上半年中国智能手机报告.docx
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上半年中国智能手机报告
2013年上半年中国智能手机市场研究报告
第1页：
品牌关注格局：
联想跃居亚军位
2013年上半年，中国智能手机市场表现出了一些的新的趋势。
首先是国产品牌的实力进一步获得提升，依托Android平台，联想不断推出旗舰新品，品牌关注排名先后超越诺基亚和苹果，一举跃居亚军位。
小米、中兴、酷派等国产品牌关注排名也获得不同幅度的提升。
从手机特征来看，5.0英寸、千万像素、八核正成为新的智能手机关键词。
报告要点
·品牌关注格局：
品牌关注度集中，前五品牌累计占据五成以上关注比例，与第一季度相比，联想跃居亚军位，苹果、诺基亚下滑。
·产品关注格局：
苹果iPhone5（16GB）高居榜首，Android机型占据十一个席位，3000元以上售价的机型占七席。
·产品特征：
1000-3000元机型累计获得超五成关注度，3000元以下价格段机型关注度扩大；Android系统独占近八成关注度。
·产品特征：
双摄像头机型关注度达到85.2%，800万/810万像素机型关注度超50%，千万及以上像素机型关注度突破两成。
·产品特征：
智能手机市场4.1英寸以上机型关注度更加集中，4.6-5.0英寸、5.0英寸以上机型关注度直线上升。
双核手机关注度占据半壁江山。
·主流品牌分析：
苹果、诺基亚、联想竞争激烈，三星产品数量遥遥领先，布局周密，同时智能机型的核心结构丰富。
一、市场概述
·拼配置、拼价格仍是智能手机厂商的主要任务
ZDC监测数据显示，上半年智能手机市场上，5.0英寸屏幕、千万像素、四核、八核、大容量电池成为新的关键词。
同时诸多厂商开始将目光转向高端智能手机市场，集中推出3000元以上旗舰机型。
整体来看，配置与价格仍是智能手机市场厂商竞争的主要手段。
·三星产品布局严密，其他品牌暂时无法企及
不论价格结构，还是核心结构，抑或屏幕尺寸、像素等产品结构，三星均有严密的布局，任何一个价格段、任何一个核心数、任何一个屏幕尺寸上，三星都有可以提供给消费者选择的机型，且数量不止一款。
这是三星在移动互联网时代出货量及用户关注度能全面胜出的法宝。
二、品牌关注格局
·品牌关注度集中，前五品牌累计占据五成以上关注比例
上半年智能手机市场上，参与竞争的品牌数量接近百家，前五品牌累计占据五成以上关注度，前十五家品牌则占据93.0%的关注度，品牌格局高度集中。
其中三星以22.1%的关注比例高居冠军位，苹果、诺基亚、联想分居第二、三、四位，但关注比例与三星差距悬殊，同时三者之间关注比例差距不大，诺基亚仅领先联想0.1%。
（图）2013年上半年中国智能手机市场品牌关注比例分布
·联想跃居亚军位，苹果、诺基亚下滑
与2013年第一季度相比，第二季度智能手机市场品牌关注格局变化较大，联想关注度较上月上升1.1个百分点，排名上升三个位次，跃居亚军位，超越诺基亚和苹果。
此外，索尼移动、小米、中兴、酷派排名也较上季度出现不同幅度的上升。
表2013年Q1-Q2中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名
2013年Q1
2013年Q2
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
21.1%
三星
23.0%
2
苹果
9.1%
联想
8.7%
3
诺基亚
8.3%
苹果
8.2%
4
HTC
7.8%
诺基亚
7.9%
5
联想
7.6%
HTC
7.0%
6
华为
5.6%
华为
5.2%
7
摩托罗拉
5.1%
索尼移动
4.9%
8
索尼移动
5.0%
小米
4.0%
9
小米
4.3%
中兴
3.9%
10
OPPO
3.9%
酷派
3.8%
11
中兴
3.5%
摩托罗拉
3.7%
12
步步高
3.3%
OPPO
3.6%
13
酷派
3.2%
步步高
3.5%
14
魅族
2.9%
魅族
2.5%
15
LG
2.7%
LG
2.4%
其他
6.6%
其他
7.7%
第2页：
产品：
Android机型占据十一席
三、产品关注格局
（一）产品关注型号
·苹果iPhone5（16GB）高居榜首
上半年智能手机市场上，苹果iPhone5（16GB）以4.2%的关注比例成为最受用户关注的智能手机，且拥有较为明显的领先优势。
三星、诺基亚两款机型分别获得亚军、季军。
·Android机型占据十一个席位
从操作系统来看，最受关注的十五款智能手机中，有十一款是Android系统，其中魅族与小米的两款机型是基于Android系统改造的自有系统。
从上市时间来看，2013年上市的新品仅占四个席位。
·3000元以上售价的机型占七席
从主要参数来看，十五款热门智能手机中，七款产品的售价在3000元以上，2000-3000元价格段机型有六款。
（图）2013年上半年中国智能手机市场产品关注排名
表2013年上半年中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸（英寸）
操作系统
摄像头像素（万）
最新报价
1
苹果iPhone5（16GB）
2012年
4
iOS6.0
800
￥4,700
2
三星GALAXYNoteIIN7100（16GB）
2012.10
5.5
AndroidOS4.1
800
￥4,699
3
诺基亚920
2012年
4.5
Windowsphone8
870
￥2,700
4
苹果iPhone4S（16GB）
2011年10
3.5
iOS5.0
800
￥3,950
5
三星I9300GALAXYSIII（联通版）
2012.5
4.8
AndroidOS4.0
800
￥2,950
6
三星GALAXYS4（I9500/16GB）
2013年
5
AndroidOS4.2
1300
￥4,050
7
OPPOX909（Find5/16GB）
2013年1
5
AndroidOS4.1
1300
￥2,400
8
魅族MX2（16GB）
2012.12
4.4
Flyme2.0
800
￥2,299
9
索尼L36h（XperiaZ）
2013年
5
AndroidOS4.1
1310
￥3,700
10
苹果iPhone4（8GB）
2011年
3.5
iOS5.0
500
￥2,550
11
HTCX920e（Butterfly）
2012年
5
AndroidOS4.1
800
￥3,300
12
三星I9100GALAXYSII（16GB）
2011.7
4.3
AndroidOS2.3
800
￥1,500
13
华硕PadFone2（64GB）
2012年
4.7
AndroidOS4.1
1300
￥4,700
14
小米M2（Mi2/16GB）
2012.10
4.3
双MIUIV4
800
￥1,949
15
联想K900（16GB）
2013年
5.5
AndroidOS4.2
1300
￥2,850
第3页：
Android系统独占近八成关注度
（二）价格段产品结构
·1000-3000元机型累计获得超五成关注度
从价格结构来看，2013上半年中国智能手机市场上，1000-3000元价格段机型为用户关注的焦点，累计获得51.8%的关注比例，其中1000-2000元价格段机型关注度接近三成，占比相对较高。
千元以下机型关注度接近两成，其他价格段机型关注度则均在15%以下。
（图）2013年上半年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布
·3000元以下价格段机型关注度扩大
对比第一、第二季度不同价格段机型的用户关注情况可见，第二季度3000元以下机型关注度累计达到71.4%，超七成，较上季度增长了2.5个百分点。
其中2001-3000元价格段机型关注度上升幅度最大，第二季度增至两成以上。
（图）2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
（三）操作系统
·Android系统独占近八成关注度
从操作系统来看，上半年智能手机市场上，采用Android系统的机型关注度达到78.5%，占据绝对主流地位。
苹果iOS与微软WindowsPhone系统机型关注度分别为8.7%、7.3%。
其他系统关注度均在5%以下。
（图）2013年上半年中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布
第4页：
双摄像头机型关注度达到85.2%
·Android系统关注度呈稳步上升态势
从1-6月走势来看，Android系统手机关注度呈稳步上升态势，6月其关注比例达到81.2%，超八成，较1月增长近5个百分点。
苹果iOS机型关注度则先降后升，但6月关注度仍较1月低1%。
微软WindowsPhone系统手机关注度小幅波动，6月较1月小幅上涨0.7%。
Symbian系统机型关注度已经跌至1.0%。
（图）2013年1-6月中国智能手机市场主流操作产品关注走势
（四）摄像头结构
·双摄像头机型关注度达到85.2%
上半年智能手机市场上，搭载双摄像头的机型用户关注度高度集中，达到85.2%。
单摄像头机型关注度为14.2%。
无摄像头智能机型数量少，同时关注度也低，仅为0.6%。
（图）2013年上半年中国智能手机市场不同摄像头产品关注比例分布
·双摄像头机型代表着未来趋势
对比Q1、Q2数据可见，第二季度双摄像头机型关注度从第一季度的84.1%上涨至86.3%，增长了2.2个百分点。
单摄像头机型关注度则萎缩明显，下降了近3个百分点。
（图）2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同摄像头产品关注对比
第5页：
800万/810万像素机型关注超50%
（五）像素结构
·800万/810万像素机型关注度超50%
上半年智能手机市场上，采用800万/810万像素的机型备受用户青睐，获得54.4%的关注比例。
其次为500万像素机型，关注度超两成。
1000万及以上像素机型上半年关注度超一成。
（图）2013年上半年中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布
·千万及以上像素机型关注度突破两成
上半年智能手机市场上，千万及以上像素机型关注度呈直线上升态势，6月其关注度突破两成，较1月增长了近13个百分点。
500万、800万/810万像素机型关注度均呈不同幅度的下降走势。
（图）2013年1-6月中国智能手机市场不同像素产品关注走势
（六）屏幕尺寸结构
·智能手机市场4.1英寸以上机型关注度更加集中
ZDC统计数据显示，上半年智能手机市场上，屏幕尺寸在4.1英寸以上的机型累计获得65.6%的关注度，较整体市场水平略高。
整体来看，智能手机市场上，4.1-4.5英寸屏幕尺寸的机型用户关注度集中，占比超三成。
（图）2013年Q1-Q2中国智能手机与整体手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
第6页：
双核手机关注度占据半壁江山
·4.6-5.0英寸、5.0英寸以上机型关注度直线上升
ZDC统计数据显示，1-6月中国智能手机市场上，屏幕尺寸在4.6英寸以上的机型关注度呈直线上升趋势。
具体来看，6月，4.6-5.0英寸机型关注度突破三成，较1月增长10.7个百分点。
5.0英寸以上超大屏手机6月获得12.7%的关注度，较1月增长6.4%。
（图）2013年1-6月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势
（七）核心结构
·双核手机关注度占据半壁江山
ZDC统计数据显示，上半年智能手机市场上，采用双核处理器的机型为用户关注的主流，获得50.0%的关注比例。
其次为四核机型，关注度为37.1%，接近四成。
单核智能手机关注度也在一成以上。
八核手机受技术、售价及在售机型数量影响，目前关注度仅为2.0%。
（图）2013年上半年中国智能手机不同核心数产品关注比例分布
·四核、八核手机关注度快速上升
对比第一、第二季度不同核心智能手机关注情况可见，第二季度四核、八核机型关注度上升幅度明显，其中四核机型关注度接近四成，较第一季度增长了5.1个百分点。
八核机型关注度则从0.7%上升至3.4%。
值得关注的是，售价在千元左右的单核智能手机关注度也较第一季度出现3.8个百分点的上升幅度。
（图）2013年Q1-Q2中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比
第7页：
三星产品布局严密，为制胜法宝
四、主流品牌分析：
（一）主流品牌关注比例走势
·苹果、诺基亚、联想竞争激烈
ZDC监测数据显示，2013年1-6月中国智能手机市场上，几大主流品牌中，只有三星品牌关注度呈稳步上升趋势。
苹果、诺基亚、联想三家品牌关注比例你上我下，竞争尤为激烈。
联想在5月发布旗舰新机联想K900之后，关注比例获得快速提升，先后超越诺基亚和苹果，跃居亚军位。
摩托罗拉品牌关注度则呈直线下滑趋势。
（图）2013年1-6月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势
（二）主流品牌在售产品价格结构对比
·三星产品数量遥遥领先，布局周密
ZDC监测数据显示，2013年上半年中国智能手机市场上，三星在售机型数量最多，达到104款，也是唯一一家产品数量过百的品牌，且产品布局周密，高中低各个价格段均有较多数量的机型。
其次为联想，在售机型数量有55款，但其产品以千元以下为主，占据八成比例。
联想与摩托罗拉在售智能手机数量分别为33和47款。
走精品路线的苹果最少。
（图）2013年上半年中国智能手机市场主流品牌不同价格段产品对比
（三）主流品牌在售产品核心结构对比
·三星智能机型的核心结构丰富
从核心结构来看，三星明显领先于其他四家品牌，其机型的核心结构丰富，包含单核、双核、四核甚至双四核，即八核机型。
而其他品牌中，联想机型涵盖单核、双核和四核。
苹果、诺基亚、摩托罗拉则均只有单核和双核机型在售。
由此可见，三星在产品核心方面占据着绝对有利的地位。
（图）2013年上半年中国智能手机市场主流品牌不同核心数产品对比
ZDC声明
本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村（000931,股吧）在线（，下称ZOL）专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。
法律声明
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由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。
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