实施路线图.ppt

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用用友友CCoo-UUFFIIDDAA实实施施路路线线图图用友软件股份有限公司NC实施总部张恒2007年7月30日用友用友Co-UFIDA实施方法论简介实施方法论简介1.实施准备实施准备2.蓝图设计蓝图设计3.系统建设系统建设4.上线切换上线切换5.持续支持持续支持目录：

目录：

.实施准备蓝图设计系统建设上线切换持续支持ImplementationPreparationBusinessBlueprintSolutionRealizationConversion&Go-liveSupport&Maintenance用友用友Co-UFIDA实施路线图实施路线图用友用友Co-UFIDA实施方法论为客户实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的、高效的实施过项目提供了一个集成的、高效的实施过程。

程。

Co-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导。

路线图共有五步，包括：

实施准备、蓝的整个过程中提供一步一步的指导。

路线图共有五步，包括：

实施准备、蓝图设计、系统建设、上线切换、持续支持。

图设计、系统建设、上线切换、持续支持。

实施准备蓝图设计系统建设上线切换变革管理持续支持项目管理项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划基础数据策略与收集权限管理与权限设定参数设置二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备（计划/案例/数据）与集成测试修订与优化方案设计实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化（数据、参数、模板等）编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接用友用友Co-UFIDA实施路线图实施路线图面向客户的实施方案面向客户的实施方案12354实施策略实施策略实施组织实施组织实施计划实施计划实施章程实施章程需求分析需求分析报告报告应用接口应用接口方案方案业务流程重组/业务流程改进BusinessBlueprint静态数据静态数据单元测试单元测试二次开发二次开发测试案例测试案例集成测试集成测试用户手册用户手册动态数据动态数据用户培训用户培训上线计划上线计划管理培训管理培训运行维护计划运行维护计划项目总结项目总结用友用友Co-UFIDA实施交付成果集实施交付成果集二次开发二次开发方案方案实施方案实施方案Co-UFIDA：

IMP1实施准备实施准备实施准备蓝图设计系统建设上线切换变革管理持续支持项目管理项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备（计划/案例/数据）与集成测试修订与优化方案设计实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化（数据、参数、模板等）编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接IMP1任务任务1.项目内部交接2.建立实施组织3.制定实施策略4.项目实施范围确认、制定项目实施总体计划5.项目质量保证计划、项目准备阶段质量检查6.项目启动大会IMPMS1.1项目内部交接项目内部交接目标目标Purpose完成从售前到实施的正式交接，项目由售前正式进入实施阶段。

实施和售前进行内部交接，对售前的文档、正式与口头承诺进行确认，以便制定下一步的实施策略，明确实施目标。

任务任务Tasks合同资料整理：

软件销售合同、项目实施服务合同、工作任务书复本。

售前资料整理：

售前阶段的项目建议书、客户方基本信息、主要人员资料，销售人员对客户做的口头承诺；内部交接会议：

项目经理准备会议议程，介绍客户方的人员、企业、产品等方面的信息。

销售人员把售前有关资料移交给项目经理，对关键内容进行专门的讲解。

实施费用确认。

角色角色Roles客户经理、售前顾问项目经理结果结果Result输出输出Output：

项目内部交接记录单成果成果Outcome：

确定项目的实施要点，防止过度承诺，制定针对性实施策略提示提示Tips条件：

项目合同正式签订项目内部交接时，需明确实施周期和实施金额对售前信息进行正式交接，建议以书面交接为主，口头交接为辅。

关注焦点：

合同、客户内部关系、潜在风险模板模板Reference项目内部交接记录单目标目标Purpose用友方和用户方共同建立高效的项目领导机构和实施机构，并明确项目组各成员的职责。

项目双方成立联合项目组，明确职责分工任务任务Tasks与用户方领导层充分沟通，解释项目需要的各种角色的基本要求；确立客户方项目组：

协助企业高层选定合适的项目经理，要求企业配备系统管理员，确保项目组的组织构成、人员配备的合理性；根据项目规模组建用友方项目小组：

评估其任职资格：

选拔不同的人员。

人员选拔时要充分考虑业务背景、实施经验、威信、以及在项目进行中可以投入的时间。

要考虑开发人员、技术人员参与项目的形式。

角色角色Roles客户方项目经理、用友方项目经理用户方领导结果结果Result输出输出Output：

项目组织结构图成果成果Outcome：

项目组成员准时到位，并明确各自职责及隶属关系提示提示Tips用友项目经理必须具备项目实施管理的相应能力，必须符合公司内部的相关规定。

用友项目经理尽量与客户进行沟通，取得对方高层的信任和认可。

组织结构层次建议包括三层：

项目领导小组、项目管理小组、业务实施小组。

业务实施小组应该按业务范围进行划分，比如分为财务小组、销售小组、系统管理小组等。

双方项目经理应对对方提供的关键角色人员的资质进行审核，了解项目组成员的工作能力，并书面明确各自的职责和要求。

强调业务部门的积极参与，不能单纯依靠计算机中心的维护人员。

项目指导委员会（可选）负责解决项目实施过程中出现的有争议的问题。

模板模板Reference项目组织结构图IMPMS1.2建立实施组织建立实施组织目标目标Purpose建立良好的项目管理体系，为项目成功奠定基础。

使用户了解项目实施的整体工作流程，认同项目实施过程中的一些做法，作为项目工作的总体框架。

任务任务Tasks按照实施方法论的阶段，根据客户的需求确认总体与各个阶段的实施策略明确项目目标、明确项目范围：

定义使用单位、站点数、应用业务范围、软件模块范围、系统支撑平台。

明确评价指标：

列出项目的交付成果，制定其相应质量检验标准；明确双方主要职责：

用户需要为配合项目而采取的措施和投入的资源设立项目沟通交流机制及规范、定义项目文档管理规范、确定项目范围控制及管理规范、制定实施队伍建设及知识转移策略、制定系统管理及权限设定策略、制定项目质量管理和风险控制策略。

角色角色Roles用友方项目经理、客户方项目经理用户方领导结果结果Result输出输出Output：

项目实施策略成果成果Outcome：

按照客户的战略要求、业务需求、实际状况制订，并取得客户高层认可提示提示Tips根据售前的实施解决方案分析产品与需求的吻合度；根据项目范围分析项目的广度；根据商务合同中的时间限制考虑总体进度；根据系统的功能构架考虑信息流在软件模块之间的关联程度；平衡质量与进度的关系，选择最优的实施策略.制定项目沟通交流机制时应充分考虑与用户最高管理层的沟通机制，最好制定定期汇报讨论制度（例会制度）项目范围、需求、过程控制是否到位？

是否习惯不停地解决问题，而不问需求是否合理？

模板模板Reference项目实施策略IMPMS1.3制定实施策略制定实施策略IMPMS1.4制定项目实施总体计划制定项目实施总体计划目标目标Purpose做为指导项目实施的行动指南在充分考虑项目的预算、资源分配几方面基础上制定项目的总体计划。

任务任务Tasks明确目标，严格控制实施范围：

按照产品销售合同、实施服务合同和工作任务书中规定的项目实施目标和范围与企业项目负责人进行沟通。

如果还存在模糊的地方，经双方协商一致后，在这里应该补充说明。

关键业务和重点需求的补充调查：

用友项目经理必须对于企业关键业务环节向客户项目经理进行再次的补充调查。

制定项目总体实施计划：

工作任务的分解；描述每个任务的内容；确定任务之间的关系；确定任务的工期、负责人、交付物制定项目预算计划：

估算各工作任务的工作量，计算人力成本；估算各工作任务对设备资源的需求量，计算设备成本；估算人员出差量，计算差旅成本；估算其他附加成本（外部咨询费用、软硬件的采购成本、办公费用、业务费用等）制定项目资源计划：

列出可用资源；按最明细工作任务分配人力资源及设备资源；分析资源在时间范围内的可行性；调整优化资源的分配；形成资源计划。

角色角色Roles用友方项目经理、用户方项目经理结果结果Result输出输出Output：

项目实施总体计划成果成果Outcome：

制订的项目实施总体计划，需要取得用友和客户两方的高层认可提示提示Tips制定项目总体计划时需明确标示各里程碑事件，同时应明确界定各工作的责任方总体实施计划在项目调研和后续工作中后要注意调整；树立成本意识，做好预算，控制实施成本；要注意检查计划的执行情况，计划的制定不能搞形式模板模板Reference项目实施总体计划IMPMS1.5项目准备阶段质量检查项目准备阶段质量检查目标目标Purpose检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量制定项目实施过程中项目组成员需要遵循的管理标准及流程任务任务Tasks制订项目质量保证计划共同制定项目管理标准及流程规定检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量角色角色Roles用友方项目经理、用户方项目经理结果结果Result输出输出Output：

项目质量保证计划、项目准备阶段质量检查报告书成果成果Outcome：

项目准备阶段质量检查报告书被签字确认提示提示Tips条件：

项目章程、项目计划制定完毕项目汇报与沟通体系、项目各阶段的交付文档、问题管理规定、项目进度评估与控制规定、变更管理规定、风险管理规定、人员管理规定、现场实施规定本阶段的质量检查工作可以不在客户现场进行模板模板Reference项目准备阶段质量检查报告书IMPMS1.6项目启动大会项目启动大会目标目标Purpose举行项目组会议，统一实施目标、方法及总体计划正式宣布项目开始，同时进行必要的宣传和鼓动，使公司上下充分理解并重视该项目工作召开项目启动大会，体现一把手工程的重要程度，强调全员参与，落实工作分工。

任务任务Tasks确定项目组的工作环境，保证项目组的沟通方便：

明确工作办公地点、准备网络平台、准备工作设备、企业员工技术的摸底。

统计并分析企业硬件的配置情况、统计企业现在人员的信息化水平，以帮助下一步的培训及实施。

项目组工作环境要求内部网络的通畅，外部互联网的通畅，项目组成员应该有固定的EMAIL地址；有专门的文档及打印共享服务器，该服务器也可以作为项目沟通的系统平台。

确认：

项目实施策略批准、项目组织批准、项目实施主计划批准、项目质量保证计划完成召集项目有关人员开会，介绍项目目标、项目范围、项目组织、实施策略/标准及计划安排，宣布有关项目管理中的有关规程。

看情况，可增加培训实施方法及项目管理流程客户方的项目经理介绍项目背景及需求；实施方项目经理介绍系统总体框架、项目总体计划、项目实施方法及要点；企业领导表达期望及要求；相关业务主管责任书的签字角色角色Roles项目领导委员会、项目组用友方相关高层、客户方相关高层与部门经理结果结果Result输出输出Output：

项目启动会议程、项目启动会发言稿PPT、会议纪要成果成果Outcome：

项目正式启动提示提示Tips配合项目启动大会，可在公司范围