江苏问卷.docx

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江苏问卷

1详细问卷

应用/数据架构

（1）总公司和地市公司的财务管理和核算系统间有哪些数据交换？

电脑

报表数据、汇总、分红数据

（2）办公自动化系统是否是分布于各地市公司的？

总公司，省公司与地市公司间是否存在协同办公需要，是如何实现的？

电脑

是存在仅有收发文

（3）各应用间，需要交换哪些数据？

电脑

CBPS

业务系统

财务系统（计划年底集中）

决策支持系统

影像系统

制单系统

人事系统

员工教育培训系统

工资管理系统

callcenter系统

邮储、对账单打印

（4）渠道整合的实施可能是分步实现的，从业务需求、风险、管理的角度，您建议首先实现哪些渠道及相关应用的整合？

电脑、业管

直销个性化强

目前个人代理人、公司业务员、银邮代理、“银保通”

业务流程复杂，周期长，风险控制较弱

网上购买、手机短信

（5）您对现有数据架构的改进建议？

及优先级要求。

电脑

现有数据架构基本已能满足需要，少量改动就能支持，但需要不断更新处理的时候应该以保单为中心，同时兼顾客户为中心；保全和后续服务时以客户为中心

（6）目前产品管理如何进行的？

各分支公司是否可根据当地实际情况调整费率，在险种条款范围内调整投保年龄限制、投保保费限制、投保交费方式限制、交费期限制、保险期限制等？

精算

目前只有总公司的团险可调，现在竞争比较激烈，将来团险、短险应该是可调的。

（7）目前有哪些产品类型？

他们在处理上有何特点？

精算、业管

死亡、两全、年金、健康、意外

（8）目前产品处理的业务规则是否可以计算机参数化？

精算

部分可以

（9）您认为目前产品管理需要解决的问题是什么？

精算

有些产品发现有重复的现象，有的产品缺少市场所需求的方向，产品应转向以责任为组合，目前应该使用产品方面的软件（精算软件，例如通能太平等），而且目前欠缺实际发生佣金率的记录

（10）目前客户管理如何进行的？

客服

以客户为中心，客户基本信息由电脑记录，客户信息的搜集应该比较齐全，信息记录应该比较明细

（11）目前业务系统对“以客户为中心”的支持程度？

客服

一般，能支持，但没有很深的程度，一站式服务

方式有电话、信函、柜面、业务员上门

（12）您认为哪些客户资料针对不同保单可以不同？

客服

现状：

全部不同

个险：

除姓名、性别、出生日期外都应该可以不同

团险：

个人信息应该不同

（13）您认为目前客户管理需要解决的问题是什么？

客服

省级或全国通存通兑

（14）目前操作员的操作权限模式？

业管

●操作员只能操作本机构数据（不含下级机构）

●操作员只能操作本机构数据（含直接下级机构）

●操作员只能操作本机构数据（含直接及所有间接下级机构）

●操作员可操作所有机构数据（通过授权）

●未来期望怎样？

现在挺好

（15）目前对操作员授权如何进行的？

业管

●按人还是按岗位授权，或两者兼顾

●由本机构有授权权限的操作员授权

●由上级机构有授权权限的操作员授权

●由本机构和上级机构有授权权限的操作员授权相结合

●对授权情况又没有监督制度

●未来期望怎样？

现在挺好

（16）您认为操作员权限管理还需要补充哪些功能？

业管

无

（17）目前个人新契约处理集中情况业管

●新单登记

●新单录入

●新单复核

●新单核保

●出单打印

●未来期望怎样？

未来核保集中

（18）您认为目前个人新契约系统需要解决的问题是什么？

业管

无

（19）目前团体新契约处理集中情况业管

●新单登记

●新单录入

●新单复核

●新单核保

●出单打印

●未来期望怎样？

未来核保集中

（20）您认为目前团体新契约系统需要解决的问题是什么？

业管

功能控制完善

（21）目前团体新契约的处理与个人新契约有何不同？

业管

个人新契约比较全面、完整

团体新契约需要灵活

两个速度都要快

（22）目前保全业务操作如何进行的？

客服

一站式服务，接单、初审、经办、复核统一在一个岗位

有两种模式，可将收付费岗位分离

（23）目前保全处理的有哪些类别？

客服

●保单变更

●失效/复效

●减保

●加保

●增减人员

●减额缴清

●保单借款

●保单质押

●退保

●撤单

●支付（满期金/生存金、年金、红利）

●保单迁移

●分利分配

●转换基金

●账户转移

●账户结算

●权益转换

●保单挂失与污损

●保单类型转换

●续保

●自动垫交

●未来期望怎样？

只要条款规定，客户申请的就应该有，但也要考虑成本

（24）目前保全处理与其他系统（模块）的相互制约关系？

电脑、客服

●理赔

●客户管理

●核保

●收付费

●其它（如佣金计算）

（25）目前是否允许跨地区进行保全处理？

客服

允许

（26）您认为目前保全系统需要解决的问题是什么？

客服

基本无问题，团体年金结算部分正在改造

（27）目前理赔业务操作如何进行的？

业管

●总公司统一处理

●按管理上的权限划分总公司和分公司需要处理的部分

●分公司处理

●未来期望怎样？

流程能够简化，医疗机构的合作和管理、交换数据的电子化，一些数据的保留情况不理想、影响后期处理；

（28）目前是否允许跨地区进行理赔处理？

业管

允许，跨地市的情况需要后台手工交接

（29）您认为目前理赔系统需要解决的问题是什么？

业管

人机操作界面尽量简单、标准化；承保、保全时产生的信息应该是标准、规范的

（30）目前收付费操作如何应用计算机系统管理？

客服

●使用财务、会计系统中的收付费模块

●使用核心业务系统的收付费模块

●仅使用计算机系统进行收付后的事后记录

●没有使用系统

●未来期望怎样？

相同

（31）目前是否允许跨地区进行收付费处理？

客服

允许

（32）您认为从管理的角度收付费应放入哪个系统?

客服

●核心业务系统

●财务、会计系统

●作为单独的系统

（33）您认为目前收付费处理需要解决的问题是什么？

客服

银行：

加强管理，特别是与银行的协商，以地市为中心的信息交换

公司：

现金安全的问题、风险较大

（34）目前业务员管理计算机化的程度？

个险

●登记管理

●离职管理

●佣金计算

●考核

●其他升降级、整组调动、增员、预警系统

●未来期望怎样？

业务员的产能、绩效情况更细致的分析统计

（35）您认为今后还会把业务员区分为营销员和直销员吗？

个险

业务统计需要，以后还是需要（管理不同、考核不同）

（36）您认为今后业务员能否跨机构作业务（在多家分支机构同时有业务）?

个险

个人观点：

完全可以。

（条例规定不能异地展业）

（37）您认为今后业务员的管理会独立于公司的分支机构而单独成为一个直线制的公司职能系统吗?

个险

个人观点：

会

（38）您认为目前在业务员管理上需要解决的问题是什么？

个险

绩效分析、业务动态分析提供友好界面

（39）您认为业务系统中的保单需要区分销售渠道吗？

个险

有必要区分

（40）您认为单证管理应放入哪个系统？

业管

●作为单独的系统

●核心业务系统

●财务、会计系统

（41）您认为目前单证管理需要解决的问题是什么？

业管

自动核销，加强统计、查询、管理功能

（42）如果是单独的影像系统，其与核心业务系统的关系如何？

业管

●很紧密

●很松散，单向接口

●很松散，双向接口

●未来期望怎样？

（43）在核心业务系统中进行业务处理时，能否直接调用影像进行查阅？

业管

可以

（44）您认为目前影像管理需要解决的问题是什么？

业管

速度、效率

（45）目前统计报表格式制定如何进行的？

企划

●所有统计报表格式都由总公司制定

●部分统计报表格式都由总公司制定，部分由分公司制定

●所有统计报表格式由分公司制定

●未来期望怎样？

应该避免手工填报的情况、财务业务应该口径统一（业务指标的标准化问题）；应该解决分层次统计问题，可根据领导的岗位进行授权查询；希望能以地市、险种、阶段为单位对所有不同系统的数据进行统计；让具体的使用者按照各自的需要进行各种组合的统计；能否保留更详细的信息（具体到日）；报表中能否增加一些分析的功能

（46）目前统计报表格式的变化频率？

企划

总公司：

至少一年一次

（47）目前核心业务系统是否提供接口供其他系统查询业务信息？

企划、电脑

没有

（48）您认为目前在统计报表、信息查询上需要解决的问题是什么？

企划

同（45）的期望，希望既有险种的统计，也要有销售渠道口径上的统计，增加与总公司的交流

（49）目前分保分出，分保分入业务操作如何进行的？

业管

手工

（50）您认为目前中国人寿分保分出，分保分入需要解决的问题是什么？

业管

应用系统

（51）您认为目前中国人寿精算需要解决的问题是什么？

精算

应用软件支持；分析软件支持；精算的报表系统UTAB接口不足（财务数据）、无法分析；数据质量不好；

（52）目前随身通、掌上通、网络通、晨会系统系统在贵公司的应用实施情况如何？

个险

正在准备推广

（53）您认为目前的随身通、掌上通、网络通、晨会系统系统最需要解决的问题是什么？

个险

。

。

。

。

（54）目前随身通、掌上通系统数据同步方式如何？

个险

。

。

。

。

（55）您认为目前中国人寿财务系统需要解决的问题是什么？

财务

使用起来比较繁琐；费用类凭证录入需要拆开生成；与报表系统的衔接有问题；有一些功能不能实现；有时速度较慢；与其他系统的交互不是很畅通（例如工资、佣金）；决算报表效率太差

（56）您认为目前中国人寿呼叫中心需要解决的问题是什么？

客服

没有

（57）您认为目前中国人寿实现个性化服务需要解决的问题是什么？

客服

所掌握的客户信息不全、不准，达不到个性化的要求

（58）目前人事系统实现了哪些功能？

人事

GPMS：

人员管理、单位管理

人员管理：

人员档案、调动

固定报表统计、权限设置

（59）您认为目前人事系统需要解决的问题是什么？

人事

1．系统升级，数据接收时出现不匹配情况

（60）目前邮件系统通讯录的情况如何？

电脑

●通讯录过于庞大，查找困难

●通讯录经常变动，造成本地通讯录与总通讯录之间无法一致

●经常出现邮件退回的情况

●未来期望怎样？

（61）目前OA的文流转系统情况如何？

办公室

●使用总公司的公文流转系统

●使用自行开发的公文流转系统

●使用其它分公司的公文流转系统

●没有公文流转系统

●未来期望怎样？

办公公文流转能够实现全程自动化，而不仅是收发文

（62）目前档案管理的情况业管、办公室

●一半手工管理，一半电脑管理

●以电脑管理为主，以手工管理为辅（业管）

●以手工管理为主，以电脑管理为辅（办公室）

●未来期望怎样？

能够实现自动归档（办公室），实现完全电子化不现实，与外部的交互比较困难

（63）目前公司办公远程化的情况如何？

办公室

●启动了远程教育系统

●启动了远程视频会议系统

●其它：

●未来期望怎样？

（64）目前OA系统用户使用情况如何？

办公室

●公司大部分员工还无法熟练操作OA系统

●公司大部分员工已经能够熟练操作OA系统

●大部分员工对操作界面和操作流程不满意

●大部分员工要求对OA系统进行培训

●未来期望怎样？

收发文还需要进一步完善，另外还需要流转、归档的程序

（65）OA系统的统一认证情况如何？

●进不同的系统，需要不同的用户和密码

●大部分用户和密码已统一

●每个系统都有自己的用户管理模块，但有同步复制功能

●未来期望怎样？

（6