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俄罗斯药品市场概况俄药品市场调研之一

俄罗斯药品市场概况——俄药品市场调研之一

孟令春

　　2000年,全球药品销售额约3680亿美元。

尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。

　　2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。

　　作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。

然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。

随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展潜力极大。

对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。

一俄药品市场简介

　　近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。

得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在15%上下。

　　同其他国家一样,俄药品市场按照流转环节分为生产、分销和零售三大部分。

2004年,各环节的增幅有所不同,生产环节的增幅达到16.8%,分销环节的增幅为14.7%。

　　从地区看,俄罗斯7大联邦区的药品市场各有特色。

但从药品消费水平上看,中央联邦区人口众多、经济发达,消费动力最为强劲;而远东联邦区地广人稀、经济落后,居民收入水平偏低,因此,药品消费最为乏力。

按照俄统计资料,2004年,中央联邦区人均药品消费金额约57.8美元,而远东联邦区人均药品消费金额只有22.8美元。

　　从药品的来源看,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势,所占比重逐年增加,2000年所占比重为58%,2004年则超过70%。

而俄国产药品的市场占有率则从2000年的42%下降到2004年的27%,所占份额逐步萎缩。

　　表1　　　　　　　　　　　　　　　　2001-2004年俄药品市场情况

年份

2001

2002

2003

2004

金额（亿美元）

增幅（%）

金额（亿美元）

增幅（%）

金额（亿美元）

增幅（%）

金额（亿美元）

增幅（%）

按生产价格计算

25.60

-

30.00

+17.2

33.50

+11.7

39.12

+16.8

按分销价格计算

32.40

-

38.00

+17.3

43.50

+14.5

49.98

+14.9

按零售价格计算

39.80

-

48.50

+21.9

55.00

+13.4

63.50

+15.5

　　表2　　　　　　　　　　　　　　　　俄各大联邦区药品市场规模

排名

地区

比重（%）

1

中央联邦区

44.46

2

伏尔加河沿岸联邦区

15.35

3

西北联邦区

12.68

4

乌拉尔联邦区

11.31

5

西伯利亚联邦区

10.45

6

南方联邦区

4.15

7

远东联邦区

1.59

二俄药品进口情况

　　随着俄经济复苏,石油美元源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。

据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。

　　2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:

抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。

　　2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。

2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。

　　按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占俄药品进口总量的66.06%。

　　从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。

　　按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的13.7%;中东欧国家的诸多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。

从对俄主要药品供货商排名看,绝大部分是欧洲公司,特别是西欧药业公司。

这与俄和西欧具有紧密的历史渊源有关,也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可分。

　　表3　　　　　　　　　　　　　　俄药品市场进口药品和国产药品所占比重（%）

年份

2000

2001

2002

2003

2004

2005年上半年

进口药品所占份额

58

68

66

69

73

63

俄产药品所占份额

42

32

34

31

27

37

　　表4　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10大对俄药品出口国

名次

国别

该国公司对俄药品出口占俄药品进口总额的比重（%）

该国对俄药品出口占俄药品进口总额的比重（%）

1

德国

15.64

15.77

2

法国

13.73

6.75

3

瑞士

8.61

6.74

4

美国

7.86

2.29

5

印度

6.10

6.20

6

匈牙利

6.07

8.93

7

斯洛文尼亚

5.23

5.47

8

英国

4.92

1.74

9

丹麦

4.52

3.91

10

奥地利

4.05

8.26

总计

76.73

66.06

　　注：

当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。

本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。

　　表5　　　　　　　　　　　　　　　　2004年年底俄药品进口地缘构成

地区

比重（%）

西欧国家

45.8

亚洲国家（不含印度）

28.4

印度

8.1

东欧国家

7.3

波罗的海国家

1.5

独联体其他国家

0.5

美国

0.3

其他国家

8.1

　　表6　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年对俄50家成品药供货公司

2004年排行榜

2003年排行榜

供货商

供货额（单位:

亿美元）

所占总额比重（%）

供货量（万个包装）

所占总量比重（%）

1

1

Aventis

1.488

5.76

4740

3.30

2

3

Berlin-Chemie/Menarini

1.319

5.11

7730

5.39

3

7

Novartis

1.138

4.41

2150

9.38

4

2

GedeonRichter

1.091

4.22

4850

3.38

5

6

Pfizer

0.902

3.49

1100

0.76

6

4

Sanofi-synthelabo

0.859

3.33

2250

1.57

7

5

NovoNordisk

0.859

3.33

310

0.22

8

12

Servier

0.779

3.02

1570

1.10

9

8

KRKA

0.724

2.80

6670

4.65

10

9

LEK（groupNovartis）

0.681

2.64

4660

3.25

11

10

EliLilly

0.649

2.52

220

0.15

12

11

GSK

0.605

2.34

2300

1.60

13

13

Roche

0.584

2.26

630

0.44

14

15

ScheringAG

0.579

2.25

520

0.37

15

22

Nycomed

0.572

2.21

2590

1.80

16

14

BochringerIngelheim

0.505

1.96

1480

1.03

17

18

Egis（属于Servier）

0.492

1.90

2170

1.51

18

17

Pliva

0.487

1.88

2680

1.87

19

20

SolvayPharma

0.465

1.80

1160

0.81

20

16

Dr.Reddy's

0.415

1.61

2680

1.87

21

21

Janssen-Cilag

0.344

1.33

440

0.31

22

36

RatiopharmInternational

0.334

1.29

1390

0.97

23

19

Schering-Plough

0.331

1.28

500

0.35

24

28

BMS

0.295

1.14

2430

1.69

25

26

Actavis

0.279

1.08

5370

3.74

26

23

AstreZeneca

0.279

1.08

100

0.07

27

25

HemofarmD.D.

0.247

0.95

2570

1.79

28

33

IVAX

0.243

0.94

2510

1.75

29

51

Sopharma

0.223

0.87

2950

2.06

30

34

BayerAG

0.222

0.86

370

0.26

31

31

UniquePharmaceutical

0.216

0.84

3420

2.38

32

24

MerkSharp&Dome

0.215

0.83

230

0.16

33

29

RichardBittnerGmbH

0.208

0.81

570

0.40

34

27

RanhaxyLaboratoriesLtd.

0.199

0.77

1670

1.16

35

37

Beaufour-Ipseninternationa

0.193

0.75

250

0.18

36

32

SchwarzPharma

0.183

0.71

480

0.34

37

30

Ebewe

0.179

0.69

320

0.22

38

40

YamanouchiEurope

0.177

0.68

2840

1.98

39

197

UnipharmInc.

0.169

0.65

610

0.43

40

39

AbbottLaboratories

0.161

0.63

70

0.05

41

44

Hexal

0.152

0.59

940

0.66

42

42

WarszawPharmaceutical

0.143

0.55

1580

1.10

43

45

Zentiva

0.141

0.55

1370

0.96

44

54

SagmelInc.

0.133

0.52

750

.052

45

43

Organon

0.131

0.51

240

0.17

46

41

KrewelMeuselbachGmbH

0.130

0.50

940

0.66

47

59

UPSA

0.128

0.50

2000

1.39

48

112

Ferrosan

0.123

0.48

280

0.20

49

50

MedochemieLtd.

0.117

0.45

190

0.13

50

52

Wyeth

0.116

0.45

220

0.13

　　在俄药品市场,从事药品进口的外贸公司数量众多,但经过近年来的重新洗牌,2004年前50家进口商的药品进口额就占了俄药品进口总额的86%。

这些公司在俄药品进口市场上也占有绝对地位。

从表7可以看出,药品进口公司相对集中于莫斯科市,且前10名的药品进口量所占比重已近六成,在市场上拥有绝对发言权。

　　在进口结构中,不可忽视的一点是制药原料的进口。

虽然这一项下的进口额只占总进口额的3%,因俄罗斯药品生产原料缺乏,且对其进口管理和壁垒相对简单,故这一市场对中国企业尤为重要,这也一直是中国制药行业进入俄市场的首选。

　　2004年俄罗斯进口制药原料价值为9770万美元,与2003年相比增长4%。

进口国别遍布世界58个国家,进口品种约400种。

俄制药原料市场主要份额为西欧国家占有,约占56.4%,相对于2003年47%的市场占有率有大幅提升;相比之下,亚洲和中东欧的比重则明显下降。

2005年上半年,俄罗斯进口制药原料价值为4410万美元,与2004年同期相比下降2%。

　　受本国落后的制药工业制约,俄药品出口规模一直不大。

但2004年以来,俄药品出口形势逐步看好,当年出口额达1.78亿美元,同比增长35%。

这种增长显然是低基数的增长,其实际增加值并不明显。

2005年上半年,俄罗斯药品出口比2003年同期增长4%,约为2700万美元。

　　俄制药工业虽相对落后,但国产药品也有自己的出口市场和固定的消费群体。

由于传统的经济和文化联系,俄药品出口主要集中在原苏联地区的其他独联体国家和个别亚洲国家。

　　表7　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年俄50家药品进口商

2004年排行榜

2003年排行榜

进口商

总部所在地

进口额（亿美元）

占2004年进口总量的比重（%）

1

1

PROTECTSBSIAINTERNATIONAL

莫斯科市

4.1780

13.87

2

2

SIAINTERNATIONAL

莫斯科市

3.4980

11.61

3

3

AYTIMESSKLADY

莫斯科市

2.4410

8.10

4

7

ORFE

莫斯科市

1.2740

4.23

5

8

AVINTISFARMA

莫斯科市

1.2500

4.15

6

5

SHREIACORPORATION

莫斯科市

1.0881

3.61

7

4

NORBERG

莫斯科市

0.9710

3.22

8

6

SERVYE

莫斯科市

0.9170

3.04

9

10

ROSH-MOSCOW

莫斯科市

0.6920

2.30

10

19

NIKOMED

莫斯科市

0.6160

2.04

11

9

ROSTA

莫斯科市

0.6140

2.04

12

13

APTECAHOLDING

莫斯科市

0.5430

1.80

13

11

SOLVEYFARMA

莫斯科市

0.4930

1.64

14

14

DOMINANTA-SERVIS

莫斯科市

0.4850

1.61

15

20

MORON

莫斯科市

0.3750

1.25

16

29

KATRENNPK

莫斯科市

0.3230

1.07

17

26

VEKTOR-MEDIKAZAO

新西伯利亚州

0.3230

1.07

18

21

IHCC

莫斯科市

0.3020

1.00

19

59

BRISTOLMAYERSSKVIBB

莫斯科市

0.2990

0.99

20

68

AKTAVIS

莫斯科市

0.2920

0.97

21

23

GENEZIS

圣彼得堡市

0.2900

0.96

22

16

BIOTECH

莫斯科市

0.2850

0.94

23

15

APTECHNYSCLADNI

莫斯科市

0.2480

0.82

24

17

LEK

莫斯科市

0.2470

0.82

25

28

IAMANYCHIFARMA

莫斯科市

0.2470

0.79

26

34

GALENAFARMA

莫斯科市

0.2250

0.75

27

22

INTERMEDSERVIS

莫斯科市

0.2180

0.73

28

25

DR.REDDIS

莫斯科市

0.2080

0.69

29

27

ORGANON

莫斯科市

0.1970

0.65

30

32

SANOFI

莫斯科市

0.1940

0.64

31

38

NATIONALDISTRIBUTECOMPANY

莫斯科市

0.1870

0.62

32

40

BERLINFARMA

莫斯科市

0.1780

0.59

33

31

INTERKER

莫斯科市

0.1700

0.56

34

52

FNCHRAMN

莫斯科市

0.1654

0.55

35

74

R-FARM

莫斯科市

0.1580

0.52

36

45

EUROSERVIS

莫斯科市

0.1540

0.51

37

41

KRONA

莫斯科市

0.1410

0.47

38

35

AS-BURO

叶卡捷琳堡市

0.1390

0.46

39

24

SOTEX

莫斯科市

0.1380

0.46

40

54

SAGMEL

莫斯科市

0.1340

0.44

41

30

AVESTA-FARM

莫斯科市

0.1310

0.43

42

49

VITISA

莫斯科市

0.1300

0.43

43

47

BAKSTER

莫斯科市

0.1260

0.42

44

262

ALKONFARMACHEFTIKA

莫斯科市

0.1110

0.37

45

42

BIOTECHNOTRONIK

圣彼得堡市

0.1090

0.36

46

36

VOLGANATURPRODUCT

鞑靼斯坦自治共和国

0.1080

0.36

47

63

SMITKLIAYNBICEM

莫斯科市

0.1060

0.35

48

354

VEDOPROFIT

莫斯科市

0.1030

0.34

49

71

CSCLTD

莫斯科市

0.1030

0.34

50

46

HIRATRADESPTOO

符拉基米尔州

0.0961

0.31

　　总　　计：

26.0206

86.29

　　表8　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年俄自中国进口的主要制药原料

名次

制药原料名称

进口额（万美元）

占中国向俄出口制药原料总额的比重（%）

1

氨苄青霉素纳盐

170

13.5

2

氰乙酰头孢菌素

150

11.9

3

乙酰水杨酸

70

5.7

4

抗坏血酸

70

5.6

5

甘氨酸

70

5.5

　　表9　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年俄主要制药原料进口商

名次

进口商

进口额（万美元）

占当年进口总额的比重（%）

1

MASTERLEK

1640

16.83

2

PROTEK-SVM

770

7.91

3

FARM-CENTER

620

630

4

BRISTOL-MAYERSSKVIBB

570

5.83

5

OTECHESTVENNYELEKARSTVA

390

4.02

6

VELAZ

370

3.79

7

FARM-RPOEKTM

350

3.61

8

VITATRADE

310

3.12

9

NORDMEDSERVIS

280

2.87

10

HANTERGROUP

200

2.09

11

SEVERNAIAZVEZDALTD

170

1.77

12

ROSSIYSKIYKARDIOLOGICHESKIY

160

1.67

13

SANSPLESH

150

1.57

14

POLLO

130

1.33

15

BASF

130

1.31

16

MOSCHIMFARPREPARATY

120

1.26

17

AKRIHIN

120

1.19

18

AMK-FARM

110

1.11

19

RUSICHIAOZT

100

1.07

20

OLIMPIAFARM

100

1.02

21

NIJFARM

100

0.99

22

FARMACEFNICHESKOEPREDPRHATIEOBOLENSKOE

100

0.99

23

GLICERINRU

90

0.90

24

APTECHNYSCLADN1

80

0.85

25

ZDRAVEXPORTMINZDRAVARFCUP

80

0.80

　　表10　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年对俄药品出口国排名

名次

国别

出口额（亿美元）

出口次数

占当年出口总额的比重（%）

1

哈萨克斯坦

0.374

4553

21.27

乌兹别克斯坦

0.340

2607

19.35

乌克兰

0.245

1243

13.90

阿塞拜疆

0.181

2319

10.28

中国

0.098

91

5.58

吉尔吉斯斯坦

0.093

1889

5.26

朝鲜

0.052

102

2.98

格鲁吉亚

0.051

755

2.89

摩尔多瓦

0.046

1368

2.61

蒙古

0.039

762

2.23

土库曼斯坦

0.031

1239

1.79

塔吉克斯坦

0.029

1438

1.67

亚美尼亚

0.029

860

1.66

美国

0.028

431

1.59

拉脱维亚

0.021

283

1.19

爱沙尼亚

0.018

406

1.02

立陶宛

0.014

113

0.81

叙利亚

0.009

3

0.53

越南

0.009

9

0.49

伊朗

0.009

16

0.49

合计

1.716

97.63

　　（作者单位:

中国驻俄罗斯大使馆经济商务参赞处。

）

《俄罗斯中亚东欧市场》2006年第9期