快递物流行业分析报告.docx
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快递物流行业分析报告
2014年快递物流行业
分析报告
2014年3月
一、行业概览：
中国快递市场进入战国时代
快递（Express），又名速递（Courier），兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。
速递业者可以不同的规模运作，小至服务特定市镇，大至区域、跨国甚至是全球服务。
现时主要的全球性速递公司包括DHL、UPS、FedEx和TNT。
以上四家被称为全球快递行业的四大家族。
1、欧美快递市场趋于稳定
国际快递企业经过过去30年的高速发展和不断的行业整合，四大快递巨头的国际地位已经建立。
2012年，美国快递业收入规模约为1450亿美元，复合增速已经稳定在10%左右。
欧洲是全球快递物流的第一大市场。
2012年欧洲快递物流市场总额突破800亿美元，复合增速在4%左右，欧美国际快递市场发展已经趋于稳定。
2、国内快递企业面临洗牌
2013年全国邮政管理工作会议提出，到2020年要培育出2个年业务收入超千亿的大型快递企业或企业集团。
目前我国快递企业中年收入超过百亿的仅有EMS和顺丰两家，市场中缺乏资木雄厚、网络健全、业务线丰富、具有国际竞争力的大型快递企业。
行业竞争十分激烈，需求增长潜力巨大，产业政策不断助力企业发展，快递市场将
是未来十年的投资焦点。
三大梯队竞争格局初步形成。
我国从第一家真正意义上的快递企业EMS成立至今已有28年历史。
目前中国依法取得快递业务经营许可证的企业有7500家左右，全国各营业公司网点数累计到7.5万个，快递从业人员超过70万人。
2012年规模以上快递企业业务量完成56.9亿件，完成收入1055.3亿人民币。
从2006年到2012年，快递
业务量由10亿件增长至57亿件，年均增幅达到33.7%截至2013年6月，快递业务量的增长已经连续28个月超过50%，规模总量跃居世界第2位。
前我国快递市场已初步形成三个梯队。
上百亿收入规模的EMS和顺丰快递牢牢掌控着中高端快递市场份额，客户多为工商业和制造业，属于第一梯队。
其全国网络干道最为健全，产品种类多样化，实行自营网络管理模式，拥有自有货机十余架，能满足不同客户的定制化需求。
第二梯队是专注于电商市场的四通一达。
五家企业占据着电商市场85%的份额。
四通一达通过加盟形成较为发达的跨省网络，服务价格接近于成木价。
这样的模式非常适合对价格敏感度高的全国性散户和小商户。
第三梯队是主营同城快递的小企业。
这类企业在某一
区域内具备发达的运送网络和完善的组织结构，但碍于资木和渠道铺
设的束缚，很难开展跨区域递送业务。
他们主要通过低价和较高质量的服务抢夺四通一达市场，占据着电商市场10%的份额。
顺丰具备清晰的长远战略，针对中高端商业需求建立自有货机队，直营式管理突出企业文化，规范化整个快递链服务标准，有意识地拓展品牌认知度。
顺丰于2013年5月推出为服装企业量身打造的供应链物流解决方案，提供仓储、分拣、配送一站式的物流、信息流和资金流服务。
值得注意的是，四通一达目前都以顺丰的服务水平为标杆，正逐渐转变自己原有的服务方式，渐进式布局中高端快递市场。
圆通航空梦的启航是其计划进入中高端快递市场的重要步骤，不惜砸重金将加盟店整合为直营，并计划上市寻求资木支持。
韵达逐渐普及全自动化流水线包机运作，提升服务质量等措施将其向中高端市场延伸的战略计划昭显无疑。
网购业务创造新的发展机遇。
根据国际经验，快递收入占GDP比重在0.17%到0.6%时，其发展速度是GDP增速的2到3倍，处于快速发展阶段;占比超过0.6%时，则进入平稳发展阶段。
2012年，我国快递业收入占GDP的比重为0.2%，表明该行业正处于快速发展阶段，若未来GDP继续保持7%的增长速度，则快递业还有望保持两位数高速增长。
实际上，我国快递业过去10年年均增长32%，这种增长势头是
可以保持甚至超越的。
网购用户规模全速增长。
国内快递企业受益于2001年大批海归
回国创立互联网公司，因特网需求开始快速增加，网民人数开始实现长达十余年的增长02003年，网购市场崛起，各家快递企业迅速抓住这一千载难逢的发展机遇，搭上了电商市场高速发展的快车。
2012年，领跑快递市场发展的中国网络购物市场交易规模达到12594亿
元，而2004年这一数字仅为150亿。
截至2012年底，中国网购用户规模达2.47亿人，同比增长21.7%，占总人口的18%，而美国全国使用网购人数占总人口的55%，考虑到互联网的进一步普及和发展，预计2013年年底中国网络购物用户规模将达到3.1亿人。
而且70%以上的网购业务需依靠快递来完成。
邮政业保护政策将长期存在。
各国快递业的发展都而临着与传统邮政业的权衡问题，邮政业不管是在发达国家还是发展中国家都是受到政府高度规范和监管的市场。
这种关系的实质是市场创新活动与政府垄断行业的冲突，但这种选择不是一种零和游戏，在一定程度上两者关系的平衡将会促进各自的发展。
长久以来，快递业都受到政府的严格管制，一方而是为了保护国家邮政业务的开展，另一方而是由于快递市场需求还未到释放阶段。
因此，什么时候开放快递产业，以何种方式开放，开放到什么程度都是一个需要认真考虑的问题。
2009年10月1日出版的邮政法正式承认了我国民营非邮政企业从事递送业务的合法性，同时规定了邮政管理部门对快递市场、服务、安全的监督管理责任。
2011年，国家发改委首次将快递业纳入国家政策鼓励类行业。
2012年，《快递服务》系列国家标准于5月1日起正式实施。
2012年，国务院通过了俨十一五”综合交通运输体系规划》，明确提出要“大力发展便捷、高效快递服务”。
一国对其邮政业的保护程度决定了该国快递市场的发展。
2009年，我国提出中国邮政对同城快递50克以卜、异地快递100克以卜业务的专营权，2012年，国家邮政局就邮政普遍服务基金征收问题开始广泛征询意见。
该两项议题的提出都引来社会对于民营快递业发展前途的担忧。
实际上，各国对于邮政业的保护由来已久，合适合时的保护不但有利于国家安全，还能促进快递业向着更有利的方向发展。
二、欧美快递业发展路径分析
欧美快递业的发展伴随着时代的变革和特定时期的需求，经历了竞争、转型、整合到达了目前的稳定发展格局。
欧美快递企业在发展的过程中不断探索好的盈利模式，为满足客户的需求，不断丰富自己的产品和服务，实行差异化竞争。
1、欧美快递业发展路径
从欧美快递企业的发展简史来看，大体经历了四个主要发展阶段:
1,50年代之前的政府管制与资木约束;2,70年代政府解除管制;3,
90年代出现全球快递;4、四大快递巨头竞争格局稳定。
美国UPS标志着美国快递业的诞生，而「edEx的产生才意味着现代快递业的形成。
70年代以前，快递业受到政府管制与约束，发展极为缓慢，代表政府利益的USPS和REA凭借其发达的铁路网络占据着市场绝对优势地位，传统的普通包裹寄递便是快递业务的全部。
20世纪50年代以前，美国快递企业普遍作为信使公司存在，其主营业务是为电报公司递送电报至收报人手中。
同时，城市中心百货公司的兴起使得第二方快递为顾客配送商品的活动愈显频繁，这跟我国目前第二方快递为电商企业配送产品类似，是一种典型的B2C快递模式。
这一时期，在政府的严格管制卜，有政府背景的USPS与REA长期占领快递物流市场。
50年代汽车运输兴起，公路干道逐渐完善，更为关键的是制造业对于原料供应和产品运输时限标准的出现，大宗商品集中运输的条件形成，生产企业之间竞争的加剧导致对库存成木管理需求增加，企业将大批量原料或者成品运送到另一企业的活动开始成为其新的利润增长点。
由于速度逐渐成为快递业首要需求，门对门服务成为重要
增值因素，铁路运输迅速衰败，汽车普及时代全而来临，跨越全美
48个州的公路干线帮助UPS成为行业领导者。
进人70年代，夫国开始放松管制，大力友展贷本经疥，快递业得到快速成氏。
FedEx与UPS开始涉足对方业务领域，价格战十分激烈，公司利润急速卜滑。
依靠资木市场力量，各大快递公司迅速扩张。
第二产业和高科技产业异军突起，以医药、计算机、生物、精密仪器为代表的中高端产品对于快递服务产生了新的需求，企业送货、到货的速度成为竞争的重要祛码。
这一类高价值、高利润货物配送密度的增加奠定了B2B业务作为美国快递企业最重要的客户地位。
航空运输领域成为各家快递企业兵家必争之地，UPS与FedEx等快递企业互相融入彼此服务领域，价格激战开始，利润率卜滑。
借助资木市场的力量，美国快递业保持长期快速发展，年均增速在40%-50%左右。
进入20世纪90年代后，美国电子商务市场崛起，B2C/C2C业务开始成为驱动利润的一支重要力量，电商产品配送服务增速‘凉人，美国全国使用网购的人数占到总人口的55%.伴随着经济全球化步伐的加速，企业对成木的高敏感度唤起了对第二方供应链整体解决方案业务的需求，综合物流服务份额开始迅速增长。
由于美国经济发展企稳，快递竞争格局稳定，行业收入增长长期保持在10%左右。
国际快递巨头发展路径:
从国际快递二大快递巨头的发展经验来看，UPS和FedEx的发展路径相似，而D日L更倾向于通过兼并收购实现阶段性快速扩张。
DHL采取的是典型的并购结盟式发展模式，借助资木市场力量在全球范围内进行资源整合，通过资木运营将各个分割市场中的快递企业整合在一个跨国公司框架内。
DHL在成立后2年内即展开并购活动，初期轻资产的经营扩张模式使得D日L能够将资木集中投入到并购领域，其无可匹敌的全球化扩张网络伴随着不停的收购、重组、整合，曾在8年内就收购了包括快递、货运、配送在内的89家国外公司。
1997至1999两年间，DHL通过在各国多次兼并收购，迅速建立起跨欧洲的快递网络，捍卫其在欧洲快递市场的领先地位。
在英国:
D日L通过3.03亿欧元收购SecuricorOmega50%的股份;在荷兰，比利时和卢森堡:
5.33亿欧元收购VanGend&Loos;在法国:
收购Ducros,Arcatime&Orgadis;在西班牙和葡萄牙:
收购Guipuzcoana49%的股份，并有权继续收购额外的2%;在波兰:
收购Servisco51%的股份;在德国和奥地利:
收购Trans-oFlex25%的股份;在北欧国家:
收购了北欧包裹，陆运和物流领先企业ASG;在意大利:
收购MIT90%的股份。
通过在欧洲各国的10宗收购，DHL迅速建立起覆盖全欧洲的快递网络。
国际快递巨头的发展伴随着风险投资、上市融资和并购重组等资木运作。
FedEx建立初期从华尔街融得9600万巨额风投用于购置飞机，早期上市主要利用从资木市场募得资金进行固定资产投资，包括购买飞机，加大信息技术投入。
这种做法使得「edEx成功突破了企业创业阶段所而临的扩大企业运营能力的融资瓶颈，不仅发展迅速，还成为行业内屈指可数的高科技快递企业，1981年，FedEx营业收入就超过比它早20年进入航空货运业的对手埃默里货运公司，位居美国航空货运公司榜首。
UPS和FedEx的发展路径较为相似，1980年，FedEx在完成网络布局后，开始谋划全球化战略，作为第一步，通过收购全球性快递企业和空运企业，迅速建立国际快递网络。
1984年，FedEx完成第一次并购，开始进入海外市场。
接卜来的几十年间，FedEx通过并购大举入侵国际市场，收购飞虎国际成为全球最大航空快递公司，同时进一步完成产品线拓展整合，在收购了多家运输企业后组成一个运输集团，开始向客户提供陆路运输服务，并
购Roadway进入普通包裹递送市场，收购ParcelDirect后开始提供零
售电子商务，收购金考快印进入全球快印市场。
如今物流巨头的称号就是FedEx通过并购重组打下的。
1998年为了和UPS国内物流和陆运业务竞争，FedEx决定通过收购来组建零担运输和供应链部门，由此成立了集团旗卜5个子公司。
FedEx在90年代后期开始将业务延伸至其他物流运输业务，进一步扩展美国国内快递业务。
目前正在有选择地扩张欧洲和新兴市场的快递业务。
2007年FedEx有选择地拓展欧洲经济活跃国家的国内快递市场，以及新兴市场的国内快递业务，例如印度和中国。
国际市场收入占总收入中的比重由2006年的25%增长至2008年的28%。
纵观UPS的发展史，就是一部通过并购重组拓展产品线的典型代表。
1907年成立的UPS最初只是一家信使服务公司。
而如今的UPS通过数百起并购重组交易俨然成为涵盖公路运输、航空货运、零售运输、商业服务、海关代理、设备租赁、金融和国际融资服务一体化的供应链增值服务提供商。
UPS在90年代末期，进一步扩展美国国内快递业务，加强其他物流运输业务，通过兼并收购扩张欧洲国内快递业务，进一步全球扩张至新兴市场。
2012年UPS企图并购TNT意味着行业整合完成，美国快递业并购重组基本走完。
2、准确定位，实行差异化竞争
FedEx:
航空快递之工。
FedEx是全球最大的航空快递公司。
从1971年成立初期，创始人便盯准航空快递业务市场，引进9600万巨额风投购入飞机，开辟出一片缺少竞争但利润丰富的细分市场。
当年，美国航空管制尚未解除，航空快运业务十分不发达，很少人看好这块领域。
然而，FedEx通过大量市场调查、研究分析，深刻地意识到对于即将到来的互联网和服务产业爆发时代，只有航空运输才能支撑未来市场对于速度和精准送达的要求。
事实证明，从进入航空快递领域
之日到今大，FedEx都充分享受到了航空快递业务快速发展带来的红
利，从其航空快递业务的发展速度便能窥见FedEx整体的发展速度。
UPS:
美国地而快递之工。
UPS作为具有百年历史的全球第一大快递企业，其进入市场早，抢尽美国公路快递运营之先机，早在1975年便首先打造了横跨全美48个州的超级公路运输网络。
UPS的诞生伴随着美国铁路运输的衰败，其创始者精确地察觉到公路运输将成为未来美国快递行业的主要干道，不惜投入巨资打造全美黄金公路网，成为美国国内地而快递独一无_的工者，直接带动了其国内快递业务
的高速发展。
DHL:
国际快递之工。
DHL在UPS地而与FedEx航空两大超级网络的夹击中仍能一直保持行业领先地位，其优势在于准确的国际快件服务企业定位。
DHL成立于1969年，到1971年时，DHL就已将运输网络拓展至菲律宾等远东和环太平洋地区国家。
截至1988年末，随着越南地区快递服务的开设，DHL就已完成全球网络布局，成为行业内第一家服务于全球235个国家和地区的国际快递企业，在除了美国以外的市场均霸占着国际快递业务第一的地位。
TNT:
企业物流之工。
TNT能成为全球第四大快递巨头，与它避开前二大巨头竞争的主流市场，开辟并专注于大企业物流领域不无相关。
TNT是全球最大的汽车物流供应商，为客户提供综合的物流解决方案，立足于整合供应链的角度进行操作。
TNT早期基木上不针对个人客户开展业务，专注于高科技、汽车、金融、医疗等中高端企业客户。
汽车工业三巨头一一福特汽车公司，戴姆勒、克莱斯勒公司和通用汽车公司均是TNT的大客户。
另一方面，TNT成功避开UPS,FedEx所擅长的美国地而航空市场，早早地构建了欧洲最大的空陆连运网络，在欧洲大陆的市场份额仅次于DHL。
三、国际快递企业成长经验
快递业山于是运送高附加值产品，在满足客户需求的同时，可以成功转嫁成木，因此获得了全球范围内物流企业的追捧。
未来快递业仍将通过快速优质的服务支持全球贸易发展，从而继续蓬勃发展。
快递业现有的客户对快递的需求仍将不断增长，这种需求还将扩展至其他经济各领域。
发达国家的快递市场发展较成熟，如欧洲国家和美国;新兴经济体国家，特别是亚洲和拉美国家，快递发展空间极大。
中期来看，随着亚洲等新兴市场的强劲增长和工业化国家的经济回暖，全球经济增长将提速。
亚洲的快递业仍旧保持最快的增速，尤其是中国，预计电商的爆炸式增长将驭动中国的快递企业继续快速增长。
另一方而，中国的快递企业将告别野蛮生长时代，向全球标杆企业对标。
纵观欧美快递发展史，公司如果在行业中胜出，需要具备的关键因素包括:
多层次的产品/服务，全网络铺设与机队建设，全价值链管理，不断创新。
1、开发多层次的产品和服务
随着市场竞争的加剧，行业利润的压缩，单一而同质的产品不仅缺乏竞争力，还使得企业风险暴露过大，难以从困境中恢复。
只有分散化的产品服务才能让企业不断挖掘新的利润增长点，培育出强大的抗风险能力，灵活应对形势多变的产业格局。
FedEx的优势产品虽然在航空快递，但其拓展的地而产品服务也丝毫不逊色。
9.11后，美国在全国范围内实施禁飞令，但FedEx却能在12小时内租用800辆卡车继续开展国内快递业务，到达时间只比规定晚一天。
2004年，UPS首次提出要由一家能做物流的快递公司转变为一家能做快递的物流公司，将物流、信息流、资金流二流合一。
为了从单纯的包裹快递商向综合的供应链管理公司的转型，UPS不仅提供传统的包裹或者文件递送服务，而且提供重货甚至不规则货物的递送，包括货物托运、国际贸易管理、清关代理、供应链的咨询和管理、金融服务以及电子商务解决方案。
2007年，为了进一步扩大市场份额，UPS将快递与供应链业务结合，不再区分快递和供应链管理板块，在一条线上为客户提供一体化的服务和产品。
TN将快递、物流和直邮服务二大核心业务进行整合重组，体现了自身全方位一体化供应商的身份，在纵向市场上积累了丰富的经验，能够对健康护理、高科技/计算机、电子通讯、汽车、工业以及服装纺织等行业的客户进行量身打造，提供适当的服务。
国际四大快递巨头领跑的快递业不是简单的门到门、户到户的货
物收取和运送，而是集电子商务、物流、金融、保险、代理、咨询顾
问于一身的综合性、多元化企业。
未来中国快递企业的存在也决不再是单一产品服务供应，多元化、多层次产品的打造才能满足不同客户的需求，最大限度地拓展市场份额。
产品的定价是开发产品并推向市场过程中的重要一环。
国际快递产品一般是基于时效性、安全性、运送距离以及定制服务等特点进行定价，具备适应市场需求的创新产品和人性化的量身定制产品/服务在价格溢价程度上有明显优势。
以FedEx的快递产品为例，从北京到英国比到美国的距离平均远2000公里，其服务产生了首重15元/斤，续重11元/斤的溢价，这一部分便是来自于距离的服务补偿。
以北京到香港的FedEx为例，优先达服务是在1-2日到达的快递服务，其均价比在2-4日内到达的普达服务高出56元/斤左右。
说明时效性越强，快递溢价越高。
美国国内快递业基木被几家快递企业垄断，因此行业具备较高议价能力。
且近6年来价格几乎没有较大波动。
2、铺设发达的空地网络
分散的客户群体和客户对快递时效性的要求决定了网络渠道的广度和密度，全网络铺设对企业资木要求、管理水平、业务流程整合都提出了较大挑战。
FedEx拥有世界最大的航空快递网络，UPS拥有全美最大的地而运输网络，DHL拥有全球范围最广的国际网络，网络铺设必将是快递企业快速抢占市场份额的致胜因素。
FedEx可以在全球近400个大小机场起降，服务范围遍及全世界220多个国家和地区，覆盖了占全球国内生产总值90%以上的区域。
这个庞大的空中运输网与配套的地而车辆和专业的投递人员，以及它全球运营的监控系统，是保证FedEx为客户提供快速、准时服务的重要物质保障。
FedEx首创了辐射型网络铺设模式，相比于传统点对点的网络铺设成木节约达40%以上。
转运中心的建设更是网络铺设中不可或缺的要素，这一初始投资高、维护成木高的超级运输中枢是现代快递物流的血管，它实现了不同运输方式、大与地流通的完美衔接。
目前，国际快递业巨头均采取了FedEx辐射型运输方式，无论从规模经济还是流程管理来看，这一模式对全网络的铺设都具有高效便捷性。
UPS作为具有百年历史的全球第一大快递企业，其进入市场早，抢尽美国公路快递运营之先机，早在1975年便首先打造了横跨全美
48个州的超级公路运输网络，并拥有全世界最大的地而运输车队。
UPS的诞生伴随着美国铁路运输的衰败，其创始者精确地察觉到公路运输将成为未来美国快递行业的主要干道，不惜投入巨资打造全美黄金公路网，成为美国国内地而快递独一无_的工者，直接带动了其国内快递业务的高速发展。
DHL更是在成立后的20年中，加速铺设全球运输网络，成为第一个到达地球上220个国家和地区的国际快递公司。
TNT是欧洲第一家私营的邮政运营商，同时也是第一家在欧洲整合陆路和空中网络的公司，拥有欧洲最大的空陆连运网络。
它的欧洲航空网络通过45架飞机连接着65个机场，陆路网络则是通过20
个枢纽中心连接着40个国家。
快递业的核心就在于速度，相比于公路、铁路运输，航空快递有着无可匹敌的速度。
早期的航空快递仅仅利用租借客机腹舱的剩余吨位载货，这种方式很快就无法满足市场的发展需求，后来的航空公司开始租用整架飞机进行货运。
很快，FedEx的出现彻底转变了航空快递运营的概念。
FedEx刚成立时，创始人便投入全部身家850万美元，加上从华尔街融得的9600万美元买下33架小型飞机用于决件运输。
六年后，美国航空快递管制解除，FedEx上市筹集1879.2万美元购置波音大型货机。
FedEx对于资木支出，包括信息技术、高端设备、基础设施的投入都远远高于其竞争对手。
UPS向来只用卡车运送包裹，在1981年也加入航空速递业，开始购置大量飞机。
规模巨大的全货机自有机队已经成为行业进入的巨大壁皇。
3、打造供应链管理公司
美国在20世纪90年代伴随着电子商务市场的兴起，已经率先走进了快递行业的大物流时代。
第二方物流全力整合自身优势，已经从提供配送、道路运输、仓储等功能性服务向提供咨询、信息平台等服务延伸，旨在为客户提供全方位一体化解决方案。
纵观UPS,FedEx,DH作为快递业巨头长久存活于激烈的竞争中，它们都有一个共同点，即它们都不再是纯粹的包裹快递商，而是集信息流、资金量和物流为一体的综合供应链管理公司。
所谓大而不倒，是国际快递企业基业长青的特点之一。
综合性物流链的建设主要包括四个环节:
.:
.数据平台打造。
数据平台主要基于大数据信息系统，完成两方而的任务:
区域需求预测与订单数据智能化处理。
利用各种平台搜集目标市场客户数据，准确预测某地区客户需求特征，提前完成产品布局以缩短运输时间。
完成这一步骤时，物流企业与商家的协同合作是关键，进行资源共享，数据共建。
.:
.仓储建设。
仓储建设主要涉及仓储园区的打造和科学的库存计
划。
目前，许多快递企业已经开始在全国核心物流城市铺设物流园区，
未来逐步渗透至中小城市网络。
科学的库存计划能提升仓储利用效率，节约人力和储蓄成木。
.:
.干线运输。
目前国内快递运输80%用公路，15%是通过空运渠道，依靠铁路及其他形式的运输不到5%。
中国公路运输前10的企业的物流运力加起来不到总运力的1%，市场十分散乱。
空运干线运输主要依靠全货机和客机腹仓完成。
国有快递掌握大部分全货机资源，民营只有顺丰拥11架货机，其他快递公司均靠租借货机。
铁路干线基木由中国铁路总公司掌控。
未来空运干线与公路干线必然是物流企业抢占的焦点，资木、经营管理能力以及与政府的密切程度将决定干线资源的分配。
.:
.末端配送。
这是传统快递的擅长之处，即最后一公里服务。
但是大物流时代的配送是结合智能化、科技化及可视化为一体的配送业务，从下订单、发货、货物运输、货物中转到最终的门对门到
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