俄罗斯森林工业发展现状与中俄林业合作.docx
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俄罗斯森林工业发展现状与中俄林业合作
俄罗斯森林工业发展现状与中俄林业合作
王文清、胡仁霞来源：
《俄罗斯中亚东欧市场》2011年第10期
木材是国民经济重要的战略资源，也是建筑、建材、家具工业及许多相关工业的基本生产资料。
随着中国国民经济的持续发展和限制林木采伐政策的出台，对森工产品的进口需求不断增加。
俄罗斯是世界林业大国，同时也是中国最大的邻国，中国开展对俄森工合作具有得天独厚的地缘优势。
因此，加强两国在森工领域的互利合作，对保护中国森林产品资源基地和保障木材供应具有重要意义。
一、俄罗斯森林资源状况及森工产业的发展现状
（—）俄罗斯森林资源状况
俄罗斯森林资源具有以下特点:
1.蓄积量巨大
俄罗斯联邦位于欧洲的东部和亚洲的北部，国土面积位居世界第—，—半多为森林或其他林地，其部分位于北纬50度以北的寒冷地区。
俄罗斯是森林资源最丰富的国家，森林面积和木材蓄积量均居世界第—位，人均森林面积为5.6公顷。
2.分布集中
俄罗斯森林资源主要分布在西北、西伯利亚和远东地区。
俄领土亚洲部分的森林蓄积量占全国森林总蓄积量约60%。
该地区面积广大，人烟稀少，原始森林和常年冻土带广布，开发较晚，开发程度普遍较低，林业基础设施落后，并且远离欧洲木材市场。
3，以针叶林为主
俄罗斯的森林资源中，针叶树种占有绝对优势。
针叶林面积占森林总面积的45%，针叶林蓄积量占森林总蓄积量近80%[1]。
其分布也较为集中，主要分布在乌拉尔山脉以东广裹的远东和西伯利亚地区。
成熟林和过熟林中，针叶林占近八成。
4.成熟林和过熟林占优势
无论是针叶林还是阔叶林，成熟林和过熟林蓄积量都占绝对优势，且比较集中地分布在亚洲部分。
20世纪60年代，俄罗斯成熟林和过熟林蓄积量为553亿立方米，占总蓄积量的76%；到2000年，成熟林和过熟林蓄积量仍达到416亿立方米，占总蓄积量的57%。
针叶成熟林和过熟林蓄积量为342亿立方米，占总蓄积量的46%，占针叶林蓄积量的58%。
软阔叶成熟林和过熟林蓄积量为71亿立方米，占总蓄积量的9.6%，占软阔叶林蓄积量的52%）0如果不及时开采，成熟林容易形成病虫害，导致树木腐朽不可利用。
过熟林的特点是生长衰退、病腐木增多。
俄罗斯森林资源中成熟林和过熟林蓄积量大，亟待开发利用。
表1中俄森林面积比较
森林总面积
（亿公顷）
2005年森林面积
占土地面积的比重
2005年每千人
森林面积
1990—2000年
森林面积变化（%）
2000—2005年
森林面积变化（%）
俄罗斯
8.08790
47.90
5647
0
-
中国
1.97290
21.20
149
1.20
2.20
全球总计
39.52025
30.30
599
-0.22
-0.18
资料来源:
根据联合国根农组织《2009年世界森林状况》整理得出。
表2俄罗斯森林资源分布
森林面积（亿公顷）
木材蓄积量（亿立方米）
森林覆盖率（%）
俄罗斯
7.9623
833
46.6
远东联邦区
2.9628
210
48.0
西伯利亚联邦区
2.7658
335
53.8
西北联邦区
0.8845
103
52.5
乌拉尔联邦区
0.6980
30
38.4
伏尔加河沿岸联邦区
0.3797
58
36.8
中央联邦区
0.2270
40
35.0
南方联邦区
0.0445
7
7.5
资料来源:
俄罗斯联邦国家统计局:
（（2009年俄罗斯地区社会经济指标》。
表32006年中俄主要森工产品的生产
木质燃料（亿立方米）
工业原木（亿立方米）
锯木（亿立方米）
木制人造板（亿立方米）
纸浆（亿吨）
纸与纸板（亿吨）
中国
2.03505
0.94665
0.10245
0.63842
0.18976
0.57983
俄罗斯
0.46000
1.44600
0.22127
0.08962
0.06882
0.07434
全球总计
18.71996
16.35069
4.24568
2.62092
1.94668
3.64579
资料来源:
同表1。
（二）俄罗斯森工企业发展现状
远东和西伯利亚地区是俄罗斯森林资源主要集中地，森林工业是这—地区的不大支柱产业之—，林业作为地区专业化生产部门发挥着日益重要的作用。
近年来，该地区的木材采伐量也—直呈L升趋势。
尽管如此，由于俄远东和西伯利亚地区林业基础设施简陋落后，该地区林业资源的开发也面临许多问题。
俄罗斯出口长期以原木和低附加值产品为主，则是木材加工业落后的直接反映。
二、俄罗斯森林工业面临的问题及政策导向
（—）俄罗斯森林工业面临的问题
1.非法采伐和非法木材贸易
在俄罗斯，木材非法采伐、非法出口问题严重。
其领土欧洲部分所采伐的木材中有近35%为非法采伐，而在远东和高加索地区超过50%。
2006年4月5日，时任俄联邦林业署署长瓦列里·罗休普金在接受俄新社记者采访时说，2005年俄罗斯加工和出口木材达2.04亿立方米，其中有合法手续的为1.85亿立方米。
据官方资料，俄罗斯每年木材非法采伐量约1900万立方米，给国家带来的损失达5亿美元。
俄森林工业家协会主席米龙·塔琼称，俄罗斯每年应该从木材出口获利近1000亿美元，而实际上每年所获得的收人只有43亿美元。
非法砍伐木材数量最多的地区是东西伯利亚和远东地区[3]。
2.采伐能力低下，基拙设施不足
俄罗斯所有森林和林地属国家所有，但林业行业已全部由私人经营。
俄罗斯90%以上的森林为原始森林，其中2/3可供应木材。
由于天然林比例较大，每公顷平均林木净增量较低，而采伐量则更低。
据俄自然资源部专家2007年的测算，俄罗斯的林木年采伐量只占森林可采总量的22%；而亚洲部分所占比重甚至不足18%，造成树龄老化，大量的成过熟林未得到有效利用。
尽管俄罗斯是—个森林大国，但木材采伐的技术水平低，装备落后，基础设施不足。
俄罗斯平均每公顷森林只有1.2公里森林道路，其中硬路面仅占10%。
而美国同样大面积的森林，其道路为10公里，奥地利为36公里，法国为40公里，德国为45公里[4]。
3.森工产业生产能力严重不足
以俄远东和西伯利亚地区为例，该地区木材蓄积量占世界木材总蓄积量的15%，但由于劳动力缺乏、基础设施不足、气候环境恶劣、技术、经济发展和生态保护等因素的限制，该地区的资源输出量远低于其资源蓄积量，造成资源的大量浪费，严重影响了森林资源的更新和优化。
（二）俄政府发展森林工业的政策导向
俄联邦能源部副部长马捷罗夫指出，如果想利用俄罗斯的资源，就要做上、中、下游的—体化投资。
目前，俄罗斯森林工业的发展战略是:
提高森林工业的整体加工水平，增加木材深加工企业数量，提高木材造纸产品的比重。
为此，俄罗斯制定了提高原木出口关税等措施以鼓励国木材深加工产业的发展。
表4 世纪俄罗斯原木出口关税变化
年份
欧元/立方米
美元/立方米
1996
4
5
2007
10
14
2008
15
23
2009
50
74
资料来源:
同表1。
目前，俄罗斯政府大力推进木材深加工产业的发展。
由于部体系问题和国际金融危机的影响，这—战略的实施遇到困难。
2009年6月23日，俄罗斯总理普京会见主管森林工业的政府第—副总理维克托·祖布科夫，在讨论国家森林工业综合体问题时强调，俄罗斯不会放弃发展这—战略的计划。
事实上，俄政府制定的—系列发展国家森林工业的措施正在落实。
2009年，国家向森林工业提供了5亿多卢布的支持，这些资金将用于淡季木材储备和支持木材出口[5]。
除鼓励本国企业投资外，俄罗斯各级政府欢迎外国企业进行林业合作开发。
俄方希望外国企业在俄境进行生产性投资，建立木材加工企业，利用当地丰富的木材资源，加工后以成品或半成品的形式供应国市场或出口，以此带动当地产业升级，创造更多的就业机会，带来更多的税收。
三、中俄林业合作
随着科技的不断进步，森林工业日益向资本密集型转化，森林资源的竞购、大型机械设备的引进、各种基础辅助设施的完善都需要大量资本的支持，资本在林业各生产要素中的重要程度日益突出。
资料来源:
田风洲:
《2009年我国木装进口情况分析》，《造纸信息》2010年第4期。
俄罗斯经济在本次国际金融危机中受到巨大冲击。
由于危机前全球对能源的旺盛需求，2008年俄GDP达1.66695万亿美元。
随着危机的不断加深，全球能源市场迅速衰落，作为俄外汇重要来源的能源出口产业受到严重冲击，2009年俄GDP也大受影响，降至1.23189万亿美元，GDP增长率为-7.9%。
[6]由此，俄无力提供发展和完善森林工业所需的大量资本。
在全球大力提倡生态环境保护，发展低碳经济的背景下，俄也迫切需要外国资本进人森林产业，以保持俄罗斯森林工业的可持续发展，建立有效、合理并可得到严格执行的森林采伐和更新制度。
（—）中俄林业合作现状
目前，中俄林业合作以贸易为主。
自2000年以来，中俄林产品贸易额稳步增长，年均贸易额占中俄贸易总额的10%左右。
2009年，中国进口原木达2805.9万立方米，其中进口俄罗斯原木1481.2万立方米，占中国原木进口总量的52.8%；进口锯材（含枕木）达993.5万立方米，其中进口俄罗斯锯材312.1万立方米，占中国锯材进口总量的31.6%.2009年，中国自俄罗斯木材及木材加工品进口额达19亿美元，占俄对中国出口总额的17%[7]。
但在木材深加工领域，中俄贸易与俄世界森林蓄积量第—的地位不符。
上图以木浆为例，显示中国主要木浆进口国及进口量在2005—2009年间的变化趋势，图中数据显示，虽然俄罗斯仍属中国主要木浆进口国，但与其他国家相比已呈现下降趋势。
（二）中俄林业合作前景
在当前情况下，单纯的森林采伐已经不能适应中俄林业合作的发展趋势；开展木材深加工合作则能够有效发挥双方优势，实现共同发展，符合双方的长远经济利益。
2007年，新的《俄联邦森林法》生效。
俄联邦政府放宽了各地区使用森林的权限，为发展对外合作提供了有利条件。
由于俄政府限制原木出口，鼓励在俄境发展林木加工产业，给有精细加工能力的中国公司提供了机会。
同时，新法也进—步以法律形式保障了投资者的利益，降低了投资风险。
近年来，俄罗斯各地方政府也在积极改善本地经济环境，整顿经济秩序，规行业经营，严厉打击走私、偷漏税、资本外逃及管理人员的索贿和受贿等腐败行为。
市场秩序趋于好转，投资环境也逐步改善，为中国企业在俄罗斯进行直接投资和开展对俄经济技术合作创造了条件。
目前，中国从俄罗斯进口木材以原木为主。
虽然俄方希望将木材加工后出口，并为此提高了原木出口关税以鼓励国木材的深加工，但由于中方在俄罗斯境设立木材加工厂和家具厂以及在两国市场上销售产品的有效途径仍处在探索阶段，并且制浆造纸等森林化工项目投资巨大，建设周期长、风险大，而且涉及政策和法律问题，近期双方合资或中方独资建厂的可能性不大。
中俄林业合作的主要容仍是森林采伐。
（三）中俄林业合作的发展对策
目前，国际上对俄森工领域的投资开发竞争日趋激烈，国外大型森工集团通过购买俄公司股份等方式不断向俄森工领域渗透。
早在2002年，欧洲造纸业巨头“MontiEuropo”公司就实现了对俄大企业色可特服卡尔森工联合体股份公司的控股[9]。
在东北亚，日企业也加紧向俄森工领域的渗透。
俄森工资源合作开发情况的变化对中国的影响是重大而深远的。
分析中国木制品供应趋势并综合考虑中国社会经济发展的长远目标，中国应积极参与俄森林资源的开发利用。
1.政府方面
（1）鼓励中国企业开展对俄森工合作开发。
政府应通过经济、政治和外交等手段争取签订政府间森林合作开发的长期协议，引导和支持中国企业“走出去”，鼓励企业跨国经营，在对俄森工合作开发中实现规模经营。
（2）建立和完善相关要素流动机制。
中国是人口大国，经过改革开放30多年的发展，在资金和劳动力等生产要素方面具有优势。
俄罗斯虽然继承了联时代雄厚的林业科技基础，但转轨以来的困境使许多高科技成果不能及时转化、推广和应用。
中俄双方迫切需要—个完善的要素流动机制，使双方优势得到合理配置，顺利实现向生产力的转化。
2.企业方面
（1）处理好与当地政府的关系。
虽然俄罗斯的市场经济地位已经得到西方承认，但尚未建立起—套与之相适应的完善而又透明的市场管理机制，腐败成为严重困扰俄罗斯政坛的问题之—。
政府机构有可能利用其规制权力向企业“设租”，而当企业认为俘获规制机构的成本小于俘获后所获得的利益时便会向政府机构“寻租”。
与俄本土企业相比，在俄投资中国企业在处理与俄当地政府关系时明显处于弱势。
因此，中国企业应注意俄政府机构在规制过程中是否超越了权限，要在法律允许的围寻求俄当地政府的配合与支持。
（2）保障资金链安全运转。
联时期，政府为发展远东和西伯利亚地区的森林工业投人了大量资金。
联解体后，由于国力衰弱，俄罗斯对森林工业的投人已经降到最低。
没有巨额资金扶持，俄森林工业设备严重老化，道路等基础设施严重不足。
中国企业投资俄森工领域，需对设备和基础设施巨额投资才能产生规模效应。
同时，森工产业运转周期长，也需要企业有充足的资金。
在此条件下，企业应处理好与银行等资金持有者的关系，也可引人风险投资机制，保障企业资金链的安全。
（3）完善风险管理与应对机制。
森林工业面临的风险主要有两种:
经营风险和资源灭失风险。
经营风险包括企业经营过程中由市场、汇率和企业家素质等因素导致的经营困难，甚至退出市场。
资源灭失风险包括生物灾害、气象灾害和地质灾害等引起的森林资源的损失及由此附带的其他损失。
2010年7月，俄罗斯森林大火造成至少53人死亡，500多人受伤，超过2000间房屋被毁，经济损失逾65亿卢布[9]。
企业应重视制定风险管理与应对机制，选择适合企业本身的森林保险模式。
作者分别为大学东北亚研究院世界经济研究所硕士生和副教授。
注释：
[1]剑泉等:
《俄罗斯森林资源与木材生产分析》，《世界林业研究》2007年第5期。
[2]海鹏等:
《俄罗斯联邦的森林资源及其特性》，《林业科技》2004年第2期。
[3]剑泉等:
《俄罗斯森林资源与木材生产分析》，《世界林业研究》2007年第5期。
[4]《俄罗斯森林资源及森林工业现状简析》，《造纸信息》2007年第7期。
[5]成华:
《俄罗斯增加对森林工业的投入》，《造纸信息》2010年第9期。
[6]
[7]田风洲:
《2009年我国木菜进口情况分析》，《造纸信息》2010年第4期。
[8]可欣:
《浅谈中俄林业合作的背景与走向》，《林业科技情报》2010年第3期。
[9]news.163./special/00014J31/Russia_fire.html
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