人力资源战略规划预算编制年度计划制订.docx
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人力资源战略规划预算编制年度计划制订
人力资源战略规划、预算编制、年度计划制订
人力资源管理工作细化执行与模板
之之战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目
录
人力资源管理工作细化执行与模板
........................
11
一、
战略规划制定执行工具与报告
........................
22
（
（一））
人力资源战略规划表
................................
22
（
（二））
人力资源年度规划表
................................
33
（（三））
人力资源战略规划书
................................
44
二、
预算费用编制执行工具与报告
........................
88
（
（一））
人力资源管理年度费用预算表
........................
88
（
（二））
人力资源管理费用预算执行表
.......................
10
（（三））
人力资源部年度费用预算方案样例
...................
11
三、
年度计划制订执行工具与报告
.......................
15
（
（一））
员工状态调查问卷
................................
15
（
（二））
人力状况统计报表
................................
17
（（三））
年度工作计划报告
................................
18
一、
战略规划制定执行工具与报告
（一）人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年...
备注1行业增长预测
2公司年业务收入
3公司利润率预测
4员工总人数计划
5各职位人数计划□高层领导□部门经理□员工
6各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部□计划财务部□项目部
其他
（二）人力资源年度规划表单位：
人
时间、学历级别时间学历现有
年
年
年硕士本科大专其他管理人员高层财经
营销
生产
......
中层财经
营销
生产
......
基层财经
营销
生产
小计
技术人员高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基层员工机工
电工
维修
环保
小计
填表人：
审核人：
（三）人力资源战略规划书文本名称__________公司
～
年人力资源战略规划书受控状态
编
号
一、目录（略）
二、呈送文（略）
三、报告正文
（一）企业人力资源现状、环境分析（略）
（二）企业未来6年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标（
～
年）
第二阶段目标（
～
年）
指标类别指标名称单位
人力资源成本指标薪酬福利总额万元
培训招聘支出总额万元
人力资源成本总额万元
人力资源成本/销售收入%?
人力资源效率指标人均销售收入万元
人均产值万元
人均利润万元
人力资源构成指标职务系列员工比例%
行政系列员工比例%
技工系列员工比例%?
通勤系列员工比例%
行政及技术系列本科以上学历比例%
技工系列大专以上学历比例%
......
%
人力资源可持续发展指中高层管理人员继任计划覆盖率%
中高层管理人员主动离职率%
标核心岗位人才储备计划覆盖率%?
核心岗位人才主动离职率%
人才储备培训人次人次
（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案
（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
内部调配原则（略）。
减少冗员的原则（略）。
培训原则（略）。
（2）公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况人员类别增员（人）
减员（人）
培训（人次）
外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注：
增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。
2．第二阶段人力资源配置原则与配置方案
（1）人力资源配置原则（同上）。
（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）。
（四）人力资源开发与管理工作规划1．人力资源开发规划2．人力资源管理规划（以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。
（五）人力资源重点工作规划1．人力资源开发重点工作规划
（1）人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。
将人力资源开发划分为以下几个模块：
招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。
各模块从以下几个方面进行现状分析：
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
（具体内容略）
（2）人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。
（表略）
2．人力资源管理重点工作规划
（1）人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。
将人力资源管理划分为以下几个模块：
招聘、培训、绩效、薪酬等。
各模块从以下几个方面进行现状分析：
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
（具体内容略）
（2）人力资源管理重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。
（表略）
（六）人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。
在下文中列出部分指标供参考。
1．人力资源成本类指标：
该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。
（1）薪酬福利总额：
指公司所有员工的薪酬与福利总和。
（2）培训招聘支出总额：
指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。
（3）其他成本支出2．人力资源效率类指标：
该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。
（1）人均产值：
指公司单个员工贡献的产值。
（2）人均销售收入：
指公司单个员工贡献的销售收入（3）人均利润：
指公司单个员工贡献的利润。
3．人力资源构成类指标：
该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。
（1）各职系员工数量比例：
指各职位系列：
职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。
（2）学历比例：
指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。
该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。
（3）年龄比例：
指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。
......
（七）各种执行表单1．各阶段各部门人力资源配置原则一览表2．员工构成（总数）需求调查表3．员工年龄结构需求调查表......
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二、
预算费用编制执行工具与报告
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：
单位：
元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1
工资成本基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福利与保险
福利员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招招聘广告费
聘费用招聘会会务费
高校奖学金
4培训费
培训教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国护照费
签证费
5行政管理费办公用品与设备费
法律咨询费
6其他支出调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：
填报人：
填报时间：
费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）
预算实际差异差异率（%）
预算实际差异差异率（%）
培训费用外派学习
入职培训
业务培训
......
小计
薪金费用员工工资
保险总额
福利费用
其他
小计
办公费用办公用品
出差
小计
......
总计
（三）人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态
编
号
一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：
万元费用项目
年
年
年预算实际预算实际预算实际招
聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.?
总
计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本
以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1．公司____年的发展目标为：
继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
......
四、____年公司人力资源相关政策的调整根据公司于____年_月_日公布的《____年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整
1．____年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元2．____年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1．经总经理提议，董事会批准，____年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴2．____年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人20__～400元，视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．____年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2．____年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点3．____年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通4．____年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整
1．____年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。
考试合格方可上岗2．____年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分3．____年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、____年各项费用预算编制1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：
元校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。
每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计720__
元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会在_______________招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合
计22300元2．培训费用预算____年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计____年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5．社会保险金____年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．____年公司人力资源管理预算简表单位：
万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
三、
年度计划制订执行工具与报告
（一）
员工状态调查问卷
填写日期：
年
月
日为完善公司各方面管理制度，提高员工工作热情，改善人力资源工作，特进行不记名调查，希望各位同仁从公司及自身利益出发，积极配合，认真、详实地填写该表，同时为耽误您的工作时间表示歉意！
第一部分
公司整体状况1．你认为公司的招聘程序是否公正合理？
如果不合理，哪些方面还须改进A．很合理
B．较合理
C．一般
D．较不合理E．很不合理，需改进的方面：
2．你认为员工的绩效考评应着重以下哪几个方面（多选）
A．任务完成情况
B．工作过程
C．工作态度
D．其他3．在绩效考评中，你认为第2题选项中哪项应作为主要考核内容
4．你认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬A、绩效考评结果
B．学历
C．在公司服务年限
D．其他：
5．在薪酬标准中，你认为第4题选项中哪项应作为主要依据
6．你认为与公司签订哪种劳动合同更为合适A．1年
B．2年
C．3年
D．没有具体年限限制，若员工认为公司不合适或公司认为员工不合适可随时协商解除合同7．你认为自己最需要哪些培训
8．如果是技术认证培训，且需要个人出资，你最大的承受能力是多少A．100元内
B．500元内
C．1000元内
D．若该培训对自己很重要，还可承担更多9．除薪酬外，你最看重A．提高自己能力的机会
B．好的工作环境
C．和谐的人际关系
D．工作成就感10．你认为目前最大的问题是A．没有提高自己能力的机会B．工作环境较差
C．人际关系不太和谐
D．没有成就感11．你的职业倾向A．希望在目前这个方向一直干下去B．希望换一个方向
C．没有想过D．根据环境的变化可以变化
12．你认为当前的人事管理的最大问题在什么地方A．招聘
B．培训
C．薪酬
D．考评第二部分
个人期望与发展1．你认为公司目前的工作环境A．很好
B．较好
C．一般
D．较差
E．很差如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
2．现在工作时间的安排是否合理A．很合理
B．较合理
C．一般
D．较不合理
E．很不合理，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
3．你对工作紧迫性的感受如何A．很紧迫
B．较紧迫
C．一般
D．较轻松
E．很轻松，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
4．你认为工作的挑战性如何A．很有挑战性
B．较有挑战性
C．一般
D．较无挑战性
E．无挑战性，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
5．你认为自己的能力是否得到了充分发挥A．已尽我所能
B．未能完全发挥
C．没感觉
D．对我的能力有些埋没
E．没有能让我施展的机会
如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
6．你的工作是否得到了领导及同事的认可A．非常认可
B．较认可
C．一般
D．较不认可
E．非常不认可，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
7．你对目前的待遇是否满意A．很满意B．较满意
C．一般
D．较不满意
E．不满意，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
8．你与同事的工作关系是否融洽A．很融洽
B．较融洽
C．一般
D．较不融洽
E．很不融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
9．你与其他部门的合作是否融洽A．很融洽
B．较融洽
C．一般
D．较不融洽
E．很不融洽，如果选D或E，你希望哪方面有所改进：
10．是否受多重领导A．经常是
B．偶尔
C．从来没有
如果选A，你希望哪方面有所改进：
11．工作职责是否明确
A．是
B．不是如果选B，你希望哪方面有所改进：
12．你认为公司的主要优势和问题是什么A．技术
B．市场
C．管理
请简述理由：
13．你希望公司用什么样的方式奖励你的出色表现（请概述）
14．你对公司的其他建议（请概述）
（二）
人力状况统计报表现有员工构成状况统计性别
男（已婚）
男（未婚）
女（已婚）
女（未婚）
构成
学历
硕士以上本科大专其他构成
户口
____户口____户口构成
年龄
51岁以上36～50岁26～35岁25岁以下构成
服务时间
3年以上1～3年3个月～1年3个月以下构成
岗位层级
总经理副总经理级部门正副经理级项目经理级构成
岗位类别
管理类技术类市场销售类后勤服务类构成
（三）年度工作计划报告文本名称__________公司人力资源年度工作计划报告受控状态
编
号
一、目录（略）
二、呈送文公司总经理：
为配合公司全面实施目标管理，加强人力资源管理工作的计划性，人力资源部依照公司__________年度的整体发展规划，以本部门__________年工作情况为基础，特制订出本部门__________年度工作目标。
现呈报公司总经理批阅，请予以审定。
人力资源部
__________年__________月__________日三、____年人力资源部工作总结（略）
四、____年人力资源部年度总体目标根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和发展规划，人力资源部计划从以下6个方面开展__________年度的工作：
1．进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。
2．完成日常人力资源招聘与配置工作，保证各岗位人员的及时有效配备。
3．推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度。
4．充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。
5．在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性。
6．大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。
五、各工作项目的具体操作实施方案1．完善公司组织架构
（1）实施步骤①__________年1月底前完成公司现有组织架构和职位编制的合理性调查及公司各部门未来发展趋势调查。
②__________年2月底前完成公司组织架构的设计草案并征求各部门意见，报请董事会审阅修改。
③__________年3月底前完成公司组织架构图及各部门组织架构图、公司人员编制方案。
公司各部门配合公司组织架构对本部门职位说明书、工作流程在去年基础上进行改造。
人力资源部负责整理成册归档。
（2）实施注意事项①组织架构的设计本着简洁、科学、务实的方针，以提高组织工作效率为目标。
②组织架构的设计不是按现有组织架构状况的记录、而是综合公司整体发展战略和未来一定时间内公司运营需要进行。
③组织架构的设计注重可行性和可操作性。
（3）主要责任人第一责任人：
人力资源部经理；协同责任人：
人力资源部经理助理2．人力资源招聘与配置
（1）具体实施方案①计划采取的招聘方式：
以现场招聘会为主，兼顾网络招聘。
其中现场招聘主要考虑：
__________地区人才市场、__________人才市场。
另外还可以在2、3月份考虑个别大型招聘会，6、7月份考虑各院校举办的应届生见面会等；网络招聘主要以__________人才网、__________人才网等（具体视情况另定）；报刊招聘以专业媒体为主等。
②具体招聘时间安排1～3月份，根据公司需求参加3至5场现场招聘会；6～7月份，根据公司需求参加1至3场现场招聘会（含学校供需见面会）。
平时保持与相关院校学生部门的联系，以备所需；长期保持__________人才网的网上招聘，以储备可能需要的人才；报刊招聘暂不做具体时间安排。
③为规范人力资源招聘与配置，人力资源部元月31日前起草完成《公司人事招聘与配置规定》。
请公司领导审批后下发各部门。
④计划发生招聘费用：
1万5千元。
（2）实施注意事项①招聘前应做好准备工作：
与用人部门沟通，了解特定需求；招聘广告（招聘职位与要求）的撰写熟悉；公司宣传品；一些必需的文具；招聘工作所用表单等。
②安排面试应注意：
面试方法的选定；面试官的选定；面试题的拟定；面试表单的填写；面试官的形象；面试结
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