葡萄酒行业分析报告.docx

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葡萄酒行业分析报告

2015年葡萄酒行业分析报告

2015年5月

一、行业主管部门、主要法律法规及产业政策

1、行业主管部门

葡萄酒行业的主管部门是国家发改委，主要负责本行业产业政策的制定和行业的规划，并对行业的发展方向进行宏观调控。

国家质检总局及其各地附属机构负责审查和发放葡萄酒生产许可证件。

食品药品监督管理局负责全国酒类流通监督管理工作。

葡萄酒行业的全国性行业自律组织为中国酒业协会葡萄酒分会。

2、主要法律法规及产业政策

（1）主要法律法规

《中华人民共和国食品安全法》规定，国务院质量监督管理部门、工商行政管理部门和国家食品药品监督管理部门依照《食品安全法》和国务院规定的职责，分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。

国家质检总局颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》规定对酒类等直接关系人体健康的加工食品等一系列重要工业产品实行生产许可证制度管理；《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》对葡萄酒生产企业的基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关标准、原辅材料要求、检验及判定原则等作了规定。

国家质检总局和国家标准委共同颁布的《中华人民共和国国家标准葡萄酒》（GB15037-2006），对酿酒葡萄种植、葡萄酒生产到贮存、运输各过程的管理标准进行规范。

环保部发布的《中华人民共和国国家环境保护标准清洁生产标准--葡萄酒制造业》（HJ452-2008），规定了葡萄酒制造企业在达到国家和地方污染物排放标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理现状进行清洁生产的一般要求。

商务部发布的《酒类流通管理办法》（商务部2005年第25号令），规定了包括酒类批发、零售、储运在内的酒类流通实行经营者登记备案制度和溯源制度；《酒类行业流通服务规范》（商务部2013年第21号公告）规定了酒类流通的术语和定义，界定了酒类流通的范围和流程，提出了销售全过程的质量控制重点，对宣传推介以及服务规范也提出了要求。

对于进口葡萄酒，除遵循上述法律法规外，还需要遵守《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》的相关规定，进口葡萄酒不得以倾销方式或补贴方式对国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍。

（2）产业政策

国家发改委和工信部于2011年12月发布《食品工业“十二五”发展规划》，针对葡萄酒行业提出注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展，到2015年，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重将提高1倍以上。

2012年5月，工信部发布《葡萄酒行业准入条件》（下称《准入条件》），规定新建的葡萄酒项目或企业必须在符合现有国家法律标准的前提下，达到一定产能规模、对原料有一定保障能力才能进入该行业。

《准入条件》的出台进一步加强了葡萄酒生产加工行业管理，规范了行业投资行为，引导产业合理布局，保障产品质量安全，促进葡萄酒行业健康有序发展。

2012年7月，工信部发布《葡萄酒行业“十二五”发展规划》，指出“十二五”期间我国葡萄酒行业的主要任务是加强原料保障能力建设，大力推动葡萄酒生产企业酿酒葡萄种植基地建设；推进产业结构调整，鼓励企业兼并重组，整合产业链，充分发挥东部地区在品牌、资本等方面的优势，支持企业转型升级，培育新的增长点；积极推动中西部葡萄酒产区的种植基地建设，逐步形成分布合理、特色鲜明的酿酒葡萄种植和葡萄酒生产企业区域；加强葡萄酒行业应用基础研究和人才队伍建设，提高我国葡萄酒行业科技创新能力；完善葡萄酒标准体系，加强企业检（监）测能力建设，保障产品质量安全；大力推动优势葡萄酒产区品牌建设，建立发展具有中国特色的葡萄酒文化。

2013年7月，商务部发布《关于葡萄酒反倾销立案的公告》（2013年第36号公告）、《关于葡萄酒反补贴立案的公告》（2013年第37号公告），对原产于欧盟的进口葡萄酒进行反倾销及反补贴调查。

2014年3月24日，商务部发布《关于终止对原产于欧盟的进口葡萄酒的反倾销调查和反补贴调查的公告》（2014年第19号公告），案件申请人中国酒业协会代表国内葡萄酒产业提出撤销对原产于欧盟的进口葡萄酒反倾销调查和反补贴调查的申请，并请求终止此次反倾销调查和反补贴调查。

中国酒业协会已与欧盟葡萄酒酒业协会就中欧葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录，双方同意在产业示范园、技术合作、市场开拓及人员培训等方面开展深度合作，欧方将向中方提供重点支持，这一方面有利于我国葡萄酒市场趋于规范和成熟，另一方面也会使国内葡萄酒行业面临更激烈的竞争。

2014年6月，商务部为贯彻落实《国务院办公厅关于印发2014年食品安全重点工作安排的通知》，下发《关于做好2014年商务系统食品安全工作的通知》，通知中强调“加快推进酒类流通法规标准建设，加强酒类流通行业规划引导，培育现代流通主体，发展新型流通模式，推动酒类流通体系转型升级，不断提升国内酒类流通的组织化程度和现代化水平。

着力规范市场经营秩序，加强诚信体系建设，推进‘真品售酒、实价售酒’。

开展科学理性饮酒公益宣传，深化酒类流通电子追溯建设，支持酒类企业开展国际合作。

”

二、行业市场概况

1、关于葡萄酒

根据国家质检总局和国家标准委于2006年12月联合发布的《中华人民共和国国家标准葡萄酒》（GB15037-2006），葡萄酿酒分为葡萄酒、特种葡萄酒、年份葡萄酒、品种葡萄酒和产地葡萄酒五大类。

葡萄酒是指以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，含有一定酒精度的发酵酒。

特种葡萄酒是指用鲜葡萄或葡萄汁在采摘或酿造工艺中使用特定方法酿成的葡萄酒，包括利口葡萄酒、葡萄汽酒、冰葡萄酒和山葡萄酒等。

年份葡萄酒所标注的年份是指葡萄采摘的年份，其中年份葡萄酒所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）。

品种葡萄酒指用所标注的葡萄品种酿制的酒所占比例不低于酒含量的75%（体积分数）。

产地葡萄酒指用所标注的产地葡萄酿制的酒所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）。

（1）传统葡萄酒

目前市场上最常见的是传统的葡萄酒产品，其具体分类如下：

①色泽分类

②按酒中的含糖量和总酸分类

③按酒中的二氧化碳含量分类

（2）有机葡萄酒

有机葡萄酒是指以有机酿酒葡萄为原料，按照《有机产品》国家标准的生产加工要求酿造而成，并通过有机产品认证的葡萄酒。

根据《有机产品》国家标准（GB/T19630-2011）的定义，有机产品是指按照该标准生产、加工、销售的供人类消费、动物食用的产品。

《有机产品》国家标准对有机农业的定义是：

遵照特定的农业生产原则，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。

有机农业通过回收、循环使用和有效的资源和能源管理，降低外部投入品的使用，以维持和改善环境质量，保护自然资源，并致力于生产和供应高品质、富营养的食品和其他产品，为每个人提供良好的生活质量，并为保障食品安全作出贡献。

有机产品认证是认证机构按照有关标准对有机产品生产和加工过程进行评价，对符合有机产品认证要求的，有机产品认证机构向申请人出具有机产品认证证书。

有机酿酒葡萄是指在符合《土壤环境质量标准》（GB15618）、《农田灌溉水质标准》（GB5084）、《环境空气质量标准》（GB3095）和《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137）等相关规定的地区进行种植，选用有机酿酒葡萄苗木或未经禁用物质处理过的酿酒葡萄苗木进行栽培，根据当地情况采用合理的灌溉方式，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、基因工程技术等，采用相应的病虫害防治、地力保护等替代技术，按照《有机产品》国家标准的要求进行种植，并通过有机产品认证的酿酒葡萄。

酿酒葡萄属多年生作物，一般要经过不少于收获前36个月的有机产品转换期，新开垦的、撂荒36个月以上的或有充分证据证明36个月以上未使用《有机产品》国家标准中禁用物质的地块，也应经过不少于12个月的转换期。

转换期从按照国家标准开始管理起计算，期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。

对于已经经过转换或正处于转换期的地块，如果使用了有机生产中禁止使用的物质，应重新开始转换。

转换期结束、并通过有机产品认证的酿酒葡萄为有机酿酒葡萄。

由于有机酿酒葡萄对种植所在地的空气、水源、土壤、肥料、种植技术等都有着较高的要求，其在生产加工、储藏、运输等方面也有着严格的要求，因此，用其酿造的有机葡萄酒与传统葡萄酒相比，品种典型性更突出，是食品安全等级较高的葡萄酒。

2、世界葡萄酒行业概述

（1）世界葡萄酒行业现状

葡萄酒的演进、发展与西方文明的发展紧密相连，因此，以法国、意大利为代表的欧盟国家一直是葡萄酒的主产区和主要消费区，其产销量占据世界的50%以上，在生产上仍保留着传统的酿造工艺。

以美国、澳大利亚为代表的国家葡萄酒历史相对较短，但现代化酿造工艺水平发展较快，葡萄酒消费量相对稳定。

近年来，由于受环境、气候和经济危机等因素影响，全球葡萄酒产量有所下降，但消费量基本稳定。

2008年全球性金融危机造成葡萄酒消费量在其后两年小幅下跌，但2010年开始即有所恢复，各年消费量一直稳定在2,400万千升左右，2013年有小幅下滑，根据O.I.V.统计，2013年全球葡萄酒消费量为2,387万千升。

2014年11月，O.I.V在第37届世界葡萄和葡萄酒大会上预测2014年全球葡萄酒消费量约为2,430万千升，产量约为2,710万千升。

未来的葡萄酒需求量仍有望保持增长，全球葡萄酒市场将呈现局部不均衡、总体平衡的稳步增长态势，而这一趋势在很大程度上将依靠于中国、印度、俄罗斯、韩国和新加坡等新兴国家葡萄酒消费的快速增长。

从2000年-2013年，全球在欧洲以外消费的葡萄酒比例已经逐步从31%增长至39%，新兴国家的葡萄酒消费力量为全球葡萄酒市场带来了新的活力。

（2）有机葡萄酒发展较快

随着人们生活质量的提高及健康意识的增强，有机葡萄酒已发展成为葡萄酒产业新的流行趋势。

2015年1月26日，2015MillésimeBio全球有机葡萄酒展的数据显示，世界三大有机葡萄种植国分别是西班牙、意大利和法国，西班牙的有机葡萄园的种植面积达到了82,000公顷，位居第一，意大利以67,000公顷位居第二，法国以64,610公顷紧随其后，这三个国家占全球有机葡萄种植量的73%，过去几年的有机葡萄酒产量均有大幅度的增长。

3、我国葡萄酒行业概况

（1）我国葡萄酒行业发展概况

葡萄酒在我国有着数千年的历史，但由于我国人均收入水平、饮食习惯及消费观念等原因，葡萄酒行业的发展缓慢，2000年以后，我国的葡萄酒产业才取得快速发展。

改革开放以后，我国葡萄酒的发展大致经历了以下几个阶段：

①半汁葡萄酒全面发展时期（1978-1993）

1978-1985年，我国葡萄酒产量从5.81万千升发展到23.30万千升。

这一时期是半汁葡萄酒（原汁含量在50%以下的葡萄酒）全面发展的时期，半汁葡萄酒在当时的市场占有率达到80%以上。

1987年的全国酿酒工作会议提出饮料酒由粮食酒向果类酒转变的方针，为葡萄酒的发展创造了机遇。

②全汁葡萄酒起步时期（1994-1999）

1994年全汁葡萄酒国家标准的出台，以及取消了半汁酒的生产，促进了市场以甜型酒、半汁酒为主转向以全汁、干型酒为主。

1996年的干红热又促进我国葡萄酒行业新一轮的发展，内资葡萄酒生产企业纷纷设立，并吸引大量外资进入中国市场。

③葡萄酒快速发展时期（2000-2012）

2000年以来，国家出台一系列的法规、政策、标准对引导葡萄酒行业的发展具有重要意义。

随着我国经济的