配电开关控制电力成套设备行业分析报告.docx

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配电开关控制电力成套设备行业分析报告

2013年配电开关控制电力成套设备行业分析报告

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策5

1、行业主管部门和监管体制5

2、行业主要法律法规和政策5

二、行业发展概况8

1、电力成套设备行业8

2、电力电子设备行业9

三、行业竞争格局和市场化程度12

1、电力成套设备行业12

2、电力电子设备行业13

四、行业进入障碍15

1、产业政策壁垒15

（1）需要取得产品资质认证15

（2）产品的市场验证期较长15

2、技术壁垒16

（1）产品技术壁垒16

（2）工程应用技术壁垒16

3、资金准入壁垒17

4、品牌壁垒17

五、市场供求状况与行业利润情况17

六、影响行业发展的有利及不利因素18

1、有利因素18

（1）宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展18

（2）电力需求和电网投资的增长为行业发展带来了良好的发展机遇18

（3）基础设施投资建设拉动行业需求19

（4）节能降耗越来越得到政府和企业的重视20

（5）电力系统安全稳定与供电质量要求的提高推动电能质量改善行业的发展21

（6）公用电网谐波源的大量增加，谐波治理产品需求快速增长21

（7）智能电网建设对行业发展产生深远的影响21

2、不利因素22

（1）电力成套设备制造行业竞争激烈22

（2）电能质量改善类电力电子设备研发投入相对较少，技术基础较为薄弱22

（3）电能质量问题认识仍有待继续提高23

七、行业技术水平及技术特点23

1、电力成套设备行业23

2、电力电子设备行业24

（1）谐波治理技术24

（2）无功补偿技术25

（3）智能节电技术27

八、行业的经营模式27

九、行业的周期性、区域性和季节性特点28

十、行业的上下游行业发展状况及其对本行业发展前景的影响28

1、本行业与上游行业的关系29

2、本行业与下游行业的关系29

电力成套设备属于“配电开关控制设备”细分行业。

配电开关控制设备制造业是专门按配电系统要求将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，用结构件完整地组装成电力成套设备的制造行业，设备安装于用电设备与输配电线路之间起接受、分配和转换电能之用，在行业内一般称为电力成套设备行业或高低压成套设备行业。

电力电子设备制造业是将电子技术与电力技术相结合，利用各种电力电子元器件或器件所构成的电路来完成电能的变换和控制装置的制造行业，根据不同的用电需求，通过电力电子设备转换成不同性质、不同用途的电能，可大幅度节约能源，降低原材料消耗，实现自动化控制，提高生产效率。

目前，电力电子设备已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间、传统产业与先进制造技术之间的纽带；是传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁，广泛应用于几乎所有工业、国防、能源、交通、环保、石化、市政工程等国民经济各个部门；是实现电能安全、高效、环保、节电、提高人民生活质量的重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑。

电能质量改善行业作为电力电子技术应用的新兴领域，最近几年在我国呈现爆炸式增长态势。

电能质量改善设备一方面能够解决节电设备、变频器、整流器等电力电子设备的大量使用以及新能源分布式电源并网所产生的电能质量问题，另一方面为电力电子设备的正常运行提供可靠的保障。

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

输配电及控制设备制造业属于竞争性行业，行业主管部门主要为国家发展和改革委员会。

国家发改委的主要相关职责是负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高新技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施，并协调实施等。

除国家发改委等政府部门对行业发展实施宏观管理以外，国家有关行业协会、学会，如中国电力企业联合会、中国电机工程学会、中国电源学会电能质量专业委员会、中国电工技术学会电气节能专业委员会等在行业相关领域的规划和标准的制订，新技术和新产品的开发、应用和推广中也发挥着重要的作用。

2、行业主要法律法规和政策

我国输配电及控制设备制造行业的相关法律法规体系已经较为完善，形成了以《中华人民共和国电力法》为核心，《电力设施保护条例》和《电力供应与使用条例》为基础，相关配套行政规章和地方性法规为补充的法律框架。

其中，1996年开始实施的《中华人民共和国电力法》，对我国的电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用等做出了原则性的规定。

输配电及控制设备制造业是国家鼓励发展的产业，其中，电力电子设备制造细分行业属于先进制造业和高新技术产业。

与本行业有关的发展规划、行业政策和国家标准主要包括：

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》将“建设资源节约型、环境友好型社会”列入了基本国策，其中“电机系统节能”和“能量系统优化”属于10项重点节能工程之一。

（2）国家发改委《产业结构调整指导目录》，将“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”、“电气化铁路牵引供电功率因数补偿技术开发”、“交流变频调速节能技术开发及应用”、“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等本行业所涉及的领域列为鼓励类产业。

（3）国家发改委和科学技术部联合制定的《中国节能技术政策大纲（2006版）》，在“发展、推广高效机电设备”部分明确指出“发展、推广变频调速技术与装置”。

（4）国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将“能源重点领域中的电网输送及安全保障技术—无功补偿设备”以及“先进制造重点领域中的电力电子器件及变流装置—新型动态无功补偿及谐波治理装置”列为国家优先发展的产业化重点领域。

（5）1996年10月，原电力工业部发布的《供电营业规则》（电力工业部令第8号），对无功补偿做出了明确的规定。

无功电力应就地平衡；电力用户应在提高用电自然功率因数的基础上，按有关标准设计和安装无功补偿设备；凡功率因数不能达到规定的新用户，供电企业可拒绝接电，对已送电的用户，供电企业应督促和帮助用户采取措施，提高功率因数，对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户，供电企业可中止或限制供电。

（6）2009年11月，国家电力监督管理委员会发布的《供电监管办法》（电监会27号令），明确了供电企业应当审核用电设施产生谐波、冲击负荷的情况，对于未及时采取有效措施予以消除的电力用户，按照国家有关规定拒绝其用电设施接入电网。

（7）《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》（发改能源[2003]469号）、《国家发改委、国家电监会关于印发〈加强电力需求侧管理工作的指导意见〉的通知》（发改能源[2004]939号）以及国家电网公司制订的《关于加强电力需求侧管理的实施办法》等相关文件对加强用电管理、保证电力供应、合理使用和节约电力等方面提出了明确要求。

（8）《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549）、《电能质量—暂态过电压和瞬态过电压》（GB/T18481）和《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》（国家电网科〔2008〕1282号）等多个国家标准和技术规范对电力产品质量和电网电能质量作出了强制性规定。

此外，各地电力和政府相关部门，尤其是部分经济较发达地区，最近几年也相继出台了一些有关电能质量的地方标准和指导意见，如：

北京市规划委员会于2007年5月发布的《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》（DBJ/T11-626-2007），规定了公用电网谐波限值及谐波评估、测量和抑制措施；江苏省电力公司于2008年11月发布的《20KV用户业扩工程供电方案编制导则》和2009年12月发布的《配电网技术导则实施细则（试行）》，规定了无功补偿和谐波治理的标准。

二、行业发展概况

1、电力成套设备行业

近年来，随着我国电力建设的快速发展，电力成套设备市场规模增长迅速，中国已经逐渐成为电力成套设备的生产大国。

根据国际权威研究咨询机构ICTResearch的统计和预测数据，2005年-2007年，我国电力成套设备行业处于高速发展阶段，电力成套设备的市场规模年复合增长率高达31.51%；2008年受国际金融危机影响，行业增长速度有所减缓；2009年-2012年，电力成套设备行业则仍将保持快速增长的趋势，2012年市场规模预计将达到15,800亿元，年复合增长率为26.86%。

2、电力电子设备行业

电力电子在国民经济中具有十分重要的地位，为了合理高效地利用电能，目前国外发达国家电能的80%要运用电力电子技术进行变换或控制后使用，预计到2010年，发达国家电能运用电力电子技术将达到95%以上。

而目前我国绝大部分电能仍采用传统的输配方式，远未达应用电力电子技术才能实现的效果。

近几年，我国电力电子设备行业的发展非常迅速，已经迎来极佳的行业发展契机，一是源自国内电力电子及应用技术水平突飞猛进；二是受惠于节能减排、新能源、智能电网建设等产业政策的引导；三是得益于下游需求的拉动，电力电子设备不仅在输变电、发电的过程中应用日益广泛，并且在冶金、煤炭、基础设施建设等行业中的应用也不断拓展。

公用电网中应用的动态无功补偿装置和谐波治理等电能质量改善类产品作为重要的电力电子设备，最近几年的市场规模呈现快速增长态势。

1996年10月出台的《供电营业规则》对无功补偿做出了明确的规定，大大推动了无功补偿装置相关产品在我国电力建设领域的广泛应用。

最近几年，随着电力电子及应用技术水平的快速发展，动态无功补偿装置开始逐渐成为行业发展的主流方向，市场规模呈高速增长态势。

据统计，2006年-2008年，我国无功补偿装置市场规模稳定在250亿元左右，而动态无功补偿装置市场规模从2006年的1.07亿元上升到2008年的4.88亿元，增长超过了4.5倍，占无功补偿装置市场规模的比例也从2006年的0.4%上升到2008年的2.0%。

根据中国电力电气网的预测数据，到2012年，动态无功补偿装置市场规模将接近80亿元，比2008年增长16.2倍，占无功补偿装置市场规模的20%。

谐波治理作为改善电能质量的另一个重要领域，与无功补偿相比，发展相对较晚。

最近几年，江苏、北京、广东、浙江等经济相对发达、用电量较大的地区相继出台了一些谐波治理方面的地方标准和导则，使得谐波治理设备在我国电力建设领域的应用日趋广泛，市场规模迅速增长。

2009年11月出台的《供电监管办法》对电力用户的谐波治理做出了明确的规定，该办法的执行对于谐波治理设备市场的发展以及保障电网安全、提高电能利用效率具有里程碑式的意义。

据统计，2006年-2008年，我国谐波治理设备的市场规模从1.79亿元上升到12.52亿元，增长近7倍。

根据中国电力电气网的预测，未来3年谐波治理设备市场仍将持续高速增长，2012年市场规模将达到160.68亿元，较2008年增长12.8倍。

随着节能减排工作的推进和人们节电意识的提高，智能节电产品潜在需求很大，是一个待充分挖掘的市场。

近几年，迫于能源短缺和节约资源的双重压力，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，因此，智能节电产品的应用得到迅速推广，行业也将迎来巨大的发展机遇。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、电力成套设备行业

电力成套设备是输配电行业中重要的成套电气装置，主要起到接受、分配和控制电能的作用，行业产品种类繁多。

按产品电压等级划分，电力成套设备可分为超高压设备（126kV及以上）、高压设备（35kV-72.5kV）、中压设备（1kV-35kV）低压设备（1kV及以下，主要为0.4kV）。

中低压电力成套设备行业技术门槛较低，产品具有非标准化和定制化的特点，行业内的从业企业较多，市场集中度偏低，竞争相对激烈。

近年来，由于国内大规模的电源输配电工程建设，国内电力成套设备制造企业的研发和制造技术正在迅速崛起，与国外企业相比具有制造、服务成本的优势，已经逐渐在国内市场竞争中占据了主导地位。

超高压及高压市场用户主要为电网专用线路供电的重工业和大型企业，如冶金、化工、发电厂、钢铁、铁路、电力变电站等；中压和低压市场用户主要为公用电网供电的用户，如商业、民用、办公、一般工矿企业等工业民用电力用户。

超高压市场生产厂商较少，与其他市场相比竞争相对缓和。

2、电力电子设备行业

电能质量改善领域是电力电子设备行业的重要的细分领域，利用电力电子技术实现谐波治理和无功补偿作为保证电能质量的有效手段越来越受到行业的重视。

我国生产谐波治理装置和无功补偿装置的企业经过近几年的发展已经形成了一定的市场规模，但绝大部分企业的技术水平停留在无源滤波技术和静态无功补偿层面，难以适应各种环境和不同层次的电能质量优化需求，随着电力电子技术的发展，电能质量改善产品的产业化应用正呈现高速发展的态势。

但由于有源滤波技术和动态无功补偿技术存在较高的技术壁垒，为行业中少数企业掌握并实施产业化应用，能够生产覆盖高压、低压，同时实现有源滤波和动态无功补偿产品的企业更少，因此，产品面临的竞争较少。

随着大量非线性负载在公用电网中的占比迅速增加，大大降低了电能质量，同时未来代表新能源发展的各类分布式电源的并网也对电能质量提出了更高的要求，公用电网的电能质量越来越多地受到关注，因此电能质量改善产品的市场正呈迅速扩大态势。

在公用电网中，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业；但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。

在智能节电领域，国内企业自1996年起从国外引进技术，开始相关产品的推广和销售，经过十几年的市场培育，新技术层出不穷，更多的节电产品开始向应用电力电子技术方向发展。

但是，由于市场分散，节电企业规模普遍不大，真正形成规模和品牌、具有领先技术优势的企业并不多，企业多以短期盈利为目的，行业内销售与竞争模式单一，能提供整体节电、系统节电产品和综合技术服务的企业更少。

防窃电电能计量装置是一个比较特殊的市场，关系到电力建设的可持续发展，市场前景广阔。

随着市场经济的不断发展，股份制、私有企业在电力用户中的比重逐渐提高，受利益驱使，窃电行为也不断增加，窃电手段更加趋向隐蔽化、智能化，计量装置的防窃电功能已经难以适应窃电手段的快速变化。

受各地区电力公司计量管理和防窃电形式的不同要求，目前市场中呈现生产厂家较多，产品规格较多，区域化瓶颈明显的竞争格局，能够生产适应跨地区要求，防窃电功能效果显著产品的企业很少。

四、行业进入障碍

1、产业政策壁垒

（1）需要取得产品资质认证

电力成套设备和电力电子设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行。

电力成套设备和电力电子设备的制造和销售业务（不含电力设备安装业务），不涉及特许经营。

但电力设备在经过型式试验后，一般需要经过强制性认证（如CCC认证）后，方可投入使用。

特殊应用领域对电力设备有更严格的要求，并需要具备一定的运行经验。

这些资质方面的要求使得电力成套设备和电力电子设备行业具有一定的进入门槛。

（2）产品的市场验证期较长

电力成套设备和电力电子设备对于应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，进入该领域的企业和产品不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要通过较长的实际运行过程来证明产品的稳定性、可靠性和企业的后续服务能力。

为降低运行风险，近年来，电力用户在电力设备产品招标活动中，一般都会对电力设备制造企业的产品运行业绩提出较为严格的要求，因此拟进入该行业的企业需要经历较长的市场验证期。

2、技术壁垒

（1）产品技术壁垒

本行业特别是电力电子设备行业为技术密集型产业，是电力与电子交叉学科，并迅速向专业化、信息化、智能化和集成化的方向发展，需要大量电力系统设计、电力电子技术、高压电气设计、机械结构设计、微电脑技术、通讯技术、控制技术、软件编程等专业的研发人员协同努力才能完成产品设计、研制和创新性改进，并需要先进、完善的工艺装备完成精致化生产。

同时研发人员的技术水平和知识的深度和广度都会直接影响到产品的质量和水平。

因此，对新进入本行业的企业有较高的技术壁垒。

（2）工程应用技术壁垒

除需要有先进技术、工艺和实验手段，电能质量改善领域还要求对用户所处的公用电网结构、内部配网结构、负载性质、供电状况、运行状况等有着深刻的理解和了解，并要进行现场测试、数据分析、方案设计、产品制造、出厂调试、现场安装、现场调试、后期培训等大量应用性工作，才能完成这个系统工程，尤其是对负载复杂的公用电网用户，要经过多次测试、数据分析和同用户的直接交流，才能制造出满足用户要求的产品。

因此，本行业对工程应用专业人才和行业经验具有较高的要求，存在一定的技术壁垒。

3、资金准入壁垒

本行业属于资金技术密集型行业。

首先，从合同签约到产品交付，通常需要经历产品针对性设计、原辅料采购、组织生产、产品检测、现场安装、系统调试等过程，周期比较长，需要较大规模的生产流动资金；其次，电力电子设备也需要不断的更新，尤其是实验设备和检测设备，通过技术改造和扩大规模才能提高工艺水平和竞争能力；再次，大中型电力工程项目的投标对注册资本有一定的要求等，构成了行业资金进入门槛。

4、品牌壁垒

目前，电力成套设备和电力电子设备大多数是通过招投标方式签订合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌效应是企业核心竞争力的体现，也是影响企业是否中标的关键因素。

五、市场供求状况与行业利润情况

行业平均利润水平和竞争程度与行业进入壁垒具有密切的关系。

如上所述，电力成套设备行业的从业企业数量众多，竞争较为激烈，而电力电子设备行业的技术壁垒较高，从业企业数量有限，所以，电力电子设备行业的平均利润水平要明显高于电力成套设备行业的平均利润水平。

目前，我国电力成套设备和电力电子设备行业存在着庞大的市场需求，尤其是电能质量改善类电力电子设备，在新能源、节能减排政策和智能电网建设的推动下，市场需求增长迅速。

目前，国内有能力生产有源滤波装置和动态无功补偿装置的生产企业较少，但在未来一段时期内，随着本行业的快速发展和受关注程度的不断提高，从业企业的数量预计将持续增长，行业总体利润水平可能出现一定程度的下降，但在行业内掌握核心技术和具有较高知名度的企业有望继续保持相对稳定的利润水平。

六、影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展

党的十六大报告指出，国民生产总值到2020年力争比2000年翻二番，超过35万亿元，2000年-2020年，我国GDP至少保持年均7.18%的增长速度。

宏观经济保持持续高速增长，新增的固定资产投资规模及新增的企业必将导致电力消费需求大幅增长，这就要求输配电设备行业与我国宏观经济和固定资产投资规模保持同步增长；同时，国民生活水平的提高，人们对电力供应的依赖性越来越强，需求量也越来越大，这也要求对城乡电网的改造与建设力度不断加强。

（2）电力需求和电网投资的增长为行业发展带来了良好的发展机遇

2000年-2009年，我国发电量从13,000亿千瓦时增加到37,147亿千瓦时，年复合增长率达到12.37%，电网投资规模的扩大和改造升级带动了输配电及控制设备制造行业的发展，行业相关电力设备需求增长迅速。

预计未来几年，我国电网投资规模仍将快速增长，根据国家电网公司和南方电网公司2008年底的规划，2010年电网投资规模将达到4,800亿元，将比2008年增长超过50%。

电力需求和电网建设的持续快速增长，为输配电行业带来了良好的发展机遇，电力成套设备行业和电力电子设备行业将获得广阔的市场发展空间。

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（3）基础设施投资建设拉动行业需求

未来几年，国家对基础设施投资建设的规模仍将继续加大，将有效拉动输配电及控制设备的需求，具体体现在以下几个方面：

①西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调等世纪大工程的持续建设，将极大拉动电力成套设备行业和电力电子设备行业的快速发展；

②电力行业能源结构的调整，风电、核电和光伏发电等清洁能源领域投资的加大将拉动电能质量改善类电力电子设备的市场需求；

③煤炭行业的重组和整合，安全验收要求的双电源改造工程，以及大规模的铁路投资拉动电力成套设备改造升级和需求规模的扩大。

（4）节能降耗越来越得到政府和企业的重视

我国在经济快速增长的同时，也付出了很大的资源和环境代价，经济发展与资源、环境的矛盾日趋尖锐。

目前，我国正面临加快经济结构调整、转变增长方式的关键时期，资源、环境、经济和社会的协调发展至关重要。

党的“十七大”报告指出，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。

国务院制定发布了一系列促进节能减排的政策措施，各地区也相继做出了工作部署，企业也逐渐认识到节能降耗的经济效益和社会效益。

因此，节电装置作为节电的一种手段，市场潜力巨大，但同时节电装置又是一个非线性负载，它会产生一定的谐波，谐波治理的工作也会相应的增加。

安装无功补偿装置，除了能提高电能质量，还减少了无功功率在输配电线路上的流动，将大大节约线路损耗达到节能的效果，因而谐波治理产品和无功补偿产品在节电领域将会大有用武之地。

（5）电力系统安全稳定与供电质量要求的提高推动电能质量改善行业的发展

电力系统自动化程度的提高、产品精细化要求的提高和负荷特性的转变等因素对电力系统的安全稳定与供电质量提出了新的挑战。

在我国经济发展过程中，除了电能需求的成倍增长，电能质量也日益受到重视。

例如，大型工业生产线、写字楼、医院、飞机场等重要场所的计算机系统断电，或者受电网瞬态电磁的干扰，导致系统无法正常运行；无功功率得不到有效快速补偿引起的电压跌落导致生产线停止；谐波干扰导致精密加工业产品次品率升高，都会给人们的生产和生活带来巨大的损失。

因此，电力系统安全稳定与供电质量要求的提高将有力的推动电能质量改善类电力电子设备的发展。

（6）公用电网谐波源的大量增加，谐波治理产品需求快速增长

随着科技的发展，计算机等现代办公设备、节能灯等节电装置、变频类家用电器逐渐普及，太阳能、风能等新能源逐步推广使用，越来越多的谐波源接入公用电网，从而对公用电网和用电设备都造成污染和危害。

治理电网环境，保障电器效率和使用寿命，推动了谐波治理等电能质量改善类产品需求的快速增长。

（7）智能电网建设对行业发展产生深远的影响

按照国家电网公司的规划，将分三个阶段推进坚强智能电网的建设，总投资规模将超过4万亿元，其中，2009年-2010年为规划试点阶段，制定智能电网发展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制及各环节的试点工作，预计投资5,500亿元；2011年-2015年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华中特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，实现关键技术和装备的重大突破和广泛应用，预计投资2万亿元；2016年-2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，预计投资1.7万亿元。

我国智能电网的总投资结构中，发电设备约占20%，输电设备约占40%，配电设备约占20%，用电设备约占20%。

占比达60%的输电设备和配电设备的安全性、可靠性对我国智能电网建设至关重要，将对谐波治理装置、无功补偿装置等电能质量改善产品的发展产生深远的影响。

2、不利因素

（1）电力成套设备制造行业竞争激烈

电力成套设备制造厂家众多，竞争激烈，基本按照用户