发动机曲轴汽车离合器高强度螺栓企业发展战略和经营计划.docx

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发动机曲轴汽车离合器高强度螺栓企业发展战略和经营计划

2020年发动机曲轴汽车离合器高强度螺栓企业发展战略和经营计划

2020年3月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年汽车行业经历了非常艰难的一年，汽车总产销量分别同比下降7.5%和8.2%，连续第二年产销量负增长，且下降幅度在不断扩大。

但同时我们也看到，在市场总产销量下降的情况下，工业增加值增长1.8%，也表明汽车产业主流企业的经营质量在提高，表现出较强的恢复能力。

中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。

在持续推进供给侧改革，向高质量发展的过程中，表现出经营效率不断提高，市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等诸多积极的方面。

2019年，公司在行业不利的情况之下，持续调整产品结构，加大产品开发力度，在现有业务的基础上向智能化升级改造，高端装备制造业的转型升级，农业机械、工程机械配套产品占比由上年的6.44%增加到了13.2%，乘用车配套产品占比由2018年的17.43%下降到2019年16.84%。

特别是公司借助中国乘用车市场发生变化的时机，退出了一些低水平、经营不好的乘用车客户市场，降低了企业的经营风险。

目前公司产品结构如下图所示：

2019年，汽车行业产销量呈现“先抑后扬”格局，上半年经历了产销量大幅下降，下半年起市场环境有所好转，降幅逐步收窄。

公司在这种环境下发挥自身的各项优势，坚持平稳运行，实现了销售利润双增长。

公司2019年度实现营业收入151,477.43万元，同比上升7.83%；归属于上市公司股东的净利润14,224.44万元,同比增加26.87%，扣除非经常性损益后的净利润9,637.38万元，同比增加20.20%。

虽然营业收入与公司年初制订的两位数增长的目标略有差距，但通过对产品结构的调整与成本控制努力，利润指标远超年初制订的目标。

同时公司在整体行业环境不利的局面下，能够实现如此业绩，也为管理层对公司未来的良好发展前景坚定了信心。

公司2019年经营状况简述如下：

1、深耕高端客户和产品市场，持续优化产品结构

2019年，公司借助近年来持续大力度智能化升级改造的成果，使产品向高端化、非道路机械配套产品进行转型升级，逐步调整产业结构。

公司通过在产品转型方面的努力，使得产品结构和客户结构更加趋于合理。

公司凭借着过硬的产品质量、优质的服务和强大的产品开发能力在现有客户中取得了良好的信誉。

2019年公司获得日野、洋马、玉柴、三一、中联重科等11家客户颁发的“优秀供应商”等奖项；获得东风康明斯、玉柴联合动力、郑州日产等6家客户在质量方面予以肯定的奖项“最佳质量奖”等；获得华菱星马、三一专用汽车2家客户“最佳合作奖”。

2019年，公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了良好的业绩，在高端市场的产品开发上更是效果显著，其中宝马B48曲轴产品已正式定点，奔驰和沃尔沃在原有供货产品量产的同时再次开发新产品，福田康明斯产品已实现批量供货，北美康明斯和美驰等多个产品已完成报价；另外在非道路机械配套产品的市场开发方面，除洋马488曲轴实现量产供货外，中联重科有3种产品小批量供货，三一起重机产品也已实现批量供货。

公司2019年顺利通过宝马、沃尔沃、康明斯、洋马、新晨动力、柳汽、吉利、玉柴、上汽柳东等客户审核48次。

福田康明斯、新晨动力、上汽柳东等客户多个新产品量产PPAP审核通过。

获得上海通用、广汽三菱等客户的潜在供应商审核通过，为下一步项目定点生产工作奠定了基础。

2、立足提升管理运营水平，推动企业高质量发展

2019年公司在秉承“品质、效率、智能化”的经营方针，深化卓越绩效管理模式，继续优化和调整公司运营管理模式，持续改进提升公司质量管理能力，不断引进与创新先进制造工艺技术，提高效率，降低成本，不断增强企业竞争力。

2019年9月，离合器分公司及锻造公司被认定为国家级“绿色工厂”；公司被评为中国机械500强；公司入选广西工业龙头企业培育库；公司成为广西职业技能等级认定第一批试点企业，同时获得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉。

2019年10月16日，广西质量协会聘请国家级专家组成专家团队，深入公司现场实地考察，采用比率分析法、工厂速评法等方法，对公司研发过程成熟度、运营过程成熟度、经营绩效进行诊断与评估。

诊断专家认为公司研发能力较强，在研发项目管理方面处于行业领先地位，在诊断的机械行业企业中处于上游水平，10个维度中没有明显的短板。

通过诊断和评估，诊断专家认为公司在质量效益、创新研发和高效运营成熟度等方面拔尖，综合等级评价为A级企业。

公司获得上述各项荣誉彰显了公司的综合能力和社会责任，公司将持续提升自主创新能力和管理运营水平，为高质量发展提供强劲动能。

3、进一步夯实科技创新能力，提升公司发展潜力

公司把科技创新作为企业发展的第一驱动力，持续完善以客户为导向的技术研发与创新体系，加大研发与技术投入，提升与整机厂企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，形成自主创新的知识产权，增强公司的核心竞争力。

2019年12月24日，公司入选了由广西科技厅、财政厅及国家税务总局广西税务局等部门联合发布广西高新技术企业百强榜单。

公司以增强企业核心竞争力为目标，全面提升企业科技水平，科技成果转化效果显著，产品附加值和市场占有率不断提升。

全州部件公司首次通过“高新技术企业”。

2019年，公司继续深化产学研的合作，与重庆大学合作开展3个与曲轴锻件动平衡软件升级、锻件设计优化、动平衡夹具研发及设备智能化改造相关的项目和1个齿轮减振降噪项目；与上海交大合作开展《曲轴中频淬火数值模拟应用》项目；与大连理工大学合作开展《模具表面电刷镀强化和刀具涂层技术应用》项目；与桂林电子科技大学、燕山大学合作开展离合器关键技术研究，如“汽车摩擦离合器扭转振动仿真与控制关键技术研究”等多项课题。

2019年，公司申报创新和持续改善项目360项，比2018年增加170项；共申报专利66项，受理62项，受理数比2018年增长67.5%，其中发明专利26项，比2018年增长108%。

质量、技术难点问题开展跨公司立项攻关共36项。

组织J08E磨削裂纹联合攻关，磨削裂纹废品率从上半年平均7.54%降到年底0.15%。

4、智能制造和信息化应用战略按计划实施

2019年，公司在机器人应用方面，依托于与安川首钢机器人有限公司战略合作关系，共同对公司现有的生产线工位进行梳理，评估机器人集成应用的可行性，同时在应用过程中对相关工艺装备进行改造升级，并培养了一批机器人应用的人才团队，掌握了无序状态曲轴抓取自适应控制与轨迹规划、机器人力矩监控技术、恒力打磨技术、浮动抓手设计、抓手隔热设计及悬挂链止摆及挂架旋转定位机构设计等核心技术。

全年先后完成了一批机器人的应用实施，使得生产效率、产品质量得到了明显提升，为实现安全生产和降低成本发挥了积极作用。

公司在信息化应用、装备数字化、网络化和智能化应用等方面开展了大量工作。

公司加大力度在重工锻造和乘用车曲轴推行MES制造执行系统的应用，该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块，对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控，实现了生产现场的透明化、有序化、智能化的管理，整体提升制造管理水平。

5、合资公司建成投产和运营稳步推进，为公司产业升级迎来机遇

福达阿尔芬大型曲轴合资公司于2019年3月29日正式投产，生产经营活动正在有序进行。

除原有生产线的稳定运行外，在新生产线的组建方面，WFL车铣加工中心及大型兰迪斯磨床等已到厂并开始安装调试，其他设备也将按计划陆续到位安装。

公司已完成ISO9001和船级社认证工作，德国阿尔芬公司将在中国的原有客户业务转入合资公司的相关工作已在按计划全面推进。

2019年，福达阿尔芬顺利完成德国MTU的首批样件交付，完成芬兰瓦锡兰产品的开发工作，同时完成合资公司SAP系统应用的如期上线。

6、引入利润中心管理机制，树立管理者的“老板意识”

2019年，汽车产销量同比下降，钢材类原材料、纸箱、压盘等主要材料价格仍处于高位。

在这种不利的环境下，公司在上年度以围绕各项成本要素以成本中心为主要管理机制的基础上，将各子（分）公司和关键部门作为利润中心，与之签订责任书，设定年度绩效目标和奖励机制。

各子（分）公司管理层尤其是总经理在控制内部生产成本的同时要面对客户与供应商，摆脱了原有的重生产成本管控，轻市场和产品开发的弊端，从而使得节流与开源并举，真正树立起了管理者的“老板意识”。

同时针对销售、材料、废铁、能源等物料价格的管控部门也下达管控目标，与生产单元层层结合来共同达成各利润中心的目标。

通过以上管理机制的调整，为公司2019年度业绩达标提供了有效保证，同时也为公司未来绩效管理机制引入了成功经验。

二、行业格局和趋势

1、行业发展现状及未来发展趋势

公司产品同属于汽车零部件行业，但公司产品应用包含农业机械、工程机械、船舶、核电等多种产品市场，同时行业竞争格局与发展趋势存在一定的差异。

各产品所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下：

（1）曲轴行业

①行业发展现状

内燃机与曲轴的配套比例约为1:

1，曲轴行业的市场情况跟内燃机行业高度相关。

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2019年，内燃机全年销量4712.30万台。

分市场用途情况：

全年销量各分类用途除商用车用、船用外均为同比负增长。

具体为：

商用车用增长6.56%；船用增长1.98%；乘用车用增长-9.75%。

乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、船用全年销量2.65万台。

曲轴作为内燃机的核心零部件，对内燃机的可靠性起着决定性的影响，内燃机生产企业对其曲轴供应商有着严格的要求。

目前国内曲轴厂家较多，但规模、质量、技术水平差别较大。

从专业曲轴生产企业产品结构细分，只有少数企业生产位于高端市场的汽车发动机曲轴，其余均生产4缸以下的中小型发动机曲轴。

当前，随着国内环保要求的不断提高，商用车开始了全面的升级换代，发动机的节油、降噪以及用户对产品可靠性和使用寿命要求越来越高，都会成为重要的考量指标。

因此，曲轴的高端主机配套市场会越来越向包括公司在内的规模较大、技术先进的企业集中。

②行业发展趋势

随着汽车油耗法规、排放法规的实施和升级，发动机电喷化是不可逆转的趋势，曲轴的负荷将不断增大，因此，发动机企业对曲轴强度、精度的要求将日益严格。

曲轴制造技术是发动机制造技术的集中体现，加工难度大，设备投资高，适合专业化大批量生产。

当今的曲轴制造技术正朝着高速、智能、复合、环保方面发展，其发展特点是竞争加剧，如何能不断提高生产效率、降低制造成本，以具有竞争力的价格向客户提供高质量的产品，及时满足用户日益增长的需求，成为各企业共同关注的焦点。

曲轴的柔性化生产也要求进步，要求能够根据市场的需求及时推出新的产品或转换新的型号生产。

（2）离合器行业

离合器属于汽车传动系统五大总成之一，安装在发动机与变速器之间，用来分离或接合前后两者之间的动力联系。

目前我国汽车离合器主要是干摩擦式离合器，离合器由盖总成和从动盘总成共同组成，其中盖总成通常有膜片弹簧离合器和螺旋弹簧离合器之分。

膜片弹簧离合器按照分离操纵方式的不同又可分为推式和拉式两种。

①行业发展现状

由于自动档车型和手动档车型采用不同的传动部件，所以它们之间的比重变化会影响到离合器与液力变矩器两者产品市场结构的变化，影响我国传统汽车离合器行业发展的前景。

虽然我国汽车自动档的车型覆盖比例在进一步扩大，但基本上是限于中高端乘用车产品，当前我国人均收入生活水平仍较发达国家有很大差距，尤其在二三级城市和广大农村，汽车的实用性而不是舒适性仍是中国初次购车者的选择。

因此，未来几年我国汽车手动档仍将占据非常重要的地位，特别是商用车产品，出于对燃油运输成本的考虑，目前基本都是采用手动挡模式。

从市场容量来看，稳