城市轨道交通行业市场分析及研究报告.docx
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城市轨道交通行业市场分析及研究报告
2019-2020年城市轨道交通行业市场分析及研究报告
图表目录
一、城市轨道交通行业概况
（一）城市轨道交通行业界定
1、城市轨道交通的定义
作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中，将城市轨道交通定义为“通常以电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通之总称。
”目前国际轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号称“城市交通的主动脉”。
城市轨道交通和其他公共交通相比，具有以下特点：
用地省，运能大，轨道线路的输送能力是公路交通输送能力的近10倍。
每一单位运输量的能源消耗量少，因而节约能源；采用电力牵引，对环境的污染小。
2、城市轨道交通的分类
城市轨道交通泛指在城市中沿特定铁轨运行的公共交通工具，从制式上来看，主要分7大类：
地铁、轻轨、单轨、市域快轨、有轨电车、磁悬浮和APM。
地铁系统，全称为地下铁路，因为其建造于地底之下而得名，是现在轨道交通的主要制式。
轻轨系统，轻轨与地铁的区分在于线路的适应能力不同，轻轨指具备和机动车混行能力的城市轨道交通系统。
单轨系统，特点是使用的轨道只有一条，而非传统的两条平行路轨，单轨铁路的路轨一般以超高硬度混凝土制造，比普通钢轨宽很多。
而单轨铁路的车辆比路轨更宽。
和城市轨道交通系统相似，单轨铁路主要应用在城市人口密集的地方，用来运载乘客，相比普通铁路有较强的爬坡能力，转弯半径小，适合起伏较多的地形。
此外，单轨系统噪音小，符合环保要求，安全可靠，同时又具有建设费用低廉、建设周期短、易于维护以及易于实现零部件本地化生产的优点。
市域快轨系统，指的是大城市市域范围内的客运轨道交通线路，服务于城市与郊区、中心城市与卫星城、重点城镇间等，服务范围一般在100公里之内的轨道交通系统。
有轨电车系统，有轨电车是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。
有轨电车是一种公共交通工具，亦称路面电车，简称电车，属轻铁的一种﹝以电力推动的列车，亦称为电车﹞。
但通常全在街道上行走，由于电车以电力推动关系，车辆不会排放废气，因而是一种无污染的环保交通工具。
磁悬浮系统，是一种靠磁浮力（即磁的吸力和排斥力）来推动的轨道交通系统。
由于其轨道的磁力使之悬浮在空中，行走时不需接触地面，因此其阻力只有空气的阻力。
其中中低速磁悬浮系统线路营运时速约100公里左右，一般用于城市轨道交通系统中，具有安静、加速线性、爬坡能力佳、回转半径小、相对（拆迁）成本较低等优点。
APM系统，APM中文名为旅客自动捷运系统，该系统也称为自动导轨快捷运输系统（AGTS）。
是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统。
旅客捷运系统并不是一种独立及特殊的铁路运输技术，它通常都会应用到多种的铁路运输技术。
（二）城市轨道交通行业在国民经济中的地位与作用
近年来，国际经济形势错综复杂，国内经济发展存在不确定性。
从长期来看，我国宏观经济已告别高速增长期，将走向中高速经济增长和结构调整并行的发展新阶段。
在外贸出口受阻和内需开拓较慢的情况下，扩大投资仍然是当前我国经济增长的最重要支撑。
在投资的三大领域中，工业产能和房地产的过剩都比较明显，只有基础设施包括公共民生产品仍存在严重短板。
而轨道交通行业由于承载能力强，综合效益高以及负面效果低等优势，将成为基建行业中发展前景较好的子行业。
我国城市轨道交通处于蓬勃发展时期。
作为支撑城市经济社会发展的重要基础设施，城市轨道交通不仅能够更好地支撑和引领城市空间布局的扩展，而且对拉动经济发展能够产生明显带动作用。
在规模庞大的轨道交通建设计划推动下，城市轨道交通在“十三五”期间将成为拉动国内经济增长的重要力量，也极有可能成为资本市场追逐的新热点所在。
作为地方政府拉动内需的重要举措，城市轨交建设有望迎来增速进一步提高，目前已获得城轨交通建设项目批复的城市有62个，规划线路总规模7293.1公里。
而轨交PPP项目的推广将为城轨项目提供更广泛的资金来源，有利于需求的有效落地。
过去十年地铁一直是中国城市轨道交通建设的主流。
随着城镇化进程的不断加快，交通模式的升级，城市轨道交通的建设已成为现实生活中无法避免而又需要迫切解决的问题。
城市轨道交通不同于铁路、航空、船运等出行方式，铁路航空海运需求的市场价格弹性较强，人们可以选择不同的出行方式，甚至可以选择出行与否，因此价格歧视、收益管理等市场行为是值得被鼓励的。
但公交地铁属于价格弹性极低，近似“刚性需求”，类似食盐、水、电等每一个人生活甚至生存的必需品。
一个人可以不到其他城市出差、旅行，但基本工作和生活需求使之不得不到城市的其他地方上下班，公交地铁是出行成本最低的选择，因此公交地铁不仅仅属于公共服务，而且属于基本公共服务，其属性在于其公共性、普惠性和社会公平，是政府调控社会成员之间收入差距、促进社会公平正义、保障社会安定有序的制度性手段和机制。
二、中国城市轨道交通发展历程及现状分析
（一）中国城市轨道交通发展历史
自1969年10月1日北京开通中国内地第一条地铁线路以来，中国内地城市轨道（简称城轨）交通经历了50余年的曲折发展，总结其发展过程，大致经历以下几个阶段。
1.起步阶段
从20世纪50年代，中国开始筹备地铁建设，规划了北京地铁网络。
1965～1976年建设了北京地铁一期工程（54公里）。
当时地铁建设的指导思想更注重人防功能。
随后建设了天津地铁（7.1公里，现已拆除重建）、哈尔滨人防隧道等工程。
2.开始建设阶段
20世纪80年代末至90年代初，由于城市规模限制及道路等基础设施比较薄弱，北京、上海、广州等特大城市的交通问题非常突出。
以上海轨道交通1号线（21公里）、北京地铁复八线（13.6公里）和地铁一期工程改造、广州地铁1号线（18.5公里）等建设项目为标志，我国内地真正以城市交通为目的的地铁项目开始建设。
进入20世纪90年代，随着上海、广州地铁项目的建设，国内一批城市如沈阳、天津、南京、重庆、武汉、深圳、成都、青岛等均开始计划建设轨道交通，并进行了大量的前期工作。
3.调整阶段
由于各大城市要求建设的地铁项目较多，且在建地铁项目的工程造价较高，1995年12月国务院发布国办60号文，暂停了地铁项目的审批，并要求做好发展规划和国产化工作。
同时，原国家计委开始研究制定城市轨道交通设备国产化政策。
至1997年底，提出以深圳地铁1号线（19.5公里）、上海轨道交通3号线（24.5公里）和广州地铁2号线（23公里）作为国产化依托项目，并于1998年批复了上述3个项目的立项，从此城市轨道交通建设项目重新开始启动。
4.建设高潮阶段
随着积极财政政策的实施以进一步扩大内需，国家于1999年开始陆续批准一批城市轨道交通项目开工建设。
1999年以后，国家先后审批了深圳、上海、广州、重庆、武汉等10个城市的轨道交通项目开工建设，并投入40亿元国债资金予以支持。
预计至2020年，规划建设国内城市轨道交通的城市总数将达到80座，全国规划建设的城市轨道交通网通车总长度将在6600公里以上。
5.持续健康发展阶段
为防范地方系统性债务风险，确保城市轨道交通建设运营可持续健康发展，2018年国务院和国家发改委接连发布有关加强城市轨道交通建设管理的文件，分别从城市申报标准、城轨车辆产能管理和城轨安全运行等方面提出了新的要求。
2018年3月初，国家发改委就《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见（草案）》广泛征求意见，该草案拟将申建地铁城市的财政收入、GDP、人口等门槛重新优化，以适应各类城市的不同需求环境与财力支撑条件。
2018年3月19日，国家发改委发布《加强城市轨道交通车辆投资项目监管有关事项的通知》称，加强城市轨道交通车辆投资项目监管，有效预防和化解产能过剩，并明确城轨车辆产能利用率低于80%的地区，不得新增城轨车辆产能；企业申请建设扩大城轨车辆产能项目，上两个年度产能利用率应均高于80%。
2018年3月23日，国务院发布《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》强调，城市轨道交通发展要与城市经济社会发展阶段、发展水平、发展方向相匹配、相协调。
2018年7月13日，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号）（简称“52号文”），对新形势下我国城市轨道交通规划建设工作作出部署，提出了申报建设轨道交通城市的GDP、财政、市区常住人口等硬性指标，以保障城市轨道交通建设运营可持续健康发展。
随着中国城市轨道建设进入持续健康的发展阶段，“十三五”期间，我国城轨将由一线城市有序向二线甚至少数发达三线城市逐步渗透，未来城轨发展的主要驱动力也来自多点崛起的城市群。
2016年5月，国家发改委与交通运输部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，2016～2018年国家将在城市交通领域重点推进103个项目前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，共涉及资金1.65万亿元。
未来，城市轨道建设速度将进一步加快，全国范围内城轨装备需求量将进一步扩大。
（二）中国城市轨道交通发展现状
伴随经济发展，中国城市交通拥堵问题日趋严重，城市轨道交通以其运量大、全天候、安全等特点，成为缓解城市交通压力的重要方式。
近年来，国内城市轨道交通行业快速发展，新运营里程持续扩大。
截至2018年12月31日，我国已建成并投入运营的城市轨道交通线路为5761.4公里（不含港澳台，包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁（悬）浮交通、APM）。
其中，地铁4354.3公里，占线路总长的75.6%；轻轨255.4公里，占线路总长的4.4%；单轨98.5公里，占线路总长的1.7%；市域快轨656.5公里，占线路总长的11.4%；现代有轨电车328.7公里，占线路总长的5.7%；磁浮交通57.9公里，占线路总长的1.00%；APM10.2公里，占线路总长的0.2%。
表12018年各城市城轨交通运营线路规模统计汇总
序号
城市
线路长度（公里）
各系统制式线路长度（公里）
场站（座）
地铁
轻轨
单轨
市域快轨
现代有轨电车
磁浮交通
车站
换乘站
停车场/车辆段
1
北京
713.0
617.0
/
/
77.0
8.9
10.2
347
59
31
2
上海
784.6
669.5
/
/
56.0
23.7
29.1
386
59
31
3
天津
226.8
166.7
52.3
/
/
7.9
/
163
7
13
4
重庆
313.4
214.9
/
98.5
/
/
/
160
19
16
5
广州
463.9
452.3
/
/
/
7.7
/
227
28
17
6
深圳
297.6
285.9
/
/
/
11.7
/
186
29
16
7
武汉
348.0
263.7
37.8
/
/
46.4
/
233
27
22
8
南京
394.3
176.8
/
/
200.8
16.7
/
187
13
15
9
沈阳
128.4
59.0
/
/
/
69.4
/
119
4
4
10
长春
117.7
38.6
61.5
/
/
17.5
/
119
8
7
11
大连
181.3
54.1
103.8
/
/
23.4
/
106
3
7
12
成都
329.8
222.1
/
/
94.2
13.5
/
190
14
11
13
西安
123.4
123.4
/
/
/
/
/
89
6
8
14
哈尔滨
21.8
21.8
/
/
/
/
/
22
1
1
15
苏州
164.9
120.7
/
/
/
44.2
/
120
6
8
16
郑州
136.6
93.6
/
/
43.0
/
/
64
2
4
17
昆明
88.7
88.7
/
/
/
/
/
57
4
6
18
杭州
114.7
114.7
/
/
/
/
/
80
5
5
19
佛山
21.5
21.5
/
/
/
/
/
15
/
1
20
长沙
67.3
48.8
/
/
/
/
18.6
45
1
3
21
宁波
74.5
74.5
/
/
/
/
/
50
1
5
22
无锡
55.7
55.7
/
/
/
/
/
45
1
4
23
南昌
48.5
48.5
/
/
/
/
/
40
1
3
24
兰州
61.0
/
/
/
61.0
/
/
6
/
1
25
青岛
178.2
44.9
/
/
124.5
8.8
/
92
3
6
26
淮安
20.1
/
/
/
/
20.1
/
23
/
1
27
福州
24.6
24.6
/
/
/
/
/
21
/
2
28
东莞
37.8
37.8
/
/
/
/
/
15
/
1
29
南宁
53.1
53.1
/
/
/
/
/
41
2
3
30
合肥
52.3
52.3
/
/
/
/
46
1
2
31
石家庄
28.4
28.4
/
/
/
/
/
26
1
3
32
贵阳
33.7
33.7
/
/
/
/
/
24
/
2
33
厦门
30.3
30.3
/
/
/
/
/
24
/
2
34
珠海
8.8
/
/
/
/
8.8
/
14
/
1
35
乌鲁木齐
16.7
16.7
/
/
/
/
/
12
/
1
总计
5761.4
4354.3
255.4
98.5
656.5
328.7
57.9
3394
305
263
资料来源：
轨道交通协会
由以上的统计数据可知，中国内地的城轨交通已经进入持续健康发展的新阶段，运营规模创历史新高，城轨交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现。
（三）中国城市轨道交通发展规划
截至2018年底，据不完全统计，共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含国家发改委批复的44个城市和地方政府批复的19个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，线路总长7611.0公里（不含已开通运营线路），包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车和APM6种制式。
其中，地铁6118.8公里，占比80.4%；轻轨28.8公里，占比0.4%；单轨101.9公里，占比1.3%；市域快轨665.0公里，占比8.7%；现代有轨电车691.6公里，占比9.1%；APM4.9公里，占比0.1%；无磁浮交通规划线路。
同时，建设规划线路3条及以上的城市有38个，27个城市扣除已运营线路后的建设规划规模均超100公里。
规划车站总计5129座（按线路累计计算），其中换乘站1372座，换乘站占比约为26.8%。
表22018年各城市城轨交通规划线路规模统计汇总
单位：
公里，座
序号
城市
规划建设线路长度
各系统制式线路长度
车站数
地铁
轻轨
单轨
市域快轨
现代有轨电车
车站
换乘站
1
北京
438.9
401.1
/
/
/
32.9
206
81
2
上海
413.1
311.3
/
/
86.2
15.6
518
157
3
天津
295.7
295.7
/
/
/
/
153
36
4
重庆
267.5
239.5
/
/
28.0
/
156
57
5
广州
271.2
256.8
/
/
/
14.4
134
/
6
深圳
263.5
263.5
/
/
/
/
168
73
7
武汉
291.0
260.8
/
/
30.2
/
151
35
8
南京
240.3
194.1
/
/
46.2
/
81
33
9
沈阳
123.8
123.8
/
/
/
/
62
27
10
长春
162.5
105.6
28.8
/
28.2
/
183
62
11
大连
144.3
101.5
/
/
42.8
/
80
24
12
成都
347.5
279.5
/
/
/
68.0
244
64
13
西安
224.3
224.3
/
/
/
/
153
44
14
哈尔滨
72.1
72.1
/
/
/
/
53
17
15
苏州
312.7
229.6
/
/
41.0
42.1
247
57
16
郑州
106.1
106.1
/
/
/
/
85
39
17
昆明
110.0
110.0
/
/
/
/
72
32
18
杭州
399.7
339.0
/
/
60.7
/
279
92
19
佛山
116.8
102.5
/
/
/
14.3
66
19
20
长沙
213.1
213.1
/
/
/
/
145
43
21
宁波
124.0
100.1
/
/
23.9
/
76
23
22
无锡
59.1
59.1
/
/
/
/
42
7
23
合肥
123.3
123.3
/
/
/
/
100
30
24
南昌
96.4
96.4
/
/
/
/
78
20
25
青岛
211.3
150.6
/
/
60.7
/
125
48
26
福州
150.9
150.9
/
/
/
/
109
31
27
南宁
100.2
100.2
/
/
/
/
82
24
28
石家庄
56.5
56.5
/
/
/
/
45
13
29
济南
84.4
84.4
/
/
/
/
43
19
30
太原
49.2
49.2
/
/
/
/
23
7
31
兰州
36.0
36.0
/
/
/
/
29
10
32
贵阳
140.9
80.3
/
/
60.6
/
90
24
33
乌鲁木齐
89.7
89.7
/
/
/
/
72
20
34
呼和浩特
49.0
49.0
/
/
/
/
42
1
35
厦门
227.5
227.5
/
/
/
/
96
33
36
徐州
67.0
67.0
/
/
/
/
52
15
37
常州
61.3
54.0
/
/
/
7.3
54
3
38
东莞
126.9
126.9
/
/
/
/
47
5
39
南通
59.6
59.6
/
/
/
/
31
6
40
温州
156.5
/
/
/
156.5
/
35
4
41
芜湖
46.9
/
/
46.9
/
/
36
6
42
包头
42.1
42.1
/
/
/
/
32
1
43
洛阳
41.3
41.3
/
/
/
/
33
6
44
绍兴
44.9
44.9
/
/
/
/
29
2
45
南平
26.2
/
/
/
/
26.2
9
/
46
三亚
8.7
/
/
/
/
8.7
15
/
47
泉州
53.7
/
/
/
/
53.7
56
/
48
台州
70.5
/
/
/
/
70.5
73
/
49
黄石
27.0
/
/
/
/
27.0
26
/
50
渭南
55.0
/
/
55.0
/
/
5
/
51
安顺
26.9
/
/
/
/
26.9
32
/
52
红河州
62.3
/
/
/
/
62.3
83
18
53
文山
17.2
/
/
/
/
17.2
18
/
54
德令哈
14.8
/
/
/
/
14.8
20
/
55
天水
20.1
/
/
/
/
20.1
17
/
56
毕节
28.1
/
/
/
/
28.1
18
/
57
泸州
44.2
/
/
/
/
44.2
21
/
58
黔南州
22.0
/
/
/
/
22.0
18
/
59
弥勒
18.9
/
/
/
/
18.9
19
/
60
瑞丽
35.5
/
/
/
/
35.5
39
/
61
保山
21.0
/
/
/
/
21.0
23
4
总计
7611.0
6118.8
28.8
101.9
665.0
691.6
5129
1372
注：
①表中1～44项中的地铁、轻轨、单轨、市域快轨、APM线路为国家发改委审批项目，1～44项中的现代有轨电车、磁浮交通线路和44项以后项目均为地方政府审批项目，国家发改委审批项目总计6864.4公里，占比90.2%，地方政府审批项目总计746.6公里，占比9.8%；②已开通运营的线路不再计入此统计表内；③截至统计期末，获批情况未公示的项目不计入在内；④景区内旅游线路、工业园区内仅供员工使用的通勤线路、科研试验线等不承担城市公共交通职能的线路不计入在内。
资料来源：
轨道交通协会
截至2018年底，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38911.1亿元。
其中上海、北京、广州、杭州、深圳、武汉6市的投资计划均超过2000亿元，6市规划线路投资总额为15438.8亿元，占全国已批复规划线路投资的37.1%；成都、重庆、青岛、天津、西安、苏州、福州、厦门、长沙9市规划线路投资总额均在1000亿元以上。
城市轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐成网，城市轨道交通已从单一线路化发展逐步迈入网络化发展时代。
三、城市轨道交通关键技术、核心产品及装备研发现状分析
近年来，为全面提升我国轨道交通装备技术水平和核心竞争力，进一步提高轨道交通装备自主研发产品质量保障能力、试验验证能力，实现从“中国制造”向“中国创造”转型并推进我国轨道交通装备“走出去”，我国通过统筹安排系列自主化产品研制与产业化应用项目等措施，围绕城市轨道交通车辆、轨道交通控制系统等重点领域的主要任务，进行了一系列科研探索和创新实践，极大地推动
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