资源开发行业分析报告.docx

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资源开发行业分析报告

资源开发行业分析报告

2009年8月

目录

一、铁、镍等主要基础金属行业概况4

1、铁4

2、镍6

3、铜8

4、锌10

5、铅12

二、我国矿产资源的主要特点14

1、资源总量较大，矿种比较齐全14

2、人均资源量少，部分资源供需失衡14

3、优劣矿并存14

4、查明资源储量中地质控制程度较低的部分所占的比重较大15

三、资源开发行业的特点15

1、供需矛盾日趋突出15

2、行业整合正在加速16

四、资源开发行业的技术水平16

1、探矿技术16

2、采矿技术16

3、选矿技术17

4、冶炼技术17

五、资源开发行业的监管18

1、主要监管部门18

2、主要法律法规19

3、相关业务资质要求20

六、进入资源开发行业的壁垒21

资源开发行业主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工等。

一、铁、镍等主要基础金属行业概况

1、铁

铁主要用于炼钢，同时也用于铸铁和锻铁。

铁和其化合物还用作磁铁、颜料（墨水、蓝晒图纸、胭脂颜料）和磨料（红铁粉）等。

世界铁矿资源集中在俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、巴西、中国等国。

据美国地质调查所（USGS）《矿产品概要》公布的数据，2008年，世界铁矿石储量为1,500亿吨，其中含铁量为730亿吨；铁矿石储量基础为3,500亿吨，含铁量1,600亿吨。

下表列示了截至2008年12月31日主要铁矿资源国家的铁矿石资源储量：

全球铁储量按国家分布

铁矿石是钢铁工业最重要的基础原材料。

近年来，随着全球经济特别是中国经济对钢铁产品需求的增长，对铁矿石的需求逐年递增，国际市场铁矿石价格也出现较快上涨，这在一定程度上促进了铁矿石的勘探和供应的增长。

下图列示了2001-2008年全球铁矿石产量、市场消耗量和年度均价情况：

2001-2008年全球铁矿石产量、市场消耗量

2001-2008年全球铁矿石年度均价

随着我国钢铁产量的大幅增长，对铁矿石的需求量也不断增加。

近年来，我国加大了对铁矿石的开采投资力度，据统计，2001－2008年我国铁矿石原矿产量平均每年增长19.8%，但我国铁矿石资源仍处于供不应求的状态，进口铁矿石量总体逐年递增，下图列示了2001-2008年我国铁矿石产量、消费量及进口量：

2001-2008年我国铁矿石产量、市场消耗量及进口量

2、镍

镍主要用于生产不锈钢和超耐热合金及各种镍铜合金时的合金添加剂。

镍也用作钢和塑料上的镀材，并广泛地应用于餐饮业、医药业、家居用品（如厨具）和运输及建筑业。

世界镍矿资源集中在澳大利亚、新赫里多尼亚、俄罗斯、古巴、加拿大等国。

据美国地质调查所（USGS）最新版的《矿产品概要》公布的数据，2008年，世界镍金属储量为7,000万吨，储量基础为1.5亿吨。

下表列示了截至到2008年12月31日主要镍矿资源国家的储量：

全球镍储量按国家分布

不锈钢需求的增加促进了镍工业的发展，2001-2007年，全球镍金属价格出现了大幅上涨。

2008年，受全球金融危机影响，国际镍金属价格出现大幅下滑。

下图列示了2001-2008年全球精镍产量、市场消耗量和年度均价：

2001-2008年全球精镍产量、市场消耗量

2001-2008年全球精镍年度均价

受国内镍需求增长的刺激，我国镍产量长期保持快速增长，金属镍的消费量也呈现较大增幅。

下图列示了2001-2008年中国精镍产量和市场消耗量：

2001-2008年我国精镍产量、市场消耗量

3、铜

铜热导率高，化学稳定性强，抗张强度大，易熔接，回收利用的成本较低，具抗蚀性、可塑性、延展性，主要应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。

世界铜资源主要集中在智利、秘鲁、墨西哥、印尼、美国等国。

其中，智利是世界上铜资源最丰富的国家，铜金属储量达1.6亿吨，占世界储量的近30%。

据美国地质调查局资料，截至2008年12月31日世界铜金属储量5.5亿吨，储量基础为10亿吨。

下表列示了截至到2008年12月31日主要铜矿资源国家的储量：

全球铜储量按国家分布

近年来，铜的需求呈现增长态势，铜价在过去几年中也增长较快。

下图列示了2001-2008年全球精铜产量、市场消耗量和年度均价的变化：

2001-2008年全球精铜产量、市场消耗量

2001-2008年全球精铜年度均价

从2001年至2008年，我国精铜的生产和消费增长迅速，下图列示了2001-2008年我国精铜产量和市场消耗量：

2001-2008年我国精铜产量和市场消耗量

4、锌

锌主要用于镀锌工业。

锌能和许多有色金属形成合金，其中锌与铝、铜等组成的合金，广泛用于压铸件。

据美国地质调查局资料，截至2008年12月31日世界锌金属储量为1.8亿吨，储量基础为4.8亿吨，澳大利亚、中国、秘鲁、美国、哈萨克斯坦五国的矿石储量占世界锌储量的67.2%左右，占世界储量基础的70.8%左右。

下表列示了截至到2008年12月31日主要锌矿资源国家的储量：

全球锌储量按国家分布

2003年以前，世界锌市场基本处于供过于求的状态，但随着亚洲尤其是中国及其它新兴市场钢铁消费量的快速增长，锌的需求增长强劲。

2003年以后，锌市场供需由过剩转为短缺，国际锌市场价格总体保持持续上涨。

2008年以来，受国际金融危机等因素影响，国际锌价在2008年出现较大幅下降。

下表列示了2001-2008年全球精锌产量、市场消耗量和年度均价：

2001-2008年全球精锌产量、市场消耗量

2001-2008年全球精锌年度均价

我国是全球最大的锌矿产资源生产国之一，在全球锌矿产资源的配置中占有重要地位，随着我国汽车工业等制造业的发展，锌产品的需求快速增长。

下图列示了2001-2008年我国锌产量以及消费量。

2001-2008年我国精锌产量和市场消耗量

5、铅

铅主要用于制造铅蓄电池；铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备。

世界铅资源主要分布在澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、波兰等国。

据美国地质调查局资料，截至2008年12月31日世界铅金属储量为7,900万吨，储量基础为1.7亿吨，下表列示了截至到2008年12月31日主要铅矿资源国家的储量：

全球铅储量按国家分布

随着中国工业化发展，铅需求大幅提高，刺激近几年来国际铅市场价格持续上涨。

但是受国际金融危机等因素影响，全球铅价在2008年呈现了一定程度的下跌。

下图列示了2001-2008年全球精铅产量、市场消耗量和年度均价：

2001-2008年全球精铅产量、市场消耗量

2001-2008年全球精铅年度均价

我国是全球最大铅生产国和消费国。

我国的工业化发展带动铅需求在过去几年里大幅提高。

此外，近几年我国在铅冶炼及矿山开采等方面都加大了投资，铅产量也增速较快。

下图列示了2001-2008年我国精铅产量以及消费量：

2001-2008年我国精铅产量和市场消耗量

二、我国矿产资源的主要特点

我国矿产资源的主要特点表现在以下几个方面：

1、资源总量较大，矿种比较齐全

中国已探明的矿产资源种类比较齐全，资源总量比较丰富。

煤、铁、铜、铝、铅、锌等支柱性矿产都有较多的查明资源储量。

煤、稀土、钨、锡、钼、锑、钛、石膏、膨润土、芒硝、菱镁矿、重晶石、萤石、滑石和石墨等矿产资源储量在世界上具有明显优势。

2、人均资源量少，部分资源供需失衡

人口多、矿产资源人均量低是中国的基本国情。

中国人均矿产资源拥有量在世界上处于较低水平。

此外，我国铂、铬铁矿、钾盐等矿产资源供需缺口较大。

3、优劣矿并存

我国的矿产资源既有品质优良的矿石，又有低品位、组分复杂的矿石。

钨、锡、稀土、钼、锑、滑石、菱镁矿、石墨等矿产资源品质较高，而铁、锰、铝、铜、磷等矿产资源贫矿多、共生与伴生矿多、难选、冶矿多。

4、查明资源储量中地质控制程度较低的部分所占的比重较大

查明资源储量结构中，资源量多，储量、基础储量少；经济可利用性差或经济意义未确定的资源储量多，经济可利用的资源储量少；控制和推断的资源储量多，探明的资源储量少。

三、资源开发行业的特点

1、供需矛盾日趋突出

金属矿产资源，是保障国民经济安全、稳定、持续发展的重要基础。

20世纪末以来，我国工业化进程加快，重要矿产资源需求快速增长，铜、铁、铝、镍、铬、锰等矿产品交易价格和对外依存度逐年攀升，国内资源品种不全和总量不足对国民经济发展形成的制约日益加剧。

与此同时，我国矿产结构性矛盾突出。

铁、锰、铜、铝等矿产可采资源储量不足，铬、钾盐严重短缺；钨、锑、锡、稀土等优势矿产，富矿多，质量好，储量丰富，但存在生产及出口过量、不少矿产品出口价格偏低、储量消耗速度过快、资源利用效率不高等问题，资源优势正在下降。

铁矿、锰矿、铝矿等贫矿多，富矿、易选的矿少，致使采矿的成本大大增加。

未来我国矿产资源供给不足的矛盾将更加突出。

2、行业整合正在加速

2006年以来，针对我国资源开发行业投资增速过快、管理较为混乱等问题，我国政府推出了一系列政策来推进资源开发行业的整合，这些政策的实施使得行业整合的步伐逐步加快，中小型资源型企业的关闭和收购日益增多。

2006年12月国务院出台的《对矿产资源开发进行整合的意见》中明确整合涉及的矿产品种主要包括煤、铁、铜、铝、锌、金、钨、锡、稀土、钾盐等。

国家政策鼓励和支持通过收购、参股、兼并等方式，对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。

四、资源开发行业的技术水平

1、探矿技术

随着地表易发现的露头矿越来越少，传统探矿技术日益落伍，探矿难度急剧增大，针对隐伏矿和深部矿的新一代探矿新技术成为矿产资源开发的重大需求。

2、采矿技术

我国露天矿的开采技术经过了单一分期开采和全境界开采、露天边坡研究与治理、陡帮开采工艺等发展阶段，到二十世纪90年代后，我国成功研发了高台阶开采工艺与分期开采技术，提高了露天矿开采的效率。

地下矿开采工艺也经过了浅孔留矿法、无底柱分段崩落法等阶段，发展到了目前普遍采用的自然崩落法，地下采矿方法也得到了极大的完善。

3、选矿技术

我国选矿技术近年来得到长足进步和发展，尤其是研制并成功应用了新的高效分选设备、新的高效浮选药剂以及新的分选工艺，从而使选矿工艺指标取得了突破性进展。

4、冶炼技术

金属的冶炼根据矿物原料的不同和各金属本身的特性，可以采用多种方法进行冶炼，包括火法冶金、湿法冶金以及电化冶金等。

从我国目前的产量及金属种类来说，仍以火法冶金为主。

近年来，我国自行研究、开发和引进、消化吸收先进技术并举，金属冶炼工艺及装备水准、重要设备材料的国产化能力有了相当大的提高。

未来，我国资源开发行业的技术改进主要集中在提高紧缺金属矿找矿率的先进勘查技术、难处理金属矿产资源高效利用技术、逐步提高资源综合开发水平等方面。

通过技术改进，有效提高资源的利用程度、扩大原材料来源、降低产品生产成本、保护环境。

五、资源开发行业的监管

1、主要监管部门

（1）国家或地方发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目等事项。

（2）商务部及地方各级商务主管部门负责拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）等事项。

（3）国土资源部及地方各级国土资源管理部门承担保护与