酚醛树脂行业简析.docx

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酚醛树脂行业简析

2015年酚醛树脂行业简析

一、行业上下游的关系2

二、行业管理体制5

1、行业主管部门和行业监管体制5

2、行业相关产业政策及主要法律法规5

三、行业供需情况7

1、供应（产能）情况7

2、需求（消费）情况7

四、影响行业发展因素9

1、有利因素9

（1）产业政策助力9

（2）下游应用领域需求旺盛9

2、不利因素10

（1）市场竞争激烈10

（2）环境保护掌握行业发展命脉10

五、行业风险特征11

1、行业竞争风险11

2、环保政策风险11

一、行业上下游的关系

酚醛树脂主要原材料包括苯酚、甲醛、腰果油等，其中苯酚占比最大。

随着最近几年国内酚酮装置快速上马，从2011年底到2013年，苯酚国内产能几乎翻番。

据统计，2015年国内苯酚计划新增产量将达到80万吨，产能将达到250万吨，较2014年增长48%，上游原材料市场产能急剧扩增，材料成本相应降低，推动了我国酚醛树脂制造行业发展。

由于酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，下游涵盖铸造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、电子材料等行业，用途极为广泛。

下游行业应用的普及和下游产业的成长也刺激本行业的发展。

通用酚醛树脂中的热塑性酚醛树脂（Novolacs）主要用于制造模塑粉，也用于制造层压塑料、铸造造型材料、清漆和胶黏剂等。

通用热固性酚醛树脂（Resoles）主要用于制造层压塑料、浸渍成型材料、涂料、各类用途黏结剂等，少量用于模塑粉。

高性能酚醛树脂除在上述各领域中提升各种材料或制品性能外，还开辟或扩大了许多新的应用领域，主要是用于钢铁及有色金属冶炼的耐火材料，用于航天工业的耐烧蚀材料，用于高速交通工具的摩擦制动材料，用于电子工业的电子封装材料，用于建筑及交通工具的耐燃保温泡沫材料等领域。

酚醛树脂下游材料及制品以及相关应用领域具体情况如下：

二、行业管理体制

1、行业主管部门和行业监管体制

化学原料和化学制品制造业的行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。

行政主管部门主要负责行业发展规划研究、产业政策制定，指导产业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

中国石油和化学工业联合会承担行业引导和服务职能，其下属41个专业协会，主要职责包括：

（1）开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；

（2）开展行业统计调查工作，建立统计调查制度，负责统计信息的收集、分析、研究和发布；（3）参与制定行业规划，对行业内重大投资与开发、技术改造、技术引进项目进行前期论证；（4）加强行业自律，规范行业行为，维护市场公平竞争；（5）开展国内外经济技术交流与合作，组织展览会、技术交流会与学术报告会等；（6）开展知识产权保护、反倾销、反补贴、打击走私等咨询服务工作；（7）组织重大科研项目推荐，科技成果的鉴定和推广应用；（8）组织开展质量管理，参与质量监督；（9）参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

本行业生产过程中所需遵循的法律法规主要涉及安全生产、环境保护、质量管理、劳动用工等多方面的法律，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》等。

酚醛树脂属于化学原料和化学制品制造业中的精细化工产品，精细化工产品已被广泛应用到国民经济各个领域和日常生活，其快速发展不仅基本满足国民经济发展需要，而且部分产品还具有一定的国际竞争力。

中国已成为精细化工产品的重要加工地与出口地。

因此，精细化工产品受到国家产业政策大力支持，相关产业政策列举如下：

三、行业供需情况

1、供应（产能）情况

我国实行改革开放政策以来，国民经济得到全面发展，酚醛树脂制造工业迎来飞速发展时代，2002年至2014年，我国酚醛树脂产量由18万吨增长至59万吨，年均复合增长率为12.61%。

2、需求（消费）情况

随着金融危机的减缓，经济开始复苏，酚醛树脂的需求量又开始逐渐增加。

2014年全球酚醛树脂消费量达305万吨，其中国内消费量达72万吨，中国已成为世界酚醛树脂的主要市场，相对于2008年49.6万吨，年均复合增长率为6.41%。

从酚醛树脂的下游市场需求结构来看，酚醛模塑材料对酚醛树脂的需求仍在首要地位，根据中国酚醛树脂协会的统计数据显示，2014年国内酚醛模塑料领域消耗酚醛树脂16.50万吨，相比于2010年的12.3万吨，年均复合增长率为7.62%。

此外木材加工、层压板领域，研磨、摩擦材料领域，耐火、绝缘隔热材料领域和铸造材料领域消耗酚醛树脂的用量相对于其他领域占总用量比重也相当大。

伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间仍然很大。

四、影响行业发展因素

1、有利因素

（1）产业政策助力

酚醛树脂属于化学原料和化学制品制造业中的精细化工产品，其快速发展不仅基本满足国民经济发展需要，而且部分产品还具有一定的国际竞争力。

中国已成为精细化工产品的重要加工地与出口地。

因此精细化工产品受到国家产业政策大力支持。

近年来，国家发改委、国务院、工业和信息化部、建设部、中国石油和化学工业协会等部委和相关协会相继制定了《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》、《“十一五”化学工业科技发展纲要》、《石油和化学工业“十二五”发展指南》等产业扶持政策，引导产业步入健康发展的轨道。

（2）下游应用领域需求旺盛

近年来，酚醛树脂下游各应用领域发展迅速。

由于酚醛树脂耐热性好、机械强度高、电绝缘性能和耐高温蠕变性优良、价格低廉以及成型加工性好、特别是其良好的阻燃性，使其广泛应用于铸造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、电子材料等行业，其低烟低毒特性也越来越多应用于飞机场、火车站、学校、医院等公共建筑设施及飞机的内部装饰材料。

随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展，为酚醛树脂产业的发展提供强劲动力。

3）行业技术不断进步、成本下行，进一步释放替换需求。

随着原油价格持续降低，原材料苯酚、甲醛价格也持续下降，酚醛树脂材料成本优势突显。

同时，酚醛树脂传统工艺技术随着高度自动化控制系统的引入等不断提高，综合原材料成本的下降，酚醛树脂经济可行性将更加明显，市场替代需求将得到更大程度释放。

2、不利因素

（1）市场竞争激烈

目前，我国酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，但绝大多数企业为中小型企业，存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题，产业集中度低，行业处于充分竞争状态。

这不仅加剧了国内企业的价格竞争，压低了行业平均毛利率水平，也不利于形成行业内的知名品牌。

（2）环境保护掌握行业发展命脉

随着我国化工、炼油、塑料、合成纤维等工业飞速发展，含酚废水的排放量和种类日益增加，不仅使COD值（化学需氧量）、BOD值（生化需氧量或生化耗氧量）增大，其毒性还对人体、水体、鱼体以及农作物产生严重危害。

我国的环境保护政策明确指出“谁污染，谁治理”的原则，国家对环境保护的整治力度不断加大。

酚醛树脂生产企业的环境治理问题已关系到企业未来生存，预计未来企业环保开支会不断增加，推动行业整体生产成本上涨。

五、行业风险特征

1、行业竞争风险

行业目前集中度低，行业处于充分竞争状态。

一方面，受益于下游需求的扩张，中小规模企业纷纷进入行业，导致企业数量不断增加。

另一方面，在酚醛树脂上游产业中，规模大、资金技术实力雄厚的化工企业可能会利用其资金实力、规模影响等方面竞争优势拓展下游产业链，涉足酚醛树脂生产领域。

新的竞争对手的不断加入将导致行业竞争风险加剧。

2、环保政策风险

酚醛树脂生产过程存在废水、废气和固废的排放，特别是含酚废水的排放。

随着国家对环境保护的日益重视，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求并发布了《清洁生产促进法》，对企业生产工艺清洁生产水平审计、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。

未来国家可能制订并实施更为严格的环保法规，造成企业环保治理成本增加，推动行业整体生产成本上涨。