污水处理行业项目投资调研报告.docx
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污水处理行业项目投资调研报告
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第一章污水处理行业基本情况1
第一节污水处理行业的定义及分类1
第二节2009年污水处理行业在国民经济中的地位1
第二章2009年污水处理行业发展环境分析3
第一节2009年宏观经济环境分析3
一、宏观经济运行3
二、金融运行及货币政策7
第二节2009年污水处理行业政策环境分析10
一、重点政策汇总10
二、重点政策及重大事件分析10
三、政策未来发展趋势12
第三节2009年污水处理行业社会环境分析13
一、行业发展社会环境概述13
二、具体社会环境分析13
第四节2009年污水处理行业技术环境分析15
一、行业主要技术术语及简要解释15
二、行业生产工艺技术15
三、2009年行业劳动生产率17
四、行业技术未来发展趋势预测18
第三章2009年污水处理行业发展情况分析20
第一节2009年污水处理行业规模分析20
第二节2009年污水处理行业供给分析及预测22
一、供给总量及速率分析22
二、2010～2012年供给预测23
第三节2009年污水处理行业需求分析及预测26
一、需求总量分析26
二、需求结构变化分析27
三、2010～2012年需求预测28
第四节2009年污水处理行业市场分析29
一、供需平衡分析及预测29
二、价格变化分析及预测30
第五节2009年污水处理行业投融资情况分析32
一、污水处理行业资金渠道分析32
二、污水处理行业融资状况分析32
三、污水处理行业投资结构34
四、兼并重组情况分析34
第六节2009年污水处理行业运行主要特点37
第四章行业竞争状况分析38
第一节2009年污水处理行业集中度情况分析及预测38
第二节2009年污水处理行业进入与退出壁垒分析38
一、政策壁垒38
二、区域壁垒38
三、技术壁垒39
第三节2009年污水处理行业竞争结构分析40
一、“波特五力”模型分析40
二、行业当前竞争特点总结41
第四节2009年污水处理行业生命周期分析42
第五章2009年污水处理行业产业链分析43
第一节污水处理行业产业链介绍43
第二节2009年污水处理行业上游产业分析44
一、造纸行业发展情况分析44
二、化学原料及化学制品制造业发展情况分析51
三、纺织业发展情况分析57
第三节上游行业对污水处理行业的影响分析63
一、造纸业对污水处理行业的影响63
二、化学原料及化学制品制造业对污水处理行业的影响63
三、纺织业对污水处理行业的影响63
第六章2009年污水处理行业财务状况分析64
第一节2009年污水处理行业三费变化情况64
第二节2009年污水处理行业经营效益分析66
一、行业盈利能力分析66
二、行业营运能力分析66
三、行业偿债能力分析67
四、行业发展能力分析67
第三节2009年污水处理行业财务状况总体评价69
第七章2009年污水处理行业区域发展情况分析70
第一节污水处理行业区域分布总体分析及预测70
一、行业区域分布特点分析及预测70
二、行业规模指标区域分布分析及预测70
三、行业效益指标区域分布分析及预测72
第二节浙江省污水处理行业发展分析及预测75
一、浙江省在污水处理行业中的规模及地位变化75
二、浙江省污水处理行业经济运行状况分析75
三、浙江省污水处理行业行业发展趋势预测76
第三节四川省污水处理行业发展分析及预测77
一、四川省在污水处理行业中的规模及地位变化77
二、四川省污水处理行业经济运行状况分析77
三、四川省污水处理行业发展趋势预测78
第四节北京市污水处理行业发展分析及预测79
一、北京市在污水处理行业中的规模及地位变化79
二、北京市污水处理行业经济运行状况分析79
三、北京市污水处理行业发展趋势预测80
第八章2009年污水处理行业企业发展情况分析81
第一节企业总体特征分析81
一、总体分析81
二、规模特征分析81
三、所有制特征分析82
第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名85
一、总资产排名85
二、主营收入排名85
三、净利润排名86
四、净利润增长率排名86
五、综合排名87
第三节城投控股发展情况分析88
一、企业简介88
二、股权关系结构图88
三、经营状况分析89
四、主要业务分析90
五、企业经营策略和发展战略分析91
六、SWOT分析92
七、企业竞争力评价92
第四节首创股份发展情况分析93
一、企业简介93
二、股权关系结构93
三、经营状况分析93
四、主要业务分析94
五、企业经营策略和发展战略分析95
六、SWOT分析96
七、企业竞争力评价96
第五节创业环保发展情况分析97
一、企业简介97
二、股权关系结构图97
三、经营状况分析97
四、主要业务分析99
五、企业经营策略和发展战略分析100
六、SWOT分析101
七、企业竞争力评价101
第六节合加资源发展情况分析102
一、企业简介102
二、股权关系结构图102
三、经营状况分析102
四、主要业务分析103
五、企业经营策略和发展战略分析104
六、SWOT分析105
七、企业竞争力评价105
第七节武汉控股发展情况分析106
一、企业简介106
二、股权关系结构106
三、经营状况分析106
四、主要业务分析107
五、企业经营策略和发展战略分析108
六、SWOT分析109
七、企业竞争力评价109
第九章2009年污水处理行业风险分析110
第一节宏观经济波动风险111
第二节政策风险112
一、节能减排政策112
二、货币政策112
第三节技术风险112
第四节价格风险113
第五节市场竞争风险113
第六节相关行业风险114
第七节区域风险114
第八节自然风险114
第十章投资及信贷建议116
第一节行业总体授信原则116
第二节鼓励类信贷政策建议116
一、鼓励进入国内大型水务集团和外资企业的信贷业务116
二、鼓励进入有发展潜力的中水回用项目的信贷业务116
三、鼓励进入行业发展的重点地区项目的信贷业务117
第三节允许类信贷政策建议117
一、允许进入在当地发展较好的中小企业的信贷业务117
二、允许进入具有完善纵向产业链的企业117
三、允许进入一体化水务集团公司117
第四节限制类信贷政策建议118
第五节退出类信贷政策建议118
附表
表1污水处理行业各项评级因素判断结果6
表2污水处理行业主要风险因素分析7
表32005-2009年污水处理行业工业总产值占GDP比重1
表4污水处理行业对国民经济的作用和贡献2
表52009-2010年我国污水处理行业相关政策汇总10
表6污水处理行业社会环境因素分析13
表7污水处理行业主要技术术语及简要解释15
表82005-2009年11月污水处理行业主要指标统计20
表92005-2009年11月污水处理行业收入和利润情况21
表102009年我国各省市规模以上污水处理项目投资表24
表112009-2010年我国各省市再生水项目投资表25
表122010-2012年污水处理行业产值预测表25
表132010-2012年污水处理行业需求预测表28
表142006-2009年我国污水处理行业投资总额及占水务行业比重32
表152010-2012年污水处理行业投资需求预测34
表162009年以来污水处理行业主要异地并购项目35
表172009年污水处理行业不同规模企业数量及主营业务收入38
表18污水处理行业生命周期特征分析42
表192005-2009年造纸及纸制品业主要指标统计44
表202005-2009年造纸及纸制品业工业总产值45
表212005-2009年造纸及纸制品业产量情况46
表222005-2009年造纸行业销售收入情况47
表232005-2009年造纸和纸制品行业表观消费量48
表242005-2009年化工行业规模指标51
表252005-2009年化学原料及化学制品产量情况52
表262010年2月主要化工产品价格变化情况56
表272005-2009年纺织行业主要规模指标统计58
表282005-2009年主要纺织品产量59
表292005-2009年主要纺织产品产量增速59
表302005-2009年污水处理行业三费变化情况64
表312005-2009年11月污水处理行业盈利能力指标66
表322005-2009年11月污水处理行业运营能力指标66
表332005-2009年11月污水处理行业偿债能力指标67
表342005-2009年11月污水处理行业发展能力指标67
表352005-2009年11月污水处理行业主要财务指标对比分析69
表362009年1-11月污水处理行业不同地区企业个数70
表372009年1-11月污水处理行业不同地区企业资产结构71
表382009年1-11月污水处理行业不同地区企业收入状况72
表392009年1-11月污水处理行业不同地区盈利状况73
表402009年1-11月污水处理行业不同地区企业亏损状况74
表412005-2009年浙江污水处理行业主要财务指标对比分析76
表422005-2009年四川污水处理行业主要财务指标对比分析78
表432005-2009年北京污水处理行业主要财务指标对比分析80
表442009年污水处理行业内不同规模企业资产结构81
表452009年污水处理行业内不同规模企业亏损情况82
表462009年污水处理行业内不同规模企业盈利状况82
表472009年污水处理行业内不同所有制企业资产情况83
表482009年污水处理行业内不同所有制企业亏损情况84
表492009年污水处理行业内不同规模企业盈利状况84
表502009年污水处理行业上市公司总资产排名85
表512009年污水处理行业上市公司主营收入排名86
表522009年污水处理行业上市公司净利润排名86
表532009年污水处理行业上市公司净利润增长率排名87
表542009年污水处理行业上市公司主要指标加权排名87
表55城投控股前十大股东88
表562005-2009年城投控股财务状况90
表572007-2009年城投控股主营收入构成情况91
表58城投控股SWOT分析表92
表59首创股份前十大股东93
表602005-2009年首创股份财务状况94
表612007-2009年首创股份主营收入构成情况95
表62首创股份SWOT分析表96
表63创业环保前十大股东97
表642005-2009年创业环保财务状况99
表652007-2009年创业环保主营收入构成情况100
表66创业环保SWOT分析表101
表67合加资源前十大股东102
表682005-2009年合加资源财务状况103
表692007-2009年合加资源主营收入构成情况104
表70合加资源SWOT分析表105
表71武汉控股前十大股东106
表722005-2009年武汉控股财务状况107
表732007-2009年武汉控股主营收入构成情况108
表74武汉控股SWOT分析表109
表75污水处理行业各项评级因素判断结果110
表76污水处理行业主要风险因素分析111
附图
图12005-2009年我国GDP及其增长速度3
图22005-2009年国内工业增加值及其增长速度4
图32004-2009年中国社会消费品零售总额及增速5
图42005-2009年固定资产投资及其增长速度5
图52004-2009进出口总额及其增长速度6
图62004-2009年11月居民消费价格涨幅程度7
图72009年我国货币供应量增速7
图82007-2009年月度新增贷款数额8
图92008-2009年人民币对美元汇率走势9
图10污水处理工艺流程图15
图112005-2009年11月污水处理行业平均劳动生产率18
图122005-2009年11月污水处理行业资产负债变化20
图132005-2009年11月污水处理行业利润总额及增速21
图142005-2009年11月污水处理行业亏损额及增速22
图152004-2009年城镇污水处理能力及增速23
图162005-2009年11月污水处理行业工业总产值及其增长速度23
图172004-2009年全国污水排放总量26
图182005-2009年11月污水处理行业销售收入及增速27
图192009年我国污水排放结构图27
图20我国主要工业行业污水排放比重28
图212005-2009年11月污水处理行业产销率29
图222005-2009年11月污水处理行业产成品及收入增速30
图232009年我国主要城市污水处理费用31
图242006-2009年我国污水处理行业投资总额及增速33
图252009年我国污水处理行业投资占水务行业总投资比重33
图262009年我国污水处理行业融资渠道34
图27污水处理行业竞争结构40
图28污水处理行业的生命周期42
图29水务行业产业链43
图302005-2009年造纸及纸制品业资产及负债变化趋势45
图312005-2009年造纸及纸制品业工业总产值变化趋势46
图322005-2009年造纸及纸制品业产量及增速47
图332005-2009年造纸行业销售收入变化趋势48
图342005-2009年全国造纸行业库存变化情况49
图352005-2009年造纸行业产销率变化趋势49
图362008年11月以来造纸行业价格指数变化50
图372005-2009年化工行业规模变化情况51
图382005-2009年化工行业产值情况52
图392005-2009年化学原料及化学制品制造业销售收入分析55
图402005-2009年化学原料及化学制品制造业产销率情况55
图412005-2009年纺织业规模发展状况58
图422005-2009年纺织行业工业生产总值及增速变化59
图432005-2009年纺织产品销售收入及增速60
图442005-2009年针、纺织品类商品零售总额累计增速60
图452005-2009年纺织行业产销率变化趋势61
图462005-2009年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势61
图472005-2009年污水处理行业三费同比增速图64
图482005-2009年污水处理行业三费比重变动图65
图492005-2009年浙江省污水处理行业地位变化情况75
图502005-2009年四川省污水处理行业地位变化情况77
图512005-2009年北京市污水处理行业地位变化情况79
图522009年污水处理行业企业规模分布情况81
图532009年我国污水处理行业内企业所有制类型分布83
第一章污水处理行业基本情况
第一节污水处理行业的定义及分类
一般所说的“污水处理”是指通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。
在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。
包括对污水的收集、处理及深度净化。
在本报告中，污水处理行业定义以国民经济分类为准，报告中所得的数据、比例等均按国民经济分类中的污水处理及其再生利用为划分标准，其指标代码为4620。
第二节2009年污水处理行业在国民经济中的地位
随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，污水处理行业迎来较好的发展机会，国家对于污水处理的基础设施投资加大，污水处理相关项目逐渐增加，污水处理行业规模扩张速度较快。
污水处理行业整体规模较小，因此在国民经济中所占比重还很小。
2009年，我国污水处理行业国内生产总值为97.70亿元，仅占GDP的0.029%。
2005-2009年，我国污水处理行业工业总产值高速度的增长，增长速度超过了国内生产总值的增速，年平均增长速度超过31%。
污水处理行业工业总产值所占GDP的比重逐年上升，由2005年的0.011%增加到2009年的0.029%，年平均增长率达到48.96%。
表12005-2009年污水处理行业工业总产值占GDP比重
单位：
亿元，%
国内生产总值（现价）
增长率
污水处理行业工业产值
增长率
工业产值比重
2005
183868
10.4
20.45
-
0.011
2006
210871
11.1
25.27
23.57
0.012
2007
257306
13.0
32.77
29.68
0.013
2008
300670
9.0
46.73
42.60
0.016
2009
335353
8.7
97.70
109.07
0.029
数据来源：
国家统计局
表2
污水处理行业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献分析
对国民经济贡献角度
污水处理行业属于国家近年来比较重视的的环保产业，对于国家的经济发展有着至关重要的作用。
单从行业工业总产值占全国GDP的比重来看，污水处理行业所占比例较小，仅占0.029%左右，但有逐年增加的趋势，由其2009年行业总产值增速超过100%。
从稳定就业方面来看，污水处理行业由于规模有限，所起到的作用较为微薄，据统计2009年1-11月，污水处理行业累计全部从业人员平均人数45.6万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。
相关行业影响角度
污水排放的主要行业都属于污水处理行业的上游产业，包括：
化工行业、纺织业、造纸业等。
国家几乎所有的工业行业以及服务业的生产和运营都需要用水，也就会有污水的排放，如果污水处理能力不能满足这些行业的排放需求，国家将出台政策限制水污染行程度高，污水排放量大的行业的发展，对这些行业将造成较大的影响。
环保角度
污水处理行业对于我国环境保护有着至关重要的意义，2009年我国污水排放总量达到590亿吨，随着我国经济的快速发展、城市化进程的加快，污水排放量仍会保持一定的增长，这些污水若得不到有效的处理，排入河流内将污染水质，对环境造成严重危害。
资源角度
由于现代工业的迅速发展和城市人口的增加，生活用水和工业用水急剧增加，因此水资源不足成为了我国又一资源问题。
城市污水处理回用在替代清洁水源的同时可以减少污水排放量，降低城市排污负荷，提供安全可靠的替代水源，在一定程度上对于解决我国缺水问题有重要意义。
资料来源：
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第二章2009年污水处理行业发展环境分析
第一节2009年宏观经济环境分析
一、宏观经济运行
（一）国民经济增长高位趋缓
2009年我国GDP增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。
2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。
随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。
数据来源：
国家统计局
图12005-2009年我国GDP及其增长速度
（二）工业增长速度放缓
2009年，我国规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。
其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。
轻工业主要受消费刚性需求拉动，运行比较平稳，重工业在经历半年多的调整后，去库存化基本完成，加上中央政策拉动，运行状况得到改善。
轻、重工业增加值去年全年分别同比增长9.7%和11.5%，12月份增长12.1%和21.4%。
分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。
随着建材、汽车、钢铁和水泥对工业增长的拉动，预计2010将工业增长继续保持目前的增速。
数据来源：
国家统计局
图22005-2009年国内工业增加值及其增长速度
（三）消费保持平稳增长
零售指标显示，消费继续保持平稳快速增长。
2009年，社会消费品零售总额125343亿元，同比增长15.5%，比2008年同期回落6.1个百分点，比2009年1-11月份加快0.4个百分点。
2009年12月份，社会消费品零售总额12610亿元，同比增长17.5%，比去年同月回落1.5个百分点，比11月加快1.7个百分点。
这主要归功于与消费结构升级相关的汽车和房地产类消费的快速增长。
由于政府投资对经济的刺激作用将逐步显现，居民对经济的预期和通胀的预期也将发生改变，加上政府补贴的刺激，居民消费将表现出滞后的顺周期性，后期消费将呈现稳中趋升。
数据来源：
国家统计局
图32004-2009年中国社会消费品零售总额及增速
（四）固定资产投资快速增长
2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
2009年投资持续快速增长。
其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6个百分点。
在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33%。
分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36%，西部地区增长35%。
2009年涉及民生领域的投资大幅增长。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
2010年，随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我国固定资产投资额将持续增加。
数据来源：
国家统计局
图42005-2009年固定资产投资及其增长速度
（五）出口增速回落
2009年我国外贸进出口总值为22073亿美元，同比下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。
其中出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。
全年贸易顺差1961亿美元，减少34.2%。
受国际金融危机的影响，我国外贸出口连续大幅下挫，出现负增长。
2009年上半年，累计降幅达21.
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