武汉长春重庆天津团购行业分析.docx

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武汉长春重庆天津团购行业分析

2011年1-2月份天津团购抽样报告

根据我们对天津12家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出462期团购活动，产生2590.2万元的销售额，位列此次40个抽样城市的第4位，仅次于京...

一、2011年1-2月份天津团购市场概况

根据我们对天津12家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出462期团购活动，产生2590.2万元的销售额，位列此次40个抽样城市的第4位，仅次于京广沪三地。

其他1-2月份销售额在2000万以上的城市还有南京（2557.8万元）、深圳（2306.1万元）和武汉（2065.7万元）。

天津参与购买团购的人数为56.4万人次，平均折扣率为0.29，相较全国平均折扣率0.32稍低。

二、天津主要团购网站本地市场份额

表二：

天津主要团购网站抽样统计-市场份额

美团（天津）以1-2月份555.5万元的销售额居市场占有率第一位，根据全国统计报告显示，在1-2月份销售额200万元以上的26个城市中，美团占3席，分别是天津、武汉和西安。

拉手网毕竟战线太长，天津站销售额不足美团一半。

大众点评团有望在融资成功后厚积薄发，据业内消息，2011年，大众点评网1亿美元融资成功后，将有2-3亿元人民币投入团购用于拓展业务。

根据以往经验，大众点评团分站不多，但所开设分站在当地城市均占有相当市场份额，可谓实力强劲。

三、天津本地团购商品/服务分类统计

本期统计按照团800对团购商品/服务的标准分类，已剔除实物商品和其他可在全国范围购买的团购活动。

相较于其他城市，天津本地美食天下类（餐饮）团购份额稍显不足，销售额999万元，而生活服务类（摄影、美容美发）团购也到达了968.3万元；二者上线次数基本相同，分别为164期和165期，但后者0.19的平均折扣率，是将天津团购1-2月份平均折扣率拉低的主要因素。

附：

团800团购商品/服务标准分类

　　美食天下：

餐饮、零食等

　　生活服务：

医疗保健、美容美发、摄影写真等

　　休闲娱乐：

酒吧、KTV、运动休闲、电影票、旅游团购等

　　网购精品：

化妆品、保健品、家居日用品、服装鞋帽箱包、小件实物等实物商品

　　其他团购：

母婴、音像图书、礼品鲜花、工艺品、课程培训、酒水、代金券优惠券等

（责任编辑：

liujingjie）

2011年1-2月份重庆团购抽样报告

根据我们对重庆7家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出275期团购活动，产生523.9万元的销售额，处于团购市场中等发达城市，处于同一发展...

一、2011年1-2月份重庆团购市场概况

根据我们对重庆7家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出275期团购活动，产生523.9万元的销售额，处于团购市场中等发达城市，处于同一发展水平的还有沈阳、济南、无锡、合肥、福州等地，1-2月份的销售额都介于400万-650万元之间。

重庆1-2月份参与购买团购的人数为13.4万人次，平均折扣率为0.29，相较全国平均折扣率0.32稍低。

平均现价相较国内其他城市也稍显偏低，仅54.9元，而其他城市如上海是118.5元，天津是82.4元，深圳是84元，长沙是62.3元，由此可以看出重庆当地团购用户更愿意接受单价较低的产品和服务。

二、重庆主要团购网站本地市场份额 

表二：

重庆主要团购网站抽样统计-市场份额

从上图可以看出重庆当地团购市场份额呈现两强相持、三分天下的局面，其中拉手网和58团购市场份额不相上下，合计站到本地市场的65%，其他5家团购网站抱团，总计占据35%的市场份额。

根据业内预测，经过2011年行业洗牌，将只有个位数的全国性网站可以生存下来，而各地中小型本土团购网站将通过被兼并、被淘汰等方式被清理出局。

未来几个月重庆或许还会有其他全国性网站加入竞争，市场份额还会有所变动，但总体格局应该就是包含以上7家网站在内的动态平衡，至于本地团购网站，如上所述，发挥的空间实在不是很大。

因为“他们（指全国性团购网站）太有钱了！

”小本经营的本土团购网站将难逃被收购兼并或淘汰的命运。

三、重庆本地团购商品/服务分类统计

本期统计按照团800对团购商品/服务的标准分类，已剔除实物商品和其他可在全国范围购买的团购活动。

根据统计数据，重庆本地美食天下类（餐饮）团购以双人套餐为主，如日本料理、双人火锅等，单价一般在40元左右，另外也有下午茶单人套餐，单价在10元左右，4-6人的中式套餐，单价在80元左右。

单价100元以上的团购活动几乎没有，比如其他团购热门城市近期流行的单价200元左右甚至更高的高档餐饮（自助餐）团购，重庆本地团购网站都没有推出类似活动。

如上面分析的，鉴于本地用户对团购单价的接受范围，致使重庆1-2月份以餐饮团购为主打的美食天下类团购平均现价仅43.6元，比一线城市低40%以上。

附：

团800团购商品/服务标准分类

　　美食天下：

餐饮、零食等

　　生活服务：

医疗保健、美容美发、摄影写真等

　　休闲娱乐：

酒吧、KTV、运动休闲、电影票、旅游团购等

　　网购精品：

化妆品、保健品、家居日用品、服装鞋帽箱包、小件实物等实物商品

　　其他团购：

母婴、音像图书、礼品鲜花、工艺品、课程培训、酒水、代金券优惠券等

（责任编辑：

liujingjie）

2011年1-2月份长春团购抽样报告

一、2011年1-2月份长春团购市场概况

根据我们对长春5家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出121期团购活动，产生199.7万元的销售额，团购市场处于起步上升阶段。

本次统计的40个城市，有26个城市1-2月份的销售额超过200万元，被认为是目前国内团购市场相对活跃的一批城市。

其中北京和上海销售额近1亿元，广州、天津、南京、深圳、武汉、杭州、成都这7个城市销售额在1000万元以上，另有青岛、西安在900万元以上，其他在200万-900万元之间的城市共15个，包括长沙、哈尔滨、无锡、合肥、石家庄等等。

总体而言，长春目前的团购市场发展水平属于三线以后的城市，但正因为如此，以长春为首的一大批居国内消费水平中游的二三线城市，2011年将成为各大团购网站融资成功之后的拓荒地。

目前北方城市1-2月份团购市场的销售额，沈阳为654.8万元，济南为525.2万元，西安为940.3万元，因此预计2011年内长春团购市场规模有望上升到月交易额500万元以上。

同样由于市场处于起步阶段，长春1-2月份参与购买团购的人数为仅为6万多人次，相较热门城市数十万人次购买的人气少得可怜，相信作为一种时尚且实惠的消费方式，未来会有更多长春市民参与进来。

平均折扣率为0.32，与全国平均折扣率持平。

平均现价相较国内其他城市也稍显偏低，仅43.3元，而其他城市如上海是118.5元，天津是82.4元，深圳是84元，长沙是62.3元，由此可以看出长春当地团购用户更愿意接受单价较低的产品和服务。

二、长春主要团购网站本地市场份额 

表二：

长春主要团购网站抽样统计-市场份额

相对团购热门城市来说，进驻长春的全国性团购网站数量较少，这给本地团购提供了一定的生存空间。

但考虑到2011年团购洗牌是大势所趋，国内主要城市的团购市场逐渐被少数几家大型团购网站垄断将是迟早的事情。

原因只有一个，相比小本经营的当地团购网站，这些“外来户”财大气粗，他们会用大把的美元收购兼并一批当地相对优秀的网站，然后再无情的压榨剩余团购网站的商家资源，用铺天盖地的广告淹没这些网站，让其无人问津自然死亡。

三、长春本地团购商品/服务分类统计

本期统计按照团800对团购商品/服务的标准分类，已剔除实物商品和其他可在全国范围购买的团购活动。

作为团购欠发达城市，美食天下类（餐饮）团购相对不够给力，商家和用户对团购模式的认同还远远不够。

而推广需求较大的生活服务类（摄影、美容美发）商家则因为原价相对更高，利用超低折扣吸引到了更多的人气。

附：

团800团购商品/服务标准分类

　　美食天下：

餐饮、零食等

　　生活服务：

医疗保健、美容美发、摄影写真等

　　休闲娱乐：

酒吧、KTV、运动休闲、电影票、旅游团购等

　　网购精品：

化妆品、保健品、家居日用品、服装鞋帽箱包、小件实物等实物商品

　　其他团购：

母婴、音像图书、礼品鲜花、工艺品、课程培训、酒水、代金券优惠券等

（责任编辑：

liujingjie）

2011年1-2月份武汉团购抽样报告

根据我们对武汉12家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出386期团购活动，产生2065.7万元的销售额，在本次统计的40个城市的销售额排行中居于...

一、2011年1-2月份武汉团购市场概况

根据我们对武汉12家主要团购网站的抽样统计，1-2月份这些网站总计推出386期团购活动，产生2065.7万元的销售额，在本次统计的40个城市的销售额排行中居于第7位。

前六位的城市依次是北京、上海、广州、天津、南京和深圳。

这7个城市组成了1-2月份团购交易额2000万元以上阵营。

作为团购市场相对成熟的城市，武汉1-2月份参与购买团购的人数为达到47.8万人次，平均折扣率为0.32，与全国平均折扣率持平。

平均现价90.3元，相较国内其他二线城市偏高，如深圳是84.0元，天津是82.4元，由此可以看出武汉当地消费者团购接受度高，对待团购单价和折扣比较理性。

通常来说，只有理性的折扣才能保证团购网站的利润提成，降低商家成本压力，消费者才能获得更有品质的产品或服务。

二、武汉主要团购网站本地市场份额 

表二：

武汉主要团购网站抽样统计-市场份额

我们发现一个有趣的现象，在美团市场占有率居第一位的武汉、天津和西安这3个城市，拉手网的市场占有率都不太理想，不足美团的1/2，如下——

武汉：

美团30%VS拉手网12%

天津：

美团22%VS拉手网10%

西安：

美团31%VS拉手网5%

对着这种现象的解释，我们认为，1-2月份销售额居国内团购网站首位的拉手网（1.17亿元），目前正忙于“拓荒”，全力进军空白市场，在武汉等二线城市市场占有率上的战争还处于克制阶段。

第一是因为战线已经太长，面对美团这样的劲敌要局部发力有些为难；第二是因为这些城市的市场总量有限，商家资源基本已经开发到饱和状态，与其在这里与美团短兵相接，不如加快对空白市场的进军步伐。

三、武汉本地团购商品/服务分类统计

本期统计按照团800对团购商品/服务的标准分类，已剔除实物商品和其他可在全国范围购买的团购活动。

从销售额上可以看出武汉当地消费者对美食天下类（餐饮）团购需求比较旺盛，销售额相当于所有团购交易额的1/2强，平均现价和平均折扣率在一个非常合理的水平，表现出成熟团购市场的共性——餐饮占大头。

附：

团800团购商品/服务标准分类

　　美食天下：

餐饮、零食等

　　生活服务：

医疗保健、美容美发、摄影写真等

　　休闲娱乐：

酒吧、KTV、运动休闲、电影票、旅游团购等

　　网购精品：

化妆品、保健品、家居日用品、服装鞋帽箱包、小件实物等实物商品

　　其他团购：

母婴、音像图书、礼品鲜花、工艺品、课程培训、酒水、代金券优惠券等

（责任编辑：

liujingjie