冬虫夏草行业简析.docx

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冬虫夏草行业简析

2014年冬虫夏草行业简析

一、行业管理3

1、行业监管体系3

2、行业法律法规4

二、行业发展概况4

1、冬虫夏草市场概况5

2、冬虫夏草产量及市场规模6

4、冬虫夏草行业的技术水平及发展趋势8

5、行业的周期性、区域性及季节性9

三、进入行业的主要壁垒9

1、政策壁垒9

2、资金壁垒10

3、品牌渠道壁垒10

4、技术壁垒11

四、行业发展的有利和不利因素11

1、有利因素11

（1）人均收入和支出的增长促进行业消费升级11

（2）人口增长和结构老龄化将进一步推动行业发展12

（3）消费理念的改变和保健意识的增强12

（4）行业政策支持13

2、不利因素13

（1）乱采滥挖现象严重13

（2）相关法律法规凾待完善14

五、行业风险特征14

1、原材料供应不足风险14

2、市场竞争加剧风险14

3、冬虫夏草收购监管政策变化导致的经营风险15

一、行业管理

1、行业监管体系

冬虫夏草作为中药材流通与销售，主管部门为国家食品药品监督管理局及各地食品药品监督管理局。

冬虫夏草协会是冬虫夏草行业的自律组织，是从事冬虫夏草产业的科研生产企业和个体经营户自愿联合组织的，具有独立法人地位的社会团体。

协会职能主要包括：

积极拓展协会的行业自律、行业代表、行业服务、行业协调、授权委托等职能，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

2、行业法律法规

二、行业发展概况

冬虫夏草属于国家二类重点保护野生植物，是我国名贵的中药材。

据医学科学分析，冬虫夏草体内含虫草酸，维生素B12、脂肪、蛋白等，是著名的滋补强壮药，具有提高免疫力等保健作用。

行业上游主要是产区的农牧民进行冬虫夏草采挖，下游可直接面向消费者或生物医药市场进行销售。

1、冬虫夏草市场概况

冬虫夏草具有明显的地域垄断性，我国冬虫夏草资源主要分布于海拔3,500-5,000米的地区，青海、西藏、四川、甘肃和云南等5省区均有分布，核心产区在青海的玉树、果洛和西藏的那曲、昌都。

青海省是全国冬虫夏草的主产区，年产量占全国的60%，同时又是全国冬虫夏草的重要集散地，尤其是玉树地区的冬虫夏草以色泽褐黄、肉质肥厚、菌麻短而粗壮、质量好而最为出名。

因此，民间有“中国冬虫夏草看青海，青海冬虫夏草看玉树”之说。

近些年随着人们对冬虫夏草的价值研究越来越深入，国内市场需求量逐渐增长。

目前我国冬虫夏草面临的形势是货源紧缺、价格持续上涨，成为了中药材价格升幅之首。

青海省作为我国冬虫夏草的主产区，也是影响我国冬虫夏草市场和价格的晴雨表。

由于2011年、2012年连续两年受到自然气候影响，冬虫夏草的采挖量有所减少，市场上供需矛盾加剧，采挖成本上升，导致冬虫夏草交易价格上涨，2013年达到一个新的高点。

2、冬虫夏草产量及市场规模

近几年，冬虫夏草的整体产量有所降低，原因包括采挖量降低、人工费用提高等。

而作为具有特殊保健功效的药材，冬虫夏草越来越受到人们的喜爱，需求量的不断增长造成了市场供求矛盾的突出。

2008-2013年我国冬虫夏草产量

由于环境污染，生活节奏加快，工作压力，饮食不规律以及缺乏运动等多种综合因素，我国现代人的身体素质日渐降低，相当一部分人群处于亚健康状态。

随着人们生活品质的提高，自我保健意识的增强，越来越多的消费者会加大在健康方面的投资，而冬虫夏草以其稀缺性和特殊的功效赢得众多消费者的喜爱。

我国冬虫夏草类产品的销售额从2009年的198.15亿元迅速增长至2013年的360.03亿元，年均增长率达到16.10%。

随着冬虫夏草向高科技、高附加值产业化的趋势发展，未来市场容量将不断扩大。

4、冬虫夏草行业的技术水平及发展趋势

一直以来我国冬虫夏草的消费基本以原草类为主，人们服用冬虫夏草的方式主要有两种：

原草嚼服或煲汤食用。

由于冬虫夏草天生的稀缺性和无法人工培育，因为提高其利用效率，对其进行深加工是行业的发展趋势。

促使这一局面形成的原因主要有：

其一，作为稀缺性资源，深加工能够将原草最大化利用；其二，深加工产品服用便捷、高效，为主流消费群所青睐；其三，深加工产品提升了产品附加值，从而带来巨大的市场利润空间。

随着国家食品药品监督管理局出台《冬虫夏草用于保健食品试点工作方案》，市场上冬虫夏草深加工产品会逐渐丰富，冬虫夏草深加工产品在未来市场中的份额也将不断扩大。

5、行业的周期性、区域性及季节性

冬虫夏草行业的的最终消费者主要是中、高端有消费能力及预防保健意识强烈的群体，随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，市场销售规模逐步扩大，该行业并无明显的周期性和季节性，但由于冬虫夏草类产品具有高端礼品的属性，因此在各传统节假日的销售会呈现一定的增长。

由于我国不同地区居民的可支配收入和消费理念差别较大，因此经济水平较为发达的地区的市场容量较大。

但未来随着我国经济的均衡发展，冬虫夏草行业的区域性特征会逐渐淡化。

三、进入行业的主要壁垒

1、政策壁垒

冬虫夏草属国家二级保护品种，主要分布于青藏高原的高海拔地带。

由于其生长的特殊性，不能通过人工培育，所以使得冬虫夏草愈加稀少珍贵。

针对近些年冬虫夏草的乱采滥挖现象，主产区青海、西藏分别出台了《加强冬虫夏草资源保护与管理意见》以及《西藏自治区冬虫夏草采集管理暂行办法》,从源头上对冬虫夏草资源进行保护。

相应的，冬虫夏草原产地企业与当地农牧民签订购销合同更加具有天然优势，从而保障冬虫夏草质量的可控性和生产供应可持续性。

另一方面，国家食品药品监督管理局于2012年8月开始开展冬虫夏草用于保健食品试点工作，并要求在合理保护冬虫夏草资源的前提下，高效开发利用冬虫夏草资源，推动高端科技含量保健食品的研发，研究建立珍稀原料用于保健食品的有效监管办法，随着对冬虫夏草行业监管的日趋严格，将筑起更高的行业政策壁垒。

2、资金壁垒

冬虫夏草近些年价格不断走高，素有“软黄金”之称，在冬虫夏草收购时往往需要大量的资金。

同时，在销售环节中，冬虫夏草作为高端滋补品，属于典型的营销驱动产业，在广告投入及渠道建设上也需要大量的资金。

随着冬虫夏草深加工产品的品质规格、功效要求等方面日益严格，在新产品的研发、生产到销售推广也需要企业具备雄厚的资金实力。

3、品牌渠道壁垒

在冬虫夏草利益驱动不，不少不法分子对冬虫夏草进行拼接等造假行为，导致冬虫夏草市场行业混乱丛生，严重损害了消费的健康。

所以，对冬虫夏草品牌的选择也是对产品质量、功效和美誉度的选择。

在冬虫夏草行业发展历程中，形成了一批知名度较高的品牌，而公司“三江源”品牌为中国驰名商标，也是第一批被核准使用“青海冬虫夏草”地理标志产品保护专用标志的企业，在行业内筑起了极高的品牌壁垒。

此外，营销渠道的建设也需要投入大量的资金与精力，成为冬虫夏草行业的进入壁垒。

4、技术壁垒

合理利用好冬虫夏草这一珍贵资源，推出具有高端科技含量的冬虫夏草深加工产品是行业未来的发展趋势。

在一这趋势下，从冬虫夏草优质原产地的选择，到冬虫夏草收购的甄选、检测，再到冬虫夏草深加工产品种类开发、功效提升、生产技术的研发等，都提出了更高的要求。

行业内综合实力较强的企业会形成一定的技术优势，从而形成行业内的技术壁垒。

四、行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）人均收入和支出的增长促进行业消费升级

根据联合国人口署的预测，中国人口中15-60岁的人口数量将在2015年达少10年的峰值状态（此部分人口维持在9亿左右），而这部分人口将构成市场消费的主力军。

近年来，伴随我国经济的发展，国民生活水平大幅提高。

根据国家统计局数据统计，2000年至2013年城镇居民人均年可支配收入从6,280元增至26,955元，年复合增长率为11.9%；城镇居民家庭人均年消费性支出从4,998元增至18,023元，年复合增长率为10.4%。

人均工资和可支配收入的增加提高了居民家庭的购买力，居民消费逐步由满足基本生存需求向提高生活质量进行转变。

（2）人口增长和结构老龄化将进一步推动行业发展

1982年末我国总人口为101,654万人，至2013年末，我国总人口达到136,072万人，人口总量处于持续增长过程。

此外，我国人口老龄化进程进一步加速，人口老龄化是促进我国保健品行业发展的重要因素。

根据国家统计局数据显示，1982年，我国65岁以上人口为4,991万人，人口占比4.9%；2013年末，我国65岁以上人口达到13,161万人，人口占比达到9.7%。

从国内外的经验看，老年人是滋补保健品使用的首要人群，中国人口的增长和老龄化趋势的加强将促进冬虫夏草等具有滋补保健功能的产品消费，对行业的发展起到推动作用。

（3）消费理念的改变和保健意识的增强

随着城镇化水平提升、中产阶层以上群体的扩大、人均收入的增加等，我国消费观念发生巨大改变，体现在对日常消费品价格敏感度下降，对连锁品牌、购物环境、商品功能等需求日益增强，更多的居民开始追求安全、健康消费。

2003年，非典事件的影响极大刺激了国内消费者补充营养、增强体质的需求和意识；国外保健品巨头对国内消费者健康观念的导入，国内消费者的保健品消费习惯逐步开始调整，保健品消费从礼品为主转为自己或家人服用为主，因此消费者对产品的功效和原料的来源有了更多的关注。

（4）行业政策支持

为规范合理的开发、利用冬虫夏草资源，保证这种珍稀资源能够发挥最大价值，监管部门出台了一系列政策，例如，青海省人民政府办公厅出台了《关于加强冬虫夏草资源保护与管理工作的意见》，要求：

青海省卫生计生委会同青海省食品药品监督管理局积极争取将冬虫夏草列入国家药食同源目录，研究制定冬虫夏草质量评价标准体系，开展冬虫夏草检验检测服务；青海省质监局鼓励支持企业申请使用“青海冬虫夏草”地理标志产品保护专用标志，建立冬虫夏草原产地可追溯体系；青海省科技厅要组织相关科研院校、企业和社会力量，深化冬虫夏草资源开发利用多学科研究，努力在功效成份研究、精深加工等方面取得突破；青海省商务厅要加快冬虫夏草深加工系列产品的开发，提高产品附加值和竞争力。

国家食品药品监督管理总局印发的《冬虫夏草用于保健食品试点工作的方案》，对企业冬虫夏草的来源、研发、生产、检测能力等多方面进行了严格而具体的要求。

这些政策对冬虫夏草行业市场的良性有序发展起到了很好的推进作用。

2、不利因素

（1）乱采滥挖现象严重

随着冬虫夏草需求量增加和价格持续上涨，在采集期大量人员进入冬虫夏草产区进行采集活动，对草原植被造成了一定程度的破坏，加之长期以来传统畜牧业生产方式的负面影响，冬虫夏草资源生态环境呈现持续恶化的趋势。

针对上述情况，近些年冬虫夏草原地产各级政府相应出台政策法规，加大了管理力度，取得了一定的成效，但鉴于藏区管理的特殊性，上述现象还难以在短期内完全根治。

（2）相关法律法规凾待完善

当前针对冬虫夏草的保护管理从国家层面上还没有如同甘草、麻黄、发菜一样出台相关的法律法规及规范性文件。

针对冬虫夏草市场，缺乏国家层面统一的产品质量标准和销售管理制度。

所以，相关法律法规凾待完善，为冬虫夏草保护管理以及开发利用提供充分法律依据。

五、行业风险特征

1、原材料供应不足风险

近年来，随着市场价格逐年走高，采挖冬虫夏草已经成为农牧民增收的重要渠道。

但由于过度采挖，加之全球气候变暖导致雪线上升，冬虫夏草的生长环境受到了极大影响，致使其产量逐年下滑。

若冬虫夏草采挖得不到有效管理或者遭遇类似玉树地震的重大自然灾害，公司将面临因原材料供应不足而导致的经营风险。

2、市场竞争加剧风险

随着政府提倡厉行节俭以及反腐败的深入，公务消费和商务消费受到一定遏制，冬虫夏草作为高端礼品也受到较大影响。

高端礼品需求的减少可能导致市场竞争加剧，若公司不能进一步积极开拓商务消费客户以及个人客户，公司将面临销售收入下降的风险。

3、冬虫夏草收购监管政策变化导致的经营风险

根据《中华人民共