浙江省4季度电子器件制造行业中型企业运行分析.docx

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浙江省4季度电子器件制造行业中型企业运行分析

浙江省2011年4季度电子器件制造行业中型企业运行分析 

1  行业基本情况分析

电子器件制造业包括电子真空器件制造、半导体分立器件制造、集成电路制造、光电子器件制造等，是电子信息产业的基础支撑产业，其技术水平和生产能力直接影响整个行业的发展。

二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子器件制造业得到了快速发展。

珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区电子信息产业基地相继形成。

浙江省作为长三角重要工业中心，电子信息产业发展起步较早，目前省内电子器件制造企业相对集中，产业链较完整，已具备相当的规模和配套能力。

2011年，受国内外经济增长减速、市场需求萎缩的影响，我国电子器件制造业工业销售产值及利润总额增速逐季下下滑，行业景气度出现明显下降。

截至2011年12月，浙江省电子器件制造企业共159家，占全国同行业企业总数的7.99%；其中，中型企业有39家，占全国同行业中型企业比重为6.61%；小型企业有116家，占全国同行业小型企业比重为8.98%。

从产业规模来看，2011年1-12月，浙江省电子器件制造业累计销售产值为591.28亿元，占全国同行业工业销售产值的5.35%；其中，中型企业销售产值为205.72亿元，占全国同行业中型企业的5.67%；小型企业销售产值达到86.62亿元，占全国同行业小型企业销售产值比重达到5.07%。

表 1 2011年1-12月浙江省电子器件制造行业不同规模类型企业数量及占全国比重情况

单位：

个

全部

大型

中型

小型

全国 

1989

107

590

1292

浙江 

159

4

39

116

浙江占比

7.99%

3.74%

6.61%

8.98%

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

表 2  2011年1-12月浙江省电子器件制造行业工业销售产值及占全国比重情况

单位：

千元

全部

大型

中型

小型

全国 

1,104,361,787

570,711,615

362,942,991

170,707,181

浙江

59,127,951

29,893,382

20,572,344

8,662,225

浙江占比

5.35%

5.24%

5.67%

5.07%

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

从行业运行趋势看，2011年1-12月，浙江电子器件制造业利润下滑33.2%，其中中型企业下滑21.74%；行业亏损总额同比增长149.08%，中型企业亏损总额同比增长118.58%，企业销售毛利率为12.8%，主要经济效益指标在浙江省各工业行业中排名靠后。

随着国际经济环境的不断恶化，浙江电子器件制造业中型企业将面临更大的压力。

图 1  2011年1-12月全国和浙江省电子器件制造行业中小企业销售毛利率情况

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

表 3  2011年1-12月浙江省电子器件制造行业不同规模类型企业盈利和亏损情况

全部

大型

中型

小型

亏损企业单位数（个）

26

2

3

21

亏损企业单位数同比增长（%）

30

0

200

10.53

亏损企业亏损总额（千元）

339925

149,462

38,878

151,585

亏损企业亏损总额同比增长（%）

149.08

0

118.58

27.72

利润总额（千元）

1867212

-28,655

1,333,709

562,158

利润总额同比增长（%）

-33.2

-105.08

-21.74

6.71

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

2011年4季度，由于欧美经济衰退，电子器件制造业市场需求明显萎缩，行业景气度呈现下滑态势，行业运行风险逐步上升，具备区域重点风险行业的基本特征。

2  相关政策分析

（1）“十二五”规划密集发布行业发展现契机

工业和信息化部2012年2月24日发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》（以下简称规划），《规划》含《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子专用设备仪器“十二五”规划》、《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》三个子规划。

在产业结构优化升级方面，《规划》提出，产业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；增加值年均增长超过12%。

规模指标考虑了电子信息制造业各行业规划提出的发展预期，并做了测算和调整。

产业增加值增速超过销售收入增速，体现增长质量的提升。

同时，从战略性新兴领域发展、贸易结构改善、大型骨干企业发展、区域集聚和区域结构调整、促进军民资源共享等方面提出了优化产业结构的相关指标。

在产业创新发展方面，《规划》指出，要形成以企业为主体、产学研用结合的技术创新体系，开发满足国家重大战略需求、具有市场竞争力的关键产品，扶植一批重点企业的思路。

明确以集成电路、太阳能电池、新型元器件生产设备，通信与网络、半导体和集成电路、数字电视测试仪器为发展重点，并根据行业特点提出了提升产品可靠性、推动技术应用扩展等针对性保障措施。

在节能环保、可持续发展方面，《规划》指出，要显著提升计算机、电视机等整机产品能效；生产过程能源、资源消耗进一步降低，太阳能级多晶硅生产平均综合电耗低于120千瓦时/公斤，印制电路行业铜回收再利用率提高到80%以上、水回收再利用率提高至30%以上；有效控制铅、汞、镉等有毒有害物质使用；废弃电器电子产品回收处理和再利用率显著提高。

一系列产业规划是针对2011年以来我国电子器件行业出口急剧下滑，高端产品国际竞争力不足而颁布的。

未来，我国电子器件制造业有望通过技术创新走出低谷，并在技术、标准、产品认证等方面获得一定的突破，增强在高端电子器件市场的国际竞争力。

但同时，《规划》也在行业节能减排等方面提出了具体的要求，这将对目前环保意识不足的中小电子器件制造企业将造成一定的困扰。

（2）强调绿色节能行业发展面临转型

2012年2月27日，工业和信息化部发布《工业节能“十二五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》制定了“十二五”时期工业节能目标，同时分解制定了20个单位产品的能耗指标，并且提出九大行业节能的基础途径和路线、任务以及九大重点节能工程等。

其中，《规划》明确了电子信息产业节能的基础途径和路线，指出，要以电子元器件、材料生产过程和典型电子整机产品为重点，大力推进单晶硅、多晶硅、电极箔、磁性材料、陶瓷烧结、电子玻璃、光纤及光纤预制棒等生产工艺的改进，降低生产过程的能耗；加强绿色设计，推行能效标识，不断降低平板电视、计算机、移动信息终端等量大面广的整机产品的使用能耗和待机功耗。

2011年9月，国家认证认可监督管理委员会、工业和信息化部发布《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规划》（以下简称《规划》）。

《规划》对国推污染控制认证的认证模式、认证的基本环节、认证实施的基本要求等内容进行了详细说明。

国推污染控制认证主要是通过认证认可手段，服务于产业，服务于污染控制工作，用国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性产品认证的方式，推动材料、元器件和整机的污染控制工作。

《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规划》的推出对控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，保护环境和人体健康，推动电子信息产业持续、健康发展，促进低污染电子信息产品的生产和销售具有积极的意义。

总体来看，近期出台的行业政策主要围绕推进电子器件制造行业提高技术创新能力及推动节能环保、可持续发展方面，预计未来结构调整将是行业主要政策导向。

提高行业研发水平和产品环保标准有助于提升国内电子器件制造业的国际竞争力，但对于浙江省电子器件中型企业来说，产品结构的优化升级及环保标准的进一步提高将加速企业优胜劣汰，对研发能力及资金实力较弱的中小企业将形成利空。

3  行业市场运行情况分析

3.1  市场销售情况

2011年1-12月，浙江电子器件制造业工业销售产值累计达591.28亿元，其中中型企业工业销售产值累计205.72亿元，同比增长28.8%，略高于同期全国同行业同类型企业、全部类型企业2.24个百分点和3.71个百分点。

从行业运行看，受国内外经济增长减速的影响，2010年一季度起浙江电子器件制造企业销售产值增长率开始下滑，并于2011年一季度加速恶化，且一直保持低位徘徊，2011年四季度，浙江电子器件制造行业销售产值增长速度达到2010年以来最低值，且明显低于全国同行业整体水平。

表 4  2011年1-12月全国和浙江省电子器件制造行业工业销售产值情况

单位：

千元，%

全部

大型

中型

小型

销售产值 

全国

1,104,361,787

570,711,615

362,942,991

170,707,181

浙江

59,127,951

29,893,382

20,572,344

8,662,225

同比增长

全国 

25.09

18.35

26.56

49.94

浙江

5.52

-8.09

28.8

14.95

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

图 2  2008年1月-2011年12月全国和浙江省电子器件制造中型企业销售产值增长趋势比较

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

3.2  出口情况

2011年1-12月，浙江电子器件制造行业出口交货值为341.33亿元，其中中型企业为74.1亿元，同比增长19.94%，较上季度下降12.6个百分点。

浙江省中型企业出口占销售产值比重为36.02%，显示浙江省中型企业较为依赖出口，易受国际经济环境的影响。

从运行趋势看，2010以来，浙江电子器件制造行业出口持续下滑，随着欧债危机的不断恶化，外需明显萎缩，2011年一季度浙江电子器件制造行业出口增长率出现大幅下滑，并于2011年四季度达到2010年以来最低值。

   表 5  2011年1-12月全国和浙江省电子器件制造业累计出口交货值及其增速、占销售产值比重

单位：

千元，%

全部

大型

中型

小型

出口交货值

全国

719,435,397

473,893,356

212,186,004

33,356,037

浙江

34,133,425

24,781,761

7,409,528

1,942,136

同比增长

全国

18.8

17.21

21.21

27.25

浙江

-13.97

-21.08

19.94

-7.44

销售产值

全国

1,104,361,787

570,711,615

362,942,991

170,707,181

浙江

59,127,951

29,893,382

20,572,344

8,662,225

出口占比

全国

65.14

83.04

58.46

19.54

浙江

57.73

82.90

36.02

22.42

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

图 3  2008年1月-2011年12月全国和浙江省中型电子器件制造企业各月累计出口交货值增长趋势

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

4  行业经营情况分析

4.1  盈利能力分析

盈利能力是指企业获取利润的能力，盈利能力分析是财务分析中的一项重要内容。

下面通过企业利润及收入增长、成本费用利润率、销售毛利率财务指标进行分析。

4.1.1  企业利润及收入增长

2011年1-12月，浙江电子器件制造行业主营业务收