工业软件行业报告.docx

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工业软件行业报告

2016年工业软件行业报告

2016年3月

目录

一、行业概况4

1、工业软件的定义及分类4

2、产品数据管理（PDM）的定义5

3、生产执行管理系统（MES）的定义6

二、国际工业软件发展概况6

1、发达国家工业软件发展处于领先地位6

2、国际工业软件发展趋势6

三、中国工业软件发展概况7

1、政策支持和产业升级推动工业软件迅速发展7

2、工业软件领域国产化程度持续提高7

四、行业主要政策法规8

1、行业主管部门8

2、行业法律法规及相关政策8

五、行业市场规模9

1、国际工业软件市场规模9

2、国内工业软件市场规模10

3、PCB制造行业市场规模11

4、PLM行业市场规模11

5、MES行业市场规模12

六、行业进入障碍14

1、人才壁垒14

2、技术壁垒15

3、品牌壁垒15

七、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国内产业政策扶持15

（2）国内制造业升级转型的需要16

（3）移动互联、云计算、物联网等新技术的推动16

2、不利因素17

（1）核心技术匮乏，国内工业软件处于竞争劣势17

（2）企业规模普遍偏小，自主创新能力亟需提升17

（3）人才匮乏，人才结构不能适应工业软件发展需求17

八、行业风险特征17

1、技术更新风险17

2、知识产权风险18

3、规模偏小风险18

4、PCB制造行业客户投资软件水平不高风险18

九、行业主要企业简析19

1、深圳市云讯通科技股份有限公司19

2、苏州市普实软件有限公司19

一、行业概况

1、工业软件的定义及分类

根据中国工业软件产业发展联盟对于工业软件所下的定义，工业软件是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。

一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。

其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。

而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。

工业软件广泛应用于工业领域各个要素和生产环节之中，与研发设计、生产制造、经营管理等各项活动紧密结合，通过使生产装备具备数字化、智能化、网络化特征，工业软件可以协助企业构建面向产品生命周期的网络化、协同化、开放式的产品设计和制造平台，全面提升企业核心竞争力。

传统意义上，工业软件按用途可以分为以下五类：

（1）产品研发类：

主要用于提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量，包括产品研发计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助制造（CAM）软件、辅助工艺规划（CAPP）软件、产品数据管理（PDM）软件等。

（2）企业管理类：

主要用于提高企业的生产管理水平，提高企业间信息和物流协作效率，降低企业管理、信息交流和物资流通成本，包括企业资源计划（ERP）软件、供应链管理（SCM）软件、客户关系管理（CRM）软件、人力资源管理（HRM）软件、企业资产管理（EAM）软件等。

（3）生产控制类：

主要用于提高制造设备利用率、降低制造成本、缩短制造周期、提高制造过程管理水平，包括执行制造管理系统（MES）和工业自动化控制系统等。

（4）协同集成类：

主要用于降低企业内部和企业间集成成本，提高企业和供应链整体经济效益，包括协同软件、工作流软件、企业应用集成平台等。

（5）嵌入式工业软件：

主要用于提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备功能，提升工业装备性能和附加值，主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。

2、产品数据管理（PDM）的定义

产品数据管理（ProductDataManagement）简称PDM，是一种帮助工程师和其他人员管理产品数据和产品研发过程的管理系统。

PDM系统确保跟踪设计、制造所需的大量数据和信息，并由此支持和维护产品。

PDM包括电子资料库和文档管理、产品结构与配置管理、生命周期（工作流）管理、集成开发接口、信息创建和分析等，贯穿产品的研发、制造、应用的始终，整合了传统工业软件分类中的产品研发类、生产控制类、协同集成类三种用途，并与管理类如ERP软件通过软件接口进行信息交互，通过MES系统对内含嵌入式软件的各种机器和生产设备进行控制和信息反馈。

3、生产执行管理系统（MES）的定义

生产执行管理系统（ManufacturingExecutionSystem）简称MES，该系统通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，运用及时准确的数据指导、启动、响应并记录车间生产活动，对生产条件的变化做出迅速的响应，从而减少非增值活动，提高生产效率。

MES是从客户下单到交付给客户，对计划、工艺、制造、物流、质量和设备等进行精益化管理和指挥协同的信息化平台，是沟通计划层和控制层的桥梁，能有效提高产品生产质量和企业工作效率。

二、国际工业软件发展概况

1、发达国家工业软件发展处于领先地位

工业软件为发达国家建立了高度发达的现代工业体系，也使发达国家拥有了工业软件领域的核心技术和行业标准。

发达国家在工业软件领域优势明显，出现了一批例如西门子、SAP等国际知名工业软件企业。

2、国际工业软件发展趋势

全球工业软件经过几十年的发展在单一领域的技术已经较为成熟，未来发展的主要方向是集成融合的体系平台化和行业的专业化解决方案。

融合的体系平台化发展是指工业软件中各类软件产品之间以及软件产品内部通过系统集成逐步形成体系化的协同平台；行业专业化解决方案是指采用通用商业化软件平台，根据不同行业特点定制开发出满足其管理模式、业务管理流程和作业管理规范的软件解决方案。

三、中国工业软件发展概况

1、政策支持和产业升级推动工业软件迅速发展

“两化融合”是中国工业软件发展的政策推动力量。

在两化融合的变革中，工业软件将成为核心竞争力，它不但能解决生产能力的问题，还能提高生产效率和产品质量，降低生产成本。

因此，国家出台了一系列的政策措施大力推进我国工业软件行业的发展。

工业软件与产品研发的融合，使产品设计呈现网络化、协同化、虚拟化、个性化等特点，极大提高了产品设计创新能力；使生产制造呈现柔性化、智能化的特点，提高了产品生产制造的快速反应能力；使管理业务精细化、组织结构扁平化、决策科学化，提高了企业经营管理能力。

2、工业软件领域国产化程度持续提高

工业软件需要结合工业企业的现实情况对软件进行个性化的实施，实施服务质量的好坏直接关系到工业软件的应用效果。

国产工业软件更具有战略安全性，保护国家军工、装备、航空航天等大型制造业的数据安全，同时国产工业软件的本地化产品和服务，以及性价比优势都使得国产工业软件在国内工业从现代工业到新型工业的发展过程中地位越来越重要。

四、行业主要政策法规

1、行业主管部门

工业软件行业主管部门是工业和信息化部。

工业和信息化部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，并组织实施工业、通信业、信息化的发展和规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

2、行业法律法规及相关政策

为了推动我国工业软件行业的发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，具体如下：

五、行业市场规模

工业软件涵盖所有与工业相关的软件，具体来说包括以下几个方面：

1、国际工业软件市场规模

2014年全球工业软件市场规模为3,175亿美元，同比增长5.50%，基本维持了自2012年以来的高速增长态势，预计2015年工业软件规模达3,366亿美元，同比增长6.00%。

2012年-2015年全球工业软件市场规模与增长率如下表所示：

单位：

亿美元

2、国内工业软件市场规模

伴随着产业升级和信息化的深入，各个行业对工业软件的需求进一步释放。

2014年我国工业软件市场规模约1,000亿元，2012年-2014年市场规模增长率分别为17.30%、17.50%、16.90%。

国内企业在工业软件领域充分发挥自身本土服务优势，积极开拓市场，实现了国内业务的快速增长。

未来伴随着工业行业产业升级，智能化进程进一步推开，工业软件的渗透率将会继续提高。

2014年，我国工业软件市场仍以业务管理和市场营销分析类软件为主。

与上一年相比，产品生命周期、生产调度、过程控制软件市场规模出现明显上升，同比增长超过50.00%，增长主要来自于轨道交通、能源、电力、电子信息、汽车等重点制造行业。

2014年，国家做出了智能制造为切入点推进两化深度融合的重要部署，陆续出台了多项措施，促进工业和制造企业在生产过程应用软件和信息技术改善生产效率，降低能耗。

受此利好带动，产品生命周期、生产调度和过程控制软件市场的规模和关注度均迅速提升。

3、PCB制造行业市场规模

PCB行业是电子信息产业中最重要的基础行业之一，PCB产值在整个电子元器件中的占比达25%以上。

2012年全球PCB产值达550.39亿美元，呈现稳定增长势头，至2017年，预计全球PCB产值将达645.41亿美元，较2012年增长17.26%。

亚洲、美洲和欧洲是全球最主要的PCB生产区域。

2014年度中国大陆的PCB销售额整体达到286.34亿美元，年增长率10.60%。

按照世界主要国家/地区的PCB销售额（含外资企业在此国家/地区的销售额）统计，中国大陆占整个世界PCB销售额的45.70%，比2013年比例值增加了1.90%。

（数据来源：

wind）

4、PLM行业市场规模

从行业结构观察我国工业软件行业中产品研发类如CAD、CAE、CAM、PLM（包括PDM）等占比约7.80%，生产管理类如ERP、CAM、HRM等，占比约13.30%；生产控制类如MES、PCS、PLC等占比约11.10%；协同集成类的产品占比约5.00%；其余62.80%均为嵌入式软件开发。

PLM产品构成主要包括三类：

CAx类产品、cPDM类产品、数字化制造车间。

2014年全球PLM市场增长7.00%，达到372亿美元，cPDM市场增长6.50%，达123亿美元。

国内PLM市场增速快于全球市场，2014年国内主流PLM市场规模达14.69亿美元，同比增长12.00%。

（数据来源：

wind）

5、MES行业市场规模

近年来，工业4.0的概念在全球引起广泛关注。

要实现工业4.0的目标，工厂内部的智能化和自动化势在必行，MES是数字化工厂的重要组成部分。

传统的工业自动化、MES等信息化应用各自为战的市场格局在2014年开始发生变革。

西门子等行业领先企业开始面向智能工厂的要素特征，整合相关的技术、产品和服务，推出按行业定制的综合解决方案，引领生产调度和过程控制市场，进入重视实施和深度定制的新发展阶段。

MES软件未来市场空间广阔，复合增速保持在40.00%左右。

2014年全球MES行业市场规模为416亿美元，过去5年保持年均21.65%的高速增长，到2020年，MES行业市场规模有望达到931亿美元，未来保持年均18.00%的复合增速。

从国内市场来看，经过数十年发展，中国制造业规模已位居世界首位。

根据世界银行数据，2013年中国工业增加值达到41,449亿美元，超过了世界制造业强国美国、日本和德国。

而另一方面，中国制造业总体规模大而不强，装备和管理水平离发达国家有较大差距，随着中国制造业的转型升级，对制造业的智能化需求日益增强。

中国巨大的制造规模和日益强烈的转型升级需求，为MES带来了巨大的市场空间。

2014年MES行业市场规模为26亿元，同比增长25.00%，预计到2018年市