操作手册crm报表.docx
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操作手册crm报表
操作手册
CRM报表系统
前言
系统配置说明：
1、门店默认都没配置流程权限，总部默认配置都有流程权限
2、空卡库存管理可配置为不使用，维护系统-系统配置表配置。
3、SYSMODE系统管理模式（需手动添加，维护系统-系统配置表配置）U：
统一管理、S：
单店模式，统一管理时，门店的某些单据不能使用，例如空卡订单，空卡验收单
通用功能：
另存：
保存查询出来的所有资料，比如供应商合同，查询出所有合同，则可以保存所有合同的所有资料。
批阅：
主要用于报表类功能，可以转发任务，和加批注。
打印：
直接打印出来（需先设置打印风格）。
预览：
打印预览，并且可以把打印内容保存成文件（需先设置打印风格）。
排序：
选择排序判断条件的字段。
定制：
定制要显示的列。
分组：
按选择项目分组统计显示。
过滤：
在现有已查询出来的内容上再按选择的条件过滤。
图形：
以图表的形式显示报告中的数据。
一、报表管理
1通用报表1）空卡采购汇总报表
1、截图
2、说明
按空卡供应商汇总空卡采购数量和成本。
按月份，季度汇总，也可以不汇总。
3、操作注意事项
A、
2）制作卡统计汇总报表
1、截图
2、说明
按月份，季度汇总制作卡数量、现金面额、券面额，也可以不汇总。
3、操作注意事项
A、
3）储值账户时段核算表
1、截图
2、说明
按时间段汇总现金和券的增加和减少情况。
3、操作注意事项
A、
4）储值卡往来对账表
1、截图
2、说明
用于统计异地使用的卡的往来账务数据。
3、操作注意事项
A、
5）空卡库存查询
1、截图
2、说明
查询统计空卡库存。
锁定库存也会显示出来。
按批次统计。
库存状态
正常：
库存在空卡库存里面属于正常的，可使用状态。
授权：
该批次号的卡已经被锁定，无法使用。
正常状态的空卡库存批次被授权之后，根据需要分成一个或多个批次。
在途：
空卡在调拨途中，还没有入库到空卡库存。
在途库存状态请查询空卡调拨单进行核实。
3、操作注意事项
A.总部可查询所有机构的库存数量，分店只能查询本机构的库存数量。
B.可查询到实际库存和在途库存。
6）制作卡库存查询
1、截图
2、说明
根据制作机构、库存机构、卡类型、卡介质、批次号、卡号等查询制作卡库存。
按卡号单张统计。
3、操作注意事项
A、总部可以查询所有机构的库存，门店只能查询本机构库存。
2提货卡报表1）集团客户制卡汇总报表
1、截图
2、说明
汇总统计集团客户制卡数量、面额及券。
3、操作注意事项
A、
2）提货卡销售汇总报表
1、截图
2、说明
按集团客户汇总提货卡销售情况，数量、面额、券等。
3、操作注意事项
A、
3）制作卡业务汇总报告
1、截图
2、说明
3、操作注意事项
A、
3会员卡报表1）会员卡发行汇总报表
1、截图
2、说明
按机构汇总会员卡发行数量。
3、操作注意事项
A、
2）会员年龄阶段汇总报表
1、截图
2、说明
按年龄段汇总会员人数及所占比例。
3、操作注意事项
A、
3）会员积分分级汇总报表
1、截图
2、说明
各机构按积分分段汇总会员人数及所占比例。
3、操作注意事项
A、
4）会员总积分分级汇总报表
1、截图
2、说明
按总积分分段汇总会员人数及所占比例。
3、操作注意事项
A、
5）客户生日预警
1、截图
2、说明
按时间段查询出，生日在时间段内的客户，显示出客户的所有信息，用于对客户的回馈。
3、操作注意事项
A、
6）会员卡业务汇总报表
1、截图
2、说明
各机构会员卡从申请到发放的数量汇总数据。
3、操作注意事项
A、
7）会员信息查询
1、截图
2、说明
查询所有的会员信息。
3、操作注意事项
A、
8）会员卡工本费明细查询
1、截图
2、说明
查询所有已发放会员卡的工本费明细。
3、操作注意事项
A、
9）会员卡工本费汇总查询
1、截图
2、说明
按机构汇总工本费。
3、操作注意事项
A、
10）会员卡业务工作量查询
1、截图
2、说明
查询显示会员维护的业务数量，新增附卡、换卡、复写、资料修改、状态维护、卡域升级等业务，可以按日或者按月查询。
3、操作注意事项
A、
11）本门店会员积分分级报表
1、截图
2、说明
3、操作注意事项
A、
12）会员异地积分分级报表
1、截图
2、说明
3、操作注意事项
A、
二、二次开发
1数据挖掘1）数据查询工具
1、截图
2、说明
简单的数据查询窗口，输入简单的sql语句，执行即可。
3、操作注意事项
A、只可使用查询语句
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