中国行业应用软件细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告0107.docx
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中国行业应用软件细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告0107
2006年-2012年
中国行业应用软件细分市场研究及重点企业竞争力
深度调研报告
汉鼎咨询
2010年1月
报告目录
图表目录
第一章研究概述
第1节行业应用软件产品定义
1、产品定义
软件产业是21世纪最具广阔前景的新兴产业之一。
作为一种“无污染、微能耗、高就业”的产业，软件产业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。
随着信息技术的发展，软件产业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一。
图表1软件产业结构图
资料来源：
汉鼎咨询
软件产业，即以开发、研究、经营、销售软件产品或软件服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合。
它是与信息产业中的硬件产业相对应的。
软件产业可分为：
系统集成、软件技术服务、软件产品、嵌入式软件以及IC设计等，
行业应用软件是软件产品中的一种，指可以在系统软件之外的所有应用软件上运行的为特定行业开发的应用。
行业应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。
行业应用软件产品的开发业务，是指根据特定行业客户的业务特点，针对客户需求进行开发，并实现客户业务功能的软件产品。
本报告重点关注行业应用软件中电子政务、网络信息安全、质检行业电子单证系统以及协同管理四个细分领域。
产品（细分领域）
应用领域
电子政务应用软件
应用于各级党委、政府机关和事业单位的广义电子政务领域，包括党务办公、政务办公、数字文档、门户网站、公文交换、行政审批和资源整合等业务。
网络信息安全产品
应用于政府、军事机关、金融、广电、电信等信息安全需求用户
电子单证系统及运维服务
外贸进出口企业的电子申报、电子审批、电子放行等三电工程业务领域。
协同管理软件
电力、电信、制造业等大型企业及中小企业的协同管理、任务管理、办公自动化业务领域。
2、行业应用软件产品开发以及客户服务流程图
1、行业应用软件产品开发流程
图表2行业应用软件产品开发流程图
2、行业应用软件产品客户服务流程图
图表3行业应用软件产品客户服务流程图
3、主要经营模式
1、业务模式：
软件的生产以项目制方式进行，针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组，负责该项目全过程的开发实施工作。
软件的生产主要包括需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等阶段。
（1）软件开发业务模式
①自行开发：
公司根据对技术、市场、用户应用需求的理解，提出初步的软件产品开发计划；在此基础上进行深入的市场调研与需求论证，做出需求分析；在此基础上，研发人员进行系统设计；编程人员进行程序编码；测试人员进行测试；测试完成后进行系统割接与验收、整理文档与手册，形成软件产品。
自行开发软件产品具有自主知识产权、无差异化、可批量复制等特点，无需根据用户需求进行定制。
此类业务包括电子政务业务支撑平台、网络安全产品以及协同管理软件等。
②定制开发：
公司在与客户确定其信息系统方案后，签订项目合同，进入系统设计阶段，根据项目方案设计具体的硬件系统和软件系统方案。
软件系统方案确定后，以基础软件产品为基础按需定制进行再开发、参数设置和运行测试，系统整体开发完毕后，配合硬件系统对软件系统进行测试，对用户进行使用培训，然后进入工程完工阶段，工程验收后系统正式开通。
（2）系统集成业务模式
根据用户实际情况，协助用户分析其具体的信息系统应用需求、定义其应用模型；提出系统架构；设计具体项目方案（包括硬件与网络系统方案、系统软件方案、应用软件选配方案等）；项目现场实施，构建硬件与网络平台、配置系统软件、按需配置基础应用软件（本公司产品）；系统测试与试运行；用户培训、工程验收、系统开通。
（3）技术支持与服务业务模式
主要向公司软件产品和系统集成用户提供技术支持服务。
软件产品服务是指公司为客户提供软件应用、部署、培训、支持和升级等运维服务。
系统集成技术服务包括系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术与应用咨询、软件升级等方面的服务。
2、销售模式
根据业务特点，分别采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。
电子政务等传统业务领域的软件开发和系统集成业务，基本上采用直销方式，由公司业务经理直接面向客户提供服务，并保持接触，获取需求和销售机会，最终通过参加投标，中标后取得业务合同。
网络安全产品、质检行业“三电工程”则采用直销和渠道代销相结合的方式，除了由本公司营销网络直接面向客户销售外，还积极发展区域、行业代理商，推动产品和服务的产业化销售。
协同管理软件除了采用传统直销、渠道代销方式外，还将计划利用募集资金建立协同平台SaaS应用模式，建立一种通过Internet提供软件的方式，用户不用再购买软件，而改为租用软件的方式来使用软件。
第2节汉鼎咨询介绍
一、汉鼎咨询基本信息
1.汉鼎咨询公司的全称是北京汉鼎世纪咨询有限公司；
2.在北京、深圳、成都、上海、南京、无锡、杭州、大连、广州设有9个分公司、办事处；
3.目前有210名全职咨询顾问，我们从来不聘用兼职人员；
4.设置了40多个细分市场研究事业部，研究人员都具备至少5年相关行业背景
5.汉鼎咨询建立了覆盖3000多个细分市场的数据库，并对此数据库做持续的更新。
二、汉鼎咨询的主营业务
细分市场调研，省市金融办重点企业数据监测，投资项目可行性研究
三、汉鼎咨询的成绩
截至目前，已经为200多家政府机构、国有大型企业、中小企业、研究机构等客户提供了细分市场调研咨询服务；其中90%的客户是准备上市的企业.
鉴于汉鼎咨询在细分市场研究方面的经验，无锡金融办、北京金融工作局、深圳中小企业服务中心、成都市金融办、宁夏金融办、郑州经济技术开发区等都聘请了汉鼎咨询作为长期咨询顾问，为当地企业在投资前、上市前提供客观、可靠、中立的细分市场调研服务。
部分重点客户：
国家商务部、无锡市政府金融局、北京市金融局、加州伯克利大学、中国一航集团、航天科技集团五院、苏宁电器、南京钢铁集团、申能股份、金川有色、紫金矿业、新东方英语、凡谷电子、宇顺科技、安妮股份、新纶科技、赛为智能等
四、汉鼎咨询的几项承诺：
1.汉鼎咨询从来没有参股任何准上市企业，没有开展任何形式的私募股权投资业务
2.汉鼎咨询公司与发行人及其实际控制人之间没有任何股权、持股、亲属等关联关系
3.汉鼎咨询公司及公司股东从来没有持有或间接持有任何公司的股票
4.汉鼎对外提供的细分市场数据都可以提供调研工作底稿、数据推理过程、数据引用来源
5.汉鼎咨询绝对不会因为外部因素而改变数据的客观性、独立性
6.汉鼎咨询承诺报告中所有相关数据具有真实性、可靠性、中立客观性，如果报告中数据失真或与行业实际情况严重不相符，汉鼎咨询将承担法律连带责任
7.发行人取得汉鼎咨询的报告是通过购买报告的形式取得
五、发行人引用数据已经取得了汉鼎咨询的授权
发行人申报材料中所引用的汉鼎咨询公司的行业和市场数据来源于此报告。
发行人已经取得了汉鼎咨询的数据引用授权许可，任何机构或者个人在未经汉鼎咨询授权的情况下不得转发或者使用。
六、汉鼎咨询与行业协会联合进行课题研究的意义
汉鼎咨询与行业协会联合进行课题研究的意义，弥补了细分市场调研数据缺失的现状，提高了细分市场数据的可靠性、权威性
汉鼎咨询目前已经与国内外60多个权威的行业协会、主管单位进行合作开展专题研究，研究能力覆盖了3000多个细分市场。
这种专题调研解决了目前细分市场权威数据缺失的问题，因为很多细分市场没有相关协会或者是有协会也没有相关的细分市场数据。
七、汉鼎咨询的部门设置：
生物制药、医疗服务
航空设备制造及机场
新农业技术及深加工
教育培训
电力设备及服务
LED、新型照明材料
3G设备、光纤产业
汽车及配件及后市场
连锁经营服务
精细化工及中间体
节能减排、环保服务
工程机械制造
钢铁、有色金属、冶金
新能源（风能、太阳能）
工业精密制造
铁路、机车设备、桥梁
特种及新型复合材料
石油勘探及固体采矿机械
精密仪器仪表
激光产业及激光应用
数字电视产业
公用事业服务
物流及配套产业
软件及IT服务、新网络经济
智能事业部（交通、城市、工业）
快速消费品
新型化学材料
文化传媒、旅游服务
医疗器械、制药设备
精密电子及零器件
新型建筑材料
采矿设备、采矿服务
纺织工业及相关
橡胶、塑料
金融创新服务
网络新经济服务
机床工具、生产线装配技术
水处理技术
森林及种植产业
第3节研究方法及数据来源
1、研究方法
汉鼎咨询在多年的研究过程中形成了自己的研究方法，并将这些方法根据本次研究的内容应用到研究中，希望通过科学的研究方法获得准确的结论。
在本次研究的过程中，我们所涉及的研究方法包括数据/信息采集和分析方法。
数据/信息采集的方法基本分为一手资料收集和二手资料整理两种方法。
通过各种方法获得数据/信息后，我们通过数据/信息的分析方法来进行深入的分析。
图表4数据/信息收集方法
2、数据来源
本研究报告数据来源主要有以下途径：
Ø通过国家统计局、海关总署导出数据，掌握特材装备行业整体经营和进出口情况数据；
Ø通过行业协会面访沟通，详细了解行业、竞争对手、下游用户的相关数据和信息；
Ø汉鼎世纪市场调研数据，包括竞争对手经营数据和下游业主用量数据等；
Ø国际相关组织机构及国内其它机构，掌握特材装备产业链相关数据。
第4节调研范围及报告所涉及的企业
1、细分产品
⏹电子政务应用组件
⏹隐患扫描、入侵检测、风险评估、补丁管理
⏹电子申报、电子监管、企业端软件运维服务
⏹协同管理软件平台
2、下游需求市场
⏹各级党委、政府机关
⏹政府、军事机关、金融、广电、电信等行业用户
⏹外贸进出口企业
⏹电力、电信、制造业等大型企业及中小企业
3、报告所涉及企业
细分领域
序号
涉及企业
电子政务
1
同方政务
2
浪潮软件
3
北京慧点科技
4
东华软件
5
新大陆
网络安全
1
北京天融信
2
中联绿盟科技
3
启明星辰
4
中科网威
5
北京瑞星
6
联想网御
协同管理
1
浪潮软件
2
慧点科技
3
上海泛微软件
4
北京点击科技
5
北京用友致远
6
厦门合强软件
质检行业
1
九城
2
北京信城通
第二章行业应用软件产业链分析
第1节产业链概述
产业链是指具有某种内在联系的产业集合，这种产业集合是由围绕服务于某种特定需求或进行特定产品生产（及提供服务）所涉及到的一系列互为基础、相互依存的产业所构成。
从现代工业的产业链环节来看，一个完整的产业链包括原材料加工、中间产品生产、制成品组装、销售、服务等多个环节。
实际上，任何产业都能形成一条产业链，现实社会中存在着形式多样的产业链，而且众多产业链会相互交织构成产业网。
行业应用软件厂商的上游为操作系统、数据库、中间件和开发工具等软件提供商和服务器、存储系统、交换机和路由器等硬件提供商，下游为部分软件开发商、系统集成商等战略合作伙伴和政府、质检、军工、电力、电信以及中小企业等最终行业用户。
图表5行业应用软件产业链
第2节上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响
本行业与上游行业具有一定的关联性，上游行业的技术更新和产品升级会导致本行业的产品或方案与之联动变化。
目前，主要的设备制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、华为、中兴、联想等均为国内外的知名大企业，设备质量稳定，货源充足。
国外设备制造业的发展时间长，已形成了几大寡头垄断的竞争态势，设备价格比较高、波动性不大；近年来国内设备制造业也有了长足的发展。
从总体来看，设备制造业的稳定有利于推动本行业的发展，但进口设备价格居高不下不利于本行业迅速降低成本，从这一点来看国内设备制造业的发展壮大将对设备价格尤其是进口设备价格的下降起到积极的作用。
第3节下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响
下游行业的发展对本行业具有拉升作用。
软件与IT服务产业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，它的发展一方面遵循行业本身的发展规律，另一方面受到国民经济其它行业发展状况的影响。
近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是电信、教育、金融、医疗、能源等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，这将为电信应用软件和ICT服务业务提供充分的市场空间。
第三章有利不利因素分析
第1节有利因素分析
1、产业政策的扶持为我国行业应用软件产业创造了良好的发展环境
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。
自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。
2000年，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），从进出口、投融资、人才技术等角度出台了一系列扶持软件产业的政策。
2002年，国务院办公厅发布了《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》对18号文件内容进行了细化。
2006年以来，原信息产业部（现为工业和信息化部）先后发布了《支持国家电子信息产业基地和产业园发展的若干政策》（信部规[2006]542号）、《关于加快推进信息产业自主创新的指导意见》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，对于国家软件产业的发展起到了重要的扶持作用，促进了软件运营服务业的快速发展。
2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，工业和信息化部发布了《软件产品管理办法》，加大了推动软件产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。
2、强劲的市场需求
中国良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国软件产业和市场继续快速进步和发展。
电子政务是国家信息化建设的重要内容，是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措。
网络与信息安全已成为事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题。
质检行业“三电工程”是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供B2G电子政务服务的一项重要措施，在国计民生中具有极其重要的地位。
这些细分市场是国家信息化的重要、优先发展领域，市场前景广阔。
随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟，传统行业的广大中小企业将迎来信息化建设的黄金时期。
提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大企业的信息化需求。
中小企业信息化市场成长将会带动平台软件、数据库管理系统、协同平台软件以及各类行业应用软件市场的快速增长，给协同管理软件平台等成熟产品以及SaaS新业务模式的产业化提供巨大的潜力市场。
3、自主知识产权优势
国家对政府信息安全有着特殊要求，在国家《信息安全等级安全保护管理办法》中，要求政府采购的安全产品原厂商必须是“中国公民或国家投资”，“产品的核心技术、关键部件具有我国自主知识产权”。
由于信息安全关系到国家利益，计算机信息安全领域属于国家强制性保护行业，一方面国外产品涉密产品很难直接进入国内市场，另一方面对国内企业来说，进入涉密行业必须通过相关主管部门的资质认证，涉密安全产品凭借其独特的应用领域，在业界形成了特殊的市场保护环境。
4、信息技术的不断升级推动了行业的持续发展
信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。
系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使行业应用软件进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。
5、人力成本优势
软件产业的成本大约70%为人力资源成本，中国的软件人才的成本比印度低30%-40%，人力成本上的优势使国产信息安全软件的服务费用相对低廉。
面对巨大的市场需求，企业可以凭借规模效益实现公司的盈利目标。
因此成本优势将增强国内软件企业在国际市场上的竞争力。
第2节不利因素分析
1、高端人才的缺乏
软件行业对从业人员的综合素质要求较高。
技术人员需要对行业的多种协议、标准和规范有深入的研究，能熟练的掌握、快速地实施和调整相关产品，还需要对客户的系统现状、业务流程和管理模式有清晰的了解，能够准确理解和把握用户的需求，并遵守客户的相关制度和要求；项目管理人员还需要具备较强的综合管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；相关的业务人员则需要具备比较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。
高端人才的缺乏是影响软件行业发展的最大因素之一。
2、知识产权的观念薄弱
软件是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量高级研发人才和资金。
但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。
因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。
随着有关部门对于知识产权保护力度的加大，最终用户对知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对企业经营的不利影响会逐渐减小。
另外，中国软件市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些非优秀企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。
3、资金缺乏
由于国内安全厂商基本上是靠自有资金滚动来发展，因此，大多数中小厂商不得不将产品的研发集中在防火墙、入侵检测、杀病毒等市场成熟度已经非常高的产品上做选择。
而主流安全企业对于投资比较大的前沿性技术研发和投入也无法有效完成。
资金缺乏导致国内企业不能有效实现技术升级和网络覆盖，使企业抗风险能力偏弱。
第四章全球软件产业市场现状、市场容量及发展趋势
第1节全球软件产业发展历程
“软件”作为术语首次被使用是在1959年，而软件类业务从1949年就已起步。
“软件”初期的发展几乎都是在美国完成。
到目前为止，全球软件产业的发展已经经历了比较完整的5代：
1）第一代：
早期专业的服务公司（1949-1959）
第一批独立于卖主的软件公司是为客户开发定制解决方案的专业软件服务公司。
在美国，这个发展过程是由几个大软件项目推进的，这些项目先是由美国政府出面，后来被几家美国大公司认购。
这些巨型项目为第一批独立的美国软件公司提供了重要的学习机会，并使美国在软件产业中成了早期的主角。
例如开发于1949年到1962年间的SAGE系统，是第一个极大的计算机项目。
在欧洲，几家软件承包商也在50年代和60年代开始发展起来，但总体上，比美国发生的进展晚了几年。
主要公司：
CSC、规划研究公司、加州分析中心和管理美国科学公司
特点：
每次为一个客户提供一个定制的软件，包括技术咨询、软件编程和软件维护。
软件销售是一次性的，不可复制。
2）第二代：
早期软件产品公司（1959-1969）
在第一批独立软件服务公司成立10年后，第一批软件产品出现了。
这些初级的软件产品被专门开发出来重复销售给一个以上的客户。
一种新型的软件公司诞生了，这是一种要求不同管理和技术的公司。
第一个真正的软件产品诞生于1964年。
它是由ADR公司接受RCA委托开发的一个可以形象的代表设备逻辑流程图的程序。
在这个时期，软件开发者设立了今天仍然存在的基础。
它们包括了一个软件产品的基本概念、它的定价、它的维护、以及它的法律保护手段。
主要公司：
ADR、Informatics
特点：
不是出售一个独立的产品，而是将一个软件多次销售。
3）第三代：
强大的企业解决方案提供商的出现（1969－1981）
在第二代后期岁月里，越来越多的独立软件公司破土而出，与二代软件不同的是，规模化的企业提供的新产品－－可以看出他们已经超越了硬件厂商所提供的产品。
最终，客户开始从硬件公司以外的卖主那儿寻找他们的软件来源并为其付钱。
70年代早期的数据库市场最为活跃，原因之一是独立数据库公司的出现。
数据库系统在技术上很复杂，而且几乎所有行业都需要它。
但从由计算机生产商提供的系统被认为不够完善以来，独立的提供商侵入了这个市场，使其成为70年代最活跃的市场之一。
欧洲同样进入了这个市场。
1969年在德国法兰克福南边的一个中等城市达姆斯塔特的应用信息处理研究所的6位成员，创立了SoftwareAG，至1972年它进入了美国市场，而且此后不久，就在全世界销售它的主打产品。
其他在这个市场扮演重要角色的公司有Cincom系统公司（1968年）、计算机联合（CA）公司（1976）和Sybase（1984）。
80年代和90年代，许多企业解决方案提供商从大型计算机专有的操作系统平台转向诸如Unix（1973）、IBMOS/2和微软NT等新的平台。
主要企业：
SAP、ORACLE、PEOPLESOFT。
特点：
软件企业开始以企业解决方案供应商的面目出现。
4）第四代：
客户大众市场软件（1981－1994）
个人计算机的出现建立了一种全新的软件：
基于个人计算机的大众市场套装软件。
同样，这种市场的出现影响了对于以前的营销和销售方式。
第一批"个人"计算机，1975年诞生于美国MITS的Altair8800，同样还有苹果II性计算机于1977年上市，但是这两个平台都未能成为持久的个人计算机标准平台。
直到，1981年IBM推出了IBMPC，一个新的软件时代才开始了。
这个时期的软件是真正独立的软件产业诞生的标志，同样也是收缩－覆盖的套装软件引入的开端。
微软是这个时代最成功和最有影响力的代表软件公司。
这个时期其他成功的代表公司是Adobe、Autodesk、Corel、Intuit和Novell。
总之，人们看到20世纪80年代软件产业以激动人心的每年20%的增长率发展。
美国务员软件产业的年收入在1982年增长到100亿美元，在1985年则为250亿美元－－比1979年的数字高10倍。
主要企业：
微软、Intuit、Lotus
特点：
基于个人计算机的大众市场软件
5）第五代：
互联网增值服务（1994－现在）
由于Internet的介入，软件产业发展开创了一个全新的时代。
高速发展的互联网给软件产业带来的革命性的意义，给软件发展提供了一个崭新的舞台。
当电脑开始普及的时候，软件是建立在电脑平台上的；而互联网出现以后，网络逐渐成为软件产品新的平台，大量基于网络的软件不断涌现，大大繁荣了软件产业的发展
主要企业：
Yahoo、Google、腾讯等
特点：
不再通过销售软件获得收入，而是通过应用来自外部软件公司的软件获得收入。
第2节全球软件产业市场容量
全球信息化得兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世纪软件产业获得了飞速的发展。
近几年，全球软件产业规模持续增长，2008年全球软件产业规模达到10,058亿美元，同比增长7.0%，预计2009年全球软件产业规模达到10,721亿美元，同比增长6.6%，预计到2012年全球软件产业规模将达到13,289亿美元，同比增长7.2%，
图表62006-2012年全球软件产业产值
资料来源：
汉鼎咨询
第3节全球软件产业发展趋势
当前，随着全球化范式的转变，世界软件产业保持高速增长的同时，面临网络化、全球化、服务化、开放化的转型。
这给世
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