检测行业分析报告.docx

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检测行业分析报告

2014年检测行业分析报告

2014年12月

目录

一、行业发展现状4

二、行业市场规模6

1、民众对健康与环保的不断关注促使检测业务成为刚性需求7

2、国际贸易法规的不断升级为检测行业带来更大的市场机遇8

3、对产品质量和安全性要求的持续提高推动了检测行业快速发展9

三、行业与行业上下游的关系9

1、与上游行业的关联性及其影响9

2、与下游行业的关联性及其影响10

四、行业竞争格局和主要企业简况11

1、瑞士通用公证行（SGS）13

2、必维国际检验集团（BV）13

3、天祥集团（Intertek）14

4、深圳市华测检测技术股份有限公司14

5、深圳信测标准技术服务股份有限公司14

6、山东格林检测股份有限公司15

五、进入本行业的壁垒15

1、认证壁垒15

2、需要建立广泛的市场销售服务渠道16

3、人才壁垒16

4、品牌壁垒17

5、资金壁垒17

检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。

独立第三方检测机构是指独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同进行商品检验活动的非政府检测机构。

由于供需双方的检测机构在进行检测时难以保持独立公正性，所以通常情况下供需双方都同意将检测业务委托给独立第三方检测机构进行，以保证检测结果的公正性。

检测行业是基于全社会对于产品及服务的质量（Q）、健康（H）、安全（S）、环境（E）要求而产生的。

其产生背景情况如下图所示：

一、行业发展现状

检测行业属于专业技术服务业，其业务规模主要依赖于所在区域的经济发展水平，具有较强的区域性。

根据CNAS在2014年9月30日披露的数据，CNAS认可各类认证机构、实验室及检查机构三大门类共计十四个领域的7006家机构，其中，累计认可各类认证机构136家，认证机构领域总计462个，涉及业务范围类型9279个；累计认可实验室7252家，其中检测实验室5308家、校准实验室740家、医学实验室161家、生物安全实验室56家、标准物质生产者9家、能力验证提供者34家；累计认可检查机构407家。

据仪器信息网披露的不完全统计数据，截至2013年7月底，我国检测市场上规模超亿元的检测机构已超过100多家，多分布在北京、上海、广东、江苏、浙江、天津、山东等地区。

二、行业市场规模

根据北京中研纵横经济信息中心出具的《2014-2018年中国质量检验检测行业市场行情现状发展趋势及投资前景预测评估报告》，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，质量检验检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，其中以民营和外资为主的中国第三方检测行业一直保持20%左右的增长速度，全国质量检验检测市场规模于2012年达到917.6亿元。

其中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了55%以上的市场份额；外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了市场30%以上的市场份额；民营检测机构起步晚，资本实力小，经过几年的快速发展，市场份额接近10%。

根据国家认监委预计，2013年检验检测市场规模为1,678亿元；2014年为2,105亿元；2015年为2,574亿元。

从今后发展方向看，检验检测认证是国家大力发展的新兴服务业，做大做强的发展方向。

检测行业的市场规模的发展与民众对健康与环保的不断关注、国际贸易法规的不断升级、人民群众对产品质量和安全性要求有着直接相关的关系。

1、民众对健康与环保的不断关注促使检测业务成为刚性需求

随着人们对生命健康与环境保护问题的关注度不断提高，与人们生活息息相关的食品安全、空气、土壤、水质、噪声污染等问题得到全社会的广泛关注，检测业务日益成为与人们生活息息相关的刚性需求。

检测行业利用科学的检测方法和先进的仪器设备，确认产品及其包装材料中各类添加剂或有害物质含量是否超过国家标准和法规要求，帮助生产企业测量其排放的废气、废水、固体废弃物对环境的污染程度，进而从设备源头上对各种污染进行合理控制，有助于为全社会创造更好的生活环境。

食品的生产和贸易商为了满足消费者需求或为增强市场竞争力，在食品安全方面的投入开始逐步加大。

目前，我国专门成立了食品安全委员会，对已有的食品相关标准进行整顿，新的食品安全标准不断出台，对食品安全的要求也日益严格。

基于民众需求的显著提高以及国家政策法规的不断完善，健康与环保领域的检查市场获得快读发展，该检测领域的业务需求已逐渐成为全社会的刚性需求。

2、国际贸易法规的不断升级为检测行业带来更大的市场机遇

我国作为传统的出口大国，近年来国际贸易规模一直保持增长势头。

根据商务部数据，2013年中国进出口贸易总额达4.16万亿美元，2012年则为3.87亿美元，增幅达7.49%，快速增长的国际贸易规模推动了贸易符合性检测业务市场不断扩大。

尤其是近年来绿色贸易法规升级的势头有增无减，对各种产品性能安全、环境保护、节约能源等方面的指标要求不断提高，这虽然在一定程度上限制了我国的进出口总量，但却更加推动了新产品与新检测需求的不断出现，使得国内贸易符合性检测市场范围和容量不断扩大。

预计未来几年内贸易符合性检测需求仍会保持持续增长。

3、对产品质量和安全性要求的持续提高推动了检测行业快速发展

在关注民生的政策背景下，消费品质量、人们的衣食住行安全性已得到我国相关监管部门及生产商的高度重视。

国家标准与国际领先标准逐步接轨，国家政策及全社会对产品质量和安全性要求的持续提高，将推动我国商品质量鉴定领域的检测需求不断增长。

三、行业与行业上下游的关系

1、与上游行业的关联性及其影响

检测行业的上游主要是检测设备行业。

检测行业的服务商对设备要求较高，2011年之前，我国国产科学仪器行业发展成熟度较低，面临高端仪器少、基础技术薄弱、行业人才缺乏等问题，检测行业所需的仪器设备多依赖进口。

但自2011年开始，为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，支持重大科学仪器设备开发，国家以拨款、政府补助等形式调拨资金支持行业发展，使检测设备依赖进口的困境有一定程度的改善，检测设备行业发展趋势平稳，检测行业所需仪表仪器设备均能得到充分的保障。

检测机构所需的检测试剂的采购一般根据检测项目的需要进行，检测试剂具有充足的市场供应，不存在供应短缺的问题。

此外，随着行业的纵横发展，部分检测行业上游企业开始衍生的检测业务，不排除其在获得产业资本以后，对检测机构进行纵向整合或并购。

目前，检测行业的上游上市公司主要有如下：

2、与下游行业的关联性及其影响

检测行业公司下游在制造商、贸易商、零售商、政府机构、消费者等客户群体中零散分布，服务内容是为客户提供检测服务并出具检测报告，检测行业的发展驱动力来源于检测报告使用者的不断提高的标准及要求。

检测行业的客户范围相对较为广泛，涉及农林牧渔业，采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业等众多行业，其细分行业普遍存在一定规模限制。

随着新的安全、环保、卫生法规及各种标准的不断出现，生命科学（食品安全、环境保护）、消费品、贸易等细分检测市场需求快速增加。

而类似如医疗健康、工程技术等领域的高端检测业务业务空间将增大，如进入这些壁垒较高的行业，则未来将更具备发展潜力。

四、行业竞争格局和主要企业简况

我国的检测机构主要受质量技术监督、出入境检验检疫、卫生、建设、环境保护、交通、商务、农业等部门管理。

根据智研咨询的《2013年中国检测行业的竞争格局解析》。

自1990年至2012年，我国检测机构数量由3000多家增长到27000多家，年均复合增长率超过11%。

目前，我国境内的政府、民营和外资检测机构遍布全国各个省、自治区和直辖市（港澳地区除外），广泛分布于众多行业，基本覆盖了国民经济和社会管理的各个领域。

其中政府检测机构在我国检测市场中占据主要位置，占有近60%的市场份额；外资检测机构，占据了约32%的市场份额；国内民营检测机构则占据低于10%的市场份额，未来随着政府对检测市场监管的不断放开，民营检测机构将获得更大的发展空间。

政府检测机构由不同职能的政府部门主管，在全国32个省、市、自治区和直辖市（港澳除外）以及下属市/县级行政区域均设有分支机构和代表处，主要针对国内销售的产品开展政府指定的检测项目，例如各地质量技术监督部门下属的质检所、环保局下属的环境监测站、卫生防疫部门下属的疾控中心等。

绝大多数政府检测机构服务的客户群体相对单一、业务范围仅限于局部区域及所属行业主管部门的管理权限范畴。

由于政府检测机构具有长期的垄断地位，造成其市场服务意识较弱、缺乏品牌影响力和综合竞争力、自主扩张意愿较弱。

根据中国分析测试协会汪正范、王顺昌联合署名的文章《未来中国检测市场发展趋势简析》的统计，目前，政府检测机构在我国检测市场中占据主要位置，占有约57%的市场份额。

独立第三方检测机构主要包括外资检测机构与国内民营检测机构。

外资检测机构具有较高的国际公信力，其经营机制灵活且市场化竞争能力较强，能够覆盖的检测业务领域也较为广泛。

目前，已有多家国际大型第三方检测机构进入中国，并已在国内以沿海地区为主的数十个城市建立了分公司和实验室，成为我国独立第三方检测市场的重要参与方。

外资检测机构依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系，自2005年底开始迅速抢占市场。

目前，外资检测机构已占据了约32%的市场份额。

我国的民营检测机构起步较晚、资本实力有限、缺乏先天性竞争优势，但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络，已初步形成规模。

目前，在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区，国内民营检测机构占据了超过10%的市场份额，未来随着政府对检测市场监管的不断放开，民营检测机构将获得更大的发展空间，而率先获得资本支持的民营检测将得到更大的发展空间。

国外企业有瑞士通用公证行（SGS）、必维国际检验集团（BV）、天祥（Intertek）等国际大型检测机构在中国设立的分支机构，国内企业有华测检测、信测检测、格林检测等。

1、瑞士通用公证行（SGS）

SGS总部设在瑞士，是全球规模最大、业务多元化的大型检测机构之一，其业务范围覆盖了绝大部分的检测检验、合格评定领域，全球员工超过50,000人。

SGS于1991年在国内设立合资公司通标标准技术服务有限公司，目前已在全国设立了40多家分支机构和50多家实验室。

根据SGS2010年年报，该公司2010年度全球业务收入为340.8亿元（48亿瑞士法郎），亚太地区（包括东亚、中国、南亚和太平洋）业务收入为94.74亿元。

1985年SGS在瑞士股票交易市场上市。

2、必维国际检验集团（BV）

BV（BureauVeritas）成立于1828年，拥有覆盖众多领域的检测技术，在全球设有900多个办公室和实验室，员工总数超过40,000人。

法利咨询（上海）有限公司是BV在上海设立的全资子公司，成立于2001年。

作为BV在中国的业务运营平台，法利咨询（上海）有限公司为中国及外资客户提供覆盖质量、健康、安全、环境与社会责任等领域的符合性评估和技术咨询服务。

在中国大陆地区，BV拥有4,500名员工，通过遍布全国近40个地区的50多个办公室与实验室，为超过7,000个客户提供检测服务。

2009年，BV公司全球业务收入为242.84亿元，亚太地区业务收入为60.71亿元。

2007年BV在巴黎股票交易所上市。

3、天祥集团（Intertek）

Intertek是世界上规模最大的