奶业行业发展研究报告.docx

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奶业行业发展研究报告

1 行业大事盘点

1.1原料大事盘点

1.1.1 国内原料大事盘点

2014年2月7日美国国家粗饲料测试协会（NFTA）正式通知，上海市奶牛研究所饲料检测中心以湿化学方法总评分A的优异成绩，成功通过NFTA认证，这是中国首家通过NFTA认证的检测实验室，这也是既2012年该检测中心获得国家认证认可委员会授权的实验室资质认定（CMA）后的又一项认证。

（上海光明荷斯坦）

2014年7月1日起，国家质检总局、国家标准委发布的《饲料标签（GB10648-2013）》将替代原标准《饲料标签（GB10648-1999）》正式实施。

此次饲料新国标将更加规范化、标准化，一是规范了产品名称和原料组成的标识要求，增加了产品名称应采用通用名称的要求，并规定了各类饲料的通用名称的表述方式和标示要求。

各类饲料需标明其原料组成，同时原料的名称和类别应与《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》一致；二是新标准增加了饲料、饲料原料、饲料添加剂等术语的定义和标签中“不得标示具有预防或者治疗动物疾病作用的内容”的规定；三是增加了饲料添加剂、微量元素预混合饲料和维生素预混合饲料应标明推荐用量及注意事项的规定；四是增加了对进口饲料的生产日期、保质期标识的规定。

（中国广播网）AjQ中国饲料行业信息网-立足饲料，服务畜牧

近日，宁夏畜牧站技术人员在吴忠市孙家滩开发区举办了苜蓿青贮加工利用技术培训班，重点讲解了苜蓿青贮加工调制和饲喂奶牛技术。

吴忠市孙家滩开发区是宁夏奶牛核心产区，现有千头以上规模奶牛场14家，存栏奶牛1.8万头，种植优质苜蓿4万亩。

但长期以来，苜蓿的利用方式主要以晒制青干草后饲喂奶牛为主，优质牧草资源优势未得到有效利用。

2013年，宁夏畜牧站技术人员在吴忠市孙家滩开发区指导开展了苜蓿青贮加工利用技术示范和推广，共加工苜蓿半干青贮1.15万吨，示范应用了苜蓿青贮奶牛全混合日粮配制及饲喂技术，取得了良好的效果。

（宁夏畜牧工作站）

1.1.2 国外原料大事盘点

2014年2月5日欧盟发布No101/2014号法规，批准酪氨酸作为饲料添加剂。

欧盟食品安全局收到1份申请，请求将酪氨酸作为饲料添加剂使用。

经过相应评估，欧盟食品安全局认为，酪氨酸对动物、人体健康和环境无不利影响。

因此，欧盟委员会批准了这项申请。

酪氨酸是一种含有酚羟基的芳香族极性α氨基酸。

L-酪氨酸是组成蛋白质的20种氨基酸中的一种，是哺乳动物的必需氨基酸，又是生酮和生糖氨基酸。

（中国新闻网）

近日，美国食品药物管理局公布一份行业指导性文件，计划从2014年起，用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素，从而最大限度地避免食用畜禽产品的消费者出现对抗生素的抗药性问题。

业内专家表示，我国用于牲畜饲料的抗生素原料药出口量并不大，因此短期内并不会有太大影响;FDA进一步规范抗生素应用于饲料的举动或促使其他国家和地区出台相关政策，行业发展速度会受到一定影响，但会是更良性健康的发展方式。

（搜猪网）xBk中国饲料行业信息网-立足饲料，服务畜牧

据德国家禽养殖户协会BBH表示，德国家禽养殖户已经放弃了避免转基因大豆进入饲料的承诺，因为非转基因大豆供应下滑。

作为非转基因大豆的主要供应国，巴西今年的非转基因大豆供应可能减少一半，部分因为转基因大豆与传统大豆异花授粉。

BBH称，运输途中转基因大豆与传统大豆的交叉污染危险性同样提高。

该协会称，德国活鸡养殖户已经无法全然使用非转基因饲料。

饲料生产商要求饲粮供应链中没有任何的转基因大豆，但是商家所需的供应已经得不到保障。

BBH表示，并不是仅仅德国面临这样的问题，英国和丹麦家禽养殖户在过去一年里同样放弃了这样的承诺。

（中国饲料行业信息网）

1.2奶牛大事盘点

1.2.1 国内奶牛大事盘点

农业部2月8日发出通知，印发《2014年农垦工作要点》。

要点提出推动奶牛等优势养殖业联营发展。

按照“强管理、促转型、提质量、抓联营”方针，以奶牛、生猪等农垦优势产业为重点，加快标准化饲养、规模化生产，严格投入品管理，着力推进养殖业发展方式加快转变，在稳定数量基础上不断提质增效，推进养殖业稳步健康发展。

继续组织开展农垦现代化养殖示范场创建提升活动，创建提升30家农垦现代化养殖示范场，组织100家以上养殖场开展畜牧业高产攻关。

积极推动奶牛、生猪、禽（蛋）等产业重组集聚，狠抓企业的联合、联盟和联营，着力提升产业的核心竞争力。

（农业部网站）

黑龙江省齐齐哈尔市畜牧兽医局学习外地经验，成功引进了国际先进生物分解奶牛粪尿处理技术。

近日，由齐齐哈尔奶牛产业现代化试验示范园养殖场，选用适宜东北寒冷地区的菌种建立的奶牛发酵床技术经过两个多月的试验获得成功。

（农业部网站）

来自于奥地利的FAN牛床垫料再生系统（BRU）将强势进军中国。

FAN牛床垫料再生系统是一个从牛粪中再生垫料的系统，该系统主要包括一套螺旋分离器和一个发酵干燥仓。

通过循环利用牛场已有的粪便固体物来再生牛床的垫料。

设备24小时连续生产，垫料每天持续再生，无需额外的贮藏空间，也不增加粪便固体物的总量。

FAN牛床垫料再生系统通过固液分离技术来获取大量质量较好的固体成分，然后通过螺旋推进器进入隔热的发酵干燥仓内，干燥仓里温度达65~70℃，经15~20h高速、实时的发酵后，干物质含量可达40%~42%。

该过程在一个自动控制的环境中进行，确保能获得稳定的产品。

通过该生产工艺的是经发酵处理的粪便，大大减少了粪便中可导致乳房炎等其他疾病的微生物。

整个发酵过程由监测装置全程监控。

（荷斯坦奶农俱乐部网）

日前，河北唐山检验检疫局在对一批进境新西兰奶牛隔离检疫时，检出牛副结核阳性8例，牛副结核病属《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》规定的二类动物传染病。

该局对此高度重视，立即安排检疫人员按照相关规定对染病牛进行扑杀和无害化处理，严防动物疫病传播。

唐山局驻场人员还指导隔离场消毒人员将涉及的牛舍、场地、工器具及设施等进行彻底消毒，并加强对同群牛只的临床检疫监管。

目前，该批新西兰奶牛状态良好，将在隔离期结束后运往位于辽宁省沈阳市的辽宁辉山乳业集团。

（中国质量新闻网）

1.2.2 国外奶牛大事盘点

近日，美国加州遭遇空前干旱，众多牧场主开始卖牛，以求自保。

截止2013年12月，加州奶牛存栏178.1万头。

预计由于此次干旱,存栏将有所下降。

据统计，往年牧场主每周仅仅卖出100至150头牛，而今年每周卖出约800至1000头牛。

此次干旱严重影响到了美国中部及西南部牧草及玉米的生长，加之，水源严重短缺，因此牧场只有大批量卖出饲养的牛以求自保。

（荷斯坦奶农俱乐部网）

为了配合爱尔兰2020牛奶产量倍增计划，都柏林大学将在现有实验牧场的基础上，建立一个新的奶牛研究中心。

中心以生产、科研、培训为一体的多功能牛舍为基础。

该项目工程投资300万欧元。

新的奶牛研究中心的建成，一方面是为了配合欧盟配额制结束后，爱尔兰2020牛奶产量翻倍的目标，另一方面将发挥很大示范和带动作用。

研究中心以牛场为基础的设计，将生产、科研、培训融为一体。

在挤奶厅的待挤通道规划建3个现场观测实验室，不但用来做奶牛养殖相关实验和研究，还可以用来给学员观测牛群，作为培训农民的一个有效手段。

1.3奶产品大事盘点

1.3.1 国内奶产品大事盘点

近日，国家质检总局公布的2013年12月进境不合格食品、化妆品信息。

248批进口食品、8批化妆品被拒国门外。

其中，由广州市瑞姆食品有限公司进口的19批次新西兰嘉仕堡巴氏杀菌乳、调制乳被检出不合格，主要问题是品质不合格、违规使用化学物质胭脂虫红、超过保质期等问题。

不合格产品已被销毁。

（新民网）

近日，北京市食药监局发布了《北京市食品流通许可管理办法（试行）》。

办法规定，食品集中交易市场、商场超市、便利店、食杂店、食品贸易商、食品物流配送、无店铺食品经营等经营者，都要获得《食品流通许可证》后才能售卖食品。

同时按预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉或不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品、食品现场制售5种类别来核定。

即申领的《食品流通许可证》中没有列出的经营项目，就是没有获得许可，不能销售某类食品。

如商店的许可证上只有预包装食品，货架摆出了酸奶、婴幼儿奶粉、散装食品等，属违规擅自售卖。

药店卖奶粉，也要申请乳制品流通许可,而且目前得去市食药监局办理，已取得的，需要延续、变更的，则去区县直属分局办理。

（网易新闻）

2月24日，从国家食品药品监督管理总局网站获得消息，为严格婴幼儿配方乳粉生产许可工作，食药监总局组织制定《婴幼儿配方乳粉生产许可审查要求》，要求各地按照《审查要求》，开展婴幼儿配方乳粉生产企业的生产许可证有效期届满换证审查、生产许可条件变更审查和新建企业生产许可审查工作。

食药监总局要求，要严格按照相关行业法律法规和规范性文件的规定，开展婴幼儿配方乳粉生产许可审查工作。

食药监总局强调，要按照《食品生产许可审查通则（2010版）》中第4.9条规定的判定原则，形成综合评价结论和审查报告，对企业作出准予或者不予食品生产许可的决定。

（华龙网-重庆商报）

1.3.2 国外奶产品大事盘点

2月6日，美国食品和药物管理局发布有关婴儿配方奶粉的新规定，提高了婴儿配方奶粉安全标准，以确保婴儿配方奶粉可安全使用并含有必要营养成分。

新规定对婴儿配方奶粉的质量控制流程进行了修订。

按照新规定，婴儿配方奶粉生产商在发货前必须对产品进行有关沙门氏菌和阪崎肠杆菌等病原体的检测，以防止污染。

此外，婴儿配方奶粉还必须包括特定营养成分，比如一些蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等。

（凤凰财经）

欧洲乳业巨头阿拉福兹公司计划拿出4亿美元用于2014年推动乳制品出口投资计划资金。

阿拉福兹拥有12000个奶农，遍布丹麦、瑞典、英国、德国、比利时、卢森堡。

昨日宣布将拿出3.98亿美元扩张乳制品加工业，并整治环境，减少乳制品加工对环境的污染。

此次生产投资将对阿拉福兹近五年内的计划提供大力支持，其计划在2017年之前增加对俄罗斯、中国、中东及非洲的乳制品出口量。

（荷斯坦奶农俱乐部网）

2 原料行情市场综合分析

2.1 玉米

2.1.1 国内玉米价格走势分析

图2-1 2013年7月-2014年2月全国玉米周价监测（数据来源：

农业部网站）

  2013年7月至8月中旬，全国玉米价格呈现小幅上涨走势，8月中旬至9月底，玉米价格保持稳定，进入10月，玉米价格开始持续下降，这种下降的走势一直持续到2014年2月，预计全国玉米价格会继续下降。

2014年2月，全国玉米平均价格为2.38元/kg，与上月相比下降0.75%。

2.1.2 玉米期货交割走势分析

图2-2 2014.1.26-2014.2.25玉米价格走势图及期货成交量（数据来源：

大连商品交易所）

1月下旬至2月上旬，全国玉米价格保持平稳走势，2月10日，玉米价格大幅下降，价格为2342元/吨，之后玉米价格保持小幅波动走势。

2014年1月26-2月25日统计时间内，最低价为2月17日2334元/吨，最高价为1月27日236元/吨；最低成交量为1月30日438手，最高成交量为2月10日66048手。

2.1.3 国际玉米价格走势分析

图2-3 2014.1.26-2014.2.25美国玉米价格走势（数据来源：

芝加哥商品交易所）

   12月下旬至1月下旬，美国玉米价格呈现小幅上涨走势，略有震荡。

2月19日，玉米价格呈现较大幅度上涨，达到4.61美元/蒲式耳。

2014年1月26-2月25日统计日内，美国玉米价格最低为1月27日4.27美元/蒲式耳，最高为2月20日4.63美元/蒲式耳。

2.2大豆/豆粕

2.2.1 国内豆粕价格走势分析

图2-4 2013年7月-2014年2月全国豆粕周价监测（数据来源：

农业部网站）

2013年7月-2014年2月，全国豆粕价格呈现“S”型走势。

7-8月豆粕价格保持低位，进入9月持续上升，10月中旬达到统计日内的最高价格，为4.55元/kg，之后小幅下降，2014年2月豆粕价格保持平稳。

2014年2月，全国豆粕平均价格为4.26元/kg，与上月相比下降2.07%。

2.2.2 豆粕期货交割走势分析

图2-52014.1.26-2014.2.25豆粕价格走势图及期货成交量（数据来源：

大连商品交易所）

1月下旬至2月上旬，全国豆粕价格保持平稳走势，2月7日，豆粕价格出现较大幅度的上升，为3398元/吨，之后呈现震荡走势。

2014年1月26-2月25日统计日内，1月30日到达统计时间内的最低点，为3282元/吨，2月17日到达统计时间内的最低点，为3459元/吨。

统计时间内最高成交量为2月21日42.19万手，最低成交量为1月29日8438手。

2.2.3 国际大豆价格走势分析

图2-6 2014.1.26-2014.2.25美国大豆价格走势（数据来源：

芝加哥商品交易所）

1月下旬至2月下旬，美国大豆价格呈现上涨走势。

2014年1月26-2月25日统计日内，最高价为2月19日13.62美元/蒲式耳，最低价为1月30日12.60美元/蒲式耳。

2.3苜蓿草

图2-7 我国苜蓿草月度进口量情况（数据来源：

博亚和讯）

2013年12月，我国进口苜蓿草7.73万吨，同比增加134.02%，与上月相比增加7.66%。

2013年1-12月，我国进口苜蓿草75.56万吨，同比增加70.89%。

图2-8我国苜蓿草月度进口价格情况（数据来源：

博亚和讯）

2013年12月，我国进口苜蓿草价格366.91美元/吨，同比下降2.89%，与上月相比增加0.37%。

3 奶牛

3.1奶牛进口量

图3-1 我国奶牛月度进口量情况（数据来源：

海关信息网）

    2013年12月，我国进口奶牛6951头，同比下降55.79%，与上月相比下降51.37%。

2013年1-12月我国进口奶牛92779头，同比下降27.66%。

3.2我国进口牛精液量

图3-2 我国牛精液月度进口量情况（数据来源：

海关信息网）

2013年12月，我国进口牛精液1867千克，同比增加167.86%，与上月相比增加59.57%。

2013年1-12月，我国进口牛精液8667千克，同比下降22.04%。

4 奶产品

4.1生鲜乳

图4-1 2013年7月-2014年2月全国生鲜乳平均收购价格（数据来源：

农业部网站）

2013年7月-2014年2月，全国主产省生鲜乳平均价格保持平稳上涨的走势，预计这种走势会继续持续下去。

2013年2月，我国生鲜乳平均价格为4.27元/kg，与上月相比增加1.57%。

4.2液态奶

图4-2 2013年3-12月我国液态奶月度产量（数据来源：

中商情报网）

2013年12月，我国液态奶产量296.39万吨，同比增加34.42%，与上月相比增加47.88%。

2013年1-12月，我国液态奶产量2335.97万吨，同比增加7.01%。

4.3奶粉

图4-3 我国奶粉月度进口量情况（数据来源：

海关信息网）

2013年12月，我国进口奶粉11.92万吨，同比增加119.29%，与上月相比增加2.32%。

2013年1-12月，我国进口奶粉91.06万吨，同比增加58.98%。

图4-4 我国奶粉月度进口价格情况（数据来源：

海关信息网）

2013年12月，我国进口奶粉价格4965.43美元/吨，同比增加56.33%，与上月持平。

5 小结

节后东北产区各市场主体活动积极性未达预期，贸易商自主购销占比较小，临储吸纳能力虽不及前期，但产区好粮大部分已被收储，后期优质粮源或将稀缺，目前黑龙江地区因粮源外流，深加工、饲企及贸易商已现提价收购现象。

伴随春季新一轮上量高峰的到来，深加工企业厂门到货量明显增多，收购价格也持续下调。

受消费淡季及H7N9疫情影响饲料销售有明显下滑，饲料企业原料采购积极性不高，多以消耗库存及少量补货为主。

预计未来玉米行情走势更大程度受政策及需求的影响，而面临全新而复杂的贸易格局及内外环境影响，不仅饲料养殖、深加工等行业面临洗牌，玉米的收储和物流环节也会逐步地梳理和整合。

养殖业冷淡，豆粕受累明显，在经历了2013年旺盛的养殖饲料需求后，国内粕类市场也从长期的“繁荣”中逐渐冷静下来。

一季度是传统的养殖业淡季，加上今年明显的养殖亏损以及落后养殖户步入淘汰进程，相比较2013年，2014年的淡季效果表现的比较明显，这对豆粕的需求会造成阶段性的利空影响。

全国10个主产区原料奶的收购价格依然保持坚挺，较去年同期增长，原料奶的价格涨幅显著快于饲料价格，奶农养殖收益有所改善。

2013年我国液态奶产量与去年相比上涨7%，增速与2012年相比上升一个百分点。

目前我国液态奶行业格局稳定、消费者也接受了乳品提价，因此龙头提价可顺利传导至下游，预计行业未来盈利水平会恢复。

2013年我国进口奶粉的数量较去年有了较大幅度的提升，增幅达到58.98%。

2013年我国从新西兰进口686,523.17吨、占80.35%；美国55,411.93吨、占6.49%；澳大利亚28,030.26吨、占3.28%；欧盟54,046.64吨、占6.33%。