泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本.docx

泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本.docx

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泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本

1.‘我商务’使用

此某些重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基本上管理相应联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基本上管理相应产品信息。

1.1客户信息查询

用于查询客户资料，可依照客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同步针对查询出来客户列表，但单独查询此客户相应联系人、交往记录和销售记录：

1.2产品信息查询

用于查询供应商所提供产品资料，查询出来产品均会相应供应商；

1.3供应商信息查询

用于查询供应商资料，在查询成果中可直接查询此供应商相应所卖产品信息：

1.4客户信息管理

统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同步也可以查看此客户下相应联系人列表：

1.5联系人管理

统一维护客户下联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同步可查询此联系人所相应客户名称：

1.6交往信息管理

用于记录与客户寻常沟通交往状况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所相应客户和联系人：

1.7产品信息查询

统一维护供应商所提供产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所相应供应商：

1.8销售记录管理

用于记录与客户产生销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户相应关系：

1.9供应商信息管理

统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；

1.10客户转移

用于在管理客户过程中，人员变动时同步需要更换管理客户负责人：

2.‘便民服务’使用

2.1网址设立

用于顾客自行设立电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等惯用网站地址：

2.2电话区号查询

依照自行设立电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供迅速查询电话区号：

2.3邮政编码查询

依照自行设立邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供迅速查询邮政编码：

2.4列车时刻查询

依照自行设立列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供迅速查询列车时刻表：

2.5公交线路查询

依照自行设立公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供迅速查询公交线路表：

2.6法律法规查询

依照自行设立法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供迅速查询所需要理解法律法规：

2.7英汉查询

依照自行设立英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供顾客查询英汉对比：

2.8万年历

2.9世界时间

3.‘图形报表’使用

图形报表重要包括：

客户报表、文档有关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面记录报表，其中流程报表是依照每个工作流程进行个性化设定呈现。

3.1客户报表

【客户报表】：

可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区别布、客户经理形成柱状图和饼状图，供有关领导图形分析：

【客户经理相应客户报表】：

可分别查看不同部门下客户经理所相应客户报表：

同步还提供对自定义查询后客户报表成果进行记录：

点击“客户报表”→“查询报表”输入查询条件后，选定需要形成报表栏目，再拟定就自动形成图形化报表：

3.2文档报表

【个人文档报表】：

可依照顾客所拥有文档数量记录：

【公共文档报表】：

可分别依照顾客创立文档数量和文献夹文献数量记录：

3.3人事档案报表

可按照部门或学历记录公司内员工报表数据：

3.4流程报表

流程报表总体分为两种，一种是顾客自行依照查询条件后形成成果来形成报表；二是按照年月周日等周期形成报表。

【自行查询记录报表】：

点击“流程报表”并选取需要记录流程：

再输入查询条件（条件字段是依照此流程相应表单自动抓取过来），

点击拟定后，继而列出此流程字段数据，选取您需要记录字段：

这里可以选取是导出数据还是图形分析，点击图形分析后系统自动形成图形报表：

这里可切换为柱形、横形还是饼形。

【流程数据按照周期记录】：

这种报表报表是依照【定义流程】中【报表设立】报表内容进行数据记录。

报表形式：

年，月，周，日，以及自定义查询模式呈现，数据可以以cvs，excel，html，xml（RSS原则样式），word格式导出。

图形报表呈现形式：

走势图：

（曲线图）以月为X走向，每月各字段数据总值为Y走向。

柱状图：

以月为X走向，每月各字段数据总值为Y走向，表单字段在每月单元里会所有显示出来。

饼状图：

每个字段一年总和之间比例。

操作：

点击“客户报表”并选取流程名称后“红”色数字（是代表已经设立好报表记录字段），此时会列出需要依照哪个字段进行记录，再相应点击“数据导出和图形分析”：

此时则直接会形成记录报表，此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表：

图形调节

点击任何生成图形，弹出页面可设立图形大小，主标题等

点击

拖拉可直接变化图形大小，或直接填入数字，可以设立主标题，副标题和底部文字。