绩效指标体系.docx
《绩效指标体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绩效指标体系.docx（115页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
绩效指标体系
绩效指标体系
绩效指标体系说明
1.本绩效指标体系由绩效指标描述表及其附表组成，附表主要是量化指标考核标准表、软指标评分表及需要说明的内容等。
2.“定义或计算方法”中，定义是对绩效指标内容的详细介绍，考核者和被考核者在确定绩效指标时需要就绩效指标的内容达成共识；计算方法指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在绩效指标描述表中直接列出计算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
此外，如指标名称就是定义或计算方法，或有约定俗成的解释，本项就不填写。
3.在软指标评分表中，评分表通常由被考核者的直接上级填写，部分情况下由相关人员填写，在表头有明确的填写人注释。
4.“考核目的”指的是本指标考核后使公司或部门在哪方面获益。
5.“考核标准”指的是各考核项目获得基准分时需要达到的标准。
6.本绩效指标体系中每项指标的考核基准分均为100分，考核分值加分无上限，但扣分下限为零分。
7.信息来源指的是考核所依据的信息从哪里得到。
8.考核周期：
指的是考核的频度，即多长时间考核一次。
9.权重：
根据组每一岗位的3-5个绩效指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，绩效指标权重随着不同阶段工作重点而进行调整。
绩效指标权重通常在每年初确定绩效指标内容时确定。
1商务部
1.1经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成部门销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
35%
销售款回笼完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成公司下达的年度回款指标
见附表1-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
35%
费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：
会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
季度
15%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
10%
退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
加强退货管理，降低退货损失
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
月度
5%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表1-1：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现100天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例
1.2副经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成部门销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
35%
销售款回笼完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成公司下达的年度回款指标
见附表1-2
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
35%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
10%
退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
加强退货管理，降低退货损失
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
月度
10%
制定、优化并落实商务部工作流程的情况
对商务部工作流程的落实及制定、优化情况
提高按流程规范执行的基础工作
是否能制定、优化、落实商务部工作流程并保证麻药部全体员工严格执行
主管领导对流程执行及优化或制定的检查
月度
10%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表1-2：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现100天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例
1.3大区经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入区域月度完成数/销售收入区域全年预算月度平均数
确保完成所管区域销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售统计报告
月度
40%
销售款回笼完成情况
区域当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的区域全年回款额月度平均数100%
完成部门下达的年度回款指标
见附表1-3
销售统计报告
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
40%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
5%
销售统计分析报告
按要求对销售品种、客户、销售量等进行分析的报告
提高对销售信息的利用和掌握程度，反馈销售信息
报告上交的及时性，报告的内容
部门经理对报告的评分
月度
10%
退货发生次数
由于没有及时掌握已销售药品的情况而导致的退货发生次数
加强已销售药品的管理，降低退货次数
每发生1批次药品退货（注：
指对公司造成损失的退货，详见相关细则），扣3分
退货发生记录
月度
5%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表1-3：
项目
考核标准
基本标准
1、按区域当月回款额占以公司规定的回笼率计算的区域全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现100天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例
1.4商务代表
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成个人销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售统计报告
月度
40%
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成区域下达的年度回款指标
见附表1-4
销售统计报告
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
40%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
5%
退货发生次数
由于销售代表没有及时掌握已销售药品的情况而导致的退货发生次数
加强已销售药品的管理，降低退货次数
每发生1批次药品退货（注：
指对公司造成损失的退货，详见相关细则），扣10分
退货发生记录
月度
5%
销售统计分析报告
按要求对销售品种、客户、销售量等进行分析的报告
提高对销售信息的利用和掌握程度，反馈销售信息
报告上交的及时性，报告的内容
经理对报告的评分
月度
10%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表1-4：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100得具体分值；
扣分项
1、按月核算出现100天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例
1.5外埠商务代表
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
定期报表上报延迟次数
由于自身原因导致定期报表上报延迟的次数
提高报表完成的及时性
没有发生延迟，得100分，每延迟1次扣5分
报表收发延迟记录
月度
20%
定期报表完成质量
对报表填制的质量进行评估
提高报表的质量
报表内容是否真实、填制是否完整，内容是否准确并有参考价值
报表阅读者对报表评估得分记录
月度
20%
客户档案资料完备情况
按照公司要求收集并填制客户档案资料
提高客户档案的完备性
资料收集是否及时，内容是否完整、准确
客户档案管理检查记录
月度
15%
工作配合情况
配合商务代表及厂家代表的工作情况
提高工作的协作性和效率
与商务代表和厂家代表的配合是否及时、融洽和高效情况
商务代表或厂家代表对外埠商务代表的调查记录
月度
20%
每天数据录入及时性及质量
按照公司要求对数据进行收集并录入
提高外埠代表收集数据的及时性和质量
数据收集录入的时间和质量，延迟一次扣5分，录入的质量评估
部门经理（副经理）对数据录入时间的检查及质量的评估
月度
25%
1.6内务（订单岗）
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
服务满意度
本部门和储运部等员工对其服务的满意度评分的算术平均值／公司规定的客户满意度分值
提高内务服务的满意度
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
内务服务满意度调查（注：
由部门参考公司相关满意度调查表设计对内务的满意调查表）
季度
30%
工作流程未规范执行次数
查出开票流程未规范执行的次数
提高开票流程的规范性
检查时没有发生，得100分，每发生1次未规范执行扣5分
检查开票流程执行的记录
季度
20%
开票出错次数
开票中出错的票数
提高开票的正确率
没有发生差错，得100分，每发生开票出错1次扣5分
错票记录
季度
30%
客户档案资料完备情况
按照公司要求收集并填制客户档案资料
提高客户档案的完备性
资料收集是否及时，内容是否完整、准确
客户档案管理检查记录
季度
20%
2.医院部
2.1经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成部门销售指标
按当月实际完成率乘以100得具体分值
销售收入明细账
月度
35%
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成公司下达的年度回款指标
见附表2-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
35%
费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：
会议费、差旅费（含交通费）、招待费三项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
月度
15%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
10%
退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
加强退货管理，降低退货损失
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
月度
5%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表2-1：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现210天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例
2.2副经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成部门销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
35%
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成公司下达的年度回款指标
见附表2-2
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
35%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
10%
退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
加强退货管理，降低退货损失
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
月度
10%
制定、优化并落实商务部工作流程的情况
对商务部工作流程的落实及制定、优化情况
提高按流程规范执行的基础工作
是否能制定、优化、落实商务部工作流程并保证麻药部全体员工严格执行
主管领导对流程执行及优化或制定的检查
月度
10%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表2-2：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现210天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、销售主管、销售代表三者之间的扣罚比例
2.3销售主管
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成所负责医院销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售统计报告
月度
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成部门下达的年度回款指标
见附表2-3
销售统计报告
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
重点品种销售增长率
公司规定的重点品种销售额与上年同期相比的增长率
确保重点品种有足够的资源投入，达到计划销售目标
按实际增长率与公司（部门）要求的增长率相除的比例乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
重点客户销售增长率
公司规定的重点客户销售额与上年同期相比的增长率
确保重点客户有足够的资源投入，达到计划销售目标
按实际增长率与公司（部门）要求的增长率相除的比例乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表2-3：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现210天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、销售主管、销售代表三者之间的扣罚比例
2.4销售代表
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成所负责医院销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售统计报告
月度
20%
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成部门下达的年度回款指标
见附表2-4
销售统计报告
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
50%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
重点产品销售到达率
重点产品到达医院的户数／公司规定重点产品应销售到达医院的户数
确保重点产品有足够的资源投入，达到计划销售目标
按当月重点产品销售到达率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
退货发生次数
由于销售代表没有及时掌握已销售药品的情况而导致的退货发生次数
加强已销售药品的管理，降低退货次数
每发生1批次药品退货，扣10分
退货发生记录
月度
销售统计分析报告
按要求对销售品种、客户、销售量等进行分析的报告
提高对销售信息的利用和掌握程度，反馈销售信息
报告上交的及时性，报告的内容
主管对报告的评分
月度
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。
附表2-4：
项目
考核标准
基本标准
1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值
扣分项
1、按月核算出现210天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理（副经理）、销售主管、销售代表三者之间的扣罚比例
2.5开票
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
服务满意度
客户对接听电话及其处理的满意度的评分的算术平均值
提高为客户服务的满意度
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
服务满意度调查
季度
工作流程未规范执行次数
查出开票流程未规范执行的次数
提高开票流程的规范性
没有发生，得100分；检查每发现1次扣5分
检查开票流程执行的记录
季度
开票出错次数
由于自身原因开了错误的票给客户，造成了不良影响
提高开票的准确率
没有发生，得100分，每出现1次扣5分
错票记录
季度
工作任务完成情况
按照要求完成工作任务的情况
提高工作质量
是否及时、准确和高效地完成工作任务
医院部经理对工作任务完成情况的评分
季度
2.6药品招标事务
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
招标材料准备情况
按照招标要求准备相关的材料
提高招标材料准备的完备性
招标文件是否有遗漏，准备的材料质量如何，是否及时完成材料的准备工作
医院部经理对招标材料的准备情况进行评分
季度
招标工作任务完成情况
按照招标要求完成公司参与的招标工作
提高招标工作的效率和效果
及时、准确和高效地完成招标工作任务
医院部经理对招标工作任务完成情况进行评分
季度
工作差错次数
在完成任务过程中由于自身的责任而出现差错的次数
提高工作质量
没有发生，得100分，每出现1次差错扣5分
工作差错记录手册
季度
2.7部内事务
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
服务满意度
部门内员工对部内事务服务的满意度评分的算术平均值
提高部内事务服务的效率和效果
按当月实际得分比例乘以100得具体分值
部门内协作满意度调查
季度
客户档案资料完备情况
按要求填制客户档案资料的情况
提高客户档案的完备性
是否完整、及时填制客户档案资料
医院部经理对客户档案资料完备情况进行评分
季度
工作差错次数
在完成任务过程中由于自身的责任而出现差错的次数
提高工作质量
没有发生，得100分，每出现1次差错扣5分
工作差错记录
季度
3.麻药部
3.1经理
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
确保完成部门销售指标
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
月度
35%
销售回款完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%
完成公司下达的年度回款指标
见附表3-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
月度
35%
费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数Í100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：
会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
季度
20%
客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
提高客户满意度评分
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查（注）
月度
10%
注：
由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而
升级会员 