中国电信业的产业发展对策研究.docx

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中国电信业的产业发展对策研究

中国电信业的产业发展对策研究

摘要：

在哈佛学派的产业组织理论体系中，市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance）之间的关系是产业组织理论中最基本的关系，简称SCP范式。

SWOT是一种分析方法，用来确定企业本身的竞争优势，竞争劣势，机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。

本文基于SCP框架和SWOT分析方法分析我国电信市场现状。

【关键词】：

电信业；SCP；SWOT;有效竞争

一．电信业发展现状

1.电信业的概念和行业特征

电信是指通过电缆、光缆、无线电波等传输的通信服务。

或者说利用有线、无线的电磁系统或者光电系统，传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他形式的信息传输活动。

电信包括固定电信服务、移动电信服务和其他电信服务。

固定电信服务是指固定电话等电信服务活动。

包括：

固定网本地电话服务；固定网国内、国际、港澳台长途电话服务；固定电话网呼叫中心服务业务；固定电话网语音信箱业务；固定电话网可视电话会议服务业务；固定电话网其他服务。

不包括各部门专用电话网（如电力、公安、石油、煤炭、民航、铁路等）的通讯活动。

移动电信服务是指移动通信等电信服务活动。

包括：

移动通信服务（含模拟移动通信业务、数字集群通讯业务、第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信服务等）；无线寻呼服务（含单向无线寻呼服务、双向无线寻呼服务等）；其他移动电信服务。

其他电信服务是指其他未列明的电信服务活动。

包括：

互联网管理服务；数据、图象传送服务；其他未列明的电信服务。

不包括：

网络公司提供的网络信息服务；支持网络服务的计算机及各种设备的管理；移动电话网的管理服务；广播电视信号发射、中转、接收服务；广播电视网管理。

电信运营行业是资金密集型加技术密集型的行业，具有建设规模和发展速度超前的特点。

该行业是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，在国民经济占有重要的地位。

电信产业由电信运营商、设备制造商、服务接入商、内容提供商、系统集成商、业务代理商等组成。

电信业的行业特征是非常特殊的，它具有：

（1）规模经济特性。

一条通信线路被一个用户使用和被所有用户使用的成本是一样的，边际成本几乎为零。

网络规模越大，消费者剩余和生产者剩余越高。

（2）电信的生产过程也是消费过程。

生产与消费不可分割的特性，决定了电信产品的质量具有特殊的重要性，要把质量放在第一位。

（3）范围经济性。

电信企业只需要以现有的网络，就可以提供各种服务，如电话，短信，图像及数据等，这样就可以降低成本，达到范围经济。

（4）成本的沉没性。

电信网络、设备及其人工铺设成本一旦投入，只能通过运营方能回收价值。

（5）成本分布的不均匀性。

由于中国经济发展水平、人口密度等不同，不同地区的电信服务成本就不相同。

2.电信业的发展概况

目前，电信行业收入增幅大幅回落，但逐月改善的迹象明显。

重组是中国电信产业整体升级、提高综合竞争力、实现国际化发展和企业创新的最主要途径。

重组后，竞争格局得到一定的改善。

在市场开拓和考核指标的双重压力下，市场竞争更加激烈。

3G网络和市场初具规模，有力地促进了国民经济的发展。

宽带业务市场发展提速，增值业务高速增长，成为电信行业发展的亮点。

电信业的未来发展趋势从电信内容角度来说，中国电信业将要朝着移动化，内容化的方向发展。

也就是说：

以后移动通信将要逐渐取代固网通信；而原本的线路提供商的利润空间将要被内容提供商所挤兑（也就是未来制造手机的没有开发手机软件的赚钱，而搭建电信网路的也没有提供电信定制服务的赚钱）。

现代移动通信技术的六大最新发展趋势为网络业务的数据化、分组化，网络技术的宽带化，网络技术的智能化，更高的频段，更有效利用频率，网络趋于融合、走向统一。

从运营商的角度来说，电信拥有最完备的固网网络和最好的互联网运营经验，以及最快的3G建网速度，其3G品牌“天翼”也是现在认可度最高的。

移动则拥有最多的2G移动用户，和最优的移动网络运营经验，更重要的是拥有巨大的财力，和国家对自主技术TD-SCDMA的政策保护,未来将会以发展增加客户规模为主。

联通虽然在固网和移动网络方面都不是太优秀，但是它得到了一个当下全球最优的3G技术WCDMA，技术相当成熟,计划增加ARPU值100元以上用户增。

个人认为将来移动和电信的优势将大于联通。

中移动董事长王建宙称，公司将积极发展3G业务，将在移动互联网、物联网业务领域积极拓展。

同时，将积极研究和推进LTE的网络演进。

尽管立足传统业务、立足网络提供商进行发展的策略，为我们带来了稳定的现金流，但我们也必须清醒地看到，长期执行这一发展策略，我国电信业业务收入的增幅在减小，实现利润的能力在下降，发展的空间越来越狭小。

二．电信业的供求状况

需求与供给方面，日常通信消费需求向个性化、多样化信息服务需求转变，将得到爆发式增长。

一般来说，区域经济发展水平较高的地方，当地电信业的发展水平也会很高。

 1.电信行业的供给分析

2009年，全国电信业务总量累计完成25680.6亿元，比上年同期增长14.4%；电信主营业务收入累计完成8424.3亿元，比上年同期增长3.9%。

2009年，中国电信行业电缆线路长度达到了8266655公里，较2008年（6767957公里），同比增长22.14%。

2005年—2009年全国光缆长度以平均20%的速度增长，增长速度之快说明该行业在经历着一个高速的发展期，这得益于国内电信行业需求的旺盛，带动着整个行业为了不断满足需求导致供给的不断攀升。

然而，2009年的同比增长较2008年加快，预计未来中国电信行业的全国电缆长度仍呈上升状态。

此外，区域经济发展水平的高低与市场的开放程度密切相关，市场越开放，各区域获取资源越广泛和频繁，同时也加速了各地区在管理理念、管理方式和手段上的变化，这些都进一步促进了当地电信业的发展。

从当前我国电信业发展和普及现状看，地区失衡现象相当严重，城乡间、东中西部地区间通信发展水平极不平衡，存在明显的“信息鸿沟”，这是我国电信业普遍服务政策实施中面临的最主要问题和挑战。

2009年电信业务总量、收入、投资分省情况

电信业务总量

电信主营业务收入

电信固定资产投资

2009年

比上年

2009年

比上年

2009年

比上年

（亿元）

（±%）

（亿元）

（±%）

（亿元）

（±%）

全 国

25680.6

14.4

8424.3

3.9

3724.9

26.1

北 京

883.1

15.8

404.0

-1.2

137.6

21.3

天 津

362.5

9.1

124.5

3.7

58.6

33.5

河 北

1152.2

11.3

355.7

0.7

160.7

25.8

山 西

601.2

13.2

204.3

3.4

103.7

22.2

内蒙古

541.0

19.9

147.4

12.1

93.0

53.6

辽 宁

908.9

15.7

349.5

1.8

155.2

43.3

吉 林

512.0

15.9

144.4

6.2

89.1

55.8

黑龙江

663.7

15.5

201.5

4.8

105.2

45.1

上 海

839.1

5.0

418.4

0.2

152.0

19.7

江 苏

1658.8

13.9

641.3

5.2

228.8

21.9

浙 江

1623.4

8.4

584.6

1.5

227.1

30.5

安 徽

666.7

25.2

240.0

9.6

115.3

42.7

福 建

960.1

12.4

325.3

3.5

125.9

20.4

江 西

588.6

25.8

170.7

8.9

71.2

11.2

山 东

1604.0

12.8

509.6

3.1

197.8

33.1

河 南

1226.1

13.8

351.7

2.7

168.0

29.3

湖 北

797.9

17.7

282.1

9.6

125.6

20.2

湖 南

861.6

16.8

292.4

10.9

130.0

34.6

广 东

3849.0

9.2

1211.9

0.2

399.6

31.8

广 西

673.4

18.4

201.4

8.3

96.9

42.4

海 南

184.6

19.8

59.9

9.9

36.2

79.0

重 庆

464.3

13.8

147.8

6.8

72.7

38.3

四 川

1123.5

25.9

357.2

9.5

183.8

24.4

贵 州

473.5

31.4

137.6

12.3

66.1

0.0

云 南

664.2

17.4

193.1

9.3

89.2

23.5

西 藏

50.9

28.1

22.3

19.6

15.5

26.5

陕 西

718.1

16.7

210.1

10.5

90.9

14.8

甘 肃

355.1

26.9

103.5

12.6

66.3

33.4

青 海

87.5

27.0

30.5

8.7

24.5

65.7

宁 夏

117.1

24.4

36.2

12.9

22.1

57.9

新 疆

466.3

26.4

126.5

4.4

80.0

33.5

2009年主要电信能力指标增长情况

指标名称

单位

2009年

比上年末

净增

光缆线路长度

公里

8266655

1488159

 其中：

长途光缆线路长度

公里

837159

39180

固定长途电话交换机容量

万路端

1705.9

15.1

局用交换机容量

万门

49219.4

-1643.8

移动电话交换机容量

万户

142111.2

27579.9

互联网宽带接入端口

万个

13592.4

2702.0

互联网国际出口带宽

Mbps

866367

226080

2.电信行业的需求分析

2010年全年实现电信主营业务收入8800亿元，同比增长4.5%。

用户方面，2010年全国固定电话用户减少0.28亿户，达到2.85亿户;移动电话用户净增1.08亿户，达到8.55亿户;互联网宽带接入用户净增0.2亿户，达到1.23亿户。

2009年，我国3G用户超过1500万。

2010年3G用户迅速增长，3G新增用户达6000万。

预计到2012年年底，全国会拥有1.6亿的3G用户。

客户需求以前所未有的速度涌现出来，在处于买方市场的竞争环境中，电信运营商不得不努力满足用户各种各样的新需求，以实现自身的领先地位。

经济高度发达的区域，往往也是信息沟通频繁的区域，从而决定了电信业务的需求量大、业务种类多种多样、服务便捷迅速；同时，经济高度发达决定居民的收入水平会大幅度提高，一方面人们有实力保证基本的通信消费，另一方面，随着生活理念的改变，通信不仅是一种信息沟通的手段，更成为一种时尚的生活方式，收入水平的提高则会刺激对这种生活方式的渴望和需求，从而扩大电信业务量和业务种类。

中国电信业的发展走的是技术拉动和需求推动共同影响的路子，各地电信业发展的程度和速度明显取决于各地经济的发展水平。

三．电信行业的SWOT分析

1.优势（Strength）

电信产业是中国少有的具有一定优势的领域，这种优势主要表现在三个方面：

一是中国的电信运营业具有非常大的规模效益和技术优势；二是中国的电信设备研发和市场能力具有一定优势；三是中国的电信核心技术上已经开始接近世界领先水平和技术能力，特别是随着以TD-SCDMA为代表的独创性开始大规模试商用，我国从80年代中期开始大规模电信网建设时，利用后发优势，采取跨越式技术发展战略，标志着中国已经具备走向世界电信技术前沿的所有潜在能力；四是市场优势，我国是世界上人口最多的国家，也是全球电信消费市场潜力最大的国家，这正是国外发达国家频频要求我国开放电信市场的最重要原因，中长期内我国电信业仍将维持持续、快速、稳定、健康发展的态势；五是网络优势，我国固定电话网容量、移动电话网容量均已居世界第二位，具备了一定的抵御冲击的能力。

2．劣势（Weakness）

移动和铁通整合，这必然意为着移动将是电信的一大竞争者，再加上联通和网通，这些都是全业务经营，势必意味着以后形式的严峻。

我国电信业发育程度仍然较低，其快速发展主要是依靠市场驱动和投资驱动。

但是这两种产业发展的驱动力不可能长期保持下去，尤其是在即将到来的电信业激烈的国际竞争中，更会不敌外国电信公司的直接竞争。

企业竞争力大而不强，能够创造并保持电信企业持续竞争条件的电信法律体系还不完善、行业监管制度还不成熟，衡量电信消费水平的重要指标人均电信业务收入、全国主线普及率、国际话务量MOU、ARPU，尤其是作为国际竞争力重要影响因素的全员劳动生产率与发达国家相差甚远。

我国电信业劣势的深层次原因在于宏观层面的电信行业制度框架还不完善，市场结构仍处在变革之中以及作为微观基础的电信企业还没有形成能够促进企业持续提高国际竞争力的微观架构。

3.机会（Opportunity）

正据国家统计局日前公布的电信业发展状况显示,"十一五"期间,全国电信业固定资产投资14621.9亿元,年均增长8.8%。

而在"十二五"期间,预计电信业投资将达到2万亿元的规模,较"十一五"间增长36%。

从结构上来看,"十一五"期间电信业的投资有40%用于宽带建设,在即将到来的"十二五"期间。

我国国民经济的快速发展以及加入WTO，将为我国的信息化建设和通信发展提供前所未有的发展机遇。

随着我国国民经济的进一步稳定增长和消费者购买力水平的不断提高，移动通信需求进一步增长，互联网迅猛发展，3G业务全面展开以后，市场潜力将不断增大。

这为电信企业提供了新的发展机遇。

4.威胁（Threat）

电信运营商运营开支面临大幅上升风险。

运营商的手机补贴剧增势所难免。

国际电信运营业实践表明，iPhone等明星手机在左右用户选择运营商方面的影响力正与日俱增，补贴用户占领高端用户市场份额也被证明是行之有效的市场策略，因此我们认为三大运营商争夺用户的手机补贴大战势所难免。

随着3G网络投入运营，运营商网络维护开支将增加，预计未来三年三大运营商运营开支将达3000亿元，年均复合增长率为15%。

对3G进行营销宣传开支将增加。

电信市场竞争格局由局部转向全面、简单转向多元、约束转向无序。

在竞争趋势方面，国内中期竞争将由价格竞争向核心能力创新竞争过渡。

首先，竞争重点体现在互联网和长话业务领域，大客户是竞争的焦点。

其次，电信市场的ICP、E-mail、视频会议等增值业务首先受到较大冲击，对电信企业的稳定增长产生影响。

再则，虚拟运营商将逐步增加，通信管制力度将进一步加大。

虚拟运营商将会以自身优势，利用电信企业资源在本地市场开展服务和竞争，市场竞争格局将更为复杂。

电信人才流动将加快。

人才的流动是竞争的必然结果。

因此，如何体现人才价值、发挥人才潜能，是电信企业发展战略规划的重要一环。

因此，要使电信企业在复杂多变的环境中实现持续发展，企业必须保持长久的竞争优势，不断建立并提升企业的核心竞争能力。

四．电信业的产业链情况

（一）市场结构

市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。

1.市场集中度

市场集中度（MarketConcentrationRate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。

由于历史原因，我国的电信市场一直以来都是国家垄断市场，由国家进行统一定价。

但随着改革开放，计划经济向市场经济的转变，国家正逐步放开电信业的经营并且秉承市场原则，在电信业引入竞争机制，既利于企业的发展，使企业更好地与国际接轨，又利于人民，使老百姓能够享受到真正的实惠。

2004年～2009年中国电信业市场份额及HHI指数

年份

中国移动（%）

中国电信（%）

中国联通（%）

中国网通（%）

中国铁通（%）

中国卫通（%）

HHI指数

2004年

39.2

29.0

13.8

15.9

2.0

0.1

0.2825

2005年

40.4

27.9

13.3

15.9

2.3

0.1

0.2846

2006年

44.2

26.2

14.12

13

2.3

0.1

0.3017

2007年

48.4

24.2

13.6

11.4

2.3

0.1

0.3250

2008年

55.1

25

19.9

——

——

——

0.4057

2009年

55.5

25.6

18.9

——

——

——

0.4092

2001年～2008年电信重组前，我国电信市场由中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通6家运营商组成。

2008年重组后，我国电信市场由合并后的新中国移动、新中国电信、新中国联通3家运营商组成。

电信行业的市场集中度情况可以利用HHI来反映，HHI即赫芬达尔-赫尔希曼指数，该指数是一种测量产业集中度的综合指数，指行业中所有企业市场份额百分比的平方和。

2004年～2007年，从市场份额来看，中国移动处于明显的领先地位，其市场份额缓慢增长，由2004年的39.2%增长到2007年的48.4%，几乎占领了中国电信市场的半边天。

中国电信依托其固话业务和宽带业务方面的优势，占据市场份额的25%左右，但是中国电信的市场份额一直在缓慢减少，从2004年的29.0%减少到2007年的24.2%。

中国网通和中国联通在这几年中市场份额保持稳定。

而中国铁通和中国卫通明显处于边缘地位，一直稳定在2.3%和0.1%。

从HHI指数看，从2004到2005年，中国电信市场的结构比较平稳，市场的HHI指数稳定在0.28左右。

2006年到2007年，中国电信市场结构产生小幅动荡，市场的HHI指数上升到0.325，原因是中国移动市场份额在这两年间增长速度明显高于2004年到2005年，而中国电信、中国网通、中国联通的市场份额进一步下降导致。

2008年～2009年，电信重组的当年，中国移动的市场份额进一步扩大到55.1%，中国电信为25%，中国联通为19.9%。

新组建的中国移动和中国电信市场份额的增加部分是由于重组产生的市场份额叠加造成的，而中国联通与中国网通合并后市场份额仅为19.9%，比两家2007年的市场份额总和25%（中国联通13.6%、中国网通11.4%）明显减少。

其原因可能是，原中国移动与中国铁通、原中国电信与中国卫通的合并所动的手术不大，中国铁通和中国卫通只是作为一个新的部门融入中国移动和中国电信，并且中国铁通和中国卫通的业务本身市场份额很少，重组对中国移动和中国电信的影响很小。

反观中国联通和中国网通，重组前两家的市场份额分别为13.6%和11.4%，都有一定的市场地位且两家都是独立的上市公司，重组程序复杂，工作难度大，对新组建的中国联通影响也很大，需要一定的时间才能步入正轨。

2009年中国移动的市场份额只上升了0.4%，远远低于2004年～2007年。

中国电信2009年的市场份额为25.6%，较2008年有所上升，扭转了2004年～2007年连续下降的趋势。

中国联通则有小幅下降，较2008年下降了1%。

这说明电信重组初见成效，中国移动增长速度放缓，中国电信市场份额开始增长，未来几年中国联通步入正轨后，有望改变目前中国电信市场一家独大的局面，实现“三足鼎立”。

从HHI指数看，重组后中国电信市场的HHI指数有小幅上升，由2007年的0.3250上升到2008年的0.4057，属于重组对电信市场HHI指数提升的正常表现。

2009年HHI指数为0.4092，保持稳定。

通过上述分析，我们可以看到，中国电信市场属于高度集中的市场结构，由三家企业完全控制电信市场。

我国电信市场长期属于高集中度市场，而且集中程度还在加剧。

电信重组过后中国电信市场在结构被明显优化，改革已初见成效。

但中国电信市场改革还有很长的路要走，目前中国电信市场还存在明显的结构缺陷，比如，市场的结构不平衡，中国移动的优势过于明显，中国联通还未走出低迷的状态，而电信业长期人为地限制电信企业的经营范围，给电信企业实行全业务经营造成巨大的阻力。

通过上述分析，我们可以看到，中国电信市场属于高度集中的市场结构，由三家企业完全控制电信市场。

我国电信市场长期属于高集中度市场，而且集中程度还在加剧。

电信重组过后中国电信市场在结构被明显优化，改革已初见成效。

但中国电信市场改革还有很长的路要走，目前中国电信市场还存在明显的结构缺陷，市场的结构不平衡，中国移动的优势过于明显，中国联通还未走出低迷的状态，而电信业长期人为地限制电信企业的经营范围，给电信企业实行全业务经营造成巨大的阻力。

2.进入壁垒

进入壁垒是决定市场结构的核心变量。

任何会降低潜在进入者动机和能力的因素都构成进入壁垒，主要有：

政府政策禁止或限制某些厂商进入一些特定行业所形成的政策壁垒，进入某一行业的技术限制所形成的技术性壁垒，进入某一行业达到最小有效规模（MES）所需的必要资本量壁垒，以及已存在企业为抵制潜在进入和现实进入而采取不利于进入者的措施而形成的抵制性壁垒。

政策性障碍和结构性进人壁垒在电信业中为主要障碍:

（1）政策壁垒。

这是主要的壁垒，因为电信产业具有自然垄断性，国家为了使资源更加合理的利用，采用了电信市场准入管制。

目前国内只有中国移动、中国联通、中国电信有信息产业部发的运营牌照，其他企业或者个人很难进入。

《电信条例》第十条规定：

“对于经营基础电信业务,经营者为依法成立的专门从事电信业务的公司,且公司中国有股权或者股份不少于51％。

”

（2）规模经济壁垒。

移动通信网络的规模经济性是十分明显的,它的网络建设成本不会随着通信服务的增加而变化,而且投资巨大,网络覆盖面越宽,网络使用者所得到的服务就越多,网络的效用就越大,因而具有明显的规模经济特性。

在我国移动通信领域引入竞争的过程中,新的进入者中国联通成立之初,其在网络建设上还不具备规模经营的条件,所以竞争能力较弱,无法撼动中国移动的主导地位,所以才会出现政府的不对称管制。

由于规模经济壁垒的存在,新的企业难以进入移动市场,导致中国移动通信业的竞争程度仍然很低。

一个网络的建设需要数年，甚至十数年，而能够提供的业务也只是几种到十几种不等。

这就造成了电信行业不能像其他行业一样，看到市场需求了再去建设，而必须要提前数年开始建设，然后等待市场的成熟。

电信行业有着严谨的体系结构，统一的标准，周密的信令、接口、协议，这使得大众被屏蔽在行业之外——这就是电信的行业壁垒。

简而言之，电信业是规模化经济，有着复杂的信令、标准、规范，是封闭的。

3产品差异化分