农机市场调研概要.docx
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农机市场调研概要
第一部分、我国农机行业情况
一、近年来我国农业机械行业保持良好的发展态势
近年来，农业机械行业随着我国农民人均收入的增长、国家农业政策的扶持、农产品价格走高以及农业生产方式的转变，呈现出快速健康发展的良好态势。
农业机械总动力由2003年的6.0亿千瓦增加到2012年的10.2亿千瓦，同比增长5.2%，其中，大中型农业机械动力增幅较大，如大中型拖拉机2003-2010年复合增长率达19.39%，远高于农机总动力的增长速度。
2003-2012年我国农业机械总动力（亿千瓦）
农机产品呈快速增长，特别是大中型拖拉机和自走式联合收割机
典型农业机械产品产量（单位：
万台）
序号
产品名称
单位
企业数量
11年总产量
12年总产量
增幅
1
大型拖拉机
台
22
39318
56004
42.44%
2
中型拖拉机
台
44
367961
407266
10.68%
3
小型拖拉机
台
125
2059006
1787168
-13.20%
4
收获机械
台
101
872097
1114286
27.77%
5
其中：
谷物收获机械
台
36
280182
299533
6.91%
6
玉米收获机械
台
26
47160
100574
113.26%
7
收获后处理机械
台
25
279742
429907
53.68%
8
农产品初加工机械
台
45
1411581
1677543
18.84%
9
饲料生产专用设备
台
21
425603
498198
17.06%
10
棉花加工机械
台
20
48543
32578
-32.89%
11
低速载货汽车
辆
23
1774279
1939321
9.30%
12
其中：
三轮载货汽车
辆
5
1543120
1691148
9.59%
2012年1-12月主要农机产品产量汇总表
大轮拖指70（含）马力以上轮式拖拉机
中轮拖指25（含）-70马力轮式拖拉机
小轮拖指25马力以下轮式拖拉机
根据中国农业机械工业协会数据，2009年农业机械行业共完成工业总产值2,264.55亿元，比上年同期增长18.78%；按2009年末的外汇兑换比率（1美元=6.8元人民币），相当于333亿美元，仅低于美国。
2012年，农业机械行业共完成工业总产值3382.4亿元，比2011年增长16.71%。
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
工业总产值（亿元）
1319.84
1495.0
1906.48
2264.55
2838.1
2898.0
3382.4
同比增长（%）
21.84
13.27
27.52
18.78
25.33
2.11
16.71
我国农机行业工业总产值
农业机械化的目标
农业机械总动力达到10亿千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达到60%以上。
其中机耕水平达到80%左右，机播水平和机收水平分别达到50%以上。
区域
省区
综合机械化水平
2009
2015
增长
东北
黑、吉、辽、内蒙
77%
85%
8%
华北
京、津、鲁、冀、豫
65%
85%
20%
长江下游
苏、皖、沪
61%
80%
19%
南方丘陵
两湖、两广、赣闽、海南
30%
50%
20%
西南
川、渝、云、贵、藏
11%
20%
9%
西北
晋、陕、宁、甘、青、新
53%
60%
7%
二、大中功率产品推动拖拉机行业发展
拖拉机行业近几年的增长伴随着较明显的产品结构调整。
近年来，大中马力轮式拖拉机已成为引领我国农业机械化潮流的农机产品。
随着”跨区业”、”农机合作社”等多种模式的逐步普及，市场对大功率农机产品的需求迅速攀升。
2006年以来，50马力以上拖拉机已成为主导产品，80～90马力拖拉机成为热点产品，100马力以上拖拉机市场需求旺盛。
大中功率产品成为推动拖拉机行业发展的关键力量。
大中型拖拉机在拖拉机市场占有越来越大的比重。
第二部分、我国农机行业前景
一、我国农业机械政策支持推动行业持续发展
近年来，国家把解决―三农‖问题作为政府工作的重中之重，从财政、税收、土地、进口政策各方面积极扶持农机行业。
其中，农机购置补贴政策作用尤为突出。
财政政策上，中央财政的农机补贴资金迅速增加，由2004年农机补贴的0.7亿元增加到2011年的175亿元，增长了200多倍。
在国家对农机补贴利好政策的影响下，主要农机产品产销量增长较快。
财政补贴有利于加快推进农业机械化和农机行业发展，提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求。
农机购置补贴政策的实施，调动了农民购买农业机械的积极性，对提高我国农业机械装备水平、促进农业稳定生产发挥了重要作用。
2002-2012年大中型拖拉机产量
2004年-2012年农机补贴与农机工业总产值
二、农业机械化率提升成为长期发展趋势
A、我国农村劳动人口的减少推动农村土地使用的集约化和规模化发展
实证和我们的分析表明，09-10年是劳动力成本进入快速上升通道的时间拐点，农村劳动力结构性短缺的持续恶化在继续改变城乡用工环境的同时，显著提升了劳动力成本在农业生产中的成本占比。
根据国家发改委的统计，人工成本在粮食和蔬菜种植的各项成本中占比最大，分别达到32%和40%。
由于对劳动力形成有效替代，农机的经济效益将愈发显现，未来使用农机提高劳动生产率的需求将愈发旺盛，因此农村劳动力结构性短缺背景下的劳动力成本快速上升将是未来农机普及的最大内在推动力。
人工是粮食种植第一大成本
B．农业机械化提升是推动我国农业现代化发展的必要条件
第一，农业机械化的快速发展，在很大程度上缓解了青壮年务农劳力短缺对粮食生产带来的不利影响，有效提高了土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强了农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争力。
第二，农业机械化提高了农业生产效率，保障了重要农时粮食生产顺利进行。
水稻机插秧效率是人工插秧的20倍，1台水稻联合收割机可替代200多人工作量，生产效率的提高大大减轻了农民的劳动强度，并在每年的春耕秋收等主要农时发挥高效率，加快作业进度。
第三，农业机械是农业技术、工程技术、环境技术、信息技术集成应用的重要载体，对实现农业生产的精耕细作起到关键作用。
相同的施肥量，用机械深施基肥可增产5%-10%，而在保持产量相同的情况下，可节约肥料20%以上，因此，在我国耕地等资源受限的情况下，发展农业机械化必然成为我国粮食增产增收的主要途径。
C．发达国家农业机械化的发展进程和规律
美国、日本等发达国家在20世纪40年代到60年代已实现了种植业基本机械化。
美国20世纪初开始农业机械化进程，到20世纪40年代农业基本实现机械化，90年代后美国种植业进入高度机械化、现代化阶段，全面实现了机械化，农业机械向大型、高速、低耗、自动化和智能化方向发展。
日本于20世纪40年代开始发展农业机械化，于70年代基本达到农业机械化，1998年耕种收综合机械化水平已达到99%。
从发达国家的经验中可以看到，农业机械化是国家工业化和现代化所必须经历的发展阶段，从实现农业机械化到基本实现农业现代化要经历20-30年的时间。
国外先进国家的农业机械化发展历程离不开国家政策长期稳定的激励。
日本和韩国都曾颁布促进农业机械化相关方案，并长期实施购机补贴政策，并发放低利息贷款刺激农机消费，从政策、法律法规上保证并有力支持了农业机械化的顺利发展和农业现代化的实现。
三、农民购买力进一步提升
近几年来，我国农民收入不断提升，购买力逐步提高。
2012年我国农村居民家庭人均年纯收入为7917元，为2001年3.35倍。
农民购买力的提高有利于农业机械销量增长，同时有利于现有农业机械的更新换代。
2001-2011年我国农村居民家庭人均年纯收入（元）
第三部分、黑龙江农机企业分布
截止2012年，黑龙江共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业68户，农机配套企业77户。
黑龙江农机装备企业实现工业总产值89.2亿元，同比增长28.6%。
黑龙江仅约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1户企业入选农机企业50强，实现产值主营业务收入16.2亿元，占50强总主营业务收入的1.3%。
目前，在黑龙江省68家整机企业中，实力较为雄厚的重点整机企业19户，实现工业总产值38.8亿元，其中，哈尔滨企业9户，实现产值11.1亿元，占28.6%；佳木斯5户，实现产值22.2亿元，占57.2%其它城市5户，实现产值5.5亿元，占14.2%，具体如图表20所示。
黑龙江重点农机企业基本情况
排序
企业名称
主要产品
所在地
2011年总产值（万元）
1
黑龙江东金农业装备集团
大马力系列拖拉机、玉米收割机、青储收获机、大型耕地机械
哈尔滨
57628
2
凯斯纽荷兰机械有限公司
拖拉机、打捆机
哈尔滨
32558
3
黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司
中马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机
哈尔滨
0
4
黑龙江拖拉机厂
农用拖拉机、林业拖拉机、工程机械
哈尔滨
13156
5
约翰迪尔（黑龙江）农业机械有限公司
中马力拖拉机、大型拖拉机、收割机、播种机
哈尔滨
3213
6
黑龙江沃尔科技有限公司
气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机
哈尔滨
3599
7
黑龙江洋马农业机械有限公司
联合收割机、插秧机、拖拉机
哈尔滨
0
8
黑龙江久保田农业机械有限公司
半喂入式联合收割机、全喂入式联合收割机、水稻插秧机、拖拉机、育秧播种机
哈尔滨
0
9
黑龙江泰禾机械有限公司
手扶式水稻插秧机、玉米联合收割机
哈尔滨
1140
10
佳木斯常发佳联农业装备有限公司
拖拉机、收获机械、插秧机、农机具
佳木斯
28000
11
黑龙江江融北方机械制造有限公司
大中小型耕整地机械
佳木斯
6039
12
富锦龙江拖拉机机有限责任公司
大中小型拖拉机、小型玉米收获机、大型大豆收获机
佳木斯
12000
13
约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司
联合收割机、玉米收割机
佳木斯
162000
14
佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司
小型轮式拖拉机
佳木斯
16000
15
黑龙江金亿制造有限公司
四行玉米收整机
大庆市
9540
16
爱科（大庆）农业机械有限公司
拖拉机、联合收割机、牧草和青储机械、喷药机及其它农机具
大庆市
7500
17
一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司
大型轮式拖拉机、中马拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机
齐齐哈尔
2300
18
黑龙江勃农兴达机械有限公司
播种机
七台河
6000
19
绥化运科农业机械制造有限公司
旋耕机、灭茬机、联合整低级、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机
绥化市
8500
黑龙江省农机化发展的中期目标
到2020年，黑龙江省农业机械总动力将达到3517.16万kW，比2010年末增加956.86万kW，年均递增3.74%；农用拖拉机总量达到182.56万台，比2010年末增加67.81万台，年均递增5.9%。
其中，大中型拖拉机保有量将达到60.75万台，比2010年末增加37.75万台，年均递增16.41%。
大中型拖拉机总动力将达到1028.94万kW，比2010年末增加435.78万kW，年均递增7.35%，配套农具达到66.11万台，比2010年末新增30.53万台，年均递增8.58%，配套比达到1:
1.09。
小型拖拉机保有量将达到121.81万台，比2010年末增加30.06万台，年均递增3.28%，总动力将达到1330.17万kW，比2010年末增加367.67万kW，年均递增3.82%，配套农具达到159.41万台，比2010年末新增49.03万台，年均递增4.44%，配套比达到1:
1.3。
机耕地水平将达到95.35%，比2010年末增加了3.12%，年均递增0.34%；机播水平将达到91.76%，比2010年末增加了10.44%，年均递增1.28%；机收水平将达到69.85%，比2010年末增加18.78%，年均递增3.68%。
综合农业机械化作业水平达到86.62%。
劳动生产率提高到4.19万元/人·年。
第四部分、吉林省农机情况
一、基本情况
到2012年年底，全省共有农机生产企业260余家，其中规模以上农机生产企业160余家，企业生产总产值在35亿元。
农机生产企业主要集中在长春、四平和松原地区，骨干企业主要有：
长拖农业机械装备集团有限公司、吉林省东风机械装备有限公司、松原奥瑞海山机械有限公司、奇瑞重工吉林有限公司、延吉插秧机制造有限公司、中机北方机械有限公司、四平康达农业机械有限公司、榆树华裕机械有限公司等。
目前全省农机工业企业主要生产的产品有：
拖拉机、水稻插秧机、水稻收获机、玉米收获机、耕整地机械、播种机、玉米脱粒机、粮食烘干成套设备等，其中，在水稻插秧机、水稻收获机、玉米免耕播种机、大中型整地机械、粮食烘干成套设备等方面形成了一定的优势和特色。
吉林省有丰富的自然资源。
现有耕地面积553.5万公顷万公顷，占全省总土地面积30%以上，农耕土壤条件优越，土壤结构好，有机质丰富，适合农作物生长。
吉林省主要粮食作物有玉米、水稻、大豆、高粱、谷子、小麦、薯类和杂粮等，粮食作物常年播种面积为350万公顷,约占农作物总播种面积的87.8%。
其中玉米面积占粮食作物面积的67.8%；水稻占12.9%；大豆占8.5%；高粱占2.8；谷子占0.5%；小麦占2%；薯类占2.6%；杂粮占2.9%。
（年平均值）2013年我省粮食播种面积稳定在7800万亩以上，其中玉米面积5800万亩，占74.36%，水稻1200万亩，占15.38%。
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
玉米播种面积（千公顷）
2922.5
3017.3
3046.7
3134.223
3894.66
玉米总产量（万吨）
2083
1725
2004
2339
2930
2008年—2012年我省玉米种植情况
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
水稻播种面积（千公顷）
658.7
763
673.533
691.249
812
水稻总产量（万吨）
579
500
568.503
623.5
620
2008年—2012年我省水稻种植情况
目前，吉林省水稻年产量６００万吨左右，其中商品量４００万吨左右，占东北四省区的２４％。
“尽管当前吉林大米还不能左右水稻市场，但未来的发展空间巨大。
吉林省上下正在凝聚共识合力发展农业，打造“黄金玉米带”和“黄金水稻带”，“富二带”让吉林在全国乃至全球农业格局中更具发展潜力。
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
大豆播种面积（千公顷）
373.37
464
400
380
212
大豆总产量（万吨）
101.35
80
100
95
53
2008年—2012年我省大豆种植情况
由于目前我国大豆的特点：
1、大豆价格震荡幅度增大，价格波动异常；
2、市场需求增加，国产大豆无法满足国内生产需求，进口大豆大举进入我国市场；
3、季节性需求因素对价格的影响明显，我国大豆加工业竞争激烈；
4、我国大豆生产加工能力飞速扩大，远远超过市场需求。
导致了我省大豆播种及产量逐年降低。
二、吉林省农机发展总体规划
1、发展目标：
到2015年，全省农机总动力达到3100万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到80%以上。
全面提高现代高效农业装备水平，全省水稻种植、收获机械化水平分别达到70%和80%以上，玉米收获机械化水平达到50%以上。
农机装备制造产业年产值达到200亿元以上，建设2—3个规模较大、品牌效应较好、辐射带动能力较强、产业集中度较高的先进农机装备制造产业基地和初具规模的农机流通产业园区。
到2017年，农机总动力稳定在4200万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到90%。
其中：
水稻种植、收获环节机械化水平分别达到85%和95%，玉米收获机械化水平达到80%。
农机装备制造产业年产值达到1000亿元以上，建成具有较强竞争力和品牌影响力的农机装备制造产业基地和国内一流的现代农机流通体系。
2、大力推进主要粮食作物收获机械化，加大玉米收获机械化的行政推动力度。
3、不断加强全程农机化示范区建设水平，发展大马力、高性能农业机械，提高大型农机配套比和使用效率。
4、加快推进现代农业农机化示范区建设。
5、加大高效特色农业生产机械化示范基地建设力度。
围绕人参、园艺、畜牧、设施农业以及农产品冷藏、保鲜、加工等特色农畜产品资源，大力发展高效特色产业生产机械化，加快建设高效特色农业生产机械化试验示范基地和加工机械化示范县，促进特色主导产业快速发展。
6、加强农业机械化服务体系建设。
7、加快推广农机新技术新机具。
推广普及水稻育插秧、水稻收获和玉米收获等薄弱环节农业机械化技术。
8、加快提升农机制造企业自主创新能力。
支持引导企业加强技术中心建设，完善先进适用实验检测设备，提升研发试验检测能力。
鼓励农机企业与科研院所、推广单位建立产学研推技术联盟，围绕核心技术，开展合作，逐步建立以企业为主体，市场为导向，产学研推相结合的技术创新体系。
加快进行大中马力拖拉机、玉米收获机、半喂入水稻收获机、高速机动插秧机等主要产品关键部件的自主研发，提高核心技术竞争能力和产业化水平。
建立人才引进和激励机制，制定
相关优惠政策，鼓励技术、知识产权管理等要素参与投资创业与利益分配，加快创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才和高级技能型操作人才的引进、开发和使用。
9、认真落实农机购置补贴政策。
继续将水稻插秧机、水稻收获机、玉米收获机、免耕播种机、深松机、节水抗旱机械、高效植保机械、粮食烘干机械、秸秆综合利用机械、大马力拖拉机等现代高效农业机械作为补贴重点给予政策倾斜。
加强农机购置补贴管理，完善农机购置补贴管理办法，合理确定补贴种类，严格程序，强化监管，规范操作，严肃纪律，提高政策实施的透明度、公平性和实施效果。
10、在产业发展重点上，吉林省将着力打造三大产业基地，即以长春九台农机装备制造产业园为中心，建设农用动力机械生产基地；以四平地区为中心，打造玉米、水稻收获机械生产基地；以延边地区为中心，打造移栽播种机械产业基地。
2000年—2012年吉林省农机总动力表（万千瓦）
三、吉林省各区域主要作物机械化生产情况汇总表
机械化生产水平
区域及作物
机播
（插栽）
机收
秸秆处理情况
根茬处理情况
东部长白山山地区
玉米
19%
0
83%焚烧16%还田
44%旋耕灭茬
大豆
70%
31%
56%焚烧14%还田
56%旋耕灭茬
中东部盆谷地区
玉米
89%
31%
48%焚烧42%还田
100%旋耕灭茬
水稻
65%
40%
33%焚烧17%还田
大豆
98%
50%
100%做燃料
50%旋耕灭茬
中东部半山区
玉米
20%
33%
32%焚烧47%燃料
38%旋耕灭茬
水稻
46%
46%
41%燃料21%还田
中西部平原区
玉米
88.5%
17.5%
26.5%还田32%回收
93%旋耕灭茬
水稻
74%
79%
36%燃料32%还田
从上表上看，适合我省山区和半山区的小型玉米收获机和播种机有较大的发展空间，中西部地区的玉米收获机保有量和机收水平还有较大程度的提高。
注：
东部长白山山地区:
地形复杂，以台地和中山为主，占全省面积的40％。
长白山山地区一般由小型不规则地块拼接而成，平均地块面积0．11—1．3公顷，个别地块不到0．01公顷。
土壤的类型也有很大的差异，以粘壤土为主，兼有少量砂壤土、粉壤土和壤土。
不同的土壤质地也导致了其犁耕比阻和土壤坚实度差异很大，调查结果显示该区域犁耕比阻为30—80kPa；0—10cm的土壤坚实度为660～700kPa，10—20cm的土壤坚实度为700—750kPa。
该区主要种植玉米和大豆。
中东部盆谷地区:
主要以延边州为中心，覆盖6市2县，山地占全州总面积的54.8％,高原占6.4％，谷地占13．2％，河谷平原占12.3％，丘陵占13.3％。
整体地势西高东低，自西南、西北、东北三面向东南倾斜，以珲春一带为最低。
整个地貌呈山地、丘陵、盆地三个梯良，山岭多分布在尉之刿捕，丘陵多分布在山地边沿，盆地主要分前楹河两岸和山岭之间。
地块面积为0.13~0.6公顷。
土壤的类型也有较大差异，以沙壤土为主，兼有少量粘壤土、壤土。
调查结果显示该区域犁耕比阻为30—80kPa；0一l0cm的土壤坚实度为600—900kPa，10—20cm的土壤坚实度为1000—1500kPa。
该区主要种植玉米、水稻和大豆。
中东部半山区：
是我省山区与平原的过渡地带，多为丘陵，地块大小不一，在0.07～10.67公顷之间，旱田大，水田小。
土壤质地为粘壤土、沙壤土和壤土，犁耕层在15~20cm之间，犁耕比阻40—80kPa。
该区主要种植玉米和水稻。
中西部平原区：
地处松辽平原黄金玉米带上，是我省的重要粮食种植区域，耕地连片，地块大，大多数坡度在6度以下，地块一般都在3～6公顷，土壤质地多为粘壤土，土壤耕性良好，犁耕层在18~25cm之间，犁耕比阻在30—70kPa。
该区主要种植玉米和水稻，也有部分地方种植马铃薯。
四、吉林省主要农机企业
单位名称
地址
吉林省新长拖拖拉机有限公司
长春市经济技术开发区长吉公路北线5公里处
延吉插秧机制造有限公司
延吉市长白山东路4539号
吉林省东风机械装备有限公司
吉林省四平市收割机路1105号
吉林市密农机电设备有限公司
吉林市龙潭区
磐石市烟筒山镇鑫山农机有限责任公司
吉林省磐石市烟筒山镇承德工业小区
长春中大拖拉机制造有限公司
绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区
四平市吉祥机械制造有限公司
吉林省四平市梨树县梨树镇树文委
吉林市密农机电设备有限公司
吉林省吉林市龙潭区
四平农民乐机械制造有限公司
四平市铁东区一马路南出口
吉林省富尔农机装备有限公司
吉林省长春市宽城区青年路7760号
四平市龙业机械制造有限公司
吉林省四平市龙业机械制造有限公司
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