我国进口铁矿砂价格上涨的原因及其对策.docx
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我国进口铁矿砂价格上涨的原因及其对策
我国进口铁矿砂价格上涨的原因及其对策
摘要
近几年，我国与铁矿砂供应商间的铁矿砂贸易问题非常突出。
我国本土的铁矿砂资源现存的问题主要有：
贫矿多、富矿少、开发难度大、生产成本高、产量低，以及我国对外贸易依存度高，进口来源集中度高。
文章会一一讲述我国进口铁矿砂价格上涨的原因，其中最严峻的是我国在铁矿砂市场上一直是卖方市场，在价格谈判方面一直缺乏经验与技术，没有主动权，从而导致进口铁矿砂一直居高不下，呈上升趋势。
但随着金融危机的到来，全球经济趋于衰落，中国大陆和其他地区钢铁厂缩减产量，2009年铁矿砂将出现明显下降，目前需求低迷以及现货跌价的局势，我国钢铁公司要求尽快达成协议，在铁矿砂市场将成为买方市场，最终享有定价权，避免铁矿砂价格上涨所带来的负面影响。
[关键词]铁矿砂进口价格上涨定价权
ABSTRACT
Inrecentyears,thesituationofironoretradebetweenChinaandmainsuppliersisserious.Domesticironoreresourceshowsthatleanoremuch,richorelittle,exploitationmuchdifficult,productcosthigh,outputlow,andforeigntradeofinterdependencyandtheagglomerationdegreeofimportsourcearehigh.ThepaperwillstatethatthereasonofincreasingpriceaboutimportironoreforChinaindetail.Ourcountryalwaysstandsasabuyeristhemostsevereaspectintheironoremarket,owningtolackofexperience,technologiesandinitiativeinthepricenegotiation,soastothepriceofimportingironoreisincreasingnottogetdown.Butasthecomingwiththefinancialcrisis,globaleconomyhasatendencytorecession,ironandsteelfactoriesreducetheproductioninmainlandandotherareasofChina.In2009demandforironoreappearstoadownwardtrend.Whilewestayinthecurrentsituationthatdepressionofdemandanddeclineofpriceoftheironoreinstock,allthedomesticsteelcompaniesmustcometoanagreementthatisthemostsignificantsothatourcountryhasachancetostandinaseller’smarket,ultimatelycangetthepricingrightandgetofftheimpactonincreasingpriceofironore.
[KeyWords]ironoreimportincreasingpricepricingpower
目录
一、我国进口铁矿砂价格上涨的原因
（1）
（一）我国对铁矿砂的需求持续旺盛
（1）
（二）我国铁矿砂资源出现的问题
（2）
1、我国铁矿砂资源的不足
（2）
2、铁矿砂进口依存度高（3）
（三）我国钢铁企业出现的弊端（3）
1、钢铁企业集中度不高（3）
2、缺乏与供应商进行定价谈判的企业联合会（4）
（四）运费增加导致铁矿砂价格上升（5）
（五）在主要供应商垄断前提下，无力牵制矿业巨头的涨价（6）
（六）缺乏对全球供应形势的预见和判断（7）
二、应对我国进口铁矿砂价格上涨的策略（8）
（一）自力更生，增强国内开采量，提高开采技术（8）
（二）鼓励国内有实力的投资公司和钢铁企业“走出去”（8）
（三）钢铁企业应对铁矿砂价格上涨实施的战略（9）
1、通过兼并、重组的方式增强钢铁企业的集中度（9）
2、加强国内钢铁企业的合作，发挥企业联合会的作用（10）
（四）稳定海运价格的方法（11）
1、由进口矿石较多的大企业对周边小企业实行海运代理（11）
2、上调港口铁矿石堆存费，减少码头场存数量（11）
（五）采取措施牵制矿业巨头涨价（11）
1、建立和扩大铁矿砂储备，增强国际定价权（11）
2、构建铁矿砂期货市场（12）
3、建立“风险采购企业代理机制”（13）
（六）借鉴铁矿砂谈判经验，学习发达国家的谈判技术（13）
参考文献（15）
我国进口铁矿砂的价格上涨的原因及其对策
随着金融危机的到来，全球经济趋于衰落钢铁行业的“风寒”终于蔓延到了上游的铁矿石行业，中国大陆和其他地区钢铁厂缩减产量，2009年铁矿砂出现明显下降，显然，从眼下的形势来看，在2009年的铁矿石谈判中，我国的钢铁企业将会采取绝对不让不得战略，获得更多的主动权。
然而，对于下游市场低迷的钢铁需求，国内钢铁企业却难免有些“力不从心”，面对我国对铁矿砂的定价能力，仍然存在很多的问题。
一、我国进口铁矿砂价格上涨的原因
（一）我国对铁矿砂的需求持续旺盛
我国对铁矿石需求旺盛，严重依赖进口。
改革开放后，我国经济快速发展，对钢材的需求与日俱增，由于我国实施扩大内需的积极财政政策，推动了基础设施、房地产及汽车等各类机械工业的快速发展，激发了钢铁市场需求和钢铁生产的快速增长，对铁矿石的需求总量持续大幅增长，远远超过自身生产能力的增长，使得我国铁矿石供需缺口不断扩大。
于2004年4月出台了新一轮的宏观调控措施，希望降低国内钢铁行业高速发展的产能以降低铁矿石的需求，但是，在2006年，面对国内目前持续不退的房地产开发热潮，迅速发展的造船业和汽车业，大批上马的铁路建设和输油管道铺设，规模宏大的跨江跨海大桥以及水利工程，我国的用钢需求量只增不减，全国钢产量从1990年的6635万吨增长到2007年的4.89亿吨，居世界第一，预计2008年增长11.5%，大大超过全球平均6.8%的增长率，巨大的钢材需求强烈刺激了钢铁工业的发展，对铁矿石的需求也是急剧膨胀，全球铁矿石供应商对我国铁矿石需求行情看涨，集体哄抬铁矿石价格，以谋取暴利。
（二）我国铁矿砂资源出现的问题
1、我国铁矿砂资源的不足
我国铁矿石资源具有以下特点：
矿石资源分布集中又分散；矿床类型多，矿石类型复杂；矿石品位低，贫矿占绝大多数；暂难用铁矿多。
这些都限制了国内铁矿石的供给。
我国的铁矿石储量为450多亿吨，按照每年开采3亿吨的速度，可供开采150多年。
从己查明的铁矿资源自然丰度上看，我国铁矿资源丰而不富，97.2%为难于直接利用的贫矿，富铁矿石仅占2.8%，且多元素共生的复合矿石较多，全国铁矿石平均品位仅为31-32%，低于世界平均水平11个百分点，按目前经济评估标准，难以达到经济合理利用的资源占储量的一半。
从地域看，我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中在华北和东北地区。
两个区域产量所占比例达71%。
西北目前的产量是最少的，但它是今后最有希望发现大型铁矿的地区，潜力不容忽视。
同时我国铁矿砂开发难度大，生产成本高，产量低。
据资料显示，中国铁矿石虽然储量大，有几百亿吨，但钢铁行业高耗低能，造成钢铁行业的生产成本高，产量低下，加剧了铁矿石供应的紧张，短期内铁矿砂进口增长的形势不会改变，同时，中国的企业普遍规模小，缺乏先进的开采技术，这些严重制约了中国的铁矿业发展。
目前我国的铁矿砂自给率不到50%，无法满足中国国内强劲的需求，年均约52%上左右的铁矿砂消费只能依靠进口，是世界上最大的铁矿砂进口国。
进口铁矿砂品质高，杂质含量低，给钢铁企业带来了显著的经济效益，在很大程度上缓解了我国铁矿石紧缺的矛盾。
2、铁矿砂进口依存度高
表12003-2008年我国铁矿石的主要进口来源国
（进口量：
万吨；比例：
%）
澳大利亚
巴西
印度
合计
年份
进口量
比例
进口量
比例
进口量
比例
比例
2003
5816
39.3
3840
25.9
3228
21.8
87
2004
7814
37.5
4599
22.1
5008
24.1
83.7
2005
11218
40.8
5474
19.9
6858
24.9
85.6
2006
12681
38.9
7587
23
7478
22.7
85
2007
14274
37.6
7633
20.1
7924
20.9
78.6
2008
18000
40.9
10000
22.7
9097
20.7
84.3
资料来源：
根据联合国商品贸易统计数据库相关资料计算整理
由于我国铁矿石资源贫乏，而且品位低，自给率不到50%，需要大量从国外进口，从表1可以看出在2008年，铁矿砂的主要来源国中，我国进口澳大利亚、巴西、印度分别为1.8亿吨、1亿吨、9097万吨，进口澳大利亚的铁矿砂占我国总体进口量的40.9%，而巴西一直都是我国铁矿砂进口来源国的第二大国；2003年的进口量比例的87%到2008年的84.3%的幅度，我国对三大供应国的进口确实一直处于一种稳定的趋势。
因此我国一直必须依靠外国的铁矿砂进口，使我国现已成为世界铁矿石第一口大国，导致我国铁矿砂进口依存度高，使得铁矿石供需缺口不断扩大，供需矛盾十分突出。
（三）我国钢铁企业出现的弊端
1、钢铁企业集中度不高
由于钢铁企业集中度不高，各企业原材料采购供应体系相当分散，缺乏协调，各自为政，致使整个铁矿石进口秩序混乱，谈判、运输等各环节处于无序和被动状态。
众多钢铁企业不考虑钢铁行业的整体利益，多头盲目进口，在相互恶性竞争中人为放大了国内对进口铁矿石的实际需求，致使进口铁矿石价格居高不下。
特别是近几年大量钢铁企业相继建成投产，铁矿石贸易利润空间剧增，个别钢铁原料贸易企业趁市场存在缺口，中国铁矿石贸易的国际定价权研究之机人为炒作、高抬价格，助长国内铁矿石价格虚高，甚至在2004年一度达到1200元/吨，几乎是当时进口铁矿石到岸价的两倍。
这种局面为铁矿石巨头公司涨价提供了借口，也使中国丧失了作为铁矿石大买家的优势地位。
2、缺乏与供应商进行定价谈判的企业联合会
在这次持续时间长的经济危机的布景下，作为全球最大的铁矿石进口国，中国理应对铁矿石的国际市场价格具有更大话语权，中国企业在2009年的铁矿石定价中扮演更加重要的角色。
缺乏与供应商进行定价谈判的企业联合会，近几年国内中小钢铁企业产量增长仍然快于大型企业，钢铁企业集中度进一步下降，使得我国钢铁市场呈现垄断竞争特征。
在垄断竞争市场中有大量的钢铁企业，每家占的分额都很小，单个企业对市场的影响非常有限，不能决定和控制市场价格。
由于企业数量多，当前，具备铁矿石进口资质的钢铁企业从2005年的500余家减少到2007年的112家，但这部分钢铁企业缺乏战略眼光，内部协调花费相当的时间和精力，使得企业之间很难达成价格协议。
作为最大需求方中国的谈判代表宝钢，虽其本身的钢产量只占全国产量的8%，但却代表着中国上千家实力参差不齐的钢铁企业，可想而知其在谈判立场上共进共退的难度之大，正是由于中国市场的整体性不足，难以用一个声音说话，使得中方谈判策略的灵活性受到影响，在2006年铁矿砂价格谈判关键时刻错失夺得价格首发权的良机。
（四）运费增加导致铁矿砂价格上升
表2我国进口铁矿砂运费价格以及CFR价情况
2006平均铁矿砂运费（$/t）
2006铁矿CFR价格
2006运费/CFR价（%）
2007平均铁矿砂运费（$/t）
2007铁矿砂的CFR价格
2007运费/CFR（%）
2007平均铁矿砂运费（$/t）
2008
CFR价
2008运费/CFR价（%）
澳大
利亚
11.87
63.8
18.6
23
87.3
26.3
96.9
161.5
60
巴西
27.63
78.8
35.1
62.78
100.4
62.8
103.5
165
63
印度
15
83.4
18.1
40
120.7
33.1
66
199.2
33
资料来源：
根据联合国商品贸易统计数据库相关资料计算整理
从我国主要的铁矿砂进口国来看，从表2可以看出2006~2008年中，分别从澳大利亚、巴西、印度三个主要的出口铁矿砂的国家来看，铁矿砂的运费与CFR价成正比。
在2006年，我国进口澳大利亚的铁矿砂的运费一直很低，但到了2007年，运费翻了一倍，直接影响到成交价格，运费价格与成交价的比例为26.3%，而在2008年的上半年，海运费却更加处于急速上涨的状况，在很大的程度上，是受到日本新日铁公司与巴西淡水河谷就铁矿砂在2008年的价格谈判中达成一致，同意国际铁矿石基准价格在2007年基础上涨65%之后，澳大利亚的力拓公司、必和必拓公司却对中国宝钢公司提出了海运差价补偿问题，将涨浮提升至85%此举虽然遭到中国宝钢公司的反对，2008年6月23日晚，僵持数月的中澳铁矿石谈判终于尘埃落定，作为我国钢铁企业代表的宝钢集团宣布，与澳大利亚矿业巨头之间的铁矿石年度价格谈判达成一致，力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%，则新的基准价格分别为1.4466美元／干吨度、1.4466美元／干吨度和2.0169美元／干吨度，致使进口澳大利亚的铁矿砂的运费增加。
但随着2008年底的金融危机的影响之下，我国对外进口的铁矿砂开始实施逼使供应商降价的战略，让三大供应商承受重大的销售风险。
2006年印度的海运费处于15美元/吨的价位，但到2007年就涨到40美元/吨的高价，原因是印度议会颁布出口铁矿砂征税具体条例，将对印度出口的铁矿砂按品位征收关税，这刺激了铁矿砂现货市场的暴涨，将进一步带来铁矿砂价格的上涨。
（五）在主要供应商垄断前提下，无力牵制矿业巨头的涨价
表3全球两大铁矿石海上贸易国家的铁矿石生产企业简介
国家
铁矿基本情况
公司情况
澳大利亚
铁矿工业发达，铁矿石产量仅次于巴西居世界第二位。
澳大利铁矿主要存在西澳洲皮尔巴拉地区。
1、力拓矿业公司是一家以英国为总部的跨国公司，矿山资源大部分在澳大利亚，目前铁矿石年产量在1.1亿吨以上。
控股的子公司有:
澳大利亚哈默斯利铁矿公司（年产量6000~6500万吨）、澳大利亚罗布河铁矿公司（年产量3300万吨）等。
2、必和必拓铁矿公司是全球第三大、澳大利亚三大的铁矿企业。
矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，总探明储量约为29亿吨，另外在亚里南部还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。
目前年产铁矿石1亿吨左右。
巴西
铁矿工业现居世界第一位。
巴西自称在铁四角区铁矿储量有340亿吨，右拉加斯地区有180亿吨。
淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。
目前年铁矿石产量达2.2亿吨以上，占巴西全国总产量的80%左右。
其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。
资料来源：
钢铁产业发展政策指南.（2008-09-10）.
从表3可以获知，国外公司铁矿石资源供应基本形成垄断格局，澳大利亚以及巴西拥有全球的铁矿砂的大部分，分别是是世界的前两位，所拥有的铁矿砂的公司更是规模庞大，力量雄厚，资源储量占高位，而这些因素往往是铁矿砂供应寡头垄断的具体表现。
进入21世纪80年代以来，巴西淡水河谷（CVRD）、澳大利亚必和必拓（BHP）和力拓（RioTinto）公司成为三大供应商，他们控制了全球75%以上的铁矿石生产量和贸易量，从表4可以表明：
三大供应商占有75%的市场占有率，在贝恩的划分下可以说是属于极高寡占型，如此高的垄断程度赋予了它们在国际铁矿石市场上强大的谈判话语权定价权，也在客观上削弱了需方的还价能力，使得在谈判过程中话语权的不平衡，卖方利用垄断地位合谋操纵价格上涨，买方却无力牵制这些矿业巨头的行为。
表4贝恩对美国产业竞争和垄断类型的划分
类型
前四位企业市场占有率
前八位企业市场占有率
极高寡占型
75%以上
—
高度集中寡占型
65~75%
85%
中上集中寡占型
50~65%
75~85%
中（下）集中寡占型
35~50%
45~75%
低集中寡占型
30~35%
40~45%
原子型寡占型
30%以下
40%以下
资料来源：
田志龙、贺远倞、衣光喜、赵昌旭.寡头垄断行业的价格行为—对我国钢铁行业的案例研究[J].管理世界,2005,（4）.
（六）缺乏对全球供应形势的预见和判断
在对世界市场的供需分析与预测上，外方做了大量的准备，而我国有关机构的预测数据与现实差距太大，这直接导致了谈判的被动，引起铁矿砂价格的不断上涨，相比起我们用“蛮力”，外方采取了各个击破的战术。
比如他们针对中国大量使用精粉矿和块矿，而欧洲钢铁企业大量使用球团矿的现实，巧妙地制定了精粉矿和块矿价提价19%，而球团矿降价3%的定价策略，让德国蒂森克虏伯公司率先接受了这一价格，从而形成了世界其他钢厂的基准价。
中国在铁矿石谈判中获取主导地位显然是任重而道远，所以提高对全球的供应形势的预见以及判断，认真收集有关谈判的资料是我国与外国供应商就铁矿砂进行谈判的当务之急。
二、应对我国进口铁矿砂价格上涨的策略
中国已是世界第三货物贸易大国。
然而，既是大买主又是大卖主的中国，在国际市场上只是一个被动的价格接受者。
2008年8月中旬，商务部在首届全国进口铁矿石供需见面会上，宣布了国际铁矿石价格暴跌的消息，一向牛气冲天的铁矿石再度转变成买方市场，这也为2005年初陷入被动的中国钢铁企业提供了一次重夺话语权的机会，在2009年铁矿石谈判迟迟未决之时，矿业巨头力拓日前流露耐心耗尽之态，据海外媒体报道，力拓相关主管日前表示，若到6月30日仍不能就铁矿石价格达成协议，力拓将终止部分铁矿石合约。
对此，中国钢铁协会明确表示，中方不会做出让步，这关系到国家的整体利益和长远发展，同时我国将从整体上提出一系列的方针对策保证铁矿砂价格平稳发展。
（一）自力更生，增强国内开采量，提高开采技术
目前，我国铁矿开采技术比较落后，特别是由于中小矿山，开采技术更原始，资源破坏严重和利用率比较低。
与此同时，国内铁矿石的成品矿产需求还在稳步增长，因此，我国需要采用先进的选矿技术、加大投资、增强资源勘探。
（二）鼓励国内有实力的投资公司和钢铁企业“走出去”
企业“走出去”是延伸产业供应链，实现国际经营一体化和进口多元化，从而掌握国际定价权的良好方式，国家应该出台优惠政策予以鼓励。
但由于铁矿砂属于不可再生资源性产品，储备终究有限，因此，还是应该保证进口的稳定供给。
随着近年来国际铁矿开采业不断开展大规模的并购活动，少数跨国公司已经主导了全球铁矿砂的出口贸易权。
鼓励国内有实力的投资公司和钢铁企业“走出去”是势在必行，在海外合作开发铁矿资源，加大到境外投资参股开发矿山的力度，比如说我国进一步加强了与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、朝鲜的铁矿石交易。
2008年，已有新疆有色地勘局、新疆大得实业公司等4家中国公司共同出资成立吉尔吉斯铁岭公司，取得在吉尔吉斯152平方公里地区勘探铁矿的权利，该区域包括提姆铁矿脉，其中的矿石储量至少有10亿吨，远期可采铁矿量达54亿吨，而矿石等级多数为品位超过40%的赤铁矿，其储量在前苏联铁矿中名列第2，但矿山生产所需投资规模大，投资回收周期长，风险也相对较大，有关企业应在充分认证、周密计划的基础上，对有发展潜力的国家或地区的矿山进行战略投资，以确保铁矿砂在中长期内保持稳定供应。
（三）钢铁企业应对铁矿砂价格上涨实施的战略
1、通过兼并、重组的方式增强钢铁企业的集中度
由于目前小型钢铁企业达到了盈亏平衡点，而大型钢企的利润水平依然很高，铁矿石价格的大幅上涨有利于加快淘汰钢铁行业落后产能，也有利于加速行业的兼并重组，从而控制国内钢铁产能的无序上升。
据中国钢铁资源服务网信息总监杨冰介绍：
“2008年和2009年，国家并不会对那些中小钢厂给予扶持，是要让他们自生自灭。
那些可以迅速提升自己，调整产品结构，或由重组、兼并的方式而增进产品竞争力的企业将得以生存，而有些产品的竞争力不够，资金实力不够强大而技术水平也不够高的中小钢企则会被淘汰”。
目前，我国企业有1400多家钢铁企业，钢铁业发展历程已经证明，分散的产业组织结构、过度而无序的市场竞争无助于有优势的钢铁企业实现有效的规模经济效益。
因此，通过资产重组联合并购等方式，实现资源合理配置，优化产业布局，提高行业竞争力。
以河北钢铁集团为例，2008年7月，将因3175万吨的产能而成为全国第一大钢铁企业集团的河北钢铁集团会正式挂牌，该集团将按照产业重组、布局调整、淘汰落后、提高效率的要求，推进钢铁产业由粗加工向精加工转变，从此钢铁业整合的序幕即将拉开。
2、加强国内钢铁企业的合作，发挥企业联合会的作用
我国是铁矿砂进口大国，如果改变目前分散采购的局面，就完全有能力影响铁矿砂的国际贸易价格，但单个企业的影响力毕竟有限，目前的铁矿石谈判我国钢铁企业是以宝钢为代表，但是内部会有不同声音，针对目前国际市场上铁矿砂价格持续上涨的局面，应加强国内钢铁企业的合作，在跟国外大型钢企合作以及与国外铁矿石企业谈判时，应确定国内钢铁企业谈判代表，继续减少具有铁矿石进口资质企业，充分发挥企业联合会的作用，协调国内钢铁企业行为，形成一股力量，才能争取更多话语权，抑制铁矿砂的价格上涨，在铁矿石谈判中获得更有利的地位，维护国内钢铁企业长远利益。
（四）稳定海运价格的方法
1、由进口矿石较多的大企业对周边小企业实行海运代理
在一定程度上缓解运费上涨过快的影响。
同时，与船舶企业签订长期海运合同，有效控制海运费超常涨价的风险。
另一方面，全球724条铁矿石运输船，我国只有30条，所以吸引、鼓励国际更多海外海运企业投资我国，鼓励我国钢铁企业和海运企业联合建造铁矿石运输船，扩大海运能力，提高自己控制运力占总需求运力的比重，对于稳定海运价格稳定铁矿石价格有重要意义。
2、上调港口铁矿石堆存费，减少码头场存数量
由于铁矿石价格看涨大量铁矿石堆积港口，对谈判十分不利，到2008年5月,堆放在码头的铁矿石高达8000万吨，相当于国内两个月的铁矿石需求，所以要做矿石疏港工作，支持铁矿石谈判。
（五）采取措施牵制矿业巨头涨价
1、建立和扩大铁矿砂储备，增强国际定价权
至2009年5月，我国港口的进口铁矿石库存量已经达7000多万吨，从经济学角度来看属于国家间的大买卖博弈，充足的储备则
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