ERP岗位职责及考核办法.docx

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ERP岗位职责及考核办法

XXX公司

ERP系统岗位职责及考核办法

IT-XXXX

文件修订记

修订页码

版次

修订内容

修订人

生效日期

1-5

A0

首次发行

XXXX

XXXXX

1.0目的：

为了加强公司信息系统的管理，规范系统工作流程、明确责任，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司信息系统管理工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本规定。

2.0适用范围：

本规范由信息中心编写，适用于公司全体ERP信息系统操作人员。

3.0职责：

3.1信息中心

3.1.1ERP系统管理员职责

3.1.1.1负责用户密码、权限分配以及系统用户的增加/删除管理，保障系统的安全；负责解决系统中出现的各种技术问题；

3.1.1.2对服务器的运行环境以及开/关机负责，当需要停机时，应提前通知前端用户，以便系统用户做好停机前的准备工作；

3.1.1.3每天备份应用系统的业务数据，并进行安全的保存.  负责数据库的优化工作；

3.1.1.4负责对操作人员的ERP管理和操作的培训工作。

3.2研发中心

3.2.1基础资料管理员

3.2.1.1负责物料编码和客商资料的录入；

3.2.1.2负责BOM表审核，配方建立及更改；

3.2.2研发工程师

3.2.2.1负责BOM清单编写及录入。

3.3销售部

3.3.1业务员

3.3.1.1负责销售订单建立、修改，提供交期给PMC进行排产。

3.3.1.2对销售出库单和销售退货单进行核对（销售打销售出库单/销售退货单---仓库核对并出入库）

3.4PMC部

3.4.1PMC经理

3.4.1.1管控整个公司物料流转。

3.4.1.2按客户交期安排生产计划，托工生产。

3.4.2PMC计划员

3.4.2.1协助经理完成排产计划，根据排产计划下达生产制令单。

3.5采购组

3.5.1采购经理

3.5.1.1根据PMC下达托工单，采购单进行审核，并分发到各采购员，根据排产计划协调采购员追回原料。

3.5.2采购员

3.5.2.1根据采购订单、排产计划追回原料。

3.5.2.2根据排产计划，安排托工领料及成品追回，协调供应商和公司问题。

3.5.2.3下发公司关于供应商方面的通知。

3.6制造中心

3.6.1经理

3.6.1.1根据排产计划，安排产线生产。

3.6.2物料员

3.6.2.1管控车间中间仓物料，每月盘点，做到账物一致。

3.6.2.2负责接收仓库配送物料并核对数量签字确认。

3.6.2.3生产一部物料员根据排产计划制作领料单和半成品缴库单。

3.6.2.4生产一部物料员按生产二部排产计划调拨半成品到MI中间仓。

3.6.3拉长

3.6.3.1根据排产计划执行生产，完成领料和成品缴库单制作。

3.6.3.2进行产成品的报检工作，对不合格品安排返工或者申请报废处理。

3.6.3.3合格成品，打印缴库单安排送货到成品仓，并回收签字底单。

3.6.3.4制作车间生产报表并上传文件服务器。

3.7仓库组

3.7.1仓库主管

3.7.1.1管控库存物料，协调与其他部门问题。

3.7.1.2安排月底盘点，根据盘点结果制作库存调整单。

3.7.1.3审核销售出库和销售出库退回单据。

3.7.2原料仓管员

3.7.2.1根据排产计划安排物料调拨和配送。

3.7.2.2审核托工领料并备货。

3.7.2.3管控借入和借出物料。

3.7.2.4审核核对生产领料和退料及非生产领料和退料。

3.7.3成品仓管员

3.7.3.1审核缴库单，核对缴库单和实物是否相符，签字确认接收数量。

3.7.3.2缴库单与实物不一致的，退回制造中心，并将系统单据踢回。

3.7.3.3根据销售计划，制作销售出库单或者销售出库退回单，核对出入库成品和数量。

3.8品保部

3.8.1IQC

3.8.1.1对供应商送检物料进行检验，并制作检验单据。

3.8.2OQC

3.8.2.1对成品报检进行检验。

4.0定义：

ERP（Enterprise Resource Planning）:

即企业资源计划，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。

ERP是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。

针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。

5.0内容：

5.01客商资料：

客商编码必须符合基础资料编码原则，客商资料必须正确录入。

5.02货品资料设定：

货品代号必须符合基础资料编码原则，正确录入规格、大类、主单位。

5.03定价政策：

录入受订单、采购单前，必须定义完毕并正确。

5.04填制受订单：

必须按规定正确选择部门、业务员、客户、品号、数量，在未启用应付管理前，无需录入单价金额。

5.05定义产品BOM：

必须在生产需求分析之前定义BOM，正确选择母件仓号、数量、库位、用量、制程。

5.06生产需求分析：

1、生产需求分析前，必须确认是否已定义BOM、是否已进行货品分仓存量核算，如果以上条件不具备，不能做生产需求分析。

2、生产需求分析前必须选择指定仓库。

3、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析。

4、在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义BOM配方，不能进行生产需求分析。

5.07下达生产计划：

1、生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，PMC部需要对自制成品作为制令单下达。

2、下达制令单时必须正确填写生产成品、单据类型、生产部门、预入仓位，必须正确选择物料仓位和数量。

3、必须根据客户需求及时制定排产计划。

4、严禁物料不齐进行排产。

5、制令单中止时，应先检查是否产生领料、缴库，是否合理合法，然后“结案”。

5.08下达采购单：

1、生产需求分析完毕后，产生了采购建议，根据采购建议产生请购单，采购必须通过请购单转采购订单。

2、必须正确选择受订单号、业务员、采购部门、使用部门。

3、必须核对采购数量是否满足最少受订量和最小包装量，并做更改保存。

5.09采购入库处理：

1、已下达采购单，入库时必须根据采购单转单产生采购入库单，必须做到采购单与入库单一一对应。

2、必须正确选择部门、转入单号、业务员、库位信息。

3、必须认真核对送货单数量并录入系统，发现有数量超出采购数量在XXXX范围内接收，超出范围按最大接收数量接收。

5.10采购入库退回：

1、必须查找此笔退货对应的入库单号，通过转入产生采购入库退回单，要求二者一一对应。

2、必须正确选择部门、原进货单、业务员库位信息。

3、必须正确填写对账备注信息。

5.11原料调拨：

1、原料仓管员/物料员必须依照排产计划安排原料调拨，没有排产制令单严禁调拨。

2、物料员接到生产制令单后，必须通过转入制令单生成原料调拨单。

3、必须正确选择经办人、生产部门、成品品号、成品数量，核对出库库位、入库库位和调拨数量（数量栏位）。

5.12生产领料：

1、领料前，必须确认是否拨料，严禁未拨数领料。

2、必须通过转入制令单产生生产领料单，系统制令单号必须和实物制令单号一致。

3、必须正确选择经办人、生产部门。

4、必须正确选择物料领取仓位，AI领料为AI-SMT中间仓，DIP为MI中间仓，必须核对领料数量，严禁超领。

5、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。

6、成品、半成品缴库前，必须填写领料单。

5.13生产退料：

1、必须通过转入制令单产生生产退料单，系统制令单号必须和实物制令单号一致。

2、必须正确选择经办人、生产部门。

3、必须正确选择物料退料仓位，AI退料为AI-SMT中间仓，DIP为MI中间仓，必须核对退料数量。

4、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。

5、成品、半成品缴库前，需要退料的必须填制退料单。

5.14非生产领料：

1、严格把控，只有不参与生产的，才能使用非生产领料单。

2、必须正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并认真核对领取数量。

5.15非生产退料：

必须正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并认真核对领取数量。

5.16成品缴库单：

1、成品缴库时，必须通过转入制令单号缴库，转入后的数据除数量外不得手动修改。

1、必须正确选择经办人、生产部门、缴库仓位。

2、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。

3、制令单终止时，必须由PMC部结案制令单。

5.17生产变更处理：

5.17.1未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的，直接编辑制令单再下达生产计划。

5.17.2已下达生产并已拨数未生产的，由PMC进行作业变更修改，再由物料员拨回多拨的物料。

5.17.3已下达生产并已拨数生产的，已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单，剩余物料由物料员拨回电子仓，PMC部对制令单进行结案作业，再重新下达新的制令单。

5.18停止生产处理：

5.18.1未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的，由PMC部对制令单进行结案处理。

5.18.2已下达生产并已拨数未生产的，由物料员拨回已拨的数量，再由PMC进行制令单结案处理。

5.18.3已下达生产并已拨数生产的，已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单，剩余物料由物料员拨回电子仓，PMC部再对制令单进行结案作业。

5.18.4对于已生产完成部分可用，部分报废的制令单，先将整张制令单进行领料和缴库（缴库到报废仓），再把还可以用的部分做一张入库单。

5.19销售出库处理：

1、根据订单对应的制令单完成情况发货，缴库多少发多少，必须先缴库，后出货。

2、销售出库时，必须通过转入销售单生成销售出库单，转入后的数据除数量外不得手动修改。

4、必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数量。

5.20销售出库退回：

1、必须通过转入销售单生成销售出库退回单，转入后的数据除数量外不得手动修改。

2、必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数量。

5.21库存调整单：

1、除月结盘点库存变动外，不得随意调整库存，库存变动必须由仓库组发出书面文件，经财务部门核实，副总签字确认方可调整。

2、成品库存调整和材料库存数量变动较大的，必须由仓库组查找原因，并形成整改文件报副总审核方可调整。

3、在做库存调整单时，必须填写备注内容、摘要信息，详细记录调整原因，以便后续查验。

5.22借入借出：

1、有客商借入、借出物料时必须通过借入单，借出单填写详细信息。

2、借入借出单必须正确填写部门、客户/供应商、办理业务人员，备注信息。

3、借入借出单由发起部门制作填写，仓库主管审核方可执行。

5.23业务月结：

1、月结前必须进行期末处理，包括分仓存量核算、合法性检测、数据确认、在制品维护、费用分摊、成本计算几个步骤。

2、期末处理完毕后，必须进行月结关帐。

3、关账以后所产生的变动必须由财务审核，副总批准方可执行反月结。

5.24总览

1、为了单据的及时性和可追溯性，单据审核期不得超过12小时。

2、所有系统审核人员每天早、中、晚，至少3次查看自己审核单据情况，对于超期不能审核的单据必须踢回调整并备注踢回原因。

3、所有系统审核人员必须严格执行审核权限，认真核对各项数据，杜绝你叫我审，我就审的情况。

3、所有系统操作人员每天早、中、晚，至少3次查看工作台，是否有待处理单据需要处理，并在12小时内处理完毕。

4、对于待处理单据需要删除的，先自行删除，如删除不了的通知IT删除处理。

5、严禁单据挂账超过24小时未处理情况。

5.25处罚细则

1、对于以上条款违反情况执行考核，每发现一次记1分，上不封顶。

2、对于自行发现的问题，自己查找到原因，并及时处理的，不在处罚之列。

3、对于造成巨大损失的，公司保留追究法律责任的权利。

6.0相关文件:

（略）

7.0相关表单：

8.0附件：

（略）

9.0流程图：