技市字〔2003〕31号
前言
为了适应市场经济发展和与国际接轨的需要，推动科技中介服务业的发展，维护社会主义市场经济秩序，我们组织有关专家，参考国家科技部《技术经纪人培训大纲》，在总结北京地区十年来技术经纪人培训工作的基础上，制定了《北京技术经纪人培训大纲》。
其目的是为了保证教学质量，提高技术经纪人的业务水准和服务质量。
《北京技术经纪人培训大纲》分初级培训、中级培训和高级培训三部分，以满足社会上各类人员和有关单位的需求。
初级、中级、高级培训，对招生对象基本条件、课程设置、授课学时以及考核标准等，有严格区别，确保学有所获和用之有效。
要求技术经纪人培训工作的组织者和授课教师，要认真按照《北京技术经纪人培训大纲》组织教学。
北京技术经纪人的培训目标：
2005年前，技术经纪人累计达到5000人，其中：
初级3500人，中级1000人，高级500人；
2007年前，技术经纪人累计达到8000人，其中：
初级6000人，中级1500人，高级500人；
2010年前，技术经纪人累计达到10000人，其中：
初级7000人，中级2000人，高级1000人。
北京技术市场管理办公室
二○○三年五月二十八日
第一部分北京技术经纪人（初级）培训大纲
培训对象的基本条件：
1.具有完全民事行为能力的本市公民或有在北京有关单位任职的证明材料；
2.具有高中（相当）以上文化程度；
3.具有三年以上工作经历；
4.申请参加技术经纪人资格培训之前连续三年以上没有犯罪和经济违法行为。
技术经纪人初级培训课程设置共7门40学时。
第一单元技术市场与技术经纪（4学时）
同及其它合同简介
第三节签订合同应注意的问题
第四节利用合同欺诈的主要表现形式
第五节对合同的监督管理、诉讼与仲裁
第二章消费者权益保护法
第一节消费者与消费者组织
第二节消费者的权利与经营者的义务
第三节关于争议的解决和法律责任
第三章反不正当竞争法
第一节关于反不正当竞争法的定义
第二节关于市场交易的基本原则
第三节不正当竞争行为
第四节监督检查和法律责任
第四章市场主体登记的法律制度和北京技术市场条例
第一节市场主体登记和登记的法律体系
第二节北京技术市场条例
第四单元国际技术贸易（4学时）
学习目的：
了解国际收支平衡要素，掌握国际技术贸易的特点、政策、适用法律、合同类型。
第一章国际技术贸易概况
第一节国际技术贸易概述、特点和趋势
第二节国际技术贸易合同和合同的生效
第三节国际收支一般常识
第四节国际收支平衡
第二章国际技术贸易方式
第一节许可贸易
第二节技术咨询与技术服务
第三节国际承包工程
第四节合资、合作生产和其它技术贸易方式
第三章国际技术贸易的适用法律
第一节合同中法律条款及适用法律
第二节国际技术贸易合同争议的解决
第三节国际技术贸易合同中限制性条款的设置
第五单元技术商品营销（4学时）
学习目的：
了解技术商品概念；掌握技术商品的全程经纪与技术商品的经纪策略以及技术商品营销发展趋势。
第一章技术商品概述
第一节技术商品的形成和内涵
第二节技术商品的特征和分类
第三节技术商品的使用价值和价值
第二章技术商品的全程经纪
第一节技术商品生产与技术经纪
第二节技术商品消费与技术经纪
第三节技术商品流通与技术经纪
第三章技术商品的经纪策略
第一节对技术商品卖方和买方的经纪策略
第二节技术经纪人的经营策略
第三节技术商品经纪与市场营销的关系
第四章技术商品营销发展趋势
第六单元知识产权法与无形资产评估（8学时）
学习目的：
了解知识产权基本概念，掌握专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法等基本知识和无形资产评估基本方法。
第一章知识产权概述
第一节知识产权概念、范围和特点
第二节知识产权制度的作用
第二章专利法
第一节专利法概述
第二节专利的实施许可与转让
第三节专利申请权与专利权
第三章商标法
第一节商标法概述
第二节商标的作用、使用许可与转让
第四章著作权法
第一节著作权法概述
第二节著作权许可与转让
第三节计算机软件保护条例
第五章反不正当竞争法
第一节反不正当竞争法概述
第二节对知名商品、商业秘密、商业信誉的保护
第六章植物新品种和集成电路布图设计保护条例概述
第七章无形资产评估作价
第一节资产评估的基本原理
第二节无形资产的概念、特点与辨识
第三节无形资产评估的基本方法
第四节技术型无形资产和非技术型无形资产评估
第七单元金融与财会（4学时）
学习目的：
掌握金融基础知识，了解国际金融市场和简要的财会知识，使技术经纪人具有开阔的视角。
第一章金融基础知识
第一节货币职能与货币定义
第二节间接融资与直接融资
第三节金融市场
第四节银行与金融体系及其基本业务
第五节利息和利息率
第二章财会基础知识
第一节会计知识
第二节财务知识
第三节税收知识
注：
分批教学，集中考核
第二部分北京技术经纪人（中级）培训大纲
培训对象的基本条件：
1.具有完全民事行为能力的本市公民或有在北京有关单位任职的证明材料；
2.具有大专（相当）以上文化程度；
3.具有三年以上技术市场工作经历；
4.申请参加技术经纪人资格培训之前连续三年以上没有犯罪和经济违法行为。
技术经纪人中级培训课程设置共6门40学时。
第一单元科技中介服务业的现状与运作模式（8学时）
学习目的：
了解国内外科技中介服务业的现状，学习各类科技中介服务业的运作模式，进一步扩大科技中介服务的服务手段。
第一章科技中介服务业内的技术市场
第一节大而无形的技术市场
第二节常设的国家级、区域性技术市场
第三节迅速发展的技术信息市场
第四节技术市场发展的阶段性特点、规律及经济环境
第二章国内科技中介服务业的现状与运作模式
第一节国家与地区技术转移中心和技术产权交易中心
第二节运用现代科技服务手段进行特色技术中介服务的机构
第三节技术经纪人事务所
第四节台湾和香港的科技服务组织
第三章国外科技中介服务业的现状与运作模式
第一节美国高校的技术转移服务体系
第二节技术转移组织德国史太白基金会
第三节韩国、日本的科技中介服务
第四节独联体及其它国家的科技中介服务
第二单元国际技术贸易（4学时）
学习目的：
了解国际技术市场，国际技术贸易成交的制约因素掌握国际技术贸易经纪实务
第一章国际技术市场与技术的国际化
第一节国际技术市场的概念、特征与环境分析
第二节选择国际间技术交易因素和国际技术市场战略
第三节资本和技术的国际化趋势
第四节各国技术情报信息沟通和国际技术转移的特殊性
第二章国际技术贸易成交的制约因素
第一节国内技术贸易与国际间技术贸易的不同
第二节不同体制、不同文化的不同惯例
第三节企业与不同国家的关系
第四节不同国家技术的差异性
第五节外汇风险和不同税收政策的影响
第三章国际技术贸易经纪实务
第一节国际技术贸易的经纪业务、经纪程序和经纪方式的选择
第二节技术引进与技术输出的经纪业务
第三节跨国公司与技术进出口的经纪业务
第四章国际技术贸易中的WTO规则（以自学为主）
第三单元知识产权与知识产权的司法保护（4学时）
学习目的：
掌握知识产权法律体系与知识产权保护，了解与知识产权有关的国际公约
第一章知识产权的法律体系
第一节法律、法规
第二节司法解释
第二章实行行政保护与司法保护双轨制
第一节关于行政保护和司法保护
第二节知识产权诉讼管辖
第三章与知识产权有关的国际公约
第一节保护工业产权巴黎公约
第二节与贸易有关的知识产权协议
第三节专利合作条约
第四节国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约
第四单元投资项目经济评价（8学时）
学习目的：
了解投资项目的经济评价指标和经济效果评价方法，掌握可行性分析和投资决策的准则。
第一章投资项目的可行性研究
第一节投资项目概述和可行性研究
第二节市场分析与技术分析
第三节投资与成本费用估算
第四节可行性研究的误区和可行性研究报告
第二章资金等值计算
第一节现金流量及现金流量图
第二节资金的时间价值
第三节资金等值计算概念和计算公式
第三章经济效果评价指标
第一节经济效果评价指标类型
第二节静态和动态评价指标
第三节经济评价参数
第四章相关方案的评价方法
第一节独立方案与相关方案
第二节互斥方案经济评价
第三节现金流量相关类型方案与受资金约束相关方案
第五章投资项目的财务评价
第一节财务评价概述
第二节项目现金流量的构成
第三节财务预测和资金规划
第四节财务评价指标计算与分析
第五单元国际金融（6学时）
学习目的：
掌握金融基本知识，了解国内外金融市场运行规律。
掌握引起汇率、利率变动的主要因素，增强金融风险意识，使技术经纪人具有开阔的视角。
第一章金融和金融全球化
第一节金融与经济发展
第二节金融中心的基本概念和金融全球化的表现形式
第三节推动金融全球化的基本因素和金融全球化的影响
第二章外汇市场和国际融资
第一节外汇与汇率
第二节国际外汇市场和中国的外汇市场
第三节外汇风险及防范
第四节国际融资方式与渠道
第五节国际结算知识和融资的风险管理
第三章高新技术与风险投资
第一节风险投资和运作机制
第二节高科技产业与风险投资
第三节企业吸收风险投资的阶段性
第四节风险投资的重点
第六单元无形资产评估（6学时）
学习目的：
掌握资产评估的基本原理和方法以及无形资产与有形资产的区别。
掌握主要的无形资产评估方法与技巧。
第一章资产评估的基本原理
第一节资产评估的概念、特点和对象
第二节资产评估的标准与假设
第三节资产评估的原则和基本方法
第二章无形资产与有形资产的区别
第一节无形资产与有形资产
第二节无形资产中的技术型资产与非技术型资产
第三章常见无形资产评估（知识型资产）
第一节专利的评估
第二节秘诀和专有技术评估
第三节商标的评估
第四节版权价值评估
第五节计算机软件价值评估
第六节网络价值评估
第四章常见无形资产评估（权利和关系）
第一节租赁权和合同权益评估
第二节商誉的评估
第三节专营权和许可证的评估
第四节公共关系的评估
第七单元研讨交流与考核（4学时）
注：
单期考核结业
第三部分北京技术经纪人（高级）培训大纲
培训对象的基本条件：
1.具有完全民事行为能力的本市公民或有在北京有关单位任职的证明材料；
2.具有大本（相当）以上文化程度；
3.具有三年以上经营管理工作经历；
4.申请参加技术经纪人资格培训之前连续三年以上没有犯罪和经济违法行为。
技术经纪人高级培训课程设置共6门40学时。
第一单元技术创新（6学时）
学习目的：
通过对技术创新基本理论的学习，了解和掌握技术创新的激励与技术创新的战略和趋势，培养学生的技术创新服务本领。
第一章技术创新基本理论与技术创新激励
第一节技术创新基本理论、特征和操作要点
第二节技术创新模式
第三节技术创新是发展的动力
第四节技术创新能力分析
第五节技术创新的激励
第二章国家技术创新战略及全球化技术创新趋势
第一节国家技术创新体系的建立和战略
第二节中国区域创新能力的分布
第三节技术创新与技术经纪创新
第四节世界各类国家技术创新的趋势和特征
第五节技术创新对世界经济的影响
第三章技术创新服务
第一节技术创新服务体系的重要作用
第二节技术经纪对技术创新的贡献
第三节技术创新服务需要符合科技创新条件的技术经纪人
第四节美国技术创新法的启迪
第五节从大国兴衰看国家创新体系的作用
案例分析
技术创新增长价值链及企业技术创新案例
技术创新服务案例
第二单元国际技术贸易（4学时）
学习目的：
通过学习国际技术转移理论和行业竞争分析，掌握TBT的作用与发展趋势，从战略高度了解TBT对我国国际技术贸易的影响。
第一章国际技术转移与行业竞争分析
第一节国际技术转移的概念、特征
第二节国际技术转移经济、商务、文化环境分析
第三节国际技术转移趋势
第四节国际化潜力分析与外国直接投资分析
第五节目标市场选择
第二章TBT的含义、地位、作用及发展趋势
第一节TBT的含义
第二节WTO关于设立TBT的基本原则
第三节TBT的地位和作用
第四节不同国家实施TBT现状及其发展趋势
第三章建立技术性措施体系对我国国际技术贸易的作用
第一节TBT对我国国际技术贸易的影响
第二节建立技术性措施体系对我国国际技术贸易的促进作用
第三节加入WTO对我国国际技术贸易的冲击和提供的机会
第三单元技术经纪中的商务策划技能（6学时）
学习目的：
通过商务策划基本知识的学习，掌握技术经纪工作中的商务策划技能。
第一章商务策划
第一节商务策划的概念、特征
第二节商务策划与决策和管理的关系
第三节商务策划的作用
第四节技术经纪需要商务策划
第二章技术经纪工作中的商务策划
第一节技术经纪人在技术商务策划中的作用和应具备的技能
第二节技术经纪工作中的主要策划类型
第三节技术经纪商务策划的主要步骤和商务策划书的撰写
第四节技术经纪商务策划的主要原则
第三章商务策划促进技术经纪工作
第一节商务策划与技术经纪工作的质量和价值关系
第二节商务策划与技术经纪工作的开展和全程服务
第四单元经济决策分析（6学时）
学习目的：
了解经济决策评价方法和相关方案的选择方法，掌握经济决策分析的准则。
第一章工程决策的经济效果
第一节资源有限决策
第二节工程经济分析与非工程经济分析
第三节工程师、技术经纪人负有的社会和经济责任
第四节决策制定中应考虑的主要问题
第二章供选方案之间的差别
第一节集中研究供选方案之间的差别
第二节无依存关系和有依存关系的供选方案
第三章寿命周期的比较
第一节寿命周期的现金流
第二节供选方案比较分析法
第三节效益成本、投资利率、回收年数分析法
第四章借贷对投资经济学的影响
第一节自有资本筹资和借入资本筹资
第二节杠杆率概念
第三节所得税与杠杆率
第四节财务的权益与负债比率
第五单元技术经纪中的税务与会计筹划（6学时）
学习目的：
通过学习与技术经纪有关的财税知识，掌握技术经纪工作中的税务与会计筹划方法。
了解国际典型相关税收政策。
第一章税务与会计
第一节我们与政府通力合作
第二节税款是一种重要的现金流
第三节会计与技术经济分析（主要会计报表）
第四节与技术经纪工作相关的几个主要税种
第五节技术市场税收优惠政策的贡献
第二章我国的税收制度
第一节我国目前的税收制度及税制改革
第二节我国的税务征收体系
第三节入世后税收观念的变化
第三章合理的税务筹划
第一节合理纳税是企业对国家权益与自身权益的维护
第二节税务筹划的财务及会计处理
第三节企业纳税规划及案例分析
第四章国外（韩国）的技术创新税收优惠支援制度简介
第六单元资本运营与企业融资（8学时）
学习目的：
了解企业上市与融资的基本知识和企业资本运作的特点、程序、方法及典型案例分析，增强指导企业运用资本运作方式、方法，促进企业发展的能力。
第一章资本运作基础理论
第一节资本运营的主要方式和资本运营研究
第二节产权交易
第三节企业的收购、兼并、破产、拍卖
第四节资本运作的其他形式（租赁、担保、保险和典当等）
第二章中国企业的融资形式
第一节企业筹资的原则和渠道
第二节企业国内融资现状分析
第三节企业融资难的根源所在
第四节中国企业的融资形式和案例分析
第三章企业改制、发行与上市
第一节企业重组改制
第二节企业规范运作
第三节发行与上市
第四章借壳上市与买壳上市
第一节借壳上市与买壳上市含义及分析
第二节借壳上市与买壳上市优势及特点比较
第三节借壳上市与买壳上市融资形式的企业条件
第四节借壳上市与买壳上市的程序与实施步骤
第五章海外上市
第一节各类资本市场介绍
第二节海外上市条件与要求
第三节海外上市程序与步骤
第四节境内外上市比较
第七单元研讨交流（4学时）
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